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Cómo crear paneles de Salesforce

¿Cómo crear Dashboards de Salesforce que lleven tus Operaciones al siguiente nivel?

By Nitin dangwal / 13 de febrero de 2023

Febrero 13, 2023
¿Cómo crear Dashboards de Salesforce que lleven tus Operaciones al siguiente nivel?

Salesforce es actualmente el mejor CRM para empresas, independientemente del tamaño de la empresa. Y empresas de todo el mundo utilizan múltiples módulos de Salesforce para mejorar las experiencias de clientes y empleados. Si bien Salesforce es excelente como sistema de registros, la capacidad de analizar, interpretar y extraer información procesable de los datos que recopila Salesforce también es crucial.     

¿Le resulta difícil dar sentido a los datos que se han recopilado en su entorno de Salesforce? Eso es lo que paneles de análisis de ventas son para. Si usa Salesforce, debe comprender lo importante que es interpretar sus datos.

Los datos se pueden ordenar de la manera que tenga más sentido para su equipo usando Tableros de Salesforce, que le permiten tomar datos de varios informes y representarlos de diferentes maneras.     

Una de las cosas más prácticas incluidas con Salesforce desde el primer momento son los tableros. Los paneles de Salesforce ofrecen una manera maravillosa de revisar y evaluar sus datos. Son útiles para presentar informes visualmente. La razón de esto es que son más simples de ver y comprender que leer un informe.

Los tableros te ayudan entender visualmente situaciones comerciales cambiantes para que pueda tomar decisiones basadas en los datos en tiempo real que se recopilaron a través de informes.

Para una variedad de equipos y departamentos, incluidos ventas, marketing y atención al cliente, se pueden usar para analizar datos y medir indicadores clave de desempeño (KPI).

Además, estos paneles permiten a los usuarios realizar un seguimiento de los resultados de sus acciones, identificar patrones y ordenar cantidades. Según sus permisos, todos los usuarios dentro de una organización pueden ver los paneles de análisis de ventas de Salesforce.  

Ahora, exploremos Tableros de Salesforce, cómo crear un tablero en Salesforce y más detalles en este blog.     

¿Qué es el panel de Salesforce?    

Tableros de Salesforce son presentaciones visuales de datos que pueden incluir gráficos, gráficos de barras, gráficos circulares, tablas, diagramas de dispersión, indicadores, métricas, diagramas de embudo y otros elementos visuales.

Un tablero de Salesforce puede ayudar con "determinar tendencias, ordenar montos y monitorear el impacto de su operacións" al proporcionar un método rápido para ver datos importantes de uno o más informes de Salesforce. Con un panel de Salesforce, es fácil mostrar datos resumidos de varios informes a la vez.     

Varias herramientas de bases de datos simplifican el almacenamiento y el transporte de datos, pero estos datos solo son realmente efectivos cuando se pueden analizar adecuadamente para proporcionar un mejor conocimiento de algunos aspectos cruciales relacionados con el crecimiento. Al poder dibujar tendencias y patrones a partir de los puntos de datos recopilados previamente, los paneles de Salesforce sirven precisamente para esa función.     

Cualquier persona con la capacidad de ejecutar informes y acceder a una carpeta de informes específica puede ver los paneles. A diferencia de los informes de Salesforce, los tableros deben actualizarse para proporcionar los datos más recientes. Proporcionan una breve descripción general de las métricas de rendimiento clave y los indicadores de crecimiento de su empresa u organización.  

Tableros de análisis de ventas proporcionan más información que los informes porque recopilan información de muchos informes y presentan un resultado condensado. Puede combinar los resultados de varios informes a la vez mirándolos todos.

Panel De Control los resúmenes también permiten una selección más rápida del plan de acción. Tanto Salesforce Classic como Lightning Experience habilitan estos tableros como una funcionalidad lista para usar.  

Para que se ilustren los tableros de Salesforce, se requieren componentes del tablero. Un tablero de Salesforce puede tener hasta 20 componentes.

También, lea: Gestión del rendimiento de ventas con tecnología de punta

Componentes del tablero

Los datos de los informes de origen se muestran visualmente en Tableros de Salesforce. Estos componentes del tablero brindan una descripción general rápida de los KPI e indicadores de desempeño importantes para la organización. La fuente de la información del segmento, cómo aparece en el segmento y el tipo de segmento es todo tiene opciones para cambiar.     

Una interfaz para crear y modificar tableros se conoce como generador de tableros. El tablero puede encajar, arrastrar y soltar piezas en distintas posiciones.

Los tableros de Salesforce pueden mostrar siete tipos diferentes de gráficos: gráficos de barras horizontales, gráficos de barras verticales, gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de anillos, gráficos de embudo y gráficos de dispersión. 

Hay 5 tipos diferentes de componentes del Panel de control de Salesforce:     

1) Gráficos

Estos gráficos se utilizan para mostrar contrastes. Estos se separan en seis categorías:     

  • Donuts  
  • Tarta  
  • Embudos  
  • Gráficos de barras verticales  
  • Gráficos de barras horizontales  
  • Gráfico de líneas     

2) Mesas  

Las listas se muestran con tablas.      

3) Indicador

Un indicador se utiliza para mostrar el progreso hacia un objetivo específico.     

4) Métricas  

Las métricas se utilizan para categorizar y mostrar un solo número, como el total de un informe.     

5) Fuerza visual  

Visualforce muestra un componente de Visualforce como un tablero. Se emplea para obtener datos de otras fuentes de datos.     

También, lea: Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

Creación de un tablero en Salesforce

Las empresas a veces pueden encontrar que necesitan una forma sencilla de mostrar cambios frecuentes en puntos de datos indicativos. Puede crear una colección de datos comerciales cruciales en forma de gráficos, tablas y KPI para el análisis con un Configuración del panel de Salesforce.

Es posible combinar diferentes elementos del tablero o solo uno de ellos para producir una poderosa representación visual de puntos de datos clave. Además, también puede crear paneles dinámicos que pueden incorporar actualizaciones de usuarios en ejecución en tiempo real.     

El proceso de creación de un tablero en Relámpago de Salesforce simplemente requiere unos pocos pasos sencillos.     

El proceso que se detalla a continuación es fácil de usar para construir tableros exitosos:     

[imagen incrustada]

1) Crear un informe

Antes de establecer y preparar su tablero, es fundamental comenzar por desarrollar al menos un informe que desee incluir en él. Sin el informe, aún puede crear un tablero de Salesforce.     

2) Agregue un nombre y una descripción con otros componentes      

El siguiente paso es elegir una carpeta apropiada y agregar el nombre a su Panel de control de Salesforce. De acuerdo con sus requisitos, también deberá incluir los siguientes elementos:     

Tabla, Gráfico, Calibre y Métrica.     

Además, puede ver detalles sobre los resultados utilizando la función de filtrado del tablero.     

3) Definir los parámetros del componente     

Para ver el informe, elija un componente. Puede cambiar los parámetros del componente después de que se haya mostrado la información.     

4) Establecer el diseño del tablero     

Después de la definición de los parámetros, ahora puede proceder a configurar el Diseño del tablero de Salesforce. La configuración del tablero tiene una opción desde donde puede elegir las propiedades.     

5) Usa el Panel     

Para ver los resultados del tablero después de crearlo, haga clic en Listo y luego vuelva a cargar la página.     

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

Procedimiento paso a paso para crear un tablero en Salesforce:     

A construir un tablero de un solo informe, siga estos pasos:     

1) Escoger "Panel De Control" desde el MENÚ. Seleccione "Nuevo Dashboard" desde el MENÚ.  

2) Para agregar un informe al tablero, haga clic en "Componente.  

3) Ahora puede elegir cómo se mostrarán los datos. Puedes elegir "Usar la configuración del gráfico del informe" si agregó un gráfico a su informe.  

4) Para agregar el gráfico, haga clic en "Añada." El gráfico se puede escalar a su tamaño preferido.  

5) Para volver a agregar un componente en una vista diferente, haga clic en en cualquier parte del tablero.  

6) Después la elección de una presentación visual alternativa para el mismo informe, haga clic en "Añada" para incluirlo en el tablero. Después de eso, puede arrastrar la visualización para ajustar su tamaño o posición en el salpicadero.  

7) Continúa hasta que tengas todo lo que necesitas. Haga clic en "Guardar panel" después.     

Para profundizar en los datos y descubrir información, como las cuentas específicas en una etapa de oportunidad, puede hacer clic en las visualizaciones desde el tablero.     

Filtro de paneles de Salesforce

Los usuarios pueden aplicar varias perspectivas de datos a un solo tablero usando filtros de tablero. Las reglas de filtrado se aplican a los dominios de los informes de origen en el tablero. Un usuario que visualiza el panel puede elegir un filtro para visualizar los datos que más le interesen.     

Tableros dinámicos en Salesforce

Con una Tablero dinámico de Salesforce, puede mostrar datos importantes a una variedad de partes interesadas, incluidos empleados, directores ejecutivos, directores financieros, clientes y clientes, de acuerdo con sus derechos y requisitos, sin tener que crear tableros separados para cada uno.     

De forma predeterminada, el usuario que ejecuta un tablero es la persona que lo creó, pero puede modificar esta configuración en cualquier momento usando el Función de paneles dinámicos.

Cada usuario puede ver los datos a los que tiene acceso utilizando paneles personalizables de Salesforce, según su seguridad y configuración de uso compartido. En Enterprise Edition, los usuarios pueden tener hasta 5 paneles dinámicos, 10 en el Ilimitado y Ediciones de rendimientoy 3 en la edición para desarrolladores.        

También, lea: Estrategias para mejorar las tasas de conversión de clientes potenciales de Salesforce

Aumentar la eficacia de sus operaciones comerciales con los paneles de Salesforce

Una de las mejores características de Salesforce es su paneles e informes. La visibilidad completa necesaria para impulsar el rendimiento de las ventas debe proporcionarse a través de sus paneles de Salesforce.

Cuadros de mando son una herramienta útil para resumir y comprender conjuntos de datos. Al proporcionar a todos los miembros de su equipo acceso consolidado a los datos más recientes, los paneles pueden mejorar la colaboración.

Mediante la actualización automática de gráficos, también pueden ayudarlo a comprender las tendencias en esos datos de manera más rápida y sencilla, lo que le permite evitar problemas y celebrar los logros.     

Cada elemento de un panel depende de un informe de origen subyacente, y cuando generamos numerosos informes de origen para potenciar un panel, pueden tener varias configuraciones de jerarquía y filtros, o usar varios tipos de informes.     

Para ayudarlo a aprovechar al máximo sus tableros de Salesforce, aquí hay cinco recomendaciones y consejos de alto nivel. 

[imagen incrustada]

1) Centrarse en las métricas 

Las principales métricas que rastreará en su de los tableros debe ser acordado por todos en su equipo y en toda su organización. Por supuesto, cualquier persona a cargo de un equipo de marketing se preocupa por las páginas de entrada/salida de su sitio web, la proporción de voz social y las tasas de apertura de correo electrónico. 

  • ¿Qué medidas se utilizan para medir el éxito en todos los niveles de su organización?
  • ¿Cómo se relacionan las métricas con los objetivos de la empresa? 
  • ¿Con qué frecuencia (mensual, trimestral, etc.) deben evaluarse dichas métricas? 

2) Comience con la plantilla existente

No tiene que empezar desde cero con sus tableros si su empresa es nueva en Salesforce. Puede descargar rápidamente una selección de paneles gratuitos desde AppExchange y modifíquelos para que coincidan con los datos y preferencias de su organización.

Además de ahorrarle tiempo, la personalización de paneles preexistentes le brinda una idea de "y las mejores prácticas" por cómo otras personas construyeron sus tableros y produjeron sus informes.     

3) Tiempos para el cronograma de ejecución de informes

El paso crucial es asegurarse de que todos los informes que servirán como base para sus paneles se actualicen periódicamente. Sus informes deben estar programados para ejecutarse todos los días si tiene la intención de comprobar su Tableros de Salesforce, al menos diariamente, para que se actualicen.     

4) Agregar más información a Salesforce  

Incorpore datos adicionales que podrían no estar en Salesforce para optimizar por completo la funcionalidad y el uso de sus paneles de Salesforce.

Sus tableros no son la única fuente de verdad si su los KPI de ventas están en Salesforce pero otros datos operativos o comerciales están en informes que no se han integrado en Salesforce.

Una opción es importar datos manualmente a Salesforce con regularidad, pero esto puede evitar que los tableros se actualicen automáticamente con la información más actualizada.

5) Tablero Ejecutivo

Al combinar datos de múltiples representantes de ventas y territorios, este tablero ayuda a los gerentes senior en su trabajo diario. Ofrece una instantánea actual de todas las operaciones de Ventas que están bajo su control en un momento dado.      

Lo más importante es tener uno o un número extremadamente pequeño de paneles de KPI que todos en su negocio vean como el indicador definitivo de rendimiento.

Si lo desea, puede tener un principal Panel de KPI para cada departamento o ejecutivo. Puede haber muchos otros tableros para cada área funcional o departamento que ilustren los detalles de las diversas actividades que se suman a esos tableros de KPI, pero solo las personas con un área específica de experiencia deben usarlos. 

6) Tableros a través de correo electrónico

Envío de correos electrónicos del tablero a los miembros del equipo y otros Usuarios de Salesforce que no inician sesión tan regularmente como deberían es un enfoque conveniente para proporcionar información regularmente.

Comenzar el día leyendo los correos electrónicos de su tablero matutino lo mantendrá completamente informado sobre las métricas que quizás desee monitorear como parte de su trabajo diario, como los clientes potenciales entrantes o los registros.     

También, lea: Transformación digital en el cuidado de la salud: tendencias clave en el cuidado de la salud para 2023

Características clave de los paneles de Salesforce

  • Las configuraciones de arrastrar y soltar y los gráficos incorporados están disponibles.  
  • Mostrar información de informes de fuentes especializadas.  
  • Ver datos en tiempo real de forma instantánea y automática.  
  • Permite a los usuarios agregar o eliminar parámetros de visualización y personalizar los datos y el diseño.  
  • Configure un envío automático por correo electrónico del tablero a los usuarios.     

Conclusión

Con el uso de paneles de Salesforce, las empresas pueden rastrear y examinar sus datos en tiempo real. El "Tableros de Salesforce" es una característica popular y perfecta, ya que combina accesibilidad, facilidad de uso y capacidades desde el primer momento. Tanto los aspirantes a administradores como los altos ejecutivos deberían poder administrar varios módulos de informes de Salesforce. La explicación es sencilla: los usuarios seguramente usarán al menos un tablero, si no más si continúan usando Salesforce.     

Los usuarios pueden examinar su datos usando tablas, gráficos y otras visualizaciones mediante el panel de análisis de ventas de Salesforce. Estos paneles se pueden compartir con otros usuarios de una organización y se pueden configurar para mostrar métricas y tipos de datos. Los tableros ofrecen las herramientas que necesita para obtener la información que necesita, ya sea que esté tratando de rastrear métricas clave de rendimiento, detectar tendencias o decidir una estrategia comercial.        

También, lea: Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)    

1) ¿Qué diferencia los informes de los tableros en Salesforce?     

Los informes y tableros de Salesforce muestran datos de diferentes maneras pero tienen una relación 1:1. Los paneles proporcionan una representación visual de la información de uno o más informes en el mismo espacio de trabajo. Y cada informe debe crearse con un propósito específico en mente utilizando vistas tabulares, que se componen de filas y columnas y se enfocan en un solo objetivo o perspectiva.     

2) ¿Qué ventajas ofrecen los paneles de Salesforce?  

Los paneles de análisis de ventas de Salesforce calculan los datos confiables de rendimiento del escaparate. Los datos pueden ser utilizados por comerciantes, vendedores y equipos de comercio electrónico para tomar decisiones de ventas, promociones y productos que sean más inteligentes y estén mejor informados. Estos tableros proporcionan la precisión y la información fina de la que carecen las características anteriores del administrador de negocios y los proveedores de análisis independientes. Los usuarios comerciales pueden filtrar rápidamente, por ejemplo, por tipo de cliente, tamaño, ubicación, tipo de dispositivo y muchos otros criterios.  

3) ¿Cuántos tableros tiene Salesforce?  

No hay paneles predefinidos en Salesforce listos para usar; debes construir el tuyo propio. Cada usuario tiene un máximo de siete suscripciones de panel. Y cada organización puede tener hasta cinco (para las ediciones Enterprise de Salesforce) o diez paneles dinámicos, según la edición de Salesforce que utilice su empresa (para Unlimited y Performance).  

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Salesforce es actualmente el mejor CRM para empresas, independientemente del tamaño de la empresa. Y empresas de todo el mundo utilizan múltiples módulos de Salesforce para mejorar las experiencias de clientes y empleados. Si bien Salesforce es excelente como sistema de registros, la capacidad de analizar, interpretar y extraer información procesable de los datos que recopila Salesforce también es crucial.     

¿Le resulta difícil dar sentido a los datos que se han recopilado en su entorno de Salesforce? Eso es lo que paneles de análisis de ventas son para. Si usa Salesforce, debe comprender lo importante que es interpretar sus datos.

Los datos se pueden ordenar de la manera que tenga más sentido para su equipo usando Tableros de Salesforce, que le permiten tomar datos de varios informes y representarlos de diferentes maneras.     

Una de las cosas más prácticas incluidas con Salesforce desde el primer momento son los tableros. Los paneles de Salesforce ofrecen una manera maravillosa de revisar y evaluar sus datos. Son útiles para presentar informes visualmente. La razón de esto es que son más simples de ver y comprender que leer un informe.

Los tableros te ayudan entender visualmente situaciones comerciales cambiantes para que pueda tomar decisiones basadas en los datos en tiempo real que se recopilaron a través de informes.

Para una variedad de equipos y departamentos, incluidos ventas, marketing y atención al cliente, se pueden usar para analizar datos y medir indicadores clave de desempeño (KPI).

Además, estos paneles permiten a los usuarios realizar un seguimiento de los resultados de sus acciones, identificar patrones y ordenar cantidades. Según sus permisos, todos los usuarios dentro de una organización pueden ver los paneles de análisis de ventas de Salesforce.  

Ahora, exploremos Tableros de Salesforce, cómo crear un tablero en Salesforce y más detalles en este blog.     

¿Qué es el panel de Salesforce?    

Tableros de Salesforce son presentaciones visuales de datos que pueden incluir gráficos, gráficos de barras, gráficos circulares, tablas, diagramas de dispersión, indicadores, métricas, diagramas de embudo y otros elementos visuales.

Un tablero de Salesforce puede ayudar con “determinar tendencias, ordenar montos y monitorear el impacto de su operacións” al proporcionar un método rápido para ver datos importantes de uno o más informes de Salesforce. Con un panel de Salesforce, es fácil mostrar datos resumidos de varios informes a la vez.     

Varias herramientas de bases de datos simplifican el almacenamiento y el transporte de datos, pero estos datos solo son realmente efectivos cuando se pueden analizar adecuadamente para proporcionar un mejor conocimiento de algunos aspectos cruciales relacionados con el crecimiento. Al poder dibujar tendencias y patrones a partir de los puntos de datos recopilados previamente, los paneles de Salesforce sirven precisamente para esa función.     

Cualquier persona con la capacidad de ejecutar informes y acceder a una carpeta de informes específica puede ver los paneles. A diferencia de los informes de Salesforce, los tableros deben actualizarse para proporcionar los datos más recientes. Proporcionan una breve descripción general de las métricas de rendimiento clave y los indicadores de crecimiento de su empresa u organización.  

Tableros de análisis de ventas proporcionan más información que los informes porque recopilan información de muchos informes y presentan un resultado condensado. Puede combinar los resultados de varios informes a la vez mirándolos todos.

Panel De Control los resúmenes también permiten una selección más rápida del plan de acción. Tanto Salesforce Classic como Lightning Experience habilitan estos tableros como una funcionalidad lista para usar.  

Para que se ilustren los tableros de Salesforce, se requieren componentes del tablero. Un tablero de Salesforce puede tener hasta 20 componentes.

También, lea: Gestión del rendimiento de ventas con tecnología de punta

Componentes del tablero

Los datos de los informes de origen se muestran visualmente en Tableros de Salesforce. Estos componentes del tablero brindan una descripción general rápida de los KPI e indicadores de desempeño importantes para la organización. La fuente de la información del segmento, cómo aparece en el segmento y el tipo de segmento es todo tiene opciones para cambiar.     

Una interfaz para crear y modificar tableros se conoce como generador de tableros. El tablero puede encajar, arrastrar y soltar piezas en distintas posiciones.

Los tableros de Salesforce pueden mostrar siete tipos diferentes de gráficos: gráficos de barras horizontales, gráficos de barras verticales, gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de anillos, gráficos de embudo y gráficos de dispersión. 

Hay 5 tipos diferentes de componentes del Panel de control de Salesforce:     

1) Gráficos

Estos gráficos se utilizan para mostrar contrastes. Estos se separan en seis categorías:     

  • Donuts  
  • Tarta  
  • Embudos  
  • Gráficos de barras verticales  
  • Gráficos de barras horizontales  
  • Gráfico de líneas     

2) Mesas  

Las listas se muestran con tablas.      

3) Indicador

Un indicador se utiliza para mostrar el progreso hacia un objetivo específico.     

4) Métricas  

Las métricas se utilizan para categorizar y mostrar un solo número, como el total de un informe.     

5) Fuerza visual  

Visualforce muestra un componente de Visualforce como un tablero. Se emplea para obtener datos de otras fuentes de datos.     

También, lea: Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

Creación de un tablero en Salesforce

Las empresas a veces pueden encontrar que necesitan una forma sencilla de mostrar cambios frecuentes en puntos de datos indicativos. Puede crear una colección de datos comerciales cruciales en forma de gráficos, tablas y KPI para el análisis con un Configuración del panel de Salesforce.

Es posible combinar diferentes elementos del tablero o solo uno de ellos para producir una poderosa representación visual de puntos de datos clave. Además, también puede crear paneles dinámicos que pueden incorporar actualizaciones de usuarios en ejecución en tiempo real.     

El proceso de creación de un tablero en Relámpago de Salesforce simplemente requiere unos pocos pasos sencillos.     

El proceso que se detalla a continuación es fácil de usar para construir tableros exitosos:     

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1) Crear un informe

Antes de establecer y preparar su tablero, es fundamental comenzar por desarrollar al menos un informe que desee incluir en él. Sin el informe, aún puede crear un tablero de Salesforce.     

2) Agregue un nombre y una descripción con otros componentes      

El siguiente paso es elegir una carpeta apropiada y agregar el nombre a su Panel de control de Salesforce. De acuerdo con sus requisitos, también deberá incluir los siguientes elementos:     

Tabla, Gráfico, Calibre y Métrica.     

Además, puede ver detalles sobre los resultados utilizando la función de filtrado del tablero.     

3) Definir los parámetros del componente     

Para ver el informe, elija un componente. Puede cambiar los parámetros del componente después de que se haya mostrado la información.     

4) Establecer el diseño del tablero     

Después de la definición de los parámetros, ahora puede proceder a configurar el Diseño del tablero de Salesforce. La configuración del tablero tiene una opción desde donde puede elegir las propiedades.     

5) Usa el Panel     

Para ver los resultados del tablero después de crearlo, haga clic en Listo y luego vuelva a cargar la página.     

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

Procedimiento paso a paso para crear un tablero en Salesforce:     

A construir un tablero de un solo informe, siga estos pasos:     

1) Escoger "Panel De Control" desde el MENÚ. Seleccione "Nuevo Dashboard" desde el MENÚ.  

2) Para agregar un informe al tablero, haga clic en "Componente".  

3) Ahora puede elegir cómo se mostrarán los datos. Puede elegir “Usar la configuración del gráfico del informe” si agregó un gráfico a su informe.  

4) Para agregar el gráfico, haga clic en "Añada.” El gráfico se puede escalar a su tamaño preferido.  

5) Para volver a agregar un componente en una vista diferente, haga clic en en cualquier parte del tablero.  

6) Después la elección de una presentación visual alternativa para el mismo informe, haga clic en "Añada” para incluirlo en el tablero. Después de eso, puede arrastrar la visualización para ajustar su tamaño o posición en el salpicadero.  

7) Continúa hasta que tengas todo lo que necesitas. Haga clic en "Guardar panel" después de esto.     

Para profundizar en los datos y descubrir información, como las cuentas específicas en una etapa de oportunidad, puede hacer clic en las visualizaciones desde el tablero.     

Filtro de paneles de Salesforce

Los usuarios pueden aplicar varias perspectivas de datos a un solo tablero usando filtros de tablero. Las reglas de filtrado se aplican a los dominios de los informes de origen en el tablero. Un usuario que visualiza el panel puede elegir un filtro para visualizar los datos que más le interesen.     

Tableros dinámicos en Salesforce

Con una Tablero dinámico de Salesforce, puede mostrar datos importantes a una variedad de partes interesadas, incluidos empleados, directores ejecutivos, directores financieros, clientes y clientes, de acuerdo con sus derechos y requisitos, sin tener que crear tableros separados para cada uno.     

De forma predeterminada, el usuario que ejecuta un tablero es la persona que lo creó, pero puede modificar esta configuración en cualquier momento usando el Función de paneles dinámicos.

Cada usuario puede ver los datos a los que tiene acceso utilizando paneles personalizables de Salesforce, según su seguridad y configuración de uso compartido. En Enterprise Edition, los usuarios pueden tener hasta 5 paneles dinámicos, 10 en el Ilimitado y Ediciones de rendimientoy 3 en la edición para desarrolladores.        

También, lea: Estrategias para mejorar las tasas de conversión de clientes potenciales de Salesforce

Aumentar la eficacia de sus operaciones comerciales con los paneles de Salesforce

Una de las mejores características de Salesforce es su paneles e informes. La visibilidad completa necesaria para impulsar el rendimiento de las ventas debe proporcionarse a través de sus paneles de Salesforce.

Cuadros de mando son una herramienta útil para resumir y comprender conjuntos de datos. Al proporcionar a todos los miembros de su equipo acceso consolidado a los datos más recientes, los paneles pueden mejorar la colaboración.

Mediante la actualización automática de gráficos, también pueden ayudarlo a comprender las tendencias en esos datos de manera más rápida y sencilla, lo que le permite evitar problemas y celebrar los logros.     

Cada elemento de un panel depende de un informe de origen subyacente, y cuando generamos numerosos informes de origen para potenciar un panel, pueden tener varias configuraciones de jerarquía y filtros, o usar varios tipos de informes.     

Para ayudarlo a aprovechar al máximo sus tableros de Salesforce, aquí hay cinco recomendaciones y consejos de alto nivel. 

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1) Centrarse en las métricas 

Las principales métricas que rastreará en su de los tableros debe ser acordado por todos en su equipo y en toda su organización. Por supuesto, cualquier persona a cargo de un equipo de marketing se preocupa por las páginas de entrada/salida de su sitio web, la proporción de voz social y las tasas de apertura de correo electrónico. 

  • ¿Qué medidas se utilizan para medir el éxito en todos los niveles de su organización?
  • ¿Cómo se relacionan las métricas con los objetivos de la empresa? 
  • ¿Con qué frecuencia (mensual, trimestral, etc.) deben evaluarse dichas métricas? 

2) Comience con la plantilla existente

No tiene que empezar desde cero con sus tableros si su empresa es nueva en Salesforce. Puede descargar rápidamente una selección de paneles gratuitos desde AppExchange y modifíquelos para que coincidan con los datos y preferencias de su organización.

Además de ahorrarle tiempo, la personalización de paneles preexistentes le brinda una idea de “y las mejores prácticas” por cómo otras personas construyeron sus tableros y produjeron sus informes.     

3) Tiempos para el cronograma de ejecución de informes

El paso crucial es asegurarse de que todos los informes que servirán como base para sus paneles se actualicen periódicamente. Sus informes deben estar programados para ejecutarse todos los días si tiene la intención de comprobar su Tableros de Salesforce, al menos diariamente, para que se actualicen.     

4) Agregar más información a Salesforce  

Incorpore datos adicionales que podrían no estar en Salesforce para optimizar por completo la funcionalidad y el uso de sus paneles de Salesforce.

Sus tableros no son la única fuente de verdad si su los KPI de ventas están en Salesforce pero otros datos operativos o comerciales están en informes que no se han integrado en Salesforce.

Una opción es importar datos manualmente a Salesforce con regularidad, pero esto puede evitar que los tableros se actualicen automáticamente con la información más actualizada.

5) Tablero Ejecutivo

Al combinar datos de múltiples representantes de ventas y territorios, este tablero ayuda a los gerentes senior en su trabajo diario. Ofrece una instantánea actual de todas las operaciones de Ventas que están bajo su control en un momento dado.      

Lo más importante es tener uno o un número extremadamente pequeño de paneles de KPI que todos en su negocio vean como el indicador definitivo de rendimiento.

Si lo desea, puede tener un principal Panel de KPI para cada departamento o ejecutivo. Puede haber muchos otros tableros para cada área funcional o departamento que ilustren los detalles de las diversas actividades que se suman a esos tableros de KPI, pero solo las personas con un área específica de experiencia deben usarlos. 

6) Tableros a través de correo electrónico

Envío de correos electrónicos del tablero a los miembros del equipo y otros Usuarios de Salesforce que no inician sesión tan regularmente como deberían es un enfoque conveniente para proporcionar información regularmente.

Comenzar el día leyendo los correos electrónicos de su tablero matutino lo mantendrá completamente informado sobre las métricas que quizás desee monitorear como parte de su trabajo diario, como los clientes potenciales entrantes o los registros.     

También, lea: Transformación digital en el cuidado de la salud: tendencias clave en el cuidado de la salud para 2023

Características clave de los paneles de Salesforce

  • Las configuraciones de arrastrar y soltar y los gráficos incorporados están disponibles.  
  • Mostrar información de informes de fuentes especializadas.  
  • Ver datos en tiempo real de forma instantánea y automática.  
  • Permite a los usuarios agregar o eliminar parámetros de visualización y personalizar los datos y el diseño.  
  • Configure un envío automático por correo electrónico del tablero a los usuarios.     

Conclusión

Con el uso de paneles de Salesforce, las empresas pueden rastrear y examinar sus datos en tiempo real. El "Tableros de Salesforce” es una característica popular y perfecta, ya que combina accesibilidad, facilidad de uso y capacidades desde el primer momento. Tanto los aspirantes a administradores como los altos ejecutivos deben poder administrar varios módulos de informes de Salesforce. La explicación es sencilla: los usuarios seguramente usarán al menos un tablero, si no más si continúan usando Salesforce.     

Los usuarios pueden examinar su datos usando tablas, gráficos y otras visualizaciones mediante el panel de análisis de ventas de Salesforce. Estos paneles se pueden compartir con otros usuarios de una organización y se pueden configurar para mostrar métricas y tipos de datos. Los tableros ofrecen las herramientas que necesita para obtener la información que necesita, ya sea que esté tratando de rastrear métricas clave de rendimiento, detectar tendencias o decidir una estrategia comercial.        

También, lea: Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)    

1) ¿Qué diferencia los informes de los tableros en Salesforce?     

Los informes y tableros de Salesforce muestran datos de diferentes maneras pero tienen una relación 1:1. Los paneles proporcionan una representación visual de la información de uno o más informes en el mismo espacio de trabajo. Y cada informe debe crearse con un propósito específico en mente utilizando vistas tabulares, que se componen de filas y columnas y se enfocan en un solo objetivo o perspectiva.     

2) ¿Qué ventajas ofrecen los paneles de Salesforce?  

Los paneles de análisis de ventas de Salesforce calculan los datos confiables de rendimiento del escaparate. Los datos pueden ser utilizados por comerciantes, vendedores y equipos de comercio electrónico para tomar decisiones de ventas, promociones y productos que sean más inteligentes y estén mejor informados. Estos tableros proporcionan la precisión y la información fina de la que carecen las características anteriores del administrador de negocios y los proveedores de análisis independientes. Los usuarios comerciales pueden filtrar rápidamente, por ejemplo, por tipo de cliente, tamaño, ubicación, tipo de dispositivo y muchos otros criterios.  

3) ¿Cuántos tableros tiene Salesforce?  

No hay paneles predefinidos en Salesforce listos para usar; debes construir el tuyo propio. Cada usuario tiene un máximo de siete suscripciones de panel. Y cada organización puede tener hasta cinco (para las ediciones Enterprise de Salesforce) o diez paneles dinámicos, según la edición de Salesforce que utilice su empresa (para Unlimited y Performance).  

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