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Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro

Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP): guía completa

By Nitin dangwal / 15 de diciembre de 2021

15 de diciembre de 2021
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP): guía completa

¿Qué es Salesforce Nonprofit Success Pack?

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro NPSP se encuentra en la parte superior de Salesforce Enterprise Edition, es una colección de paquetes organizados diseñados y mantenidos por Salesforce.org, disponible de forma gratuita a través de Salesforce AppExchange. Con fines de lucro, puede utilizarlo para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las iniciativas de marketing y los clientes. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro pueden utilizar esta solución de gestión de donantes por su investigación de prospectos, clientes potenciales de recaudación de fondos y otros aspectos de las campañas de recaudación de fondos. 

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce se ofrece a las organizaciones como una solución gratuita para ayudarlas a comenzar a utilizar Salesforce CRM. 

  • Objeto: Los objetos se consideran como las hojas de cálculo que utiliza para realizar un seguimiento de la información. Son las pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla de Salesforce que calculan diferentes aspectos de su organización sin fines de lucro. Los contactos, las cuentas, los clientes potenciales y las oportunidades se consideran objetos estándar y forman parte de Salesforce. Además, puede crear objetos personalizados para realizar un seguimiento de prioridades específicas. 
  • Terrenos: Todo objeto incluye campos unidos a él. Este es el lugar donde descubre los detalles del objeto que está mirando. Por ejemplo, debajo de su "cuentas”, Es posible que tenga un campo para los detalles de contacto del cliente, como su número de teléfono celular. 
  • Archivos: Los registros son como las celdas de una hoja de cálculo. Este es el lugar donde ingresa información según el campo de esos datos y el objeto correcto. Por ejemplo, dentro de la "cuentas”, Puede incluir un campo para el nombre del donante, y el registro muestra que el nombre del donante es Phil Smith. 

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro utiliza los objetos estándar de Salesforce, especialmente para administrar datos de organizaciones sin fines de lucro: -      

  • Las cuentas se utilizan para organizar registros sobre los hogares, las empresas y otras fuentes de financiación de los partidarios. 
  • Los contactos realizan un seguimiento de los datos relacionados con las partes interesadas individuales, como voluntarios, donantes, miembros, etc. 
  • Las oportunidades tienen registros de donaciones cumplidas o prometidas. 

Las campañas se utilizan para ayudar a su organización sin fines de lucro a realizar un seguimiento del progreso de cada actividad y tarea. Puede vincularlos a oportunidades específicas. 

También, lea: Seguridad de Salesforce: la guía para mantener seguros los datos de su negocio y de sus clientes

Modelo de datos del paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce:

Objeto Uso 
Mi Cuenta Familias de donantes o clientes, empresas, fundaciones financiadoras u otras organizaciones con las que su organización tiene una relación. Hay dos tipos principales de cuentas que puede crear en NPSP: Organizaciones y Hogares. Las cuentas de la organización se utilizan para cualquier otra cuenta, como donantes corporativos, proveedores, financiadores, instituciones gubernamentales u otros productos comerciales. Las cuentas de los hogares se utilizan para rastrear los hogares de los miembros o donantes. 
Contacto Partes interesadas individuales en su organización. Todos los contactos deben estar conectados a una cuenta. El objeto de contactos se puede utilizar para rastrear donantes, miembros, voluntarios, clientes y personal; básicamente, cualquier individuo que interactúe con su organización. 
Oportunidad Las posibles actividades generadoras de ingresos, como donaciones, subvenciones o cuotas de membresía, se controlan a lo largo del tiempo, desde la promesa hasta la recepción. Estos podrían incluir: contribuciones financieras de una persona o empresa, subvenciones de un financiador, contratos de una institución gubernamental o ventas de mercancías relacionadas con su organización. 
Campaña Cualquier divulgación que le gustaría planificar, rastrear y organizar. Las oportunidades se pueden acreditar a una campaña (o varias campañas) para determinar el retorno de la inversión. 
  

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Personalizar el nombre del hogar:

  1. El formato del nombre del hogar es el formato que usa el NPSP para determinar el nombre de la cuenta del hogar. NPSP le ofrece numerosas opciones diferentes por encima de la opción predeterminada de {Apellido} Hogar. Echemos un vistazo a cómo NMH personaliza la configuración de nombres de su hogar. 
  1. Haga clic en el objeto Configuración de NPSP. Si no ve la pestaña, puede encontrarla desde el iniciador de aplicaciones ( Icono del lanzador de aplicaciones). 
  1. Haga clic Nuestro Personal > Hogares
  1. 3. Hacer clic en Editar en la parte superior de la página. 

(1) En el menú Formato de nombre del hogar, seleccione el formato que más le guste. Las partes interesadas de NMH estuvieron de acuerdo en {! Apellido} Familia como predeterminado, por lo que Gorav hace esa selección y echa un vistazo a la vista previa. Gorav luego pasa a personalizar los saludos formales e informales.  

(2) El formato de saludo formal es el formato que utiliza NPSP para determinar cómo aparece el saludo formal de un hogar. Al igual que los nombres de hogares, NPSP le ofrece numerosas opciones diferentes más allá de las predeterminadas.  

(3) El formato de saludo informal es el formato que usa NPSP para determinar cómo aparece el saludo informal de un hogar. Nuevamente, NPSP le ofrece muchas opciones diferentes más allá de las predeterminadas. 

Gorav selecciona {! {! Salutation} {! FirstName}} {! LastName} y {! {! FirstName}} respectivamente y muestra una vista previa de los cambios para asegurarse de que se muestre como él pretendía. A medida que realiza diferentes selecciones, un cuadro (5) más abajo en la página le muestra una vista previa de cómo se verá el saludo informal. 

Tenga en cuenta que el nombre del hogar, el saludo informal y la convención de saludo formal también dependen de otros factores, como cuántos contactos podrían ser parte del hogar, cuántos de esos contactos le gustaría que aparezcan en la lista, el orden de los contactos, etc. sobre.  

El nombre Invadido, Nombre Conectory nombre secuencia también afectan la apariencia de los nombres y saludos de su hogar. También puede personalizarlos para que se adapten a sus preferencias organizativas.  

(4) El conector de nombres une varios contactos en los campos de nombre, nombre formal o nombre informal. "Y "es el valor predeterminado, pero también puede anularlo con otro valor, como"&"O"y. " No hay restricciones de caracteres sobre el valor.  

(5) El valor de sobrepaso de nombre es un valor de texto que sustituye a una lista larga de nombres en un nombre del hogar, un saludo informal o un saludo formal. El valor predeterminado es "Friends."  

(6) El Contador de desbordamiento de contactos es el número que indica el número máximo de nombres que desea mostrar. El valor predeterminado para esta configuración es 9. Puede tener nueve miembros en un hogar, pero seguramente no querrá incluir todos sus nombres en el nombre del hogar o saludos. 

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

Actualizar todos los nombres de los hogares: -  

1. Hacer clic en Configuración de NPSPY, a continuación, haga clic Procesos de datos masivos > Actualizar nombres de hogares. 

2. Examine cuidadosamente la sección ADVERTENCIA antes de actualizar los nombres familiares. 

3. Hacer clic en Refrescar Todos los nombres de los hogares para iniciar el proceso. 

Evite los duplicados en el paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro: -  

  • Reglas de coincidencia: los criterios para descubrir registros duplicados 
  • Reglas de duplicados: el paso que se toma cuando un usuario inicia la creación de un duplicado potencial. 

Active las reglas duplicadas y coincidentes de NPSP: - 

1. Haga clic en el icono de rueda dentada ( Icono de engranaje del menú de configuración), luego haga clic en Preparar

2. Entrar "duplicar”En el cuadro de búsqueda de configuración. 

3. Hacer clic en Reglas coincidentes

4. Para revisar los criterios de coincidencia, haga clic en el gobernar

5. Si esto satisface sus necesidades, haga clic en Activar para activar esta regla de coincidencia. 

6. Ahora necesitamos activar la regla de duplicados o lo que sucede cuando un usuario comienza a crear un posible contacto, cuenta o registro personalizado duplicado. Bajo Preparar, debe volver al menú de administración de duplicados y hacer clic en Reglas duplicadas

7. Luego haga clic Coincidencia de correo electrónico personal de contacto de NPSP

  • Hay dos acciones que puede elegir cuando un usuario crea un contacto que se identifica como un posible duplicado. Permítales crear el contacto con o sin una alerta o bloquearlos para que no creen el contacto. En este caso, NPSP permite que su usuario cree el contacto.
  • Hay dos opciones para lo que puede suceder cuando Salesforce hace coincidir un duplicado utilizando sus reglas de coincidencia. Puede alertar al usuario y / o enviar al contacto a un informe especial. En este caso, NPSP elige hacer ambas cosas.
  • Revise las reglas de coincidencia que activó en un paso anterior.

8. Hacer clic en Activar

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Sistema de donantes:

Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce

Crear o editar donaciones: -  

Paquete de éxito y donaciones para organizaciones sin fines de lucro

El Nonprofit Success Pack (NPSP) está diseñado para ayudar a los recaudadores de fondos a operar de manera más eficaz y la gestión de donaciones es una parte fundamental del proceso. 

Objeto de Salesforce (pestaña) "Concepto" sin fines de lucro 
Cuentas Hogares u organizaciones (como una empresa o una fundación) 
Contacto Donantes (también voluntarios y otras personas) 
Corporativa Donaciones (y cosas como subvenciones, incluidos los ingresos del trabajo y las membresías) 

Agregar una donación de una persona: -  

Hay dos métodos para ingresar una donación en NPSP. Puede ir a la pestaña Oportunidad y hacer clic en el Nuevo o utilice el botón "Nueva donación”En el registro de contacto. 

Para una donación simple, a menudo es más fácil ingresar la donación desde el registro de contacto. 

  1. En el registro de contacto, haga clic en Nueva donación. 
  1.  Complete los campos del formulario en el registro de oportunidades. Por defecto: - 

Agregue una donación de una empresa u otra institución: - 

Producir una donación de una empresa u otra entidad es casi similar a generar una donación de un individuo. 

  1. Abra la Cuenta a la que desea asociar la nueva donación. 
  1. En el registro de la cuenta de la organización, haga clic en el Relacionado: . 
  1. En la lista de Oportunidades, haga clic en Nuevo. 
  1. Elija el tipo de registro de donación y haga clic en Siguiente
  1. Complete los campos requeridos 
  1. Haga clic Guardar. 

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Paquetes acumulados de oportunidades:

Los resúmenes de oportunidades muestran datos e información de los registros correspondientes, incluidos los totales agregados. En otras palabras, los campos acumulados permiten que la información de un registro automáticamente "enrollar”Y emergen en otro registro relacionado.  

Crear o editar pagos: - 

Resumen de pagos: -  

Los pagos le permiten definir el pago a plazos para una sola oportunidad, que por lo general llega durante algún tiempo. A menudo utilizamos los pagos para realizar un seguimiento de un solo gran compromiso, o subvención, donde el monto total de la donación se distribuye a lo largo del tiempo. 

Cree pagos para una donación individual: - 

Los pagos le permiten dividir una sola donación durante un período fijo y le permiten realizar un seguimiento de los montos de pago presentes y futuros. Los pagos son especialmente útiles cuando los donantes de su subvención o los principales donantes describen múltiples programas de pago para sus donaciones o subvenciones. 

  1. Haga un nuevo registro de oportunidades por el monto total de la promesa. En este caso, creando una nueva oportunidad por $ 300,000, la cantidad total que se ha prometido. 
  1. Haga clic Guardar 
  1. Abra el nuevo registro de oportunidades que acaba de crear. 
  1. En Relacionado: pestaña, desplácese hacia abajo hasta Pagos y haga clic en el Programar pagos del botón. 
  1. Establezca el número de pagos en la sección Crear un calendario de pagos, la fecha de inicio del primer pago y el intervalo de tiempo entre pagos. 

 Ahora administra Crear un calendario de pagos: 

  1. Haga clic Calcular pagos. 

Después de completar este proceso, NPSP crea una lista editable de pagos programados:  

En nuestro ejemplo, la calculadora de pagos crea seis pagos con el primer pago programado para el 11/04/2018, el segundo programado seis meses después (el intervalo de pago acordado), y así sucesivamente. En este punto, si lo necesita, puede modificar los montos de pago y las fechas en el calendario de pagos. Esto es útil, por ejemplo, cuando sabe que el pago final será una cantidad diferente o si el tercer pago se realizará en una fecha diferente. 

  1. Para guardar este horario, haga clic en Crear pagos. 

De vuelta en la oportunidad Relacionado: pestaña, la Pagos La lista muestra el nuevo calendario de pagos: 

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

Conclusión  

El NPSP ahora tiene una posición híbrida única y curiosa en el ecosistema de Salesforce. Nonprofit Success Pack viene preinstalado para los nuevos clientes de Salesforce.org, aunque además puede instalarlo en cualquier momento en cualquier otra instancia de Salesforce, en unos diez minutos.

Salesforce.org proporciona actualizaciones directamente, socios de AppExchange, consultores, consumidores de alto nivel y sin fines de lucro, ingenieros y desarrolladores de Salesforce, todos se unen para realizar mejoras y modificaciones al producto. Entonces el Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce es un punto de partida importante para que las organizaciones inicien el procedimiento de configuración después de haber invertido en el CRM líder en el mundo: Salesforce. 

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¿Qué es Salesforce Nonprofit Success Pack?

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro NPSP se encuentra en la parte superior de Salesforce Enterprise Edition, es una colección de paquetes organizados diseñados y mantenidos por Salesforce.org, disponible de forma gratuita a través de Salesforce AppExchange. Con fines de lucro, puede utilizarlo para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las iniciativas de marketing y los clientes. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro pueden utilizar esta solución de gestión de donantes por su investigación de prospectos, clientes potenciales de recaudación de fondos y otros aspectos de las campañas de recaudación de fondos. 

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce se ofrece a las organizaciones como una solución gratuita para ayudarlas a comenzar a utilizar Salesforce CRM. 

  • Objeto: Los objetos se consideran como las hojas de cálculo que utiliza para realizar un seguimiento de la información. Son las pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla de Salesforce que calculan diferentes aspectos de su organización sin fines de lucro. Los contactos, las cuentas, los clientes potenciales y las oportunidades se consideran objetos estándar y forman parte de Salesforce. Además, puede crear objetos personalizados para realizar un seguimiento de prioridades específicas. 
  • Terrenos: Todo objeto incluye campos unidos a él. Este es el lugar donde descubre los detalles del objeto que está mirando. Por ejemplo, debajo de su "cuentas”, Es posible que tenga un campo para los detalles de contacto del cliente, como su número de teléfono celular. 
  • Archivos: Los registros son como las celdas de una hoja de cálculo. Este es el lugar donde ingresa información según el campo de esos datos y el objeto correcto. Por ejemplo, dentro de la "cuentas”, Puede incluir un campo para el nombre del donante, y el registro muestra que el nombre del donante es Phil Smith. 

La Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro utiliza los objetos estándar de Salesforce, especialmente para administrar datos de organizaciones sin fines de lucro: -      

  • Las cuentas se utilizan para organizar registros sobre los hogares, las empresas y otras fuentes de financiación de los partidarios. 
  • Los contactos realizan un seguimiento de los datos relacionados con las partes interesadas individuales, como voluntarios, donantes, miembros, etc. 
  • Las oportunidades tienen registros de donaciones cumplidas o prometidas. 

Las campañas se utilizan para ayudar a su organización sin fines de lucro a realizar un seguimiento del progreso de cada actividad y tarea. Puede vincularlos a oportunidades específicas. 

También, lea: Seguridad de Salesforce: la guía para mantener seguros los datos de su negocio y de sus clientes

Modelo de datos del paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce:

Objeto Uso 
Mi Cuenta Familias de donantes o clientes, empresas, fundaciones financiadoras u otras organizaciones con las que su organización tiene una relación. Hay dos tipos principales de cuentas que puede crear en NPSP: Organizaciones y Hogares. Las cuentas de la organización se utilizan para cualquier otra cuenta, como donantes corporativos, proveedores, financiadores, instituciones gubernamentales u otros productos comerciales. Las cuentas de los hogares se utilizan para rastrear los hogares de los miembros o donantes. 
Contacto Partes interesadas individuales en su organización. Todos los contactos deben estar conectados a una cuenta. El objeto de contactos se puede utilizar para rastrear donantes, miembros, voluntarios, clientes y personal; básicamente, cualquier individuo que interactúe con su organización. 
Oportunidad Las posibles actividades generadoras de ingresos, como donaciones, subvenciones o cuotas de membresía, se controlan a lo largo del tiempo, desde la promesa hasta la recepción. Estos podrían incluir: contribuciones financieras de una persona o empresa, subvenciones de un financiador, contratos de una institución gubernamental o ventas de mercancías relacionadas con su organización. 
Campaña Cualquier divulgación que le gustaría planificar, rastrear y organizar. Las oportunidades se pueden acreditar a una campaña (o varias campañas) para determinar el retorno de la inversión. 
  

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Personalizar el nombre del hogar:

  1. El formato del nombre del hogar es el formato que usa el NPSP para determinar el nombre de la cuenta del hogar. NPSP le ofrece numerosas opciones diferentes por encima de la opción predeterminada de {Apellido} Hogar. Echemos un vistazo a cómo NMH personaliza la configuración de nombres de su hogar. 
  1. Haga clic en el objeto Configuración de NPSP. Si no ve la pestaña, puede encontrarla desde el iniciador de aplicaciones ( Icono del lanzador de aplicaciones). 
  1. Haga clic Nuestro Personal > Hogares
  1. 3. Hacer clic en Editar en la parte superior de la página. 

(1) En el menú Formato de nombre del hogar, seleccione el formato que más le guste. Las partes interesadas de NMH estuvieron de acuerdo en {! Apellido} Familia como predeterminado, por lo que Gorav hace esa selección y echa un vistazo a la vista previa. Gorav luego pasa a personalizar los saludos formales e informales.  

(2) El formato de saludo formal es el formato que utiliza NPSP para determinar cómo aparece el saludo formal de un hogar. Al igual que los nombres de hogares, NPSP le ofrece numerosas opciones diferentes más allá de las predeterminadas.  

(3) El formato de saludo informal es el formato que usa NPSP para determinar cómo aparece el saludo informal de un hogar. Nuevamente, NPSP le ofrece muchas opciones diferentes más allá de las predeterminadas. 

Gorav selecciona {! {! Salutation} {! FirstName}} {! LastName} y {! {! FirstName}} respectivamente y muestra una vista previa de los cambios para asegurarse de que se muestre como él pretendía. A medida que realiza diferentes selecciones, un cuadro (5) más abajo en la página le muestra una vista previa de cómo se verá el saludo informal. 

Tenga en cuenta que el nombre del hogar, el saludo informal y la convención de saludo formal también dependen de otros factores, como cuántos contactos podrían ser parte del hogar, cuántos de esos contactos le gustaría que aparezcan en la lista, el orden de los contactos, etc. sobre.  

El nombre Invadido, Nombre Conectory nombre secuencia también afectan la apariencia de los nombres y saludos de su hogar. También puede personalizarlos para que se adapten a sus preferencias organizativas.  

(4) El conector de nombres une varios contactos en los campos de nombre, nombre formal o nombre informal. "Y "Es el valor predeterminado, pero también puede anularlo con otro valor, como"&"O"y. " No hay restricciones de caracteres sobre el valor.  

(5) El valor de sobrepaso de nombre es un valor de texto que sustituye a una lista larga de nombres en un nombre del hogar, un saludo informal o un saludo formal. El valor predeterminado es "Friends."  

(6) El Contador de desbordamiento de contactos es el número que indica el número máximo de nombres que desea mostrar. El valor predeterminado para esta configuración es 9. Puede tener nueve miembros en un hogar, pero seguramente no querrá incluir todos sus nombres en el nombre del hogar o saludos. 

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

Actualizar todos los nombres de los hogares: -  

1. Hacer clic en Configuración de NPSPY, a continuación, haga clic Procesos de datos masivos > Actualizar nombres de hogares. 

2. Examine cuidadosamente la sección ADVERTENCIA antes de actualizar los nombres familiares. 

3. Hacer clic en Refrescar Todos los nombres de los hogares para iniciar el proceso. 

Evite los duplicados en el paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro: -  

  • Reglas de coincidencia: los criterios para descubrir registros duplicados 
  • Reglas de duplicados: el paso que se toma cuando un usuario inicia la creación de un duplicado potencial. 

Active las reglas duplicadas y coincidentes de NPSP: - 

1. Haga clic en el icono de rueda dentada ( Icono de engranaje del menú de configuración), luego haga clic en Preparar

2. Entrar "duplicar”En el cuadro de búsqueda de configuración. 

3. Hacer clic en Reglas coincidentes

4. Para revisar los criterios de coincidencia, haga clic en el gobernar

5. Si esto satisface sus necesidades, haga clic en Activar para activar esta regla de coincidencia. 

6. Ahora necesitamos activar la regla de duplicados o lo que sucede cuando un usuario comienza a crear un posible contacto, cuenta o registro personalizado duplicado. Bajo Preparar, debe volver al menú de administración de duplicados y hacer clic en Reglas duplicadas

7. Luego haga clic Coincidencia de correo electrónico personal de contacto de NPSP

  • Hay dos acciones que puede elegir cuando un usuario crea un contacto que se identifica como un posible duplicado. Permítales crear el contacto con o sin una alerta o bloquearlos para que no creen el contacto. En este caso, NPSP permite que su usuario cree el contacto.
  • Hay dos opciones para lo que puede suceder cuando Salesforce hace coincidir un duplicado utilizando sus reglas de coincidencia. Puede alertar al usuario y / o enviar al contacto a un informe especial. En este caso, NPSP elige hacer ambas cosas.
  • Revise las reglas de coincidencia que activó en un paso anterior.

8. Hacer clic en Activar

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Sistema de donantes:

Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce

Crear o editar donaciones: -  

Paquete de éxito y donaciones para organizaciones sin fines de lucro

El Nonprofit Success Pack (NPSP) está diseñado para ayudar a los recaudadores de fondos a operar de manera más eficaz y la gestión de donaciones es una parte fundamental del proceso. 

Objeto de Salesforce (pestaña) "Concepto" sin fines de lucro 
Cuentas Hogares u organizaciones (como una empresa o una fundación) 
Contacto Donantes (también voluntarios y otras personas) 
Corporativa Donaciones (y cosas como subvenciones, incluidos los ingresos del trabajo y las membresías) 

Agregar una donación de una persona: -  

Hay dos métodos para ingresar una donación en NPSP. Puede ir a la pestaña Oportunidad y hacer clic en el Nuevo o utilice el botón "Nueva donación”En el registro de contacto. 

Para una donación simple, a menudo es más fácil ingresar la donación desde el registro de contacto. 

  1. En el registro de contacto, haga clic en Nueva donación. 
  1.  Complete los campos del formulario en el registro de oportunidades. Por defecto: - 

Agregue una donación de una empresa u otra institución: - 

Producir una donación de una empresa u otra entidad es casi similar a generar una donación de un individuo. 

  1. Abra la Cuenta a la que desea asociar la nueva donación. 
  1. En el registro de la cuenta de la organización, haga clic en el Relacionado: . 
  1. En la lista de Oportunidades, haga clic en Nuevo. 
  1. Elija el tipo de registro de donación y haga clic en Siguiente
  1. Complete los campos requeridos 
  1. Haga clic Guardar. 

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Paquetes acumulados de oportunidades:

Los resúmenes de oportunidades muestran datos e información de los registros correspondientes, incluidos los totales agregados. En otras palabras, los campos acumulados permiten que la información de un registro automáticamente "enrollar”Y emergen en otro registro relacionado.  

Crear o editar pagos: - 

Resumen de pagos: -  

Los pagos le permiten definir el pago a plazos para una sola oportunidad, que por lo general llega durante algún tiempo. A menudo utilizamos los pagos para realizar un seguimiento de un solo gran compromiso, o subvención, donde el monto total de la donación se distribuye a lo largo del tiempo. 

Cree pagos para una donación individual: - 

Los pagos le permiten dividir una sola donación durante un período fijo y le permiten realizar un seguimiento de los montos de pago presentes y futuros. Los pagos son especialmente útiles cuando los donantes de su subvención o los principales donantes describen múltiples programas de pago para sus donaciones o subvenciones. 

  1. Haga un nuevo registro de oportunidades por el monto total de la promesa. En este caso, creando una nueva oportunidad por $ 300,000, la cantidad total que se ha prometido. 
  1. Haga clic Guardar 
  1. Abra el nuevo registro de oportunidades que acaba de crear. 
  1. En Relacionado: pestaña, desplácese hacia abajo hasta Pagos y haga clic en el Programar pagos del botón. 
  1. Establezca el número de pagos en la sección Crear un calendario de pagos, la fecha de inicio del primer pago y el intervalo de tiempo entre pagos. 

 Ahora administra Crear un calendario de pagos: 

  1. Haga clic Calcular pagos. 

Después de completar este proceso, NPSP crea una lista editable de pagos programados:  

En nuestro ejemplo, la calculadora de pagos crea seis pagos con el primer pago programado para el 11/04/2018, el segundo programado seis meses después (el intervalo de pago acordado), y así sucesivamente. En este punto, si lo necesita, puede modificar los montos de pago y las fechas en el calendario de pagos. Esto es útil, por ejemplo, cuando sabe que el pago final será una cantidad diferente o si el tercer pago se realizará en una fecha diferente. 

  1. Para guardar este horario, haga clic en Crear pagos. 

De vuelta en la oportunidad Relacionado: pestaña, la Pagos La lista muestra el nuevo calendario de pagos: 

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

Conclusión  

El NPSP ahora tiene una posición híbrida única y curiosa en el ecosistema de Salesforce. Nonprofit Success Pack viene preinstalado para los nuevos clientes de Salesforce.org, aunque además puede instalarlo en cualquier momento en cualquier otra instancia de Salesforce, en unos diez minutos.

Salesforce.org proporciona actualizaciones directamente, socios de AppExchange, consultores, consumidores de alto nivel y sin fines de lucro, ingenieros y desarrolladores de Salesforce, todos se unen para realizar mejoras y modificaciones al producto. Entonces el Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce es un punto de partida importante para que las organizaciones inicien el procedimiento de configuración después de haber invertido en el CRM líder en el mundo: Salesforce. 

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