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Cómo crear una campaña en Salesforce para departamentos de ventas: 5 mejores prácticas

By Nitin dangwal / 18 de junio de 2021

25 de junio de 2021
Cómo crear una campaña en Salesforce para departamentos de ventas: 5 mejores prácticas

Salesforce Sales Cloud es una plataforma poderosa con varias facilidades para mantener y mejorar la función de ventas. Una de las características dominantes que ofrece Salesforce es su funcionalidad de campaña para especialistas en marketing orientados a métricas. Las campañas de Salesforce se definen como un objeto de Salesforce estándar incluido para cada cliente de Salesforce.

Estas campañas son un grupo de contactos y clientes potenciales expuestos a comunicaciones de marketing específicas. Recopilan métricas de rendimiento importantes, lo que significa que los vendedores pueden ver instantáneamente los clientes potenciales y los clientes que recibieron la actividad de marketing. Las campañas de Salesforce son un objeto esencial para los especialistas en marketing y están diseñadas para lograr objetivos específicos, como mejores ingresos, clientes potenciales y adopción, etc. Más clientes potenciales significan más negocios. Estas campañas suelen ser utilizadas por el equipo de marketing, el equipo de desarrollo de ventas, etc.

Son una excelente manera de obtener información sobre el ROI. Las campañas guardan métricas de rendimiento importantes y lo ayudan a realizar un seguimiento eficiente de la influencia de una campaña de marketing en la mayor parte del embudo de ventas, comenzando con un prospecto hacia una oportunidad cerrada.

Estas campañas de Salesforce permiten rastrear a un cliente potencial desde el momento en que ingresa al sistema hasta la finalización de la fase de oportunidad, vigilando su progreso y midiendo su valor en comparación con los objetivos enumerados de la campaña.

Afortunadamente, algo bueno de Salesforce es que proporciona todo lo que necesita, como herramientas, etc., para ayudarlo en sus actividades de administración de campañas y para ejecutar campañas de marketing de manera efectiva. Como las herramientas necesarias para administrar y rastrear sus programas, controlar los costos de adquisición de sus consumidores y atraer clientes potenciales más calificados. Salesforce proporciona todo esto y mucho más para ayudar a optimizar las operaciones de administración de campañas de Salesforce y maximizar los clientes potenciales de alta calidad. También puede hacer uso de los informes de circuito cerrado y la habilitación de ventas para generar más valor de sus inversiones de Salesforce y la automatización de marketing.

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Salesforce AppExchange proporciona aplicaciones pagas y gratuitas para los usuarios; estas aplicaciones son fáciles de acceder, descargar e instalar. Hay pocas aplicaciones disponibles en AppExchange que funcionen con el objeto Campaign para rastrear cosas como clics en el correo electrónico, vistas, etc. El objeto Campaign Salesforce tiene una funcionalidad básica, es la aplicación complementaria para marketing por correo electrónico como Mailchimp la que lo hace más efectivo. Aquí, los servicios y las aplicaciones se organizan en grupos en el mercado, según categorías y soluciones de la industria que cubren una variedad de campos.

Cinco mejores prácticas para crear campañas en Salesforce para departamentos de ventas

La idea inicial al configurar una campaña de ventas es preguntarse por qué la está haciendo, qué espera lograr (objetivos), quién la ejecutará y durante cuánto tiempo se ejecutará. Aquí hay un resumen rápido de algunas de las mejores prácticas para crear una campaña en Salesforce. Echemos un vistazo a algunas de las dificultades comunes que se encuentran al configurar las campañas de Salesforce y respondamos a ellas:

cómo crear una campaña en salesforce
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1) Prepare su campaña con la orientación del equipo de ventas

Utilice datos y análisis para ayudar a impulsar la estrategia de ventas y alcanzar los objetivos de ventas. El equipo de ventas es responsable del éxito de cualquier proyecto o campaña en particular, y debe involucrarlos desde el principio, no después del lanzamiento de la campaña. El equipo de ventas está en constante contacto con los consumidores. Por lo tanto, pueden servir como una fuente valiosa de información estratégica y táctica con pensamiento creativo. Conectarse con su equipo de ventas, al principio, puede ser el enfoque más eficaz para averiguar cómo responderá el mercado objetivo a su campaña de marketing. Estos aportes del departamento de ventas también harán que su campaña sea perfecta en la etapa inicial y no requerirá muchos ajustes durante el resto del proceso.

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2) Lance su campaña abordando los puntos débiles de inmediato

Los empresarios de todas las disciplinas se enfrentan a problemas todos los días. Desde generar clics hasta describir productos y realizar conversiones, existen obstáculos en cada etapa del recorrido del consumidor. Entonces, antes de lanzar una nueva campaña de ventas, el equipo de ventas debe pasar por una curva de aprendizaje. La medida del tiempo de aprendizaje varía de una persona a otra dependiendo de su capacidad de aprendizaje. Los especialistas en marketing deben trabajar en coordinación con el equipo de ventas para reconocer los puntos débiles y abordarlos en tiempo real. También puede utilizar presentaciones de diapositivas educativas y flujos de trabajo automatizados para ahorrar una enorme cantidad de tiempo en cada paso de este proceso.

También, lea: 7 formas en las que CRM mejora la experiencia de sus clientes y aumenta los ingresos

3) Muestre a los miembros de su equipo lo que les beneficia

Cada miembro del equipo dentro del departamento de ventas es único y diferente. Por lo tanto, debe planificar adecuadamente cada reunión y motivar a sus equipos de ventas, y siempre debe estar equipado para ofrecer su opinión en las reuniones de ventas.

Interactúe con cada miembro para descubrir cuáles son e intente relacionar sus objetivos corporativos con los objetivos de cada persona dentro de su equipo. Dígales cómo la administración puede ayudarlos a lograr estos objetivos cumpliendo las metas de la empresa. Dígales que tengan una comunicación abierta si tienen alguna idea, inquietud o queja. Bríndeles la capacitación y las herramientas necesarias para administrar la campaña con éxito. Esto hará que su equipo de ventas se sienta animado y motivado hacia el marketing y el logro de sus objetivos para obtener los resultados deseados.

4) Asignar tareas personalizadas y hacer uso de herramientas de correo electrónico

Haga que sus campañas de ventas sean exitosas creando, distribuyendo y asignando tareas a cada miembro del equipo para descubrir sus capacidades y fortalezas. A las personas les gusta realizar aquellas tareas en las que son buenos. Necesita establecer metas mensurables y hacerlas responsables; esto hará que su equipo trabaje de manera eficiente y se mantenga productivo.

La gestión de una campaña de ventas de Salesforce es notablemente eficaz, pero puede volverse más competente para llevar la automatización a un nivel completamente nuevo cuando se combina con el marketing por correo electrónico adecuado. Cuando combina el marketing por correo electrónico con una campaña de Salesforce, todas sus operaciones se volverán tan fluidas que su lista generada de clientes potenciales o contactos se transferirá automáticamente a los miembros de la campaña, se enviarán correos electrónicos a todos ellos y el estado de los correos electrónicos enviados. se actualizará automáticamente.

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

5) Mida la efectividad de la campaña y mantenga siempre informado al equipo con actualizaciones periódicas.

Las empresas generalmente analizan la efectividad de una campaña ya sea haciendo informes de campaña en Salesforce o usando las estadísticas en el registro de la campaña. Siempre debes recordar algunos detalles como:

· Respuestas totales - el total de todos los registros vinculados con una campaña en particular con un estado de miembro 'Respondido'.

· Total de clientes potenciales - el total de todos los clientes potenciales vinculados con esta campaña. Este número se reducirá si combina dos registros de clientes potenciales o los elimina.

· Contactos totales - la suma de todos los contactos asociados con esta campaña.

· Clientes potenciales convertidos - la cantidad de todos los clientes potenciales vinculados con esta campaña que se convirtieron.

· El número de oportunidades ganadas - las oportunidades generadas a partir de esta campaña y cuántas de ellas adquirió su empresa.

· El valor total de las oportunidades / valor total de las oportunidades ganadas - la cantidad de todas las oportunidades y el dinero que obtendrá de las oportunidades ganadas.

· Clientes potenciales de campaña / Contactos de campaña informe que enumera los clientes potenciales o contactos asociados con sus campañas.

· ROI de la campaña informe de análisis para medir el rendimiento de sus campañas por el retorno de la inversión y un costo promedio de la campaña.

Mantener siempre a los miembros de las ventas periódicamente informados sobre el avance de la campaña, con la ayuda de reuniones de personal, briefings diarios, newsletters, etc. Esto hará que el personal se sienta valorado por la dirección por su participación. Y elaborarán planes y soluciones para volver a encarrilar la campaña si descubren que existen áreas de mejora.

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Conclusión

La gestión eficaz de campañas implica practicar los siguientes pasos: desarrollo, lanzamiento, seguimiento y medición. Salesforce CRM La funcionalidad de la campaña puede ayudarlo en todos estos pasos. Las cinco prácticas más beneficiosas definidas anteriormente para crear campañas para departamentos de ventas en Salesforce han ayudado a varias organizaciones a crear con éxito una campaña de ventas. El resultado ha sido una alineación de ventas y marketing considerablemente mayor. Esto indica mayores tasas de oportunidades de ganar y mayores ingresos. Aplique estas mejores prácticas en su negocio para aprovecharlo al máximo y obtener los resultados deseados. ¡Todo lo mejor!

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Salesforce Sales Cloud es una plataforma poderosa con varias facilidades para mantener y mejorar la función de ventas. Una de las características dominantes que ofrece Salesforce es su funcionalidad de campaña para especialistas en marketing orientados a métricas. Las campañas de Salesforce se definen como un objeto de Salesforce estándar incluido para cada cliente de Salesforce.

Estas campañas son un grupo de contactos y clientes potenciales expuestos a comunicaciones de marketing específicas. Recopilan métricas de rendimiento importantes, lo que significa que los vendedores pueden ver instantáneamente los clientes potenciales y los clientes que recibieron la actividad de marketing. Las campañas de Salesforce son un objeto esencial para los especialistas en marketing y están diseñadas para lograr objetivos específicos, como mejores ingresos, clientes potenciales y adopción, etc. Más clientes potenciales significan más negocios. Estas campañas suelen ser utilizadas por el equipo de marketing, el equipo de desarrollo de ventas, etc.

Son una excelente manera de obtener información sobre el ROI. Las campañas guardan métricas de rendimiento importantes y lo ayudan a realizar un seguimiento eficiente de la influencia de una campaña de marketing en la mayor parte del embudo de ventas, comenzando con un prospecto hacia una oportunidad cerrada.

Estas campañas de Salesforce permiten rastrear a un cliente potencial desde el momento en que ingresa al sistema hasta la finalización de la fase de oportunidad, vigilando su progreso y midiendo su valor en comparación con los objetivos enumerados de la campaña.

Afortunadamente, algo bueno de Salesforce es que proporciona todo lo que necesita, como herramientas, etc., para ayudarlo en sus actividades de administración de campañas y para ejecutar campañas de marketing de manera efectiva. Como las herramientas necesarias para administrar y rastrear sus programas, controlar los costos de adquisición de sus consumidores y atraer clientes potenciales más calificados. Salesforce proporciona todo esto y mucho más para ayudar a optimizar las operaciones de administración de campañas de Salesforce y maximizar los clientes potenciales de alta calidad. También puede hacer uso de los informes de circuito cerrado y la habilitación de ventas para generar más valor de sus inversiones de Salesforce y la automatización de marketing.

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Salesforce AppExchange proporciona aplicaciones pagas y gratuitas para los usuarios; estas aplicaciones son fáciles de acceder, descargar e instalar. Hay pocas aplicaciones disponibles en AppExchange que funcionen con el objeto Campaign para rastrear cosas como clics en el correo electrónico, vistas, etc. El objeto Campaign Salesforce tiene una funcionalidad básica, es la aplicación complementaria para marketing por correo electrónico como Mailchimp la que lo hace más efectivo. Aquí, los servicios y las aplicaciones se organizan en grupos en el mercado, según categorías y soluciones de la industria que cubren una variedad de campos.

Cinco mejores prácticas para crear campañas en Salesforce para departamentos de ventas

La idea inicial al configurar una campaña de ventas es preguntarse por qué la está haciendo, qué espera lograr (objetivos), quién la ejecutará y durante cuánto tiempo se ejecutará. Aquí hay un resumen rápido de algunas de las mejores prácticas para crear una campaña en Salesforce. Echemos un vistazo a algunas de las dificultades comunes que se encuentran al configurar las campañas de Salesforce y respondamos a ellas:

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1) Prepare su campaña con la orientación del equipo de ventas

Utilice datos y análisis para ayudar a impulsar la estrategia de ventas y alcanzar los objetivos de ventas. El equipo de ventas es responsable del éxito de cualquier proyecto o campaña en particular, y debe involucrarlos desde el principio, no después del lanzamiento de la campaña. El equipo de ventas está en constante contacto con los consumidores. Por lo tanto, pueden servir como una fuente valiosa de información estratégica y táctica con pensamiento creativo. Conectarse con su equipo de ventas, al principio, puede ser el enfoque más eficaz para averiguar cómo responderá el mercado objetivo a su campaña de marketing. Estos aportes del departamento de ventas también harán que su campaña sea perfecta en la etapa inicial y no requerirá muchos ajustes durante el resto del proceso.

Servicios de desarrollo de Salesforce

2) Lance su campaña abordando los puntos débiles de inmediato

Los empresarios de todas las disciplinas se enfrentan a problemas todos los días. Desde generar clics hasta describir productos y realizar conversiones, existen obstáculos en cada etapa del recorrido del consumidor. Entonces, antes de lanzar una nueva campaña de ventas, el equipo de ventas debe pasar por una curva de aprendizaje. La medida del tiempo de aprendizaje varía de una persona a otra dependiendo de su capacidad de aprendizaje. Los especialistas en marketing deben trabajar en coordinación con el equipo de ventas para reconocer los puntos débiles y abordarlos en tiempo real. También puede utilizar presentaciones de diapositivas educativas y flujos de trabajo automatizados para ahorrar una enorme cantidad de tiempo en cada paso de este proceso.

También, lea: 7 formas en las que CRM mejora la experiencia de sus clientes y aumenta los ingresos

3) Muestre a los miembros de su equipo lo que les beneficia

Cada miembro del equipo dentro del departamento de ventas es único y diferente. Por lo tanto, debe planificar adecuadamente cada reunión y motivar a sus equipos de ventas, y siempre debe estar equipado para ofrecer su opinión en las reuniones de ventas.

Interactúe con cada miembro para descubrir cuáles son e intente relacionar sus objetivos corporativos con los objetivos de cada persona dentro de su equipo. Dígales cómo la administración puede ayudarlos a lograr estos objetivos cumpliendo las metas de la empresa. Dígales que tengan una comunicación abierta si tienen alguna idea, inquietud o queja. Bríndeles la capacitación y las herramientas necesarias para administrar la campaña con éxito. Esto hará que su equipo de ventas se sienta animado y motivado hacia el marketing y el logro de sus objetivos para obtener los resultados deseados.

4) Asignar tareas personalizadas y hacer uso de herramientas de correo electrónico

Haga que sus campañas de ventas sean exitosas creando, distribuyendo y asignando tareas a cada miembro del equipo para descubrir sus capacidades y fortalezas. A las personas les gusta realizar aquellas tareas en las que son buenos. Necesita establecer metas mensurables y hacerlas responsables; esto hará que su equipo trabaje de manera eficiente y se mantenga productivo.

La gestión de una campaña de ventas de Salesforce es notablemente eficaz, pero puede volverse más competente para llevar la automatización a un nivel completamente nuevo cuando se combina con el marketing por correo electrónico adecuado. Cuando combina el marketing por correo electrónico con una campaña de Salesforce, todas sus operaciones se volverán tan fluidas que su lista generada de clientes potenciales o contactos se transferirá automáticamente a los miembros de la campaña, se enviarán correos electrónicos a todos ellos y el estado de los correos electrónicos enviados. se actualizará automáticamente.

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

5) Mida la efectividad de la campaña y mantenga siempre informado al equipo con actualizaciones periódicas.

Las empresas generalmente analizan la efectividad de una campaña ya sea haciendo informes de campaña en Salesforce o usando las estadísticas en el registro de la campaña. Siempre debes recordar algunos detalles como:

· Respuestas totales - el total de todos los registros vinculados con una campaña en particular con un estado de miembro 'Respondido'.

· Total de clientes potenciales - el total de todos los clientes potenciales vinculados con esta campaña. Este número se reducirá si combina dos registros de clientes potenciales o los elimina.

· Contactos totales - la suma de todos los contactos asociados con esta campaña.

· Clientes potenciales convertidos - la cantidad de todos los clientes potenciales vinculados con esta campaña que se convirtieron.

· El número de oportunidades ganadas - las oportunidades generadas a partir de esta campaña y cuántas de ellas adquirió su empresa.

· El valor total de las oportunidades / valor total de las oportunidades ganadas - la cantidad de todas las oportunidades y el dinero que obtendrá de las oportunidades ganadas.

· Clientes potenciales de campaña / Contactos de campaña informe que enumera los clientes potenciales o contactos asociados con sus campañas.

· ROI de la campaña informe de análisis para medir el rendimiento de sus campañas por el retorno de la inversión y un costo promedio de la campaña.

Mantener siempre a los miembros de las ventas periódicamente informados sobre el avance de la campaña, con la ayuda de reuniones de personal, briefings diarios, newsletters, etc. Esto hará que el personal se sienta valorado por la dirección por su participación. Y elaborarán planes y soluciones para volver a encarrilar la campaña si descubren que existen áreas de mejora.

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Conclusión

La gestión eficaz de campañas implica practicar los siguientes pasos: desarrollo, lanzamiento, seguimiento y medición. Salesforce CRM La funcionalidad de la campaña puede ayudarlo en todos estos pasos. Las cinco prácticas más beneficiosas definidas anteriormente para crear campañas para departamentos de ventas en Salesforce han ayudado a varias organizaciones a crear con éxito una campaña de ventas. El resultado ha sido una alineación de ventas y marketing considerablemente mayor. Esto indica mayores tasas de oportunidades de ganar y mayores ingresos. Aplique estas mejores prácticas en su negocio para aprovecharlo al máximo y obtener los resultados deseados. ¡Todo lo mejor!

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soundos
soundos
Julio 2, 2021 12: 34 pm

- Muchas gracias por esta valiosa información.

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