Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Cómo personalizar Salesforce para una experiencia de marca unificada
Personalización de Salesforce Mejorar la coherencia de la marca es un aspecto esencial para mantener la identidad de una empresa. Salesforce es una plataforma versátil que ofrece amplias herramientas de personalización para reflejar la personalidad de marca de una empresa. Una experiencia de marca consistente es crucial para que las empresas se distingan de sus competidores.
Sin embargo, los administradores deben utilizar estas funciones con cuidado para mantener la coherencia en los elementos de marca visibles para los usuarios en las diferentes funciones. No establecer el cumplimiento de la marca puede socavar la lealtad de su perfil de cliente ideal.
Entonces, analicemos en detalle las mejores prácticas y Estrategias para personalizar tu Salesforce ejemplo para reflejar con precisión la coherencia de su marca. Ya sea que aplique su logotipo, combinaciones de colores o mensajes de manera consistente en Salesforce, cada elemento puede fortalecer o debilitar el reconocimiento de la marca.
¿Qué es la configuración de Salesforce?
Configuración de Salesforce Implica el uso de los recursos predeterminados de la plataforma para desarrollar aplicaciones sin la necesidad de una codificación personalizada extensa. Este enfoque permite la creación rápida de nuevas aplicaciones utilizando la interfaz de usuario (UI) preestablecida de Salesforce. Por ejemplo, los usuarios pueden agregar nuevos campos a Salesforce, implementar fórmulas y establecer reglas para lograr resultados específicos.
Al aprovechar al máximo las herramientas y funciones integradas de la plataforma, las empresas pueden mejorar la productividad, impulsar las conversiones y respaldar de manera efectiva las diversas necesidades de los usuarios mientras mantienen un control de acceso adecuado para los empleados y minimizan la redundancia de código.
¿Qué es la personalización de Salesforce?
Personalización de Salesforce Implica agregar funciones o características no disponibles en la aplicación. Implica desarrollar y codificar nuevas funciones en el CRM. La personalización se vuelve necesaria cuando la versión empaquetada no proporciona las capacidades requeridas. Para garantizar la coherencia de la marca, la personalización de Salesforce garantiza que uno pueda navegar a través de las diferentes capacidades deseadas.
A diferencia de la configuración, que atiende a una amplia gama de usuarios y clientes, la personalización se centra en abordar las necesidades específicas de un usuario o audiencia en particular.
Si bien este enfoque puede generar una mayor satisfacción del usuario, es importante tener cuidado con la personalización excesiva, ya que puede afectar potencialmente la escalabilidad futura de la plataforma. Por lo tanto, colaborar con un experimentado Equipo de desarrollo y consultoría de Salesforce. Es crucial.
¿Cómo puede evaluar los requisitos de configuración y personalización de su plataforma Salesforce?
Si no está seguro de la necesidad de personalizar o configurar su CRM, siga estas prácticas efectivas. Esta lista de verificación lo guiará en la evaluación de sus requisitos actuales y en el diseño de un enfoque estratégico.
Aclare su visión y objetivos
Comienza por definir con precisión tu destino y los elementos imprescindibles para llegar a él. Distinguir entre necesidades y características deseables, considerando preguntas como:
¿Cómo define usted el éxito?
¿Por qué es necesaria la configuración y/o personalización de Salesforce y qué resultados pretende obtener?
¿Qué se requiere inmediatamente versus qué se puede agregar más adelante?
¿Cómo puede Salesforce contribuir al crecimiento y éxito de su negocio?
¿Su prioridad es mejorar la funcionalidad, optimizar los procesos o mejorar las métricas de rendimiento?
¿Cuáles son sus plazos y limitaciones presupuestarias?
Evaluar los recursos existentes y los requisitos futuros
Distinguir claramente entre capacidades actuales y necesidades futuras. Crea listas diferenciando entre "necesidades" y "quiere." Considere si su empresa, especialmente si es nueva en Salesforce, podría beneficiarse de la configuración inicial antes de profundizar en la personalización a medida que crece.
Evaluar la experiencia disponible
Determine el nivel de experiencia a su disposición. Valora si cuentas con un equipo interno o si necesitas asistencia externa de un consultor de Salesforce.
Reconozca que la personalización exige más experiencia que la configuración y considere asociarse con un desarrollador o socio de implementación capacitado de Salesforce para soluciones más complejas.
Priorizar la experiencia del usuario final
Mantenga a los usuarios finales al frente de su planificación. Comprenda sus necesidades y desafíos haciendo preguntas como:
¿Qué puntos débiles experimentan?
¿Qué procesos consumen mucho tiempo?
¿Dónde se pueden hacer simplificaciones?
Identificar cuellos de botella y problemas de comunicación.
Priorice las entrevistas y pruebas de los usuarios para garantizar una integración exitosa. Capacitar a los usuarios en las mejores prácticas de Salesforce, asegurando el alineamiento con sus objetivos.
Comience de manera simple y escale gradualmente
Comience con funciones estándar y amplíelas gradualmente según sus necesidades. Después de configurar Salesforce para que se adapte a su negocio y aprovechar sus recursos predeterminados, considere la posibilidad de personalizarlo para obtener funciones adicionales.
Este enfoque garantiza una evolución sistemática y estratégica de su implementación de Salesforce al tiempo que evita complejidades innecesarias.
¿Cuál es el proceso para aplicar un diseño de tema personalizado?
Aplicar un tema visual consistente en todo su Se fortalece instancia de Salesforce reconocimiento de marca para los usuarios cada vez que inician sesión. Aunque la interfaz Lightning proporciona varias opciones de personalización de temas, los cambios ad hoc por parte de administradores o usuarios pueden alterar una experiencia de marca unificada.
Algunas de las mejores prácticas para controlar de forma centralizada el diseño del tema incluyen:
Cambiar conjuntos de permisos para bloquear diseños de perfil: Deshabilite los permisos para usuarios que no sean administradores que permitan editar los colores del panel, cambiar temas de perfil de usuario, etc. Esto les impide anular la marca definida.
Utilice Lightning Lock para establecer un tema base: Lightning Lock como configuración de administrador exige que se apliquen ciertos temas y colores independientemente de la elección del usuario o de las aplicaciones utilizadas. Personalice a través del Editor de diseño de temas.
Emplear reglas de validación para páginas de registros: Evite una fácil reversión de los cambios de diseño mediante reglas de validación que no permiten actualizaciones sin la aprobación del administrador en las páginas de registros clave.
Configurar un perfil de marca dedicado: Cree un perfil único para los usuarios de marketing que administran activos de marca con acceso a herramientas de diseño de temas denegado a otros usuarios.
¿Cómo personalizar la página de inicio de sesión de Salesforce?
La página de inicio de sesión es una de las páginas visitadas con más frecuencia en Salesforce. Personalización La apariencia de esta página para alinearse con su marca tiene un impacto cada vez que los usuarios inician sesión en Salesforce.
Algunas formas de personalizar la página de inicio de sesión incluyen:
Cargue el logotipo de la empresa y actualice los colores: A través de la Configuración, los administradores pueden reemplazar el logotipo predeterminado de Salesforce con su propio logotipo de marca y elementos de identidad visual.
Mostrar texto/cita inspirador: El texto de la página de inicio de sesión se puede actualizar para resaltar una declaración de misión inspiradora o un eslogan que transmita sus valores.
Ofertas de productos destacados: A través de componentes multimedia enriquecidos como Flash, los vídeos o demostraciones de sus ofertas pueden educar y entusiasmar a los usuarios al iniciar sesión.
Creatividad o promociones destacadas de la campaña: Los elementos visuales de las campañas de ventas o marketing ayudan a reforzar los mensajes que ven los clientes externamente.
Dado que cada inicio de sesión refuerza lo que representa su empresa, los empleados se alinean inconscientemente con la promesa y la identidad de su marca. La presencia sostenida de la marca también genera afinidad y compromiso.
Muchas empresas desarrollan aplicaciones personalizadas en Salesforce para gestionar registros y datos cruciales. Afortunadamente, también puedes personalizar estas aplicaciones. Si ya tiene una aplicación en su organización de Salesforce, incorporar colores personalizados y un logotipo único es un proceso sencillo:
Navegar a 'App Manager' ingresándolo en el cuadro Búsqueda rápida en Configuración y haciendo clic en él.
En la lista de aplicaciones, busque la aplicación que desea personalizar y haga clic en "Editar" en la acción desplegable junto a ella. Alternativamente, puede crear una nueva aplicación haciendo clic en 'Nueva aplicación Lightningbotón
En el 'Detalles de la aplicación y marca', ingrese el nombre de la aplicación y la descripción, cargue la imagen (logotipo) y elija el color principal de la aplicación. Si no se carga ninguna imagen, se utilizarán las primeras letras del nombre de la aplicación.
En el 'Opciones de la aplicación', configure el estilo de navegación, los factores de forma admitidos, la experiencia de configuración y los ajustes de personalización de la aplicación para su aplicación.
En el 'Artículos de utilidad', agregue elementos de utilidad a los que se pueda acceder desde la barra de utilidades de su aplicación.
En el 'Elementos de navegación', elija y organice los elementos que los usuarios pueden ver en su aplicación.
En el 'Perfiles de usuario', seleccione los perfiles de usuario que pueden acceder a esta aplicación.
Finalmente, haga clic en 'Guardar y finalizar'.
¡Felicidades! Ha personalizado con éxito su aplicación. Cuando acceda a esta aplicación en el Iniciador de aplicaciones, verá que se han aplicado las personalizaciones:
Observe el icono de lápiz en el lado derecho de la barra de navegación. Al hacer clic en él, podrá agregar más elementos de navegación de manera fácil y rápida.
¿Cómo crear páginas con Lightning App Builder?
El Generador de aplicaciones Lightning proporciona una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para que administradores y desarrolladores creen rápidamente páginas y aplicaciones personalizadas en Salesforce alineadas con las necesidades de la marca.
Algunos pasos clave para crear páginas de marca aprovechando App Builder incluyen:
Seleccione plantillas y temas con su logotipo, colores y fuentes para estandarizar objetos para la construcción.
Arrastre y configure componentes Lightning como formularios de entrada, tablas de datos, gráficos, etc. según pautas.
Utilice opciones de estilo dentro de cada componente para aplicar hojas de estilo CSS que personalicen los fondos.
Agregue páginas Lightning a pestañas de Salesforce para hacerlas visibles para los usuarios con permisos y licencias de aplicaciones asignados.
Guarde la aplicación Lightning como un paquete con componentes, plantillas y recursos de marca aplicados para su reutilización.
¿Cómo personalizar la plantilla de correo electrónico Lightning de Salesforce?
El correo electrónico sigue siendo un canal de comunicación fundamental para que los equipos de ventas y marketing puedan nutrir a los clientes potenciales e involucrar a los clientes. Dado que la mayoría de las empresas dependen en gran medida de Salesforce para gestionar el alcance del CORREO ELECTRÓNICO, resulta vital que las plantillas de correo electrónico utilizadas para las campañas y alertas incluyan elementos de marca que refuercen la identidad visual.
Salesforce proporciona plantillas de correo electrónico Lightning configurables que los administradores pueden personalizar para alinearse con los imperativos de la marca de la empresa. Algunas técnicas clave incluyen:
Cargue el logotipo de la marca y reemplace los encabezados predeterminados con colores de la empresa aplicados mediante CSS.
Inserte un eslogan o eslogan de marca que transmita el mensaje principal en el cuerpo del correo electrónico.
Utilice fuentes personalizadas y elementos de texto estilísticos, como viñetas, para combinar con otros materiales.
Habilite el texto previo al encabezado en la parte superior para resaltar promociones o campañas de marketing actuales.
Modifique las imágenes/texturas de fondo visibles en los paneles de vista previa del correo electrónico para resaltar la marca.
Al adoptar un enfoque basado en plantillas en lugar de ediciones únicas, los administradores pueden transformar la marca del correo electrónico a escala. El paquete de plantillas de correo electrónico actualizado propaga pautas de estilo modernas de manera consistente en campañas, flujos de trabajo de alertas y trabajos de correo.
Esta sistematización de plantillas también facilita la gestión de futuros cambios de marca en lugar de editar cientos de correos electrónicos individuales. Con sólo unos pocos clics, el canal de correo electrónico también ayuda al reconocimiento, al igual que su sitio web o las interfaces de sus productos.
Obtenga la mejor asistencia:
Por mas de una decada, Cynotek ha sido un proveedor confiable de Servicios de personalización de Salesforce, ayudando a las empresas a lograr crecimiento y alcanzar sus objetivos. El enfoque se centra en diseñar módulos, flujos de trabajo, complementos y aplicaciones personalizados para Salesforce, utilizando herramientas como Apex, Lightning y Visualforce.
Se puede decir que de cynoteck La experiencia radica en modificar y ampliar las características del sistema para alinearlas con las necesidades comerciales específicas y, en última instancia, mejorar el rendimiento general. Atendemos una amplia gama de industrias que incluyen atención médica, manufactura, venta minorista, legal, etc., tanto para grandes empresas como para pequeñas organizaciones.
Nuestro equipo dedicado evalúa diligentemente sus objetivos, se familiariza con su organización y obtiene información sobre los procesos comerciales existentes. Este enfoque estratégico nos permite identificar brechas, formular una estrategia de personalización y abordar los requisitos únicos de su plataforma Salesforce, contribuyendo a una mayor eficacia de su equipo.
Si está listo para experimentar todas las capacidades de Salesforce para el crecimiento de tu negocio, comunicarte con nosotros hoy. Nuestro equipo siempre está ahí para brindarle toda la información y el soporte que necesita para iniciar su viaje de personalización de Salesforce.
Salesforce ofrece abundantes capacidades para personalizar la apariencia y los mensajes para alinearlos con su identidad de marca distintiva. Ya sea aplicando temas visuales, configurando activos de campaña o adaptando la interfaz de usuario, reflejar su marca y sus valores fortalece el compromiso entre los equipos de atención al cliente.
Pero las consideraciones de marca también deberían evolucionar constantemente junto con los cambios en el posicionamiento y las experiencias que usted crea. Aquí es donde la arquitectura flexible de Salesforce se presta a una realineación continua de la marca en lugar de esfuerzos únicos de personalización. Algunas mejores prácticas emergentes incluyen:
Realice ejercicios periódicos de actualización de la personalidad de la marca y utilice plantillas de Salesforce para implementar cambios a escala.
Involucrar a los equipos de ventas y servicio de primera línea en talleres de planificación de marca para sacar a la luz mejoras tácticas.
Mapee métricas de coherencia de la marca en todos los puntos de contacto con el cliente para cuantificar el impacto.
Al adoptar un enfoque adaptativo, puede desbloquear todo el potencial de Salesforce como amplificador de marca a lo largo de todo el ciclo de vida.
Si ejecutar estas estrategias parece abrumador dadas las limitaciones, especialistas consultorías salesforce poder ayudar. Con experiencia en transformaciones de TI impulsadas por la marca, pueden ayudar a las organizaciones a acelerar el crecimiento y prometer resultados efectivos.
P. ¿Cómo personalizar Salesforce para reflejar nuestra marca de manera consistente?
Para mantener una identidad de marca coherente en Salesforce, aproveche las funciones de personalización, como cargar logotipos personalizados, seleccionar colores de marca y aplicar temas que se alineen con el estilo visual de su organización.
P. ¿Es posible personalizar los diseños de Salesforce para una experiencia de usuario única?
Absolutamente. Personalice los diseños de Salesforce para adaptar la disposición de campos, vistas y datos según los requisitos específicos de su organización, proporcionando a los usuarios una interfaz personalizada y eficiente.
P. ¿Podemos cambiar las plantillas de correo electrónico predeterminadas de Salesforce para que coincidan con nuestra marca?
Sí tu puedes. Mejore la representación de su marca en las comunicaciones personalizando las plantillas de correo electrónico de Salesforce. Modifique el diseño y el contenido para alinearlos con la identidad visual de su marca y lograr un enfoque de mensajería profesional y coherente.
P. ¿Cómo se puede garantizar una apariencia uniforme de la marca en los diferentes módulos de Salesforce?
Estandarice la presencia de su marca aplicando constantemente temas, colores y logotipos personalizados a todos los módulos relevantes de Salesforce. Este enfoque garantiza una experiencia de marca unificada y reconocible para los usuarios que interactúan con distintos aspectos de la plataforma.
P. ¿Tenemos alguna herramienta en Salesforce para ayudar a mantener la coherencia de la marca a medida que evoluciona nuestro negocio?
Ciertamente. Revise y actualice periódicamente su configuración de personalización de Salesforce para adaptarse a cualquier cambio en las pautas de su marca. Este enfoque proactivo garantiza que su plataforma Salesforce continúe reflejando la identidad en evolución de su marca, manteniendo la coherencia y relevancia a lo largo del tiempo.
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Personalización de Salesforce Mejorar la coherencia de la marca es un aspecto esencial para mantener la identidad de una empresa. Salesforce es una plataforma versátil que ofrece amplias herramientas de personalización para reflejar la personalidad de marca de una empresa. Una experiencia de marca consistente es crucial para que las empresas se distingan de sus competidores.
Sin embargo, los administradores deben utilizar estas funciones con cuidado para mantener la coherencia en los elementos de marca visibles para los usuarios en las diferentes funciones. No establecer el cumplimiento de la marca puede socavar la lealtad de su perfil de cliente ideal.
Entonces, analicemos en detalle las mejores prácticas y Estrategias para personalizar tu Salesforce ejemplo para reflejar con precisión la coherencia de su marca. Ya sea que aplique su logotipo, combinaciones de colores o mensajes de manera consistente en Salesforce, cada elemento puede fortalecer o debilitar el reconocimiento de la marca.
Configuración de Salesforce Implica el uso de los recursos predeterminados de la plataforma para desarrollar aplicaciones sin la necesidad de una codificación personalizada extensa. Este enfoque permite la creación rápida de nuevas aplicaciones utilizando la interfaz de usuario (UI) preestablecida de Salesforce. Por ejemplo, los usuarios pueden agregar nuevos campos a Salesforce, implementar fórmulas y establecer reglas para lograr resultados específicos.
Al aprovechar al máximo las herramientas y funciones integradas de la plataforma, las empresas pueden mejorar la productividad, impulsar las conversiones y respaldar de manera efectiva las diversas necesidades de los usuarios mientras mantienen un control de acceso adecuado para los empleados y minimizan la redundancia de código.
¿Qué es la personalización de Salesforce?
Personalización de Salesforce Implica agregar funciones o características no disponibles en la aplicación. Implica desarrollar y codificar nuevas funciones en el CRM. La personalización se vuelve necesaria cuando la versión empaquetada no proporciona las capacidades requeridas. Para garantizar la coherencia de la marca, la personalización de Salesforce garantiza que uno pueda navegar a través de las diferentes capacidades deseadas.
A diferencia de la configuración, que atiende a una amplia gama de usuarios y clientes, la personalización se centra en abordar las necesidades específicas de un usuario o audiencia en particular.
Si bien este enfoque puede generar una mayor satisfacción del usuario, es importante tener cuidado con la personalización excesiva, ya que puede afectar potencialmente la escalabilidad futura de la plataforma. Por lo tanto, colaborar con un experimentado Equipo de desarrollo y consultoría de Salesforce. Es crucial.
¿Cómo puede evaluar los requisitos de configuración y personalización de su plataforma Salesforce?
Si no está seguro de la necesidad de personalizar o configurar su CRM, siga estas prácticas efectivas. Esta lista de verificación lo guiará en la evaluación de sus requisitos actuales y en el diseño de un enfoque estratégico.
Aclare su visión y objetivos
Comienza por definir con precisión tu destino y los elementos imprescindibles para llegar a él. Distinguir entre necesidades y características deseables, considerando preguntas como:
¿Cómo define usted el éxito?
¿Por qué es necesaria la configuración y/o personalización de Salesforce y qué resultados pretende obtener?
¿Qué se requiere inmediatamente versus qué se puede agregar más adelante?
¿Cómo puede Salesforce contribuir al crecimiento y éxito de su negocio?
¿Su prioridad es mejorar la funcionalidad, optimizar los procesos o mejorar las métricas de rendimiento?
¿Cuáles son sus plazos y limitaciones presupuestarias?
Evaluar los recursos existentes y los requisitos futuros
Distinguir claramente entre capacidades actuales y necesidades futuras. Crea listas diferenciando entre “necesidades” y “quiere.” Considere si su empresa, especialmente si es nueva en Salesforce, podría beneficiarse de la configuración inicial antes de profundizar en la personalización a medida que crece.
Evaluar la experiencia disponible
Determine el nivel de experiencia a su disposición. Valora si cuentas con un equipo interno o si necesitas asistencia externa de un consultor de Salesforce.
Reconozca que la personalización exige más experiencia que la configuración y considere asociarse con un desarrollador o socio de implementación capacitado de Salesforce para soluciones más complejas.
Priorizar la experiencia del usuario final
Mantenga a los usuarios finales al frente de su planificación. Comprenda sus necesidades y desafíos haciendo preguntas como:
¿Qué puntos débiles experimentan?
¿Qué procesos consumen mucho tiempo?
¿Dónde se pueden hacer simplificaciones?
Identificar cuellos de botella y problemas de comunicación.
Priorice las entrevistas y pruebas de los usuarios para garantizar una integración exitosa. Capacitar a los usuarios en las mejores prácticas de Salesforce, asegurando el alineamiento con sus objetivos.
Comience de manera simple y escale gradualmente
Comience con funciones estándar y amplíelas gradualmente según sus necesidades. Después de configurar Salesforce para que se adapte a su negocio y aprovechar sus recursos predeterminados, considere la posibilidad de personalizarlo para obtener funciones adicionales.
Este enfoque garantiza una evolución sistemática y estratégica de su implementación de Salesforce al tiempo que evita complejidades innecesarias.
¿Cuál es el proceso para aplicar un diseño de tema personalizado?
Aplicar un tema visual consistente en todo su Se fortalece instancia de Salesforce reconocimiento de marca para los usuarios cada vez que inician sesión. Aunque la interfaz Lightning proporciona varias opciones de personalización de temas, los cambios ad hoc por parte de administradores o usuarios pueden alterar una experiencia de marca unificada.
Algunas de las mejores prácticas para controlar de forma centralizada el diseño del tema incluyen:
Cambiar conjuntos de permisos para bloquear diseños de perfil: Deshabilite los permisos para usuarios que no sean administradores que permitan editar los colores del panel, cambiar temas de perfil de usuario, etc. Esto les impide anular la marca definida.
Utilice Lightning Lock para establecer un tema base: Lightning Lock como configuración de administrador exige que se apliquen ciertos temas y colores independientemente de la elección del usuario o de las aplicaciones utilizadas. Personalice a través del Editor de diseño de temas.
Emplear reglas de validación para páginas de registros: Evite una fácil reversión de los cambios de diseño mediante reglas de validación que no permiten actualizaciones sin la aprobación del administrador en las páginas de registros clave.
Configurar un perfil de marca dedicado: Cree un perfil único para los usuarios de marketing que administran activos de marca con acceso a herramientas de diseño de temas denegado a otros usuarios.
¿Cómo personalizar la página de inicio de sesión de Salesforce?
La página de inicio de sesión es una de las páginas visitadas con más frecuencia en Salesforce. Personalización La apariencia de esta página para alinearse con su marca tiene un impacto cada vez que los usuarios inician sesión en Salesforce.
Algunas formas de personalizar la página de inicio de sesión incluyen:
Cargue el logotipo de la empresa y actualice los colores: A través de la Configuración, los administradores pueden reemplazar el logotipo predeterminado de Salesforce con su propio logotipo de marca y elementos de identidad visual.
Mostrar texto/cita inspirador: El texto de la página de inicio de sesión se puede actualizar para resaltar una declaración de misión inspiradora o un eslogan que transmita sus valores.
Ofertas de productos destacados: A través de componentes multimedia enriquecidos como Flash, los vídeos o demostraciones de sus ofertas pueden educar y entusiasmar a los usuarios al iniciar sesión.
Creatividad o promociones destacadas de la campaña: Los elementos visuales de las campañas de ventas o marketing ayudan a reforzar los mensajes que ven los clientes externamente.
Dado que cada inicio de sesión refuerza lo que representa su empresa, los empleados se alinean inconscientemente con la promesa y la identidad de su marca. La presencia sostenida de la marca también genera afinidad y compromiso.
Muchas empresas desarrollan aplicaciones personalizadas en Salesforce para gestionar registros y datos cruciales. Afortunadamente, también puedes personalizar estas aplicaciones. Si ya tiene una aplicación en su organización de Salesforce, incorporar colores personalizados y un logotipo único es un proceso sencillo:
Navegar a 'App Manager' ingresándolo en el cuadro Búsqueda rápida en Configuración y haciendo clic en él.
En la lista de aplicaciones, busque la aplicación que desea personalizar y haga clic en "Editar" en la acción desplegable junto a ella. Alternativamente, puede crear una nueva aplicación haciendo clic en 'Nueva aplicación Lightningbotón
En el 'Detalles de la aplicación y marca', ingrese el nombre de la aplicación y la descripción, cargue la imagen (logotipo) y elija el color principal de la aplicación. Si no se carga ninguna imagen, se utilizarán las primeras letras del nombre de la aplicación.
En el 'Opciones de la aplicación', configure el estilo de navegación, los factores de forma admitidos, la experiencia de configuración y los ajustes de personalización de la aplicación para su aplicación.
En el 'Artículos de utilidad', agregue elementos de utilidad a los que se pueda acceder desde la barra de utilidades de su aplicación.
En el 'Elementos de navegación', elija y organice los elementos que los usuarios pueden ver en su aplicación.
En el 'Perfiles de usuario', seleccione los perfiles de usuario que pueden acceder a esta aplicación.
Finalmente, haga clic en 'Guardar y finalizar'.
¡Felicidades! Ha personalizado con éxito su aplicación. Cuando acceda a esta aplicación en el Iniciador de aplicaciones, verá que se han aplicado las personalizaciones:
Observe el icono de lápiz en el lado derecho de la barra de navegación. Al hacer clic en él, podrá agregar más elementos de navegación de manera fácil y rápida.
¿Cómo crear páginas con Lightning App Builder?
El Generador de aplicaciones Lightning proporciona una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para que administradores y desarrolladores creen rápidamente páginas y aplicaciones personalizadas en Salesforce alineadas con las necesidades de la marca.
Algunos pasos clave para crear páginas de marca aprovechando App Builder incluyen:
Seleccione plantillas y temas con su logotipo, colores y fuentes para estandarizar objetos para la construcción.
Arrastre y configure componentes Lightning como formularios de entrada, tablas de datos, gráficos, etc. según pautas.
Utilice opciones de estilo dentro de cada componente para aplicar hojas de estilo CSS que personalicen los fondos.
Agregue páginas Lightning a pestañas de Salesforce para hacerlas visibles para los usuarios con permisos y licencias de aplicaciones asignados.
Guarde la aplicación Lightning como un paquete con componentes, plantillas y recursos de marca aplicados para su reutilización.
¿Cómo personalizar la plantilla de correo electrónico Lightning de Salesforce?
El correo electrónico sigue siendo un canal de comunicación fundamental para que los equipos de ventas y marketing puedan nutrir a los clientes potenciales e involucrar a los clientes. Dado que la mayoría de las empresas dependen en gran medida de Salesforce para gestionar el alcance del CORREO ELECTRÓNICO, resulta vital que las plantillas de correo electrónico utilizadas para las campañas y alertas incluyan elementos de marca que refuercen la identidad visual.
Salesforce proporciona plantillas de correo electrónico Lightning configurables que los administradores pueden personalizar para alinearse con los imperativos de la marca de la empresa. Algunas técnicas clave incluyen:
Cargue el logotipo de la marca y reemplace los encabezados predeterminados con colores de la empresa aplicados mediante CSS.
Inserte un eslogan o eslogan de marca que transmita el mensaje principal en el cuerpo del correo electrónico.
Utilice fuentes personalizadas y elementos de texto estilísticos, como viñetas, para combinar con otros materiales.
Habilite el texto previo al encabezado en la parte superior para resaltar promociones o campañas de marketing actuales.
Modifique las imágenes/texturas de fondo visibles en los paneles de vista previa del correo electrónico para resaltar la marca.
Al adoptar un enfoque basado en plantillas en lugar de ediciones únicas, los administradores pueden transformar la marca del correo electrónico a escala. El paquete de plantillas de correo electrónico actualizado propaga pautas de estilo modernas de manera consistente en campañas, flujos de trabajo de alertas y trabajos de correo.
Esta sistematización de plantillas también facilita la gestión de futuros cambios de marca en lugar de editar cientos de correos electrónicos individuales. Con sólo unos pocos clics, el canal de correo electrónico también ayuda al reconocimiento, al igual que su sitio web o las interfaces de sus productos.
Obtenga la mejor asistencia:
Por mas de una decada, Cynotek ha sido un proveedor confiable de Servicios de personalización de Salesforce, ayudando a las empresas a lograr crecimiento y alcanzar sus objetivos. El enfoque se centra en diseñar módulos, flujos de trabajo, complementos y aplicaciones personalizados para Salesforce, utilizando herramientas como Apex, Lightning y Visualforce.
Se puede decir que de cynoteck La experiencia radica en modificar y ampliar las características del sistema para alinearlas con las necesidades comerciales específicas y, en última instancia, mejorar el rendimiento general. Atendemos a una amplia gama de industrias, incluidas la atención médica, la fabricación, el comercio minorista, la legal, etc., tanto para grandes empresas como para pequeñas organizaciones.
Nuestro equipo dedicado evalúa diligentemente sus objetivos, se familiariza con su organización y obtiene información sobre los procesos comerciales existentes. Este enfoque estratégico nos permite identificar brechas, formular una estrategia de personalización y abordar los requisitos únicos de su plataforma Salesforce, contribuyendo a una mayor eficacia de su equipo.
Si está listo para experimentar todas las capacidades de Salesforce para el crecimiento de tu negocio, comunicarte con nosotros hoy. Nuestro equipo siempre está ahí para brindarle toda la información y el soporte que necesita para iniciar su viaje de personalización de Salesforce.
Salesforce ofrece abundantes capacidades para personalizar la apariencia y los mensajes para alinearlos con su identidad de marca distintiva. Ya sea aplicando temas visuales, configurando activos de campaña o adaptando la interfaz de usuario, reflejar su marca y sus valores fortalece el compromiso entre los equipos de atención al cliente.
Pero las consideraciones de marca también deberían evolucionar constantemente junto con los cambios en el posicionamiento y las experiencias que usted crea. Aquí es donde la arquitectura flexible de Salesforce se presta a una realineación continua de la marca en lugar de esfuerzos únicos de personalización. Algunas mejores prácticas emergentes incluyen:
Realice ejercicios periódicos de actualización de la personalidad de la marca y utilice plantillas de Salesforce para implementar cambios a escala.
Involucrar a los equipos de ventas y servicio de primera línea en talleres de planificación de marca para sacar a la luz mejoras tácticas.
Mapee métricas de coherencia de la marca en todos los puntos de contacto con el cliente para cuantificar el impacto.
Al adoptar un enfoque adaptativo, puede desbloquear todo el potencial de Salesforce como amplificador de marca a lo largo de todo el ciclo de vida.
Si ejecutar estas estrategias parece abrumador dadas las limitaciones, especialistas consultorías salesforce poder ayudar. Con experiencia en transformaciones de TI impulsadas por la marca, pueden ayudar a las organizaciones a acelerar el crecimiento y prometer resultados efectivos.
P. ¿Cómo personalizar Salesforce para reflejar nuestra marca de manera consistente?
Para mantener una identidad de marca coherente en Salesforce, aproveche las funciones de personalización, como cargar logotipos personalizados, seleccionar colores de marca y aplicar temas que se alineen con el estilo visual de su organización.
P. ¿Es posible personalizar los diseños de Salesforce para una experiencia de usuario única?
Absolutamente. Personalice los diseños de Salesforce para adaptar la disposición de campos, vistas y datos según los requisitos específicos de su organización, proporcionando a los usuarios una interfaz personalizada y eficiente.
P. ¿Podemos cambiar las plantillas de correo electrónico predeterminadas de Salesforce para que coincidan con nuestra marca?
Sí tu puedes. Mejore la representación de su marca en las comunicaciones personalizando las plantillas de correo electrónico de Salesforce. Modifique el diseño y el contenido para alinearlos con la identidad visual de su marca y lograr un enfoque de mensajería profesional y coherente.
P. ¿Cómo se puede garantizar una apariencia uniforme de la marca en los diferentes módulos de Salesforce?
Estandarice la presencia de su marca aplicando constantemente temas, colores y logotipos personalizados a todos los módulos relevantes de Salesforce. Este enfoque garantiza una experiencia de marca unificada y reconocible para los usuarios que interactúan con distintos aspectos de la plataforma.
P. ¿Tenemos alguna herramienta en Salesforce para ayudar a mantener la coherencia de la marca a medida que evoluciona nuestro negocio?
Ciertamente. Revise y actualice periódicamente su configuración de personalización de Salesforce para adaptarse a cualquier cambio en las pautas de su marca. Este enfoque proactivo garantiza que su plataforma Salesforce continúe reflejando la identidad en evolución de su marca, manteniendo la coherencia y relevancia a lo largo del tiempo.
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