Introducción a Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights es un complemento que permite que el equipo de ventas utilice fácilmente el valor de la inteligencia artificial. Utiliza datos de Dynamics almacenados en la base de datos y proporciona información proactiva de acuerdo con los resultados.
Le permite comprender mejor sus relaciones comerciales, evaluar sus operaciones sobre los logros anteriores y elegir el mejor camino a seguir. También te ayuda a desarrollar buenas relaciones con los clientes, tome mejores decisiones con mayor rapidez en función de las observaciones y cierre las oportunidades.
¿Cómo podemos conseguirlo?
Ventas Dynamics 365, está disponible como un complemento prediseñado que es muy fácil de instalar y configurar para tener un efecto inmediato en los resultados de ventas. Puede obtenerlo por $ 50 / usuario / mes para usar todas las funciones proporcionadas por Microsoft.
Perspectivas de ventas de Dynamics 365
Con los conocimientos de Dynamics 365 Sales, obtenemos muchas funciones con las que el equipo de ventas puede mejorar la eficiencia de su trabajo y obtener más y más clientes.
1. Asistente Premium
El asistente premium permite a los administradores crear nuevas tarjetas Insight. También proporciona muchas plantillas listas para usar para tarjetas Insights, pero el usuario administrador también puede crear una nueva según sus requisitos desde Dynamics Back-end.
- El administrador sólo tiene que ir a la configuración del backend y hacer clic Crear nueva tarjeta botón desde la parte superior. Puede obtener las tarjetas OOB yendo a Menú de configuración global dentro de dinámica 365.
- Muestra todas las tarjetas proporcionadas por Microsoft y puede verlas abriéndolas como se ven. Obtendrá una variedad de tarjetas Insight en el menú de configuración global.
- Encontrarás un “Sección de plantillas”para explorar las plantillas OOB proporcionadas por Microsoft y puede configurarlas usando Microsoft Flow.
- De lo contrario, si no desea utilizar ninguna plantilla OOB, puede hacer clic en Crear desde blanco y crear un tarjeta de conocimiento según sus necesidades, lo que significa que puede crear y configurar Tarjetas Insight para casi cualquier cosa.
Una vez que se hayan configurado las tarjetas, podrá verlas en la de los tableros y Sección de asistente de relaciones en el formulario de entidad.
Recibirá notificaciones en Relationship Assistant sobre las tarjetas que se han configurado en segundo plano. Recibirá un recordatorio de cualquier próxima reunión o cita o, si tiene que enviar algún correo a algún cliente, puede enviarlo directamente desde el propio asistente de relaciones.
No es necesario acudir por separado al área de actividades para enviar el correo. Puede recibir todas estas notificaciones en el asistente de relaciones una vez que configure tarjetas de información en Información de ventas.
Se alertará sobre las próximas reuniones, el asistente de relaciones nos informará sobre los detalles de la reunión, como los horarios de las reuniones, el nombre de la persona con quien está programada la reunión y la ubicación de la reunión.
Los usuarios pueden abrir esa reunión directamente desde allí y posponerla para que vuelva a aparecer más tarde y enviar un correo electrónico a los participantes de la reunión.
2. Captura automática premium
Con la Función de captura automática, permite a los usuarios enviar correos electrónicos a Dynamics a través de él. Esto implica que el registro de contacto en Dynamics se conecta a esos correos electrónicos de contactos individuales, lo que también incluye invitaciones de calendario.
Los usuarios pueden ver sugerencias de actividades en la línea de tiempo del Registros de contacto desde donde se recibe el correo electrónico, y los usuarios pueden verlo, incluso si los correos electrónicos no han sido abiertos o monitoreados previamente, informará a los usuarios que tienen sugerencias de actividades.
Por lo tanto, con la ayuda de la función de captura automática, puede mostrar las actividades de registros individuales en un solo lugar.
3. Análisis de notas
De forma predeterminada, El análisis de notas está deshabilitado para Dynamics 365., deberá habilitarlo desde el área de configuración de Sales Insights.
El análisis de notas proporciona sugerencias para próximas acciones basadas en las notas/actividades agregadas o cualquier actividad personalizada. Notes Analysis recomienda una o más acciones basadas en el texto ingresado resaltando el texto considerado para sugerir la recomendación, y podemos optar fácilmente por las acciones recomendadas y construir automáticamente esos registros con un solo clic.
Habilitación del análisis de notas:
Este es el aspecto que tendrán las notas de la línea de tiempo, una vez que el análisis de notas esté habilitado para la instancia de Dynamics 365.
Además, lea: Guía de integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM
4. Análisis de relaciones
Esta función también está deshabilitada de forma predeterminada; debe habilitarla desde el área de configuración de Información de ventas si desea usarla para Dynamics 365 con Análisis de relaciones.
Podemos obtener toda la información sobre el estado general de su instancia de Dynamics y sus relaciones comerciales. Recopila información para KPI e historiales de operaciones y representa gráficamente toda la información en Dynamics 365.
Cada puntaje de salud se basa en el análisis almacenado en Dynamics 365 de personas asociadas, eventos, negocios, citas y correos electrónicos. Las visualizaciones de gráficos de burbujas se utilizan para mostrar un resumen simple de estas métricas con mayor detalle.
Configuración del análisis de relaciones:
Esto es algo que tendría una vista de Oportunidad una vez que el Análisis de relaciones esté habilitado para la Organización.
5. Puntuación predictiva de oportunidades y oportunidades
Puede configurar su modelo de puntuación de clientes potenciales desde la Área de configuración de información de ventas. Tiene un requisito previo: solo puede configurar su modelo de puntuación de clientes potenciales cuando tenga un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y descalificados para crear un modelo.
La puntuación de clientes potenciales le ayuda a concentrarse en los esfuerzos de generación de ingresos al presentar puntuaciones para priorizar los esfuerzos en los clientes potenciales calificados. Los clientes potenciales y las oportunidades se puntúan en una escala del 1 al 100 según la probabilidad de que se conviertan.
De manera similar, al igual que la puntuación de clientes potenciales, tenemos un modelo de puntuación de oportunidades que funciona exactamente igual que el modelo de puntuación de clientes potenciales. Puede configurar su modelo de puntuación de Oportunidad solo cuando tenga un mínimo.
40 Cerrado como ganado y 40 cerrados como perdidos oportunidad de puntuar cualquier oportunidad para obtener la puntuación calculada a partir del modelo de puntuación de oportunidades. La puntuación de oportunidades le ayuda a centrarse en los esfuerzos de generación de ingresos al presentar puntuaciones para priorizar los esfuerzos en las oportunidades ganadas.
Configuración del modelo de puntuación de clientes potenciales:
Configuración del modelo de puntuación de oportunidades:
Esto es algo que parece una vista de clientes potenciales / oportunidades si utiliza el modelo de puntuación de clientes potenciales y el modelo de puntuación de oportunidades para puntuar los clientes potenciales y las oportunidades.
6. Pronóstico premium
Para habilitar Forecast para Dinámica 365 Necesitamos abrir el centro de ventas y cambiar el área de ventas a la configuración de la aplicación e ir a la configuración de pronóstico desde allí.
El pronóstico predictivo ayuda a los gerentes y vendedores a mejorar la precisión de su pronóstico al realizar predicciones de pronóstico basadas en datos. El pronóstico predictivo utiliza modelos impulsados por inteligencia artificial que analizan el flujo de ventas abierto y los detalles históricos para predecir los posibles resultados de ingresos.
Basado en el último canal de ventas y resultados anteriores, Sales Analytics ofrece pronósticos de ventas confiables. El diseño de las predicciones basado en inteligencia artificial significa que están menos sesgadas que las predicciones humanas y reportan menos errores.
Configuración de pronósticos premium:
Además, lea: Implementación, metodología y plan de proyecto de Microsoft Dynamics
7. Puntos de conversación
Esta función también está deshabilitada de forma predeterminada para la organización. Puede habilitarlo para que forme el área de Configuración de Sales Insights.
Esto permite a los usuarios comenzar a interactuar con sus clientes en una nota personal basada en sus conversaciones de correo electrónico anteriores. Esto ofrece conversaciones relacionadas con temas que pueden incluir deportes, entretenimiento o cualquier otra cosa en la que tengan intereses comunes.
Sales Insights ayuda a generar confianza entre usted y sus clientes. una vez que se forman las relaciones, proporcionando puntos de conversación personalizados y recomendaciones especializadas para futuras acciones. Esto es especialmente útil si su personal de ventas maneja grandes cantidades de consumidores.
Además, lea: ¿Qué solución de Microsoft Dynamics 365 será mejor para su empresa?
8. Inteligencia de conversación
Existen requisitos previos para habilitar la inteligencia de conversación para la instancia de Dynamics 365:
- Debes tener un administrador
- Necesita una organización de Dynamics 365 Sales.
- Debe adquirir una licencia de Dynamics 365 Sales Insights.
Los pensamientos, sentimientos, contenido de la conversación y estilo de habla de los clientes se transcriben y analizan automáticamente. Conversation Insights permite a los líderes de ventas aprender y comprender qué hace que los clientes respondan positivamente y duplicar las estrategias de llamadas exitosas de su equipo.
Para recopilar datos de grabaciones de llamadas y Transacciones de Dinámica 365, se utilizan análisis y ciencia de datos. Esto se analiza mediante inteligencia de conversación para incluir datos y observaciones que les ayudarán a conseguir cada vez más clientes de esta manera.
Cómo configurar Dynamics 365 Sales Insights:
Para configurar Dynamics 365 Sales Insights tendrá que ir a la Plataforma de energía centro de administración, y encontrará todas las aplicaciones que están habilitadas para la instancia de Dynamics en la que está trabajando y que puede instalar en su Dynamics 365.
Puede instalar y configurar el Perspectivas de ventas formulario aquí. Solo tiene que hacer clic en Aplicaciones Dynamics 365 en la sección de recursos en el panel de navegación izquierdo.
Como se mencionó anteriormente, puede ver todas las aplicaciones y soluciones de las aplicaciones que están habilitadas para la instancia de Dynamics 365 y que puede habilitar.
Simplemente seleccione el dinámica 365 Ventas insights y verá un botón de administración en la parte superior de la pantalla. obtendrá una ventana emergente de confirmación que dice administrar Dynamics 365 Sales Insights.
Al hacer clic en el botón Aceptar, serás redirigido a una nueva página en la que tenemos que seleccionar el entorno en el que queremos configurar Sales Insights.
Después de seleccionar el entorno, simplemente haga clic en el casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones y haga clic en el botón Continuar en la esquina superior derecha de la pantalla. Consulte la siguiente pantalla como referencia.
Después de hacer clic en el botón Continuar, se abrirá una nueva ventana en la que podrá ver el estado de dynamics 365 para ventas información sobre la instalación y también encontrará un botón llamado Ir a configuración en la misma página en la esquina superior derecha.
Una vez que el estado sea Instalación completa, simplemente haga clic en Ir a Botón de configuración y se abrirá una nueva ventana en la que podrás ver todas las configuraciones de insights de ventas.
Debes hacer clic en el Estoy de acuerdo para usar todas las funciones con la instancia de Dynamics 365.
Puede ver todas las funciones proporcionadas por Sales Insights desde allí y, para usar cada una de ellas, simplemente configúrelas desde aquí y estará listo.
Beneficios con Dynamics 365 Sales Insights:
Con Perspectivas de ventas de Dynamics 365, proporciona a los competidores y consejos sobre cómo mantenerse en la cima del juego y atraer más clientes de otras empresas y negocios de la competencia con Inteligencia artificial de Sales Insights.
El papel de la predicción y la priorización demuestra el propósito que probablemente comprará un cliente, nos permite trabajar de manera más efectiva y no perder el tiempo persiguiendo posibilidades muertas. La tarea de previsión y priorización muestra el objetivo que un cliente quiere comprar.
Le ayuda a trabajar de manera más eficiente para conseguir más clientes y negocios. También proporciona Mobile Assistant para trabajar mientras viaja, ya sea que esté en cualquier lugar. El asistente virtual garantiza que las relaciones con los clientes sean estables y fluidas.
No tiene que preocuparse por ofrecer la respuesta correcta a sus clientes en el momento correcto con el asistente para ayudarlo a iniciar conversaciones, indicaciones de tiempo y otras alertas. Sales Insights puede ayudar al equipo de ventas a desempeñarse mejor con los clientes y los próximos clientes potenciales y oportunidades.
También, lea: 7 consejos para configurar un viaje rentable para el cliente utilizando integraciones de CRM
Consultoría de Microsoft Dynamics 365
Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.
