Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Integración de Jira y Salesforce: Guía paso a paso
Es imposible para construir una solución digital sin margen de error. Los departamentos de servicio al cliente de casi todas las empresas están llenos de quejas y consultas de los consumidores. Es igualmente importante que el equipo interno identifique, rastree y resuelva los problemas con las soluciones digitales diseñadas e implementadas.
Integraciones de software ayudarlo a combinar la funcionalidad y los datos de dos plataformas diferentes, lo que le permite a su equipo trabajar en una sola aplicación unificada. La integración de Jira y Salesforce es una de esas combinaciones de funcionalidades que lo ayudan a administrar sus relaciones con los clientes y realizar un seguimiento de sus problemas simultáneamente.
Sobre todo si sigues el Metodología ágil Para administrar sus proyectos, es recomendable integrar Jira con Salesforce para lograr todos sus objetivos y construir relaciones saludables con los clientes.
Antes de entender cómo configurar Integración de Salesforce Jira, entendamos brevemente las dos plataformas.
¿Qué es Jira?
Jira es un solución de software dedicado a rastrear problemas y remediarlos de la mejor manera posible. También es una herramienta robusta de gestión de proyectos para manejar proyectos Agile. Si bien los principales beneficiarios de Jira son los equipos de desarrollo de software, también lo utilizan equipos que no son de desarrollo de software para administrar sus proyectos y realizar un seguimiento de sus problemas.
Jira viene con una gama de diferentes plantillas predefinidas adecuadas para diferentes equipos. Ya sea que su objetivo sea manejar problemas de recursos humanos, administrar una campaña de marketing o monitorear una campaña de desarrollo de software, Jira garantiza que obtenga los objetivos deseados de la mejor manera posible.
Salesforce es un líder de CRM que ha estado ayudando a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes durante más de dos décadas. Él Plataforma CRM lo ayuda a registrar, almacenar, rastrear y analizar los registros de sus clientes para brindar servicios personalizados a sus clientes.
Salesforce le proporciona diferentes productos según los departamentos que desea implementar y los procesos comerciales que desea optimizar.
Algunos de los más populares. Salesforce las ofertas incluyen Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud y más. Le ayudan a identificar las necesidades principales de sus clientes y les brindan soluciones personalizadas.
Para obtener más información sobre Salesforce, puede consultar Cynoteck Integración de Salesforce en tu negocio.
Buscando los servicios de integración de Salesforce Jira?
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¿Por qué necesita una integración de Jira Salesforce?
Ahora que sabes lo que ambos Soluciones de software proporcionan sus usuarios específicos, debería ser más fácil entender por qué es importante la integración entre ellos.
Equipos que operan en Jira y Salesforce pueden trabajar en perfecta sincronización entre sí después de integrar las dos plataformas. Integración de Jira y Salesforce evita que los miembros de su equipo cambien entre diferentes plataformas para realizar tareas específicas.
Estas son algunas de las razones más importantes por las que necesita un Integración de Jira Salesforce:
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Sincronización de datos bidireccional
La integración de Jira con Salesforce lo ayuda a sincronizar sus datos de ambas plataformas en cualquiera de las dos direcciones. Ya sea que sea principalmente un usuario de Jira o Salesforce, Integración de Jira Salesforce le ayuda a sincronizar perfectamente los datos entre las dos plataformas en tiempo real.
Colaboración mejorada
En la era de la digitalización, es difícil encontrar un equipo que trabaje en completo aislamiento. Si está implementando una campaña en Salesforce, es posible que necesite la asistencia de Jira para una gestión de proyectos sin inconvenientes.
Integración de Jira y Salesforce facilita la colaboración holística entre diferentes equipos, ayudándolos a lograr objetivos comunes y metas comerciales inherentes sin abandonar las plataformas que utilizan.
By integrando Jira y Salesforce, cada lado puede controlar la información que se envía o recibe del otro lado sin molestar a ningún equipo involucrado.
Amplio conocimiento de los problemas de los clientes
Cuando integra Jira con Salesforce, puede obtener toda la información importante sobre los problemas de sus clientes de Salesforce a Jira.
Mientras que Salesforce lo ayuda a registrar y analizar los problemas de los clientes, Jira lo ayuda a rastrearlos y resolverlos de la mejor manera posible. Esto permite a sus desarrolladores aceptar actualizaciones o solicitudes de desarrollo de manera efectiva.
Automatización de procesos
Uno de los mayores beneficios de la integración de Jira Salesforce es que facilita la automatización de procesos sin problemas en todos los ámbitos.
La integración lo ayuda a automatizar las tareas administrativas, como la concesión de licencias y la gestión de contratos, mediante el intercambio de información adecuada entre Jira y Salesforce.
Abordar los tiempos de inactividad y las interrupciones del sistema
Al integrar Jira con Salesforce, puede eliminar los tiempos de inactividad y las interrupciones del sistema de manera efectiva. Le permite manejar estos problemas sin intervención humana, asegurando que esté actualizado con la información en todo momento.
¿Cómo elegir la herramienta adecuada para una integración de Jira y Salesforce?
Jira es una herramienta de gestión de proyectos que a menudo utilizan las organizaciones para rastrear y administrar varios tipos de trabajo, como el desarrollo de software y servicio de atención. Salesforce, por otro lado, es una plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) que está diseñada para ayudar a las organizaciones a administrar las interacciones y los datos de sus clientes.
Si usted está buscando para integrar Jira con Salesforce, hay algunas consideraciones clave a tener en cuenta al elegir la herramienta adecuada:
Compatibilidad: asegúrese de que la herramienta que elija sea compatible tanto con Jira como con Salesforce. Esto incluye verificar que la herramienta admita la versión de Jira y Salesforce que está utilizando.
Caracteristicas: Considere las características que necesita en una herramienta de integración Jira-Salesforce. Por ejemplo, ¿necesita la capacidad de sincronizar datos entre los dos sistemas o necesita funciones más avanzadas, como la asignación de campos personalizados o la compatibilidad con la sincronización bidireccional?
Facilidad de uso: Elija una herramienta que sea fácil de configurar y usar, especialmente si no es un experto en TI. Busque herramientas que ofrezcan instrucciones paso a paso y que tengan una interfaz fácil de usar.
Escalabilidad: si es probable que su organización crezca o cambie con el tiempo, elija una herramienta que sea escalable y pueda crecer con usted. Esto puede incluir características como la capacidad de agregar usuarios adicionales o soporte para integraciones adicionales.
Cost: Considere el costo de la herramienta, incluidas las tarifas de suscripción u otros costos continuos. Determine si el costo está justificado por las características y beneficios de la herramienta.
En general, el derecho Herramienta de integración Jira-Salesforce dependerá de sus necesidades específicas y presupuesto. Puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones, y considerar buscar el consejo de un profesional de TI o una firma consultora si no está seguro de qué herramienta es la más adecuada para su organización.
¿Cómo debe configurar una integración de Jira Salesforce?
Ahora que conoce los beneficios que ofrece una efectiva Integración de Jira Salesforce déjanos entender cómo puedes configurarlo. Una de las formas más comunes de integrar Jira y Salesforce es a través de Exalate.
Exalate es una aplicación de integración descentralizada que te ayuda conectar soluciones de software adecuadas para lograr sus objetivos comerciales específicos. Le proporciona información autónoma sobre la información tanto saliente como entrante.
Estos son los principales pasos necesarios para configurar Integración de Jira Salesforce:
Instale Exalate en su organización de Salesforce
Comience instalando Exalate on Salesforce visitando AppExchange. Después de iniciar sesión en su cuenta de AppExchange, busque Exalate e instálelo después de revisar sus detalles. Asegúrese de decidir si desea instalar Exalate en el entorno de producción o sandbox de su Organización de Salesforce.
Una vez que elija el entorno, será redirigido a una pantalla donde deberá elegir los usuarios que tienen acceso a la aplicación Exalate. Aquí, puede decidir elegir todos los usuarios, solo administradores o usuarios específicos para tener acceso a la aplicación que se conecta Salesforce a Jira.
Esta es también la etapa en la que puede establecer usuarios específicos y sus permisos para usar la aplicación.
Instale Exalate en su cuenta de Jira
No es demasiado difícil instalar Exalate en su cuenta de Jira. Puede instalar la aplicación directamente desde el sitio web de Exalate. Ya sea que use Jira Cloud o localmente, Exalate lo ayuda a integrarlo con Salesforce sin problemas.
A instalar Exalate en su cuenta de Jira, puede hacer clic en la opción de “Ajustes” en su instancia de Jira y seleccione el “Apps”Opción del menú desplegable.
Entonces escoge "Encuentra nuevas aplicaciones” y busque Exalate en el cuadro de búsqueda. Aquí, verá las aplicaciones Exalate para diferentes rastreadores de problemas.
No puede seleccionar la opción de “Exalate Jira Issue and Sync y más.
Luego, haga clic en “Descargar”, que le mostrará el “Añadir a Jira" surgir.
Clickea en el "Empiza La Prueba Gratuita” opción para iniciar el proceso de evaluación.
Ahora verá diferentes opciones que indican el estado de la aplicación. Finalice el proceso haciendo clic en el botón “Iniciar".
Conecte su cuenta de Jira a Salesforce
Una vez que instale Exalate en ambos Salesforce y Jira, puede conectar su Cuenta Jira con Salesforce. Es importante iniciar una conexión en un lado y aceptar lo mismo en el otro lado.
Aquí, consideraremos iniciar una conexión desde Salesforce. Exalate facilita la uniformidad perfecta en múltiples plataformas con respecto a su interfaz.
Si está realizando una conexión por primera vez, haga clic en la opción de “Iniciar conexión.
La siguiente pantalla le pedirá que ingrese la URL de la instancia de destino. Esto le ayuda a confirmar si ha instalado Exalate en el otro lado. Si no conoce su URL de destino, haga clic en “no tengo la url.
Deberá ingresar la URL de la instancia de Jira si está iniciando una conexión desde Salesforce.
Es importante tener en cuenta que Exalate para Salesforce le ofrece dos modos diferentes: Básico y Script. Basic le brinda una interfaz de código bajo y sin configuración, ideal para casos de uso simples.
El modo Script es ideal para casos de uso más complicados que requieren más codificación.
Configure su conexión
Una vez que tenga conectó Jira a Salesforce, deberá configurar su conexión para establecer la información compartida. Esto le ayuda a controlar la información compartida entre las dos plataformas.
Exalate ayuda lo hace configurando la conexión. Puede hacerlo haciendo clic en el botón “Conexiones” página en su Instancia de Jira y Salesforce y ver la conexión enumerada en el mismo.
Ahora, haga clic en el icono de edición de conexión para realizar los cambios necesarios.
Configurar los disparadores necesarios
Ahora puede pasar a configurar activadores adecuados para automatizar la integración de Jira Salesforce. Los disparadores lo ayudan a determinar la condición bajo la cual su Salesforce entidades y Los problemas de Jira deben sincronizarse.
También puede optar por sincronizar una cuenta de Salesforce perteneciente a un cliente específico con Jira o crear un problema automáticamente cuando se crea un caso en Salesforce.
sincronizar la información
Finalmente, puede sincronizar la información entre Jira y Salesforce para garantizar una integración efectiva entre las dos plataformas.
En el modo Básico, puede sincronizar la información mediante la creación de activadores adecuados o la sincronización de varios problemas mediante el botón "Conexión masiva" opción.
Si está utilizando el modo Script, los problemas se sincronizarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones adecuadas después de configurar la sincronización.
Cynoteck garantiza una perfecta integración de Salesforce con otros programas de software que son funcionales y ya están en uso. Realizamos proyectos complejos de integrando Salesforce con ERP, CRM, contabilidad, automatización de marketing y otros sistemas. Esto da como resultado una vista unificada y un flujo fluido de información en toda la organización. Nuestro profesionales certificados de Salesforce puede ayudarlo aún más a encontrar e integrar soluciones de terceros relevantes.
Nosotros, como líder Agencia de desarrollo de Salesforce, han brindado con éxito servicios integrales de desarrollo e integración de Salesforce a varias organizaciones en todo el mundo con total satisfacción del cliente. Cubrimos todo el espectro, desde el despliegue de Salesforce hasta la personalización de funcionalidades, mejorando la experiencia del usuario a través de diversas aplicaciones.
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Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Casos de uso comunes en la integración de Jira y Salesforce
Hay muchos casos de uso potenciales para integrar Jira con Salesforce, según las necesidades específicas de una organización. Aquí hay algunos ejemplos comunes:
Sincronización de la información del cliente: Jira y Salesforce se pueden integrar para permitir la sincronización de la información del cliente entre los dos sistemas. Por ejemplo, si un cliente crea un ticket de soporte en Jira, su información de contacto se puede actualizar automáticamente en Salesforce.
Seguimiento de problemas de atención al cliente: Jira se puede usar para rastrear y administrar problemas de atención al cliente, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver esta información en el contexto de la relación general del cliente con la organización. Esto puede ayudar a las organizaciones a brindar un soporte más personalizado y efectivo.
Gestión de las actividades de ventas y marketing.: Jira y Salesforce se pueden integrar para permitir el seguimiento de las actividades de ventas y marketing. Por ejemplo:, Jira se puede utilizar para realizar un seguimiento del progreso de las campañas de marketing, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver cómo estas campañas afectan las relaciones con los clientes y las ventas.
Seguimiento del progreso del proyecto: Jira se utiliza a menudo para administrar y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver cómo estos proyectos afectan las relaciones con los clientes. Por ejemplo, si un proyecto se retrasa, la integración puede permitir a las organizaciones ver cómo esto afecta la satisfacción del cliente y las ventas.
En general, los casos de uso para integrar Jira y Salesforce dependerán de las necesidades específicas de una organización. Puede ser útil evaluar los procesos actuales de su organización e identificar las áreas en las que la integración podría mejorar potencialmente la eficiencia o la eficacia.
Estos fueron algunos de los aspectos más importantes a considerar con respecto a Integración de Jira Salesforce. La integración de las dos soluciones lo ayuda a combinar sus funcionalidades y permite que sus equipos trabajen en perfecta sincronización entre sí. Según los objetivos que desee alcanzar y los procesos que desee automatizar, elija las herramientas de integración adecuadas y forme un equipo con los proveedores de servicios adecuados para su negocio.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es la integración de Jira Salesforce?
La integración Jira-Salesforce se refiere al proceso de conectar Jira, una herramienta de gestión de proyectos, con Salesforce, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Esta integración permite a las organizaciones sincronizar datos y flujos de trabajo entre los dos sistemas, mejorando la eficiencia y la colaboración.
2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la integración de Jira y Salesforce?
Algunos beneficios de integrar Jira y Salesforce incluyen la capacidad de: - Sincronizar la información del cliente entre los dos sistemas - Seguimiento y gestión de problemas de atención al cliente en el contexto de la relación general con el cliente - Seguir el progreso de las actividades de ventas y marketing. - Vea cómo los proyectos están impactando las relaciones con los clientes y las ventas
3. ¿Qué tipos de herramientas están disponibles para la integración de Jira Salesforce?
Hay una serie de herramientas disponibles para integrar Jira y Salesforce, que van desde simples herramientas de sincronización hasta plataformas de integración más avanzadas. Estas herramientas pueden variar en términos de compatibilidad, características, facilidad de uso, escalabilidad y costo.
4. ¿Cómo elijo la herramienta adecuada para la integración Jira-Salesforce?
Al elegir una herramienta para la integración de Jira-Salesforce, tenga en cuenta los siguientes factores: - Compatibilidad con sus versiones específicas de Jira y Salesforce - Las funciones que necesita, como la sincronización de datos, la asignación de campos personalizados o la sincronización bidireccional - Facilidad de uso, especialmente si no eres un experto en TI - Escalabilidad, si es probable que su organización crezca o cambie con el tiempo - Costo, incluidas las tarifas de suscripción u otros costos continuos
5. ¿Puedo configurar la integración de Jira-Salesforce yo mismo o necesito soporte de TI?
La complejidad de configurar Integración Jira-Salesforce dependerá de la herramienta específica que elija y de las capacidades de TI de su organización. Algunas herramientas pueden ser relativamente sencillas de configurar y administrar por su cuenta, mientras que otras pueden requerir habilidades o recursos de TI más avanzados. En general, puede ser útil buscar el consejo de un profesional de TI o una firma consultora si no está seguro de cómo proceder con la integración.
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Es imposible para construir una solución digital sin margen de error. Los departamentos de servicio al cliente de casi todas las empresas están llenos de quejas y consultas de los consumidores. Es igualmente importante que el equipo interno identifique, rastree y resuelva los problemas con las soluciones digitales diseñadas e implementadas.
Integraciones de software ayudarlo a combinar la funcionalidad y los datos de dos plataformas diferentes, lo que le permite a su equipo trabajar en una sola aplicación unificada. La integración de Jira y Salesforce es una de esas combinaciones de funcionalidades que lo ayudan a administrar sus relaciones con los clientes y realizar un seguimiento de sus problemas simultáneamente.
Sobre todo si sigues el Metodología ágil Para administrar sus proyectos, es recomendable integrar Jira con Salesforce para lograr todos sus objetivos y construir relaciones saludables con los clientes.
Antes de entender cómo configurar Integración de Salesforce Jira, entendamos brevemente las dos plataformas.
¿Qué es Jira?
Jira es un solución de software dedicado a rastrear problemas y remediarlos de la mejor manera posible. También es una herramienta robusta de gestión de proyectos para manejar proyectos Agile. Si bien los principales beneficiarios de Jira son los equipos de desarrollo de software, también lo utilizan equipos que no son de desarrollo de software para administrar sus proyectos y realizar un seguimiento de sus problemas.
Jira viene con una gama de diferentes plantillas predefinidas adecuadas para diferentes equipos. Ya sea que su objetivo sea manejar problemas de recursos humanos, administrar una campaña de marketing o monitorear una campaña de desarrollo de software, Jira garantiza que obtenga los objetivos deseados de la mejor manera posible.
Salesforce es un líder de CRM que ha estado ayudando a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes durante más de dos décadas. Él Plataforma CRM lo ayuda a registrar, almacenar, rastrear y analizar los registros de sus clientes para brindar servicios personalizados a sus clientes.
Salesforce le proporciona diferentes productos según los departamentos que desea implementar y los procesos comerciales que desea optimizar.
Algunos de los más populares. Salesforce las ofertas incluyen Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud y más. Le ayudan a identificar las necesidades principales de sus clientes y les brindan soluciones personalizadas.
Para obtener más información sobre Salesforce, puede consultar Cynoteck Integración de Salesforce en tu negocio.
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¿Por qué necesita una integración de Jira Salesforce?
Ahora que sabes lo que ambos Soluciones de software proporcionan sus usuarios específicos, debería ser más fácil entender por qué es importante la integración entre ellos.
Equipos que operan en Jira y Salesforce pueden trabajar en perfecta sincronización entre sí después de integrar las dos plataformas. Integración de Jira y Salesforce evita que los miembros de su equipo cambien entre diferentes plataformas para realizar tareas específicas.
Estas son algunas de las razones más importantes por las que necesita un Integración de Jira Salesforce:
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Sincronización de datos bidireccional
La integración de Jira con Salesforce lo ayuda a sincronizar sus datos de ambas plataformas en cualquiera de las dos direcciones. Ya sea que sea principalmente un usuario de Jira o Salesforce, Integración de Jira Salesforce le ayuda a sincronizar perfectamente los datos entre las dos plataformas en tiempo real.
Colaboración mejorada
En la era de la digitalización, es difícil encontrar un equipo que trabaje en completo aislamiento. Si está implementando una campaña en Salesforce, es posible que necesite la asistencia de Jira para una gestión de proyectos sin inconvenientes.
Integración de Jira y Salesforce facilita la colaboración holística entre diferentes equipos, ayudándolos a lograr objetivos comunes y metas comerciales inherentes sin abandonar las plataformas que utilizan.
By integrando Jira y Salesforce, cada lado puede controlar la información que se envía o recibe del otro lado sin molestar a ningún equipo involucrado.
Amplio conocimiento de los problemas de los clientes
Cuando integra Jira con Salesforce, puede obtener toda la información importante sobre los problemas de sus clientes de Salesforce a Jira.
Mientras que Salesforce lo ayuda a registrar y analizar los problemas de los clientes, Jira lo ayuda a rastrearlos y resolverlos de la mejor manera posible. Esto permite a sus desarrolladores aceptar actualizaciones o solicitudes de desarrollo de manera efectiva.
Automatización de procesos
Uno de los mayores beneficios de la integración de Jira Salesforce es que facilita la automatización de procesos sin problemas en todos los ámbitos.
La integración lo ayuda a automatizar las tareas administrativas, como la concesión de licencias y la gestión de contratos, mediante el intercambio de información adecuada entre Jira y Salesforce.
Abordar los tiempos de inactividad y las interrupciones del sistema
Al integrar Jira con Salesforce, puede eliminar los tiempos de inactividad y las interrupciones del sistema de manera efectiva. Le permite manejar estos problemas sin intervención humana, asegurando que esté actualizado con la información en todo momento.
¿Cómo elegir la herramienta adecuada para una integración de Jira y Salesforce?
Jira es una herramienta de gestión de proyectos que a menudo utilizan las organizaciones para rastrear y administrar varios tipos de trabajo, como el desarrollo de software y servicio de atención. Salesforce, por otro lado, es una plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) que está diseñada para ayudar a las organizaciones a administrar las interacciones y los datos de sus clientes.
Si usted está buscando para integrar Jira con Salesforce, hay algunas consideraciones clave a tener en cuenta al elegir la herramienta adecuada:
Compatibilidad: asegúrese de que la herramienta que elija sea compatible tanto con Jira como con Salesforce. Esto incluye verificar que la herramienta admita la versión de Jira y Salesforce que está utilizando.
Caracteristicas: Considere las características que necesita en una herramienta de integración Jira-Salesforce. Por ejemplo, ¿necesita la capacidad de sincronizar datos entre los dos sistemas o necesita funciones más avanzadas, como la asignación de campos personalizados o la compatibilidad con la sincronización bidireccional?
Facilidad de uso: Elija una herramienta que sea fácil de configurar y usar, especialmente si no es un experto en TI. Busque herramientas que ofrezcan instrucciones paso a paso y que tengan una interfaz fácil de usar.
Escalabilidad: si es probable que su organización crezca o cambie con el tiempo, elija una herramienta que sea escalable y pueda crecer con usted. Esto puede incluir características como la capacidad de agregar usuarios adicionales o soporte para integraciones adicionales.
Cost: Considere el costo de la herramienta, incluidas las tarifas de suscripción u otros costos continuos. Determine si el costo está justificado por las características y beneficios de la herramienta.
En general, el derecho Herramienta de integración Jira-Salesforce dependerá de sus necesidades específicas y presupuesto. Puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones, y considerar buscar el consejo de un profesional de TI o una firma consultora si no está seguro de qué herramienta es la más adecuada para su organización.
¿Cómo debe configurar una integración de Jira Salesforce?
Ahora que conoce los beneficios que ofrece una efectiva Integración de Jira Salesforce déjanos entender cómo puedes configurarlo. Una de las formas más comunes de integrar Jira y Salesforce es a través de Exalate.
Exalate es una aplicación de integración descentralizada que te ayuda conectar soluciones de software adecuadas para lograr sus objetivos comerciales específicos. Le proporciona información autónoma sobre la información tanto saliente como entrante.
Estos son los principales pasos necesarios para configurar Integración de Jira Salesforce:
Instale Exalate en su organización de Salesforce
Comience instalando Exalate on Salesforce visitando AppExchange. Después de iniciar sesión en su cuenta de AppExchange, busque Exalate e instálelo después de revisar sus detalles. Asegúrese de decidir si desea instalar Exalate en el entorno de producción o sandbox de su Organización de Salesforce.
Una vez que elija el entorno, será redirigido a una pantalla donde deberá elegir los usuarios que tienen acceso a la aplicación Exalate. Aquí, puede decidir elegir todos los usuarios, solo administradores o usuarios específicos para tener acceso a la aplicación que se conecta Salesforce a Jira.
Esta es también la etapa en la que puede establecer usuarios específicos y sus permisos para usar la aplicación.
Instale Exalate en su cuenta de Jira
No es demasiado difícil instalar Exalate en su cuenta de Jira. Puede instalar la aplicación directamente desde el sitio web de Exalate. Ya sea que use Jira Cloud o localmente, Exalate lo ayuda a integrarlo con Salesforce sin problemas.
A instalar Exalate en su cuenta de Jira, puede hacer clic en la opción de “Ajustes” en su instancia de Jira y seleccione el “Apps”Opción del menú desplegable.
Entonces escoge "Encuentra nuevas aplicaciones” y busque Exalate en el cuadro de búsqueda. Aquí, verá las aplicaciones Exalate para diferentes rastreadores de problemas.
No puede seleccionar la opción de “Exalate Jira Issue and Sync y más.
Luego, haga clic en “Descargar”, que le mostrará el “Añadir a Jira" surgir.
Clickea en el "Empiza La Prueba Gratuita” opción para iniciar el proceso de evaluación.
Ahora verá diferentes opciones que indican el estado de la aplicación. Finalice el proceso haciendo clic en el botón “Iniciar".
Conecte su cuenta de Jira a Salesforce
Una vez que instale Exalate en ambos Salesforce y Jira, puede conectar su Cuenta Jira con Salesforce. Es importante iniciar una conexión en un lado y aceptar lo mismo en el otro lado.
Aquí, consideraremos iniciar una conexión desde Salesforce. Exalate facilita la uniformidad perfecta en múltiples plataformas con respecto a su interfaz.
Si está realizando una conexión por primera vez, haga clic en la opción de “Iniciar conexión.
La siguiente pantalla le pedirá que ingrese la URL de la instancia de destino. Esto le ayuda a confirmar si ha instalado Exalate en el otro lado. Si no conoce su URL de destino, haga clic en “no tengo la url.
Deberá ingresar la URL de la instancia de Jira si está iniciando una conexión desde Salesforce.
Es importante tener en cuenta que Exalate para Salesforce le ofrece dos modos diferentes: Básico y Script. Basic le brinda una interfaz de código bajo y sin configuración, ideal para casos de uso simples.
El modo Script es ideal para casos de uso más complicados que requieren más codificación.
Configure su conexión
Una vez que tenga conectó Jira a Salesforce, deberá configurar su conexión para establecer la información compartida. Esto le ayuda a controlar la información compartida entre las dos plataformas.
Exalate ayuda lo hace configurando la conexión. Puede hacerlo haciendo clic en el botón “Conexiones” página en su Instancia de Jira y Salesforce y ver la conexión enumerada en el mismo.
Ahora, haga clic en el icono de edición de conexión para realizar los cambios necesarios.
Configurar los disparadores necesarios
Ahora puede pasar a configurar activadores adecuados para automatizar la integración de Jira Salesforce. Los disparadores lo ayudan a determinar la condición bajo la cual su Salesforce entidades y Los problemas de Jira deben sincronizarse.
También puede optar por sincronizar una cuenta de Salesforce perteneciente a un cliente específico con Jira o crear un problema automáticamente cuando se crea un caso en Salesforce.
sincronizar la información
Finalmente, puede sincronizar la información entre Jira y Salesforce para garantizar una integración efectiva entre las dos plataformas.
En el modo Básico, puede sincronizar la información mediante la creación de activadores adecuados o la sincronización de varios problemas mediante el botón "Conexión masiva" opción.
Si está utilizando el modo Script, los problemas se sincronizarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones adecuadas después de configurar la sincronización.
Cynoteck garantiza una perfecta integración de Salesforce con otros programas de software que son funcionales y ya están en uso. Realizamos proyectos complejos de integrando Salesforce con ERP, CRM, contabilidad, automatización de marketing y otros sistemas. Esto da como resultado una vista unificada y un flujo fluido de información en toda la organización. Nuestro profesionales certificados de Salesforce puede ayudarlo aún más a encontrar e integrar soluciones de terceros relevantes.
Nosotros, como líder Agencia de desarrollo de Salesforce, han brindado con éxito servicios integrales de desarrollo e integración de Salesforce a varias organizaciones en todo el mundo con total satisfacción del cliente. Cubrimos todo el espectro, desde el despliegue de Salesforce hasta la personalización de funcionalidades, mejorando la experiencia del usuario a través de diversas aplicaciones.
Buscando servicios de integración de Salesforce?
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Casos de uso comunes en la integración de Jira y Salesforce
Hay muchos casos de uso potenciales para integrar Jira con Salesforce, según las necesidades específicas de una organización. Aquí hay algunos ejemplos comunes:
Sincronización de la información del cliente: Jira y Salesforce se pueden integrar para permitir la sincronización de la información del cliente entre los dos sistemas. Por ejemplo, si un cliente crea un ticket de soporte en Jira, su información de contacto se puede actualizar automáticamente en Salesforce.
Seguimiento de problemas de atención al cliente: Jira se puede usar para rastrear y administrar problemas de atención al cliente, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver esta información en el contexto de la relación general del cliente con la organización. Esto puede ayudar a las organizaciones a brindar un soporte más personalizado y efectivo.
Gestión de las actividades de ventas y marketing.: Jira y Salesforce se pueden integrar para permitir el seguimiento de las actividades de ventas y marketing. Por ejemplo:, Jira se puede utilizar para realizar un seguimiento del progreso de las campañas de marketing, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver cómo estas campañas afectan las relaciones con los clientes y las ventas.
Seguimiento del progreso del proyecto: Jira se utiliza a menudo para administrar y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos, y la integración con Salesforce permite a las organizaciones ver cómo estos proyectos afectan las relaciones con los clientes. Por ejemplo, si un proyecto se retrasa, la integración puede permitir a las organizaciones ver cómo esto afecta la satisfacción del cliente y las ventas.
En general, los casos de uso para integrar Jira y Salesforce dependerán de las necesidades específicas de una organización. Puede ser útil evaluar los procesos actuales de su organización e identificar las áreas en las que la integración podría mejorar potencialmente la eficiencia o la eficacia.
Estos fueron algunos de los aspectos más importantes a considerar con respecto a Integración de Jira Salesforce. La integración de las dos soluciones lo ayuda a combinar sus funcionalidades y permite que sus equipos trabajen en perfecta sincronización entre sí. Según los objetivos que desee alcanzar y los procesos que desee automatizar, elija las herramientas de integración adecuadas y forme un equipo con los proveedores de servicios adecuados para su negocio.
FAQ's
1. ¿Qué es la integración de Jira Salesforce?
La integración Jira-Salesforce se refiere al proceso de conectar Jira, una herramienta de gestión de proyectos, con Salesforce, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Esta integración permite a las organizaciones sincronizar datos y flujos de trabajo entre los dos sistemas, mejorando la eficiencia y la colaboración.
2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la integración de Jira y Salesforce?
Algunos beneficios de integrar Jira y Salesforce incluyen la capacidad de: – Sincronizar la información del cliente entre los dos sistemas – Seguimiento y gestión de problemas de atención al cliente en el contexto de la relación general con el cliente – Seguir el progreso de las actividades de ventas y marketing – Vea cómo los proyectos están impactando las relaciones con los clientes y las ventas
3. ¿Qué tipos de herramientas están disponibles para la integración de Jira Salesforce?
Hay una serie de herramientas disponibles para integrar Jira y Salesforce, que van desde simples herramientas de sincronización hasta plataformas de integración más avanzadas. Estas herramientas pueden variar en términos de compatibilidad, características, facilidad de uso, escalabilidad y costo.
4. ¿Cómo elijo la herramienta adecuada para la integración Jira-Salesforce?
Al elegir una herramienta para la integración de Jira-Salesforce, tenga en cuenta los siguientes factores: – Compatibilidad con sus versiones específicas de Jira y Salesforce – Las funciones que necesita, como la sincronización de datos, la asignación de campos personalizados o la sincronización bidireccional – Facilidad de uso, especialmente si no eres un experto en TI – Escalabilidad, si es probable que su organización crezca o cambie con el tiempo – Costo, incluidas las tarifas de suscripción u otros costos continuos
5. ¿Puedo configurar la integración de Jira-Salesforce yo mismo o necesito soporte de TI?
La complejidad de configurar Integración Jira-Salesforce dependerá de la herramienta específica que elija y de las capacidades de TI de su organización. Algunas herramientas pueden ser relativamente sencillas de configurar y administrar por su cuenta, mientras que otras pueden requerir habilidades o recursos de TI más avanzados. En general, puede ser útil buscar el consejo de un profesional de TI o una firma consultora si no está seguro de cómo proceder con la integración.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
