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Integración de HubSpot Salesforce

Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

By Nitin dangwal / 16 de marzo de 2022

Marzo 16, 2022
Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

Hoy en día, las tecnologías de ventas y marketing se transforman y adaptan constantemente, con inversiones crecientes en ambas. Alrededor 75% de clientes que utilizan la automatización de marketing han visto un aumento en las conversiones y el número de clientes potenciales.

Puede ser un desafío seleccionar cuando se trata de adoptar el mejor software CRM para empresas. Hay dos gigantes: Salesforce y HubSpot en la industria de CRM, y brindan diferentes ventajas y funcionalidades. Pero en lugar de elegir entre ellos, muchas organizaciones optan por utilizar ambos e implementar el Integración de HubSpot Salesforce, para que los dos puedan trabajar en equipo.

Integración de Salesforce y HubSpot desbloquea un poderoso CRM, capacidades de análisis, automatización, ya que los dos sistemas comparten datos de ida y vuelta en todas sus actividades de marketing y ventas. Esta integración funciona como un puente entre su base de datos de ventas y la base de datos de marketing, lo que permite que la actividad y la información se transfieran sin problemas entre las dos.

Puede completar fácilmente la configuración de integración, que es bastante sencilla y requiere conocimientos técnicos mínimos. Tu equipo de ventas tendrá constantemente los clientes potenciales más actualizados de tu equipo de marketing con la integración de HubSpot Salesforce.

Integración de HubSpot Salesforce equipa a las empresas con diferentes opciones de personalización y configuración. También ayuda a mejorar la eficacia del equipo y también puede obtener los datos analíticos actualizados de HubSpot para su herramienta de CRM.

Además, esta integración le permite a su equipo de ventas rastrear el comportamiento del cliente potencial en tiempo real. La personalización de HubSpot con integración de Salesforce también es beneficioso para ayudar con la lógica de sincronización según diferentes objetos según su necesidad.

También, lea: Precios de Salesforce para comercio electrónico: sepa qué esperar 

¿Qué es Salesforce?

Salesforce ocupa el puesto n.º 1 en gestión de relaciones con los clientes (CRM) porque es el CRM más perfeccionado que ofrece una solución versátil y adaptable para las empresas, con una implementación más rápida y, al mismo tiempo, garantiza un ROI mejorado.

Es la plataforma líder de ventas basada en la nube con una amplia gama de aplicaciones y ricas funciones de CRM. Lo ayuda a administrar los datos de los clientes, analizar las preferencias de los consumidores y mantener los datos de los clientes. Salesforce trae la cliente y corporaciones junto con una plataforma integrada. Contribuye al desarrollo de su organización con una visión unificada de todos sus grupos.

Salesforce CRM junto con sus herramientas de automatización ayuda a aumentar las ventas y la productividad, mejorar la comunicación interna y realizar un seguimiento de los esfuerzos y resultados de marketing en tiempo real. Ofrece una respuesta escalable y versátil para corporaciones, con una implementación más rápida y sirve como una fuente de verdad en todos los departamentos: ventas, servicios, marketing con experiencia personalizada.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es un basado en la nube Plataforma CRM que viene con las aplicaciones Service Hub, Sales Hub y CMS Hub. Desarrolla tu negocio de escalado de forma mejorada, con una combinación de herramientas e integraciones. Le ayuda a colaborar en ventas, marketing y servicio al cliente en un solo lugar.

Es una plataforma donde las empresas pueden administrar sus contactos y realizar un seguimiento de cada conversación que tienen con cada contacto. Algunas de sus funciones populares son la administración de redes sociales, el programador de reuniones, la automatización de ventas por correo electrónico, el marketing, los anuncios y la gestión de canalizaciones.

También, lea: Los mejores productos de Salesforce que pueden transformar su negocio

¿Por qué elegir integrar Salesforce y HubSpot?

Las empresas eligen integrar las características de las dos plataformas según lo que requieran de cada una. por ejemplo, el HubSpot CRM es excelente para empresas más pequeñas con un presupuesto más pequeño, sin embargo, Salesforce es para empresas más grandes.

Por lo tanto, es más adecuado para empresas más pequeñas elegir a la velocidad del rayo, Salesforce y Integraciones de HubSpot para acceder a información útil de cada uno de los CRM. Puede crear su sitio web utilizando las funciones de gestión de contenido y marketing de HubSpot y conectar Salesforce para gestionar las ventas y la gestión. 

Al fusionar las fuerzas de Salesforce y HubSpot, su empresa se beneficiará de una gestión comercial mejorada al restringir la brecha entre ventas y marketing. Además, con una integración exitosa, podrá realizar un seguimiento de los clientes potenciales de manera más efectiva, desde preguntas simples hasta ventas fijas. Esto ayuda a crear consistencia entre las funciones de ventas y publicidad.

¿Cuáles son los problemas comunes de integración de HubSpot Salesforce?

Integración de HubSpot Salesforce puede ayudarlo a ahorrar tiempo, mejorar la productividad y mejorar sus resultados. Pero debe tener cuidado, ya que estas integraciones también pueden causar problemas. Ahora analizaremos algunos problemas comunes que surgen al integrar Salesforce con HubSpot y cómo resolverlos.

problemas comunes de integración de HubSpot Salesforce
[imagen incrustada]

1) Reglas de sincronización mal configuradas 

Este es un problema muy común que los datos no se sincronizan correctamente entre Salesforce y HubSpot debido a la configuración incorrecta en las reglas de sincronización.

Para evitar este problema, debe asegurarse de que en su Integración Salesforce-HubSpot configuración, seleccione qué actualización de datos corresponde a qué campo dentro de Salesforce:

  • Si el campo de Salesforce está en blanco, solo los datos se sincronizarán desde HubSpot; de lo contrario, los cambios en Salesforce sobrescribirán los valores de HubSpot.
  • HubSpot siempre se actualizará con los valores actuales de Salesforce. Utilice siempre Salesforce, en este caso.
  • Tanto HubSpot como Salesforce siempre usarán el valor disponible más reciente.
  • No sincronizar; Los cambios en estos campos en Salesforce o HubSpot se realizarán manualmente y no se transferirán datos entre las plataformas.

También, lea: Integración de Salesforce SharePoint: ¿cómo ayuda a maximizar el valor de ambos sistemas?

2) Problemas de mapeo de propiedades

Cuando crea una nueva integración, debe asignar las propiedades de sus contactos a sincronizar con campos en Salesforce. Para que los datos se sincronicen correctamente entre Salesforce y HubSpot, las propiedades del objeto deben ser idénticas.

Por ejemplo, un campo de texto de una línea no se sincronizará bien con un menú desplegable. Los errores de sincronización también ocurren si los tipos de campo de Salesforce y la propiedad de HubSpot no son compatibles o cuando las propiedades se eliminan en cualquiera de las plataformas.

3) Demasiados clientes potenciales en Salesforce o demasiados contactos de Salesforce en HubSpot

Muchos usuarios prefieren sincronizar clientes potenciales calificados para ventas en función del ciclo de vida de HubSpot. Por lo tanto, es mejor crear flujos de trabajo en HubSpot para asignar automáticamente las fases del ciclo de vida de los clientes potenciales calificados para ventas a cualquier contacto que apruebe las calificaciones de ventas de su empresa.

La integración nativa de Salesforce HubSpot sincronizará todos tus contactos de Salesforce con HubSpot. Por lo tanto, si no desea hacer esto, puede resolverlo utilizando la sincronización selectiva de SF a HubSpot.

4) Problemas de sincronización de múltiples monedas

Compatibilidad con HubSpot y Salesforce multi moneda, pero el problema es que cuando la oportunidad de Salesforce se sincroniza con el acuerdo de HubSpot, el monto de la oportunidad se sincroniza utilizando la moneda predeterminada en cada sistema. Para resolver este problema, todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que la moneda predeterminada sea idéntica en ambos sistemas y sincronizar el monto de la transacción en la moneda base.

También, lea: Integración de Salesforce Mailchimp: aprovechar al máximo el poder

5) Algunas cuentas y contactos no están sincronizados

La integración de HubSpot Salesforce puede experimentar errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen. Si los contactos que espera ver no se sincronizan con Salesforce, debe verificar su lista para asegurarse de que esté activa y que sus reglas se describan correctamente.

Y si buscas empresas, contactos o negocios en tu HubSpot y no puedes encontrarlos, verifica los errores de sincronización, verás tarjetas para cada tipo de error, con la cantidad de errores existentes y los registros afectados para cada uno. 

6) No etiquetar contactos en campañas en ambas plataformas

Una campaña significa dos cosas considerablemente diferentes dentro de las plataformas. Campañas en Salesforce y HubSpot son cosas completamente diferentes. Una campaña en HubSpot es un conjunto de recursos, como páginas de destino, blogs, flujos de trabajo, correos electrónicos, etc., mientras que una campaña en Salesforce es una lista de contactos.

Las campañas de Salesforce no se agregan automáticamente a HubSpot, sino que deben agregarse manualmente de antemano.

También, lea: Salesforce vs NetSuite: elija el CRM adecuado para usted

Cómo completar una integración perfecta con HubSpot Salesforce

Puedes configurar el Integraciones de HubSpot Salesforce, con poca o ninguna experiencia técnica requerida. Con la integración adecuada entre estos dos, su empresa puede obtener un software todo en uno, con segmentos de ventas entrantes, segmentos de marketing y más funciones que agilizarán la forma en que se comunican los diferentes equipos dentro de su organización.

También hay algunas de las mejores prácticas que puedes seguir para aprovechar la integración de HubSpot Salesforce, como:

Integración de HubSpot Salesforce
[imagen incrustada]

1) Comprender su proceso de ventas

Comprender su proceso de ventas es extremadamente importante. Debe comprender los entresijos de su proceso de ventas. Aprender sobre tu proceso de ventas te ayudará a saber qué debes capturar en tu HubSpot o qué tipo de información se debe pasar a Salesforce.

2) No sincronizar con demasiada frecuencia

Si está sincronizando y guardando constantemente cada pequeña pieza de información en su CRM, esto puede hacer que su CRM desordenado y lleno de datos no ordenados/sin procesar. Puede aprender una mejor manera de hacer esto, es decir, puede elegir un puntaje de plomo a través del cual puede incluir los cables extremadamente beneficiosos. 

3) Aprovechar los campos ocultos

HubSpot tiene ciertos campos ocultos en formularios que puedes configurar para usar. Puede extraer de manera eficiente la información de sus prospectos a través de Salesforce implementando estos campos ocultos, sin que ellos sepan que le proporcionaron la información.

Conclusión

Salesforce es para empresas más grandes mientras que el HubSpot CRM funciona mejor para empresas más pequeñas con presupuestos limitados. Por lo tanto, las empresas más pequeñas eligen las integraciones ultrarrápidas de Salesforce y HubSpot para obtener información beneficiosa de cada CRM.

Integración de HubSpot Salesforce resulta valioso de muchas maneras, al hacerlo, su negocio logra mejoras sustanciales, particularmente la comunicación entre los equipos de ventas y marketing. Por lo tanto, esta integración de HubSpot y Salesforce puede brindarle a su empresa grandes beneficios con excelentes resultados.

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

1) ¿En qué se diferencia Salesforce de HubSpot? 

Aunque ambas son plataformas de CRM, la principal diferencia entre HubSpot y Salesforce está en los niveles de personalización y las escalas de operación. Si bien Salesforce se puede emplear a una escala considerablemente más amplia para la gestión de clientes potenciales y otras actividades relevantes, HubSpot es preferible para empresas más pequeñas con personalización finita.

2) ¿HubSpot evita la carga de direcciones de correo electrónico duplicadas?

Sí, HubSpot eliminará los registros de contactos duplicados según la dirección de correo electrónico y no creará dos registros.

3) ¿Por qué deberíamos integrar Salesforce con HubSpot?   

sus procesos de ventas y marketing para brindar a sus clientes una experiencia de compra más personalizada. Le ayuda a manejar mejor su base de datos de clientes. 

4) ¿Cuál de las dos plataformas es mejor?

Tanto HubSpot como Salesforce tienen sus ventajas. Por lo tanto, es aconsejable integrar los dos y obtener una excelente combinación de ofertas de CRM.

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Hoy en día, las tecnologías de ventas y marketing se transforman y adaptan constantemente, con inversiones crecientes en ambas. Alrededor 75% de clientes que utilizan la automatización de marketing han visto un aumento en las conversiones y el número de clientes potenciales.

Puede ser un desafío seleccionar cuando se trata de adoptar el mejor software CRM para empresas. Hay dos gigantes: Salesforce y HubSpot en la industria de CRM, y brindan diferentes ventajas y funcionalidades. Pero en lugar de elegir entre ellos, muchas organizaciones optan por utilizar ambos e implementar el Integración de HubSpot Salesforce, para que los dos puedan trabajar en equipo.

Integración de Salesforce y HubSpot desbloquea un poderoso CRM, capacidades de análisis, automatización, ya que los dos sistemas comparten datos de ida y vuelta en todas sus actividades de marketing y ventas. Esta integración funciona como un puente entre su base de datos de ventas y la base de datos de marketing, lo que permite que la actividad y la información se transfieran sin problemas entre las dos.

Puede completar fácilmente la configuración de integración, que es bastante sencilla y requiere conocimientos técnicos mínimos. Tu equipo de ventas tendrá constantemente los clientes potenciales más actualizados de tu equipo de marketing con la integración de HubSpot Salesforce.

Integración de HubSpot Salesforce equipa a las empresas con diferentes opciones de personalización y configuración. También ayuda a mejorar la eficacia del equipo y también puede obtener los datos analíticos actualizados de HubSpot para su herramienta de CRM.

Además, esta integración le permite a su equipo de ventas rastrear el comportamiento del cliente potencial en tiempo real. La personalización de HubSpot con integración de Salesforce también es beneficioso para ayudar con la lógica de sincronización según diferentes objetos según su necesidad.

También, lea: Precios de Salesforce para comercio electrónico: sepa qué esperar 

¿Qué es Salesforce?

Salesforce ocupa el puesto n.º 1 en gestión de relaciones con los clientes (CRM) porque es el CRM más perfeccionado que ofrece una solución versátil y adaptable para las empresas, con una implementación más rápida y, al mismo tiempo, garantiza un ROI mejorado.

Es la plataforma líder de ventas basada en la nube con una amplia gama de aplicaciones y ricas funciones de CRM. Lo ayuda a administrar los datos de los clientes, analizar las preferencias de los consumidores y mantener los datos de los clientes. Salesforce trae la cliente y corporaciones junto con una plataforma integrada. Contribuye al desarrollo de su organización con una visión unificada de todos sus grupos.

Salesforce CRM junto con sus herramientas de automatización ayuda a aumentar las ventas y la productividad, mejorar la comunicación interna y realizar un seguimiento de los esfuerzos y resultados de marketing en tiempo real. Ofrece una respuesta escalable y versátil para corporaciones, con una implementación más rápida y sirve como una fuente de verdad en todos los departamentos: ventas, servicios, marketing con experiencia personalizada.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es un basado en la nube Plataforma CRM que viene con las aplicaciones Service Hub, Sales Hub y CMS Hub. Desarrolla tu negocio de escalado de forma mejorada, con una combinación de herramientas e integraciones. Le ayuda a colaborar en ventas, marketing y servicio al cliente en un solo lugar.

Es una plataforma donde las empresas pueden administrar sus contactos y realizar un seguimiento de cada conversación que tienen con cada contacto. Algunas de sus funciones populares son la administración de redes sociales, el programador de reuniones, la automatización de ventas por correo electrónico, el marketing, los anuncios y la gestión de canalizaciones.

También, lea: Los mejores productos de Salesforce que pueden transformar su negocio

¿Por qué elegir integrar Salesforce y HubSpot?

Las empresas eligen integrar las características de las dos plataformas según lo que requieran de cada una. por ejemplo, el HubSpot CRM es excelente para empresas más pequeñas con un presupuesto más pequeño, sin embargo, Salesforce es para empresas más grandes.

Por lo tanto, es más adecuado para empresas más pequeñas elegir a la velocidad del rayo, Salesforce y Integraciones de HubSpot para acceder a información útil de cada uno de los CRM. Puede crear su sitio web utilizando las funciones de gestión de contenido y marketing de HubSpot y conectar Salesforce para gestionar las ventas y la gestión. 

Al fusionar las fuerzas de Salesforce y HubSpot, su empresa se beneficiará de una gestión comercial mejorada al restringir la brecha entre ventas y marketing. Además, con una integración exitosa, podrá realizar un seguimiento de los clientes potenciales de manera más efectiva, desde preguntas simples hasta ventas fijas. Esto ayuda a crear consistencia entre las funciones de ventas y publicidad.

¿Cuáles son los problemas comunes de integración de HubSpot Salesforce?

Integración de HubSpot Salesforce puede ayudarlo a ahorrar tiempo, mejorar la productividad y mejorar sus resultados. Pero debe tener cuidado, ya que estas integraciones también pueden causar problemas. Ahora analizaremos algunos problemas comunes que surgen al integrar Salesforce con HubSpot y cómo resolverlos.

problemas comunes de integración de HubSpot Salesforce
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1) Reglas de sincronización mal configuradas 

Este es un problema muy común que los datos no se sincronizan correctamente entre Salesforce y HubSpot debido a la configuración incorrecta en las reglas de sincronización.

Para evitar este problema, debe asegurarse de que en su Integración Salesforce-HubSpot configuración, seleccione qué actualización de datos corresponde a qué campo dentro de Salesforce:

  • Si el campo de Salesforce está en blanco, solo los datos se sincronizarán desde HubSpot; de lo contrario, los cambios en Salesforce sobrescribirán los valores de HubSpot.
  • HubSpot siempre se actualizará con los valores actuales de Salesforce. Utilice siempre Salesforce, en este caso.
  • Tanto HubSpot como Salesforce siempre usarán el valor disponible más reciente.
  • No sincronizar; Los cambios en estos campos en Salesforce o HubSpot se realizarán manualmente y no se transferirán datos entre las plataformas.

También, lea: Integración de Salesforce SharePoint: ¿cómo ayuda a maximizar el valor de ambos sistemas?

2) Problemas de mapeo de propiedades

Cuando crea una nueva integración, debe asignar las propiedades de sus contactos a sincronizar con campos en Salesforce. Para que los datos se sincronicen correctamente entre Salesforce y HubSpot, las propiedades del objeto deben ser idénticas.

Por ejemplo, un campo de texto de una línea no se sincronizará bien con un menú desplegable. Los errores de sincronización también ocurren si los tipos de campo de Salesforce y la propiedad de HubSpot no son compatibles o cuando las propiedades se eliminan en cualquiera de las plataformas.

3) Demasiados clientes potenciales en Salesforce o demasiados contactos de Salesforce en HubSpot

Muchos usuarios prefieren sincronizar clientes potenciales calificados para ventas en función del ciclo de vida de HubSpot. Por lo tanto, es mejor crear flujos de trabajo en HubSpot para asignar automáticamente las fases del ciclo de vida de los clientes potenciales calificados para ventas a cualquier contacto que apruebe las calificaciones de ventas de su empresa.

La integración nativa de Salesforce HubSpot sincronizará todos tus contactos de Salesforce con HubSpot. Por lo tanto, si no desea hacer esto, puede resolverlo utilizando la sincronización selectiva de SF a HubSpot.

4) Problemas de sincronización de múltiples monedas

Compatibilidad con HubSpot y Salesforce multi moneda, pero el problema es que cuando la oportunidad de Salesforce se sincroniza con el acuerdo de HubSpot, el monto de la oportunidad se sincroniza utilizando la moneda predeterminada en cada sistema. Para resolver este problema, todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que la moneda predeterminada sea idéntica en ambos sistemas y sincronizar el monto de la transacción en la moneda base.

También, lea: Integración de Salesforce Mailchimp: aprovechar al máximo el poder

5) Algunas cuentas y contactos no están sincronizados

La integración de HubSpot Salesforce puede experimentar errores de sincronización que impiden que los datos se sincronicen. Si los contactos que espera ver no se sincronizan con Salesforce, debe verificar su lista para asegurarse de que esté activa y que sus reglas se describan correctamente.

Y si buscas empresas, contactos o negocios en tu HubSpot y no puedes encontrarlos, verifica los errores de sincronización, verás tarjetas para cada tipo de error, con la cantidad de errores existentes y los registros afectados para cada uno. 

6) No etiquetar contactos en campañas en ambas plataformas

Una campaña significa dos cosas considerablemente diferentes dentro de las plataformas. Campañas en Salesforce y HubSpot son cosas completamente diferentes. Una campaña en HubSpot es un conjunto de recursos, como páginas de destino, blogs, flujos de trabajo, correos electrónicos, etc., mientras que una campaña en Salesforce es una lista de contactos.

Las campañas de Salesforce no se agregan automáticamente a HubSpot, sino que deben agregarse manualmente de antemano.

También, lea: Salesforce vs NetSuite: elija el CRM adecuado para usted

Cómo completar una integración perfecta con HubSpot Salesforce

Puedes configurar el Integraciones de HubSpot Salesforce, con poca o ninguna experiencia técnica requerida. Con la integración adecuada entre estos dos, su empresa puede obtener un software todo en uno, con segmentos de ventas entrantes, segmentos de marketing y más funciones que agilizarán la forma en que se comunican los diferentes equipos dentro de su organización.

También hay algunas de las mejores prácticas que puedes seguir para aprovechar la integración de HubSpot Salesforce, como:

Integración de HubSpot Salesforce
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1) Comprender su proceso de ventas

Comprender su proceso de ventas es extremadamente importante. Debe comprender los entresijos de su proceso de ventas. Aprender sobre tu proceso de ventas te ayudará a saber qué debes capturar en tu HubSpot o qué tipo de información se debe pasar a Salesforce.

2) No sincronizar con demasiada frecuencia

Si está sincronizando y guardando constantemente cada pequeña pieza de información en su CRM, esto puede hacer que su CRM desordenado y lleno de datos no ordenados/sin procesar. Puede aprender una mejor manera de hacer esto, es decir, puede elegir un puntaje de plomo a través del cual puede incluir los cables extremadamente beneficiosos. 

3) Aprovechar los campos ocultos

HubSpot tiene ciertos campos ocultos en formularios que puedes configurar para usar. Puede extraer de manera eficiente la información de sus prospectos a través de Salesforce implementando estos campos ocultos, sin que ellos sepan que le proporcionaron la información.

Conclusión

Salesforce es para empresas más grandes mientras que el HubSpot CRM funciona mejor para empresas más pequeñas con presupuestos limitados. Por lo tanto, las empresas más pequeñas eligen las integraciones ultrarrápidas de Salesforce y HubSpot para obtener información beneficiosa de cada CRM.

Integración de HubSpot Salesforce resulta valioso de muchas maneras, al hacerlo, su negocio logra mejoras sustanciales, particularmente la comunicación entre los equipos de ventas y marketing. Por lo tanto, esta integración de HubSpot y Salesforce puede brindarle a su empresa grandes beneficios con excelentes resultados.

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

1) ¿En qué se diferencia Salesforce de HubSpot? 

Aunque ambas son plataformas de CRM, la principal diferencia entre HubSpot y Salesforce está en los niveles de personalización y las escalas de operación. Si bien Salesforce se puede emplear a una escala considerablemente más amplia para la gestión de clientes potenciales y otras actividades relevantes, HubSpot es preferible para empresas más pequeñas con personalización finita.

2) ¿HubSpot evita la carga de direcciones de correo electrónico duplicadas?

Sí, HubSpot eliminará los registros de contactos duplicados según la dirección de correo electrónico y no creará dos registros.

3) ¿Por qué deberíamos integrar Salesforce con HubSpot?   

sus procesos de ventas y marketing para brindar a sus clientes una experiencia de compra más personalizada. Le ayuda a manejar mejor su base de datos de clientes. 

4) ¿Cuál de las dos plataformas es mejor?

Tanto HubSpot como Salesforce tienen sus ventajas. Por lo tanto, es aconsejable integrar los dos y obtener una excelente combinación de ofertas de CRM.

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raymond kramer
raymond kramer
Marzo 27, 2022 12: 40 am

Este artículo está repleto de información sobre los servicios de desarrollo de Salesforce para obtener más información como esta.

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