Shalu Malik es consultor senior de Dynamics 365 en Cynoteck con experiencia de más de 4 años en el campo de TI. MCA de SGRRITS, Shalu comenzó su carrera con Cynoteck y está trabajando en Dynamics 365 desde su inicio. Completó sus estudios en la 'Reina de las Colinas-Mussoorie' y la universidad en Dehradun, donde Leer Mas
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Implementación, metodología y plan de proyecto de Microsoft Dynamics
Hoy en día, muchas empresas no tienen claridad en sus operaciones o datos, lo que da como resultado una respuesta inadecuada a los desafíos y situaciones críticas a medida que surgen. Considere un ejemplo, a veces las empresas se sumergen en cualquier proyecto sin saber realmente lo que quieren. Esto se vuelve incierto y problemático porque durante este tiempo el integrador del sistema puede asumir el control y usted se queda atascado esforzándose por tomar decisiones mientras el medidor está funcionando.
Esto conduce a la frustración y los empleados de su equipo pueden preguntarle por qué intentaba implementar algo sin ningún plan para ello. Por eso es fundamental planificar lo que quiere y lo que espera antes de iniciar cualquier proyecto de transformación digital.
Para una metodología de implementación de Microsoft Dynamics próspera y exitosa, necesita gestión de proyectos y total transparencia. Si desea optimizar sus proyectos de Dynamics 365, debe combinar la metodología, las métricas de progreso cuantificables y las mejores prácticas en una única solución.
Deberías empezar con el Implementación de dinámica de Microsoft plan de proyecto desde el primer día que incluye las mejores prácticas, velocidad y calidad, una metodología de implementación estructurada y probada para mantener su proyecto de Dynamics 365 en el buen camino. Este artículo lo ayudará a planificar una implementación exitosa de CRM, ¡comencemos!
Metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365
Cuando miramos la metodología Microsoft Sure Step, necesitamos delinear los componentes que es importante comprender, que pueden hacer o deshacer su proyecto. Al comprender estos componentes en la metodología, podemos comprender qué debemos hacer más en el proyecto.
Metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365
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1) Descubra los objetivos importantes
El paso inicial de cualquier proyecto para cualquier organización es el reconocimiento de factores de éxito significativos como metas que apoyan el avance del proyecto. Al incluir estos factores de éxito, también puede decidir si se requiere un componente en particular, y debe incluirse o no. Para planificar su propósito, debe identificar el alcance de su proyecto.
Empiece por decidir qué procesos serán compatibles con el software y qué equipos de su empresa utilizarán Dinámica 365. También debe evaluar cuidadosamente el tiempo y el costo de su proyecto Microsoft D365. Todos estos factores clave pueden ayudarlo a comprender las necesidades de su empresa y ayudarlo en una mejor planificación general.
2) Evaluar los sistemas y herramientas actuales
La mayoría de las veces, la razón detrás del error de implementación de Dynamics 365 se debe a sistemas más antiguos y obsoletos, programas que se crean en lenguajes de programación obsoletos y sitios de aplicaciones poco integrados. Puede comprender mejor lo que su organización necesita en términos de un sistema ERP tomando nota de los sistemas, bases de datos, etc. actuales que tiene.
La implementación de Dynamics 365 es una excelente oportunidad para que su empresa migre datos y obtenga las últimas actualizaciones del sistema. Por lo tanto, las principales razones de las implementaciones fallidas son los retrasos y el desperdicio debido a un malentendido de los sistemas actuales de una empresa.
3) Comprender y aprender las funcionalidades de Microsoft Dynamics 365
Debes conocer todas las funcionalidades antes de comenzar con la implementación de este software debes conocer todas sus funcionalidades. Este software recibe actualizaciones constantes de Microsoft, por lo que existe una gran posibilidad de perderse algunas configuraciones modernas si no se mantiene actualizado. Comprender el software también es importante y también lo ayudará en lo que respecta a la personalización.
4) Diseño técnico y funcional
El diseño técnico es una colección de talleres que debe comenzar para el proceso de documentar las complejidades de las herramientas modernas y cómo va a implementar Dynamics 365 contra ellas. Las integraciones de sistemas, las migraciones de datos, las herramientas de limpieza ETL, la calidad de los datos y más son el núcleo de estas sesiones de diseño de componentes técnicos en la implementación de Dynamics 365.
El diseño funcional es otra de las sesiones más críticas para la implementación de Dynamics 365. Lo usamos para trabajar en el diseño de procesos, los procesos comerciales, la capacitación y la creación de información detallada sobre cómo vamos a implementar todo lo que usan los usuarios.
5) Crea un buen grupo para iniciar el proyecto
El líder más adecuado para cualquier proyecto es aquel que puede utilizar las mejores habilidades y conocimientos de todos los involucrados para lograr los objetivos del proyecto. Se requiere mucho tiempo, conocimiento y habilidad para implementar perfectamente Dynamics 365 y necesita formar un equipo que pueda equilibrar estas tareas trabajando colectivamente con la coordinación adecuada para que el proyecto funcione.
6) Implementación y prueba
Esta es la parte más crítica y el trabajo real se realiza en esta fase. Durante esta sección, finalmente debe implementar las cosas planeadas y decididas.
Una vez que haya pasado por la fase de implementación, ahora es el momento de comenzar el proceso de prueba. Esto se hace mediante la inspección multipunto de cada función crucial. A partir de aquí, avanzamos hacia un proceso estándar de UAT y UX / UI para cada sprint para asegurar la más alta calidad y que no haya problemas de producción.
7) Contratar al integrador de sistemas de Microsoft Dynamics adecuado
Seleccionar un integrador de sistemas técnicos adecuado es una decisión importante para cualquier transformación digital. Debe hacer una lluvia de ideas con los miembros de su equipo y otros sobre cómo encontrar y elegir el mejor integrador de sistemas para su proyecto dinámico 365.
Porque el integrador de sistemas Dynamics correcto puede romper o hacer un proyecto. Hay ambos tipos disponibles, grandes integradores y muy débiles. Debe elegir los que mejor se adapten a sus necesidades, no los que Microsoft pueda sugerir.
Lo esencial es que comprenda que tiene muchas opciones y se tome su tiempo para encontrar el integrador de sistemas más adecuado como parte de su Implementación de Dynamics 365 proceso de preparación. Se vuelve difícil cuando su integrador de sistemas no tiene las competencias y el enfoque para comprender lo que se requiere para realizar la tarea. Este se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la actualidad, es decir, obtener un integrador de sistemas preciso mientras se implementa Microsoft Dynamics 365.
Plan de proyecto de implementación de Microsoft Dynamics
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Un plan de proyecto de implementación de Microsoft Dynamics es la hoja de ruta para liderar equipos a través de todas las actividades necesarias para una implementación exitosa.
Parte 1: Reconozca las partes conocidas de su plan
La primera parte se refiere a la documentación de planificación del proyecto, que incluye, contrato, plan de alcance o declaración de trabajo, recursos, calidad, riesgo y planes financieros para conocer lo siguiente:
1) Lista de entregables:
Aquí debe elegir qué tener y qué no se necesita. Establecer los límites es fundamental para una implementación exitosa de CRM.
2) Hacer que los sistemas existentes formen parte del proyecto
Procesamiento de datos, correo electrónico, ERP, sistema CRM actual y almacenamiento de documentos.
Equipo de CRM, desarrolladores y probadores, analistas de negocios, arquitectos de soluciones.
Recursos empresariales: comités directivos, partes interesadas y usuarios finales.
Recursos externos: equipos de soporte, consultores y proveedores de Microsoft.
3) Análisis de datos
Estimaciones para el trabajo de integración de datos y migración de datos.
Tiempos de carga de datos.
4) Procesos requeridos
Proceso de solicitud de cambio
Aprobación de contrato
Requisitos contables y financieros
Proceso de adquisición
5) Información presupuestaria
Tasas de recursos por hora.
Tasas de licencia de software.
Restricciones, cantidades que no deben excederse.
Costos de hardware.
Honorarios del vendedor.
Costos de CRM por software, servicios y soporte.
6) Fechas objetivo para la implementación de CRM
Fecha de inicio
Fechas de formación
Fechas de lanzamiento
Parte 2: Elabore su plan
Necesita abrir Microsoft Project y comenzar un nuevo proyecto. Es una excelente idea dejar que Microsoft Project administre la programación. Antes de agregar cualquier tarea al plan del proyecto, verifique que se elija la programación automática para las nuevas tareas. Desglosar las tareas para cada fase se vuelve más fácil si tiene una estructura de ciclo de vida dentro de la cual trabajar.
Parte 3: Plan de comunicación
La comunicación del plan es ciertamente importante para el éxito del proyecto. Si nadie sabe y comprende lo que está sucediendo en el proyecto, entonces el plan no conducirá a ninguna parte. Esto puede retrasar el proyecto.
Parte 4: Siga su hoja de ruta
Puede parecer abrumador crear un plan de proyecto de MS para su Implementación de CRM pero hacer un plan de MS Project simple que impulse las actividades de su equipo conducirá a una implementación exitosa de CRM. Recuerde, una vez que finalice su implementación, necesitará algo de educación y capacitación.
Algunos puntos esenciales a considerar, que se pueden aplicar a cualquier implementación de ERP:
Una visión clara del proyecto y una estrategia digital es un requisito esencial para una implementación exitosa.
Su proyecto fracasará sin la formación, las comunicaciones y la gestión del cambio organizativo adecuadas.
Demasiada personalización.
Los controles y la gobernanza del proyecto son cruciales
Conclusión: Haga crecer su Microsoft Dynamics 365 con una planificación adecuada
¡Las implementaciones de Dynamics 365 pueden ser complejas! Hoy, observamos que muchos proyectos de implementación de ERP fallan y la razón por la que pensamos es la falla de la solución. Pero fracasan porque las personas involucradas en él hicieron una mala planificación y no apoyaron el proyecto en cada paso del camino.
Necesita comprender su software y tomar una cantidad considerable de tiempo para implementarlo, solo entonces puede asegurarse de que su implementación de Microsoft Dynamics se realice sin problemas.
Comprender los componentes que faltan en la metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365 es esencial para el éxito de su proyecto. No dude en contáctenos para concertar algo de tiempo para charlar con uno de nuestros Consultores de Microsoft Dynamics 365 - como siempre, estamos aquí para darle cualquier consejo que necesite.
Hoy en día, muchas empresas no tienen claridad en sus operaciones o datos, lo que da como resultado una respuesta inadecuada a los desafíos y situaciones críticas a medida que surgen. Considere un ejemplo, a veces las empresas se sumergen en cualquier proyecto sin saber realmente lo que quieren. Esto se vuelve incierto y problemático porque durante este tiempo el integrador del sistema puede asumir el control y usted se queda atascado esforzándose por tomar decisiones mientras el medidor está funcionando.
Esto conduce a la frustración y los empleados de su equipo pueden preguntarle por qué intentaba implementar algo sin ningún plan para ello. Por eso es fundamental planificar lo que quiere y lo que espera antes de iniciar cualquier proyecto de transformación digital.
Para una metodología de implementación de Microsoft Dynamics próspera y exitosa, necesita gestión de proyectos y total transparencia. Si desea optimizar sus proyectos de Dynamics 365, debe combinar la metodología, las métricas de progreso cuantificables y las mejores prácticas en una única solución.
Deberías empezar con el Implementación de dinámica de Microsoft plan de proyecto desde el primer día que incluye las mejores prácticas, velocidad y calidad, una metodología de implementación estructurada y probada para mantener su proyecto de Dynamics 365 en el buen camino. Este artículo lo ayudará a planificar una implementación exitosa de CRM, ¡comencemos!
Metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365
Cuando miramos la metodología Microsoft Sure Step, necesitamos delinear los componentes que es importante comprender, que pueden hacer o deshacer su proyecto. Al comprender estos componentes en la metodología, podemos comprender qué debemos hacer más en el proyecto.
Metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365
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1) Descubra los objetivos importantes
El paso inicial de cualquier proyecto para cualquier organización es el reconocimiento de factores de éxito significativos como metas que apoyan el avance del proyecto. Al incluir estos factores de éxito, también puede decidir si se requiere un componente en particular, y debe incluirse o no. Para planificar su propósito, debe identificar el alcance de su proyecto.
Empiece por decidir qué procesos serán compatibles con el software y qué equipos de su empresa utilizarán Dinámica 365. También debe evaluar cuidadosamente el tiempo y el costo de su proyecto Microsoft D365. Todos estos factores clave pueden ayudarlo a comprender las necesidades de su empresa y ayudarlo en una mejor planificación general.
2) Evaluar los sistemas y herramientas actuales
La mayoría de las veces, la razón detrás del error de implementación de Dynamics 365 se debe a sistemas más antiguos y obsoletos, programas que se crean en lenguajes de programación obsoletos y sitios de aplicaciones poco integrados. Puede comprender mejor lo que su organización necesita en términos de un sistema ERP tomando nota de los sistemas, bases de datos, etc. actuales que tiene.
La implementación de Dynamics 365 es una excelente oportunidad para que su empresa migre datos y obtenga las últimas actualizaciones del sistema. Por lo tanto, las principales razones de las implementaciones fallidas son los retrasos y el desperdicio debido a un malentendido de los sistemas actuales de una empresa.
3) Comprender y aprender las funcionalidades de Microsoft Dynamics 365
Debes conocer todas las funcionalidades antes de comenzar con la implementación de este software debes conocer todas sus funcionalidades. Este software recibe actualizaciones constantes de Microsoft, por lo que existe una gran posibilidad de perderse algunas configuraciones modernas si no se mantiene actualizado. Comprender el software también es importante y también lo ayudará en lo que respecta a la personalización.
4) Diseño técnico y funcional
El diseño técnico es una colección de talleres que debe comenzar para el proceso de documentar las complejidades de las herramientas modernas y cómo va a implementar Dynamics 365 contra ellas. Las integraciones de sistemas, las migraciones de datos, las herramientas de limpieza ETL, la calidad de los datos y más son el núcleo de estas sesiones de diseño de componentes técnicos en la implementación de Dynamics 365.
El diseño funcional es otra de las sesiones más críticas para la implementación de Dynamics 365. Lo usamos para trabajar en el diseño de procesos, los procesos comerciales, la capacitación y la creación de información detallada sobre cómo vamos a implementar todo lo que usan los usuarios.
5) Crea un buen grupo para iniciar el proyecto
El líder más adecuado para cualquier proyecto es aquel que puede utilizar las mejores habilidades y conocimientos de todos los involucrados para lograr los objetivos del proyecto. Se requiere mucho tiempo, conocimiento y habilidad para implementar perfectamente Dynamics 365 y necesita formar un equipo que pueda equilibrar estas tareas trabajando colectivamente con la coordinación adecuada para que el proyecto funcione.
6) Implementación y prueba
Esta es la parte más crítica y el trabajo real se realiza en esta fase. Durante esta sección, finalmente debe implementar las cosas planeadas y decididas.
Una vez que haya pasado por la fase de implementación, ahora es el momento de comenzar el proceso de prueba. Esto se hace mediante la inspección multipunto de cada función crucial. A partir de aquí, avanzamos hacia un proceso estándar de UAT y UX / UI para cada sprint para asegurar la más alta calidad y que no haya problemas de producción.
7) Contratar al integrador de sistemas de Microsoft Dynamics adecuado
Seleccionar un integrador de sistemas técnicos adecuado es una decisión importante para cualquier transformación digital. Debe hacer una lluvia de ideas con los miembros de su equipo y otros sobre cómo encontrar y elegir el mejor integrador de sistemas para su proyecto dinámico 365.
Porque el integrador de sistemas Dynamics correcto puede romper o hacer un proyecto. Hay ambos tipos disponibles, grandes integradores y muy débiles. Debe elegir los que mejor se adapten a sus necesidades, no los que Microsoft pueda sugerir.
Lo esencial es que comprenda que tiene muchas opciones y se tome su tiempo para encontrar el integrador de sistemas más adecuado como parte de su Implementación de Dynamics 365 proceso de preparación. Se vuelve difícil cuando su integrador de sistemas no tiene las competencias y el enfoque para comprender lo que se requiere para realizar la tarea. Este se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la actualidad, es decir, obtener un integrador de sistemas preciso mientras se implementa Microsoft Dynamics 365.
Plan de proyecto de implementación de Microsoft Dynamics
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Un plan de proyecto de implementación de Microsoft Dynamics es la hoja de ruta para liderar equipos a través de todas las actividades necesarias para una implementación exitosa.
Parte 1: Reconozca las partes conocidas de su plan
La primera parte se refiere a la documentación de planificación del proyecto, que incluye, contrato, plan de alcance o declaración de trabajo, recursos, calidad, riesgo y planes financieros para conocer lo siguiente:
1) Lista de entregables:
Aquí debe elegir qué tener y qué no se necesita. Establecer los límites es fundamental para una implementación exitosa de CRM.
2) Hacer que los sistemas existentes formen parte del proyecto
Procesamiento de datos, correo electrónico, ERP, sistema CRM actual y almacenamiento de documentos.
Equipo de CRM, desarrolladores y probadores, analistas de negocios, arquitectos de soluciones.
Recursos empresariales: comités directivos, partes interesadas y usuarios finales.
Recursos externos: equipos de soporte, consultores y proveedores de Microsoft.
3) Análisis de datos
Estimaciones para el trabajo de integración de datos y migración de datos.
Tiempos de carga de datos.
4) Procesos requeridos
Proceso de solicitud de cambio
Aprobación de contrato
Requisitos contables y financieros
Proceso de adquisición
5) Información presupuestaria
Tasas de recursos por hora.
Tasas de licencia de software.
Restricciones, cantidades que no deben excederse.
Costos de hardware.
Honorarios del vendedor.
Costos de CRM por software, servicios y soporte.
6) Fechas objetivo para la implementación de CRM
Fecha de inicio
Fechas de formación
Fechas de lanzamiento
Parte 2: Elabore su plan
Necesita abrir Microsoft Project y comenzar un nuevo proyecto. Es una excelente idea dejar que Microsoft Project administre la programación. Antes de agregar cualquier tarea al plan del proyecto, verifique que se elija la programación automática para las nuevas tareas. Desglosar las tareas para cada fase se vuelve más fácil si tiene una estructura de ciclo de vida dentro de la cual trabajar.
Parte 3: Plan de comunicación
La comunicación del plan es ciertamente importante para el éxito del proyecto. Si nadie sabe y comprende lo que está sucediendo en el proyecto, entonces el plan no conducirá a ninguna parte. Esto puede retrasar el proyecto.
Parte 4: Siga su hoja de ruta
Puede parecer abrumador crear un plan de proyecto de MS para su Implementación de CRM pero hacer un plan de MS Project simple que impulse las actividades de su equipo conducirá a una implementación exitosa de CRM. Recuerde, una vez que finalice su implementación, necesitará algo de educación y capacitación.
Algunos puntos esenciales a considerar, que se pueden aplicar a cualquier implementación de ERP:
Una visión clara del proyecto y una estrategia digital es un requisito esencial para una implementación exitosa.
Su proyecto fracasará sin la formación, las comunicaciones y la gestión del cambio organizativo adecuadas.
Demasiada personalización.
Los controles y la gobernanza del proyecto son cruciales
Conclusión: Haga crecer su Microsoft Dynamics 365 con una planificación adecuada
¡Las implementaciones de Dynamics 365 pueden ser complejas! Hoy, observamos que muchos proyectos de implementación de ERP fallan y la razón por la que pensamos es la falla de la solución. Pero fracasan porque las personas involucradas en él hicieron una mala planificación y no apoyaron el proyecto en cada paso del camino.
Necesita comprender su software y tomar una cantidad considerable de tiempo para implementarlo, solo entonces puede asegurarse de que su implementación de Microsoft Dynamics se realice sin problemas.
Comprender los componentes que faltan en la metodología Sure Step de Microsoft Dynamics 365 es esencial para el éxito de su proyecto. No dude en contáctenos para concertar algo de tiempo para charlar con uno de nuestros Consultores de Microsoft Dynamics 365 - como siempre, estamos aquí para darle cualquier consejo que necesite.
Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.
