A medida que su negocio crece, un software de contabilidad eficiente se vuelve crucial. Debería liberar su tiempo para el servicio al cliente en lugar de la entrada de datos o la comunicación constante para garantizar la coherencia de los datos. Hoy en día, Salesforce se erige como una destacada empresa basada en la nube. CRM a nivel mundial. E integrar software de contabilidad con Salesforce agiliza los flujos de trabajo, ahorrando tiempo y dinero.
Afortunadamente, para una integración perfecta, puedes considerar Semilla Contable. No sólo se integra con Salesforce pero también es nativo de él, lo que permite compartir datos contables en tiempo real a lo largo de las etapas del ciclo de ingresos.
Aprovechando Salesforce Sales Cloud agiliza la captura de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y el manejo de datos de clientes al mismo tiempo que automatiza la gestión de contactos. Estos procesos de ventas eficientes también pueden proporcionar información financiera valiosa.
De manera similar, los Nube de servicio de Salesforce automatiza y mejora la gestión de casos de clientes, tickets y solicitudes de servicio, desempeñando un papel crucial en la automatización del servicio de atención al cliente y aprovisionamiento, impactando así los resultados financieros.
Este artículo se centra en la importancia de integrando Salesforce con su sistema contable, que describe cómo puede optimizar sus operaciones comerciales. Con ventajas que van desde una mayor precisión de los datos hasta una mejor colaboración y acceso a información en tiempo real, los beneficios pueden ser sustanciales.
Proporcionamos un examen en profundidad de esta integración, brindando consejos prácticos y conocimientos integrales para ayudarlo a aprovechar su potencial transformador.
Beneficios de integrar Salesforce con el sistema de contabilidad
Integraciones en Salesforce no sólo mejora la comodidad sino que también ofrece beneficios tangibles para el crecimiento empresarial. Estas integraciones producen un aumento promedio de ingresos de hasta 20% y del 50% impulso en un año.
Combinadas con un mayor volumen de clientes potenciales, un crecimiento de los ingresos por ventas y mayores tasas de obtención de clientes potenciales, las ventajas de Salesforce se vuelven aún más convincentes.
1) Mejorar la productividad
Integrando Salesforce con El software de contabilidad elimina la entrada de datos repetitiva. para equipos de ventas y finanzas, mejorando la eficiencia. Los datos compartidos garantizan la precisión en la comunicación con el cliente.
La transición entre plataformas para consolidar la información requiere mucho tiempo; La integración resuelve esto, lo que resulta en una Aumento del rendimiento del equipo de ventas del 40 %.
Un integrado CRM y sistema de contabilidad permite compartir datos sin problemas, reducir errores, ahorrar tiempo y optimizar procesos. En última instancia, esto mejora la productividad de los equipos de finanzas y operaciones.
2) Acceso a datos en tiempo real desde diferentes fuentes
En el panorama extremadamente competitivo actual, las empresas deben tomar decisiones rápidas basadas en datos. Ya no es posible realizar transferencias manuales de datos entre CRM y sistemas contables.
Integración de Salesforce con software de contabilidad Garantiza el acceso en tiempo real a información actualizada para cada departamento.
Salesforce unifica diferentes sistemas, lo que permite una interacción fluida de datos entre departamentos, incluidos recursos humanos, contabilidad, ventas, ERP e incluso software local.
3) Mejora de la conversión y las ventas
El lanzamiento de una campaña de ventas exitosa se simplifica cuando el equipo de ventas puede acceder a los datos históricos de un cliente.
Integración de Salesforce con el software de contabilidad ofrece información sobre compras anteriores, lo que permite la creación de campañas para fomentar la repetición de negocios a través de vales de fidelidad o descuentos.
Esto maximiza las oportunidades de ingresos y al mismo tiempo garantiza la retención de clientes, todo dentro de un sistema integrado con acceso inmediato a datos e información.
4) Mejor toma de decisiones y mejor colaboración
Ventas y finanzas son departamentos comerciales importantes que requieren sincronización. contabilidad de salesforce La integración promueve una mejor colaboración, rompiendo los silos de datos.
Esta integración ofrece una completa Vista de datos de 360 grados, permitiendo una toma de decisiones informada. El acceso a los datos permite la aplicación de paneles de análisis para realizar análisis profundos y tomar decisiones informadas basadas en nuevos conocimientos.
5) Automatizar los flujos de trabajo
Las integraciones de Salesforce ofrecen una valiosa automatización del flujo de trabajo, reduciendo la intervención humana en tareas repetitivas y minimizando errores.
En empresas donde se utilizan múltiples herramientas de software para la planificación de recursos, la comunicación, la contabilidad y la gestión de datos, Salesforce sirve como una plataforma unificadora.
Esta integración agiliza las operaciones, mejorando el rendimiento empresarial y el ROI.
Con la alineación completa del equipo, puede buscar de manera eficiente pagos pendientes, mejorar la transparencia en el historial de transacciones y acelerar procesos como abordar las consultas de los clientes, permitiendo así un flujo de caja sólido.
Nuestros equipos de ventas pueden acceder fácilmente a los datos financieros de nuestros clientes, promoviendo pagos puntuales y seguimientos diligentes de las facturas.
Los equipos de operaciones y el liderazgo obtienen una visión integral de la gestión de cuentas de un extremo a otro, lo que garantiza que todos en la organización dependan de una única fuente de información autorizada.
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Algunos ejemplos de integración de Salesforce con otras herramientas de contabilidad
Elegir el software de contabilidad adecuado para sin problemas integrar con Salesforce es la clave para alcanzar los objetivos de su negocio. El mercado presenta numerosas soluciones de software de contabilidad, cada una con sus características distintivas. Exploremos algunas de las mejores opciones para los usuarios de Salesforce.
1) Integración de Salesforce con Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365, una solución integral de gestión empresarial, permite una integración perfecta de datos financieros en fuentes de contabilidad, ventas, adquisiciones e inventario. Ofrece capacidades automatizadas de planificación presupuestaria y previsión de ventas.
Esta integración permite a las empresas obtener información valiosa sobre el comportamiento, las preferencias y los patrones de compra de los clientes, mejorando las estrategias de ventas y marketing.
Integración de Microsoft Dynamics 365 con Salesforce, no solo garantiza la sincronización de los datos de los clientes, sino que también proporciona acceso a información financiera, de productos y de inventario en tiempo real. Este enfoque basado en datos informa la toma de decisiones en las operaciones de presupuestación, ventas y cadena de suministro.
2) Integración de Salesforce con QuickBooks Online
QuickBooks Online se destaca como un software de contabilidad ampliamente adoptado, que ofrece una sólida gestión de facturas, informes financieros, generación de facturas y más. Su compatibilidad con Salesforce, aunque no nativa, resulta eficaz.
La integración mejora las capacidades CRM de Salesforce, facilitando decisiones informadas sobre oportunidades de ventas y crecimiento de ingresos.
Además, el integración entre Salesforce CRM y QuickBooks da como resultado datos coherentes sobre el retorno de la inversión, los gastos de marketing estimados y las tendencias de ventas.
3) Integración de Salesforce con NetSuite
NetSuite, Un comprensivo Solución ERP, tiene varias capacidades ofrecidas por Salesforce. Incluye contabilidad, gestión financiera, gestión de información empresarial y análisis del desempeño financiero en tiempo real.
Integrando una contabilidad ERP con Salesforce desbloquea información valiosa sobre transacciones, cuentas, informes financieros y métricas automatizadas del canal de ventas.
La integración entre Salesforce y NetSuite mejora visibilidad de estos aspectos críticos de las operaciones comerciales.
4) Integración de Salesforce con Sage Intacct
Para empresas medianas o en expansión con necesidades de gestión de activos fijos, Sage Intacct ofrece una solución de integración versátil y escalable para Salesforce.
Sage Intacct proporciona un método de integración dedicado dentro de la plataforma Salesforce, automatizando procesos clave como la previsión de ventas y la generación de informes.
A través de esta integración, obtiene información completa sobre las interacciones con los clientes y puede administrar y actualizar sin problemas los datos de Sage Intacct dentro de Salesforce.
Este enfoque coordinado mejora la eficiencia del flujo de trabajo de su organización.
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Cosas a considerar al integrar Salesforce con soluciones de contabilidad
De hecho, es esencial reconocer que la integración del software de contabilidad con Salesforce Puede que no siempre sea un proceso sencillo. Al emprender la integración de herramientas y aplicaciones de contabilidad con Salesforce, es esencial evaluar cuidadosamente varias consideraciones clave.
1) Comprender el propósito
Sepa por qué lo está haciendo Integración de Salesforce y lo que quieres lograr. Existen muchas herramientas de contabilidad diferentes que puede integrar con Salesforce con sus capacidades y especialidades.
La integración no es un proceso sencillo y descubrir que la herramienta que ha seleccionado no hace lo que necesita es una pérdida de tiempo y dinero.
Debe definir los casos de uso y también comprender las capacidades de las herramientas que necesita para integrarse con Salesforce.
2) Limpieza de los datos
Debe tener en cuenta que no todos los datos que haya recopilado serán relevantes. Antes de importar sus datos a Salesforce, asegúrese de limpiarlos. Los datos incorrectos generarán más datos incorrectos.
Esto puede deberse a un problema tan simple como que las etiquetas y los ID que utiliza para identificar los nombres de las cuentas sean diferentes entre Salesforce y su aplicación de contabilidad.
Combínelos antes de sincronizar las dos plataformas diferentes para evitar más confusión y la generación de una gran cantidad de duplicados.
3) Organizar la estructura de datos
Garantizar estructuras de datos unificadas entre la herramienta de contabilidad elegida y el Salesforce La plataforma es de gran importancia al comenzar con el trabajo de integración y sincronización.
Una validación integral de la acuerdo de estructura de datos Sirve como un paso fundamental para promover el intercambio y la alineación de datos fluidos y efectivos entre estos dos sistemas críticos.
Esta evaluación cuidadosa minimiza las posibles discrepancias y desafíos, permitiendo así un proceso de integración más fluido y exitoso.
4) Elegir entre objetos personalizados y esquema estático
Es importante tomar una decisión temprana entre objetos personalizados y esquemas estáticos en tu Salesforce configuración. Los objetos y campos personalizados son ideales para escenarios de datos dinámicos y ofrecen flexibilidad para flujos de trabajo complejos.
Por el contrario, los objetos y campos predefinidos en un esquema estático pueden ser una opción más rentable para muchas empresas. Debe elegir su enfoque antes de iniciar el proceso de integración para alinearlo con sus necesidades específicas y consideraciones financieras.
5) Información de contacto
Debe tener cuidado al administrar la información de contacto durante la integración. El software de contabilidad normalmente almacena la información de contacto del cliente en un solo registro, mientras que Salesforce puede organizar múltiples contactos bajo un perfil de cliente.
Para garantizar la claridad y evitar confusiones, tenga cuidado al seleccionar los contactos adecuados de Salesforce para asociarlos con un perfil de cliente al compartir información entre las dos plataformas.
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Conclusión
Elegir el software de contabilidad adecuado para Salesforce juega un papel importante a la hora de mejorar la eficiencia y el éxito empresarial. Opciones como Semilla contable, un nativo Solución de fuerza de ventasy Microsoft Dynamics 365 son opciones populares. Es fundamental alinear la elección de software con las necesidades, el presupuesto y las funciones requeridas específicas de su empresa.
La integración de Salesforce con su sistema de contabilidad permite un flujo de datos fluido, reduce los cuellos de botella y potencia la toma de decisiones basada en datos, todo lo cual contribuye a lograr sus objetivos comerciales.
At Cynotek, nuestro experimentado equipo de Salesforce se especializa en servicios de integración con diversas aplicaciones comerciales. Póngase en contacto con nuestros expertos de Salesforce hoy para un debate en profundidad sobre el proceso de integración.
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Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
Salesforce sirve como una sólida plataforma CRM, que abarca varias funciones como marketing, ventas, servicio al cliente, análisis y más. Sin embargo, carece de capacidades contables. La integración con el software de contabilidad cierra esta brecha, permitiendo una colaboración perfecta entre las funciones de front-office y back-office, proporcionando una visión integral de sus operaciones comerciales.
El proceso de integración de Salesforce implica una serie de pasos esenciales, que incluyen un mapeo cuidadoso de campos entre Salesforce y el sistema de terceros, la configuración de mecanismos de autenticación sólidos y el establecimiento de los protocolos de transferencia de datos necesarios para garantizar un flujo de información seguro y fluido entre estos sistemas interconectados. Estos procedimientos sistemáticos son fundamentales para lograr una integración exitosa y eficiente que se alinee con sus objetivos comerciales.
Si bien le hemos brindado algunas de las valiosas opciones anteriores, la decisión final depende de su evaluación cuidadosa de los requisitos comerciales específicos. La multitud de variables involucradas, incluidas las opciones de software, los métodos de integración, los costos y sus requisitos únicos, requieren que utilice este artículo como punto de partida para su proceso de investigación y toma de decisiones en curso.
Uno de los obstáculos más importantes que se encuentran en el proceso de integración de Salesforce es el desafío de la compatibilidad. La complejidad de los problemas relacionados con la compatibilidad ha aumentado constantemente, impulsada por varios factores, incluidas disparidades en los formatos de datos, incongruencias en los protocolos de autenticación y seguridad y, en particular, la desalineación de versiones entre Salesforce y los sistemas de terceros. Estas preocupaciones de compatibilidad multifacética requieren una cuidadosa consideración y resolución para garantizar un proceso de integración fluido y eficaz.
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