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Cómo conectar Office 365 y Salesforce Service Cloud

By Nitin dangwal / 9 de septiembre de 2020

12 de Julio de 2022
Cómo conectar Office 365 y Salesforce Service Cloud

Integrando lo conocido Microsoft Office 365 con Salesforce viene con muchos beneficios. Aparte del hecho de que le brinda a su eficiencia un tremendo apoyo en los tratos, la publicidad, la administración y las redes sociales, también hace que las interacciones con sus clientes sean perfectas.

Esta guía tiene como objetivo exponerlo a lo que necesita saber sobre Integración con Office 365 de Salesforce y cómo hacerlo.

Integración de Office 365 y Salesforce Cloud

La Microsoft y Salesforce La asociación se ha esforzado por crear mejores y más ágiles encuentros de rentabilidad para los empresarios. Con esta visión en mente, esperan crear una tecnología que garantice:

  • Recopilación de reservas mejorada.
  • Mejores comunicaciones de Salesforce con Skype para los negocios.
  • Relación de correo electrónico mejorada con la nueva aplicación Lighting for Outlook.
  • Compartir informes de SharePoint desde Salesforce mediante conexión de archivos.
  • Crear nuevos conocimientos que impulsen el logro de las prácticas del cliente mediante el análisis de la información de utilización de Salesforce y Office 365.

1.2 millones de clientes en todo el mundo prefieren usar Microsoft Office como su aparato para la eficiencia. Por lo tanto, la incorporación de Salesforce con Office puede proporcionar resultados sin precedentes para los trabajadores de datos.

Sin embargo, debes saber que Integración con Office 365 de Salesforce no se puede hacer usando sus API. Para ello, necesita la intervención de un tercero, que puede ser una aplicación externa o una herramienta.

También, lea: Integración de Salesforce Mailchimp: aprovechar al máximo el poder

Conectando Office 365 y Salesforce Service Cloud

1) Usando Automate.io

Si usted desea integrar Office 365 y Salesforce, entonces Automate.io es una excelente opción. Te permite incorporar Office 365 con Salesforce con cualquier programación o codificación.

Cuando se utiliza Automate.io Para interconectar Office 365 con su cuenta de Salesforce, puede sincronizar fácilmente todos sus contactos y discusiones por correo electrónico, así como planear eventos cruzados entre las dos aplicaciones. Para hacer esto, asocie sus registros de Salesforce y Office 365. Después, el automate.io los bots harían el resto del trabajo por ti.

Sigue los pasos para la integración de Salesforce Office 365 usando Automate.io (esto se puede hacer en menos de 30 segundos)

Integración con Office 365 de Salesforce
Integración con Office 365 de Salesforce
[imagen incrustada]

Paso 1: Regístrese o inicie sesión en su cuenta de Automate.io para comenzar

STEP 2: Verifique su cuenta de Salesforce y Microsoft 365 dentro de Automate.io

Paso 3: Utilice el Bot utilizando las aplicaciones de Office 365 y Salesforce.

Paso 4: Crea eventos de Trigger y Action con el mapeo de información que prefieras en el Bot

Paso 5: Actívelo y comience una prueba.

Una vez que haya terminado, obtendrá una mecanización notable al tratar con su Salesforce y Office 365 cuentas.

Si desea utilizar esta conciliación, asegúrese de que su cuenta de Salesforce tenga una API-get-to habilitada. Sin embargo, las versiones preliminares no tienen API-get-to

También, lea: Salesforce vs NetSuite: elija el CRM adecuado para usted

2) Usar Microsoft Azure

Incorporar Office 365 con Salesforce, necesita un sitio de Office 365, un sitio web de Azure y una cuenta de prueba de la instancia de Salesforce. A continuación se detallan las pautas que debe seguir:

Integración con Office 365 de Salesforce
Integración con Office 365 de Salesforce
[imagen incrustada]

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Sin embargo, si no tiene una, puede registrarse para obtener una cuenta de prueba.

Paso 2: Haga clic en el icono de Files Connect en Salesforce.

Paso 3: Hacer autenticación Proveedor

Paso 4: Cree una fuente de datos externa en Salesforce.

Paso 5: Consentimiento para aceptar el registro preliminar de Office 365

Paso 6: Crear una biblioteca de documentos y enviar documentos

Paso 7: Regístrese para obtener una aplicación en el sitio web de Azure para Salesforce.

Paso 8: Examine los documentos de Office 365 de Salesforce.

También, lea: Seguridad de Salesforce: la guía para mantener seguros los datos de su negocio y de sus clientes

Ventajas de la integración de Office 365 y Salesforce

  • La incorporación de Office 365 y Salesforce le permite operar Salesforce directamente desde su Office 365. Esta integración está basada en la nube y no requiere ningún producto para introducir, impulsar o mantener.
  • Ayuda a programar la disposición mejorando así la productividad.
  • Programación del mensaje para enviar cuando sea apropiado.
  • Facilita guardar e incrustar expresiones básicas.
  • Vea todos los contactos, registros, unidades, casos y vacantes relacionados con mensajes y acuerdos sin ningún intercambio entre Outlook y Salesforce. Además, su información de Salesforce se vuelve factible rápidamente, especialmente en Outlook.
  • Busque y examine fácilmente el registro de Salesforce en Outlook.
  • Le permite crear nuevos registros de Salesforce, así como registros de objetos personalizados en Outlook.
  • Cree mensajes fácilmente con las plantillas de Salesforce.
  • Administre las tareas de Salesforce ideal en Outlook.

Conclusión

Integración con Office 365 de Salesforce puede darle una funcionalidad inimaginable. Si se hace bien, no tendrá que desplazarse entre Oficina y aplicaciones de la fuerza de ventas. Obtiene una sola herramienta que puede usar para operar ambas aplicaciones a la vez. Impresionante no lo es. Póngase en contacto con nosotros para perfecta Office 365 y Integración de Salesforce.

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Integrando lo conocido Microsoft Office 365 con Salesforce viene con muchos beneficios. Aparte del hecho de que le brinda a su eficiencia un tremendo apoyo en los tratos, la publicidad, la administración y las redes sociales, también hace que las interacciones con sus clientes sean perfectas.

Esta guía tiene como objetivo exponerlo a lo que necesita saber sobre Integración con Office 365 de Salesforce y cómo hacerlo.

Integración de Office 365 y Salesforce Cloud

La Microsoft y Salesforce La asociación se ha esforzado por crear mejores y más ágiles encuentros de rentabilidad para los empresarios. Con esta visión en mente, esperan crear una tecnología que garantice:

  • Recopilación de reservas mejorada.
  • Mejores comunicaciones de Salesforce con Skype para los negocios.
  • Relación de correo electrónico mejorada con la nueva aplicación Lighting for Outlook.
  • Compartir informes de SharePoint desde Salesforce mediante conexión de archivos.
  • Crear nuevos conocimientos que impulsen el logro de las prácticas del cliente mediante el análisis de la información de utilización de Salesforce y Office 365.

1.2 millones de clientes en todo el mundo prefieren usar Microsoft Office como su aparato para la eficiencia. Por lo tanto, la incorporación de Salesforce con Office puede proporcionar resultados sin precedentes para los trabajadores de datos.

Sin embargo, debes saber que Integración con Office 365 de Salesforce no se puede hacer usando sus API. Para ello, necesita la intervención de un tercero, que puede ser una aplicación externa o una herramienta.

También, lea: Integración de Salesforce Mailchimp: aprovechar al máximo el poder

Conectando Office 365 y Salesforce Service Cloud

1) Usando Automate.io

Si usted desea integrar Office 365 y Salesforce, entonces Automate.io es una excelente opción. Te permite incorporar Office 365 con Salesforce con cualquier programación o codificación.

Cuando se utiliza Automate.io Para interconectar Office 365 con su cuenta de Salesforce, puede sincronizar fácilmente todos sus contactos y discusiones por correo electrónico, así como planear eventos cruzados entre las dos aplicaciones. Para hacer esto, asocie sus registros de Salesforce y Office 365. Después, el automate.io los bots harían el resto del trabajo por ti.

Sigue los pasos para la integración de Salesforce Office 365 usando Automate.io (esto se puede hacer en menos de 30 segundos)

Integración con Office 365 de Salesforce
Integración con Office 365 de Salesforce
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Paso 1: Regístrese o inicie sesión en su cuenta de Automate.io para comenzar

STEP 2: Verifique su cuenta de Salesforce y Microsoft 365 dentro de Automate.io

Paso 3: Utilice el Bot utilizando las aplicaciones de Office 365 y Salesforce.

Paso 4: Crea eventos de Trigger y Action con el mapeo de información que prefieras en el Bot

Paso 5: Actívelo y comience una prueba.

Una vez que haya terminado, obtendrá una mecanización notable al tratar con su Salesforce y Office 365 cuentas.

Si desea utilizar esta conciliación, asegúrese de que su cuenta de Salesforce tenga una API-get-to habilitada. Sin embargo, las versiones preliminares no tienen API-get-to

También, lea: Salesforce vs NetSuite: elija el CRM adecuado para usted

2) Usar Microsoft Azure

Incorporar Office 365 con Salesforce, necesita un sitio de Office 365, un sitio web de Azure y una cuenta de prueba de la instancia de Salesforce. A continuación se detallan las pautas que debe seguir:

Integración con Office 365 de Salesforce
Integración con Office 365 de Salesforce
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Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Sin embargo, si no tiene una, puede registrarse para obtener una cuenta de prueba.

Paso 2: Haga clic en el icono de Files Connect en Salesforce.

Paso 3: Hacer autenticación Proveedor

Paso 4: Cree una fuente de datos externa en Salesforce.

Paso 5: Consentimiento para aceptar el registro preliminar de Office 365

Paso 6: Crear una biblioteca de documentos y enviar documentos

Paso 7: Regístrese para obtener una aplicación en el sitio web de Azure para Salesforce.

Paso 8: Examine los documentos de Office 365 de Salesforce.

También, lea: Seguridad de Salesforce: la guía para mantener seguros los datos de su negocio y de sus clientes

Ventajas de la integración de Office 365 y Salesforce

  • La incorporación de Office 365 y Salesforce le permite operar Salesforce directamente desde su Office 365. Esta integración está basada en la nube y no requiere ningún producto para introducir, impulsar o mantener.
  • Ayuda a programar la disposición mejorando así la productividad.
  • Programación del mensaje para enviar cuando sea apropiado.
  • Facilita guardar e incrustar expresiones básicas.
  • Vea todos los contactos, registros, unidades, casos y vacantes relacionados con mensajes y acuerdos sin ningún intercambio entre Outlook y Salesforce. Además, su información de Salesforce se vuelve factible rápidamente, especialmente en Outlook.
  • Busque y examine fácilmente el registro de Salesforce en Outlook.
  • Le permite crear nuevos registros de Salesforce, así como registros de objetos personalizados en Outlook.
  • Cree mensajes fácilmente con las plantillas de Salesforce.
  • Administre las tareas de Salesforce ideal en Outlook.

Conclusión

Integración con Office 365 de Salesforce puede darle una funcionalidad inimaginable. Si se hace bien, no tendrá que desplazarse entre Oficina y aplicaciones de la fuerza de ventas. Obtiene una sola herramienta que puede usar para operar ambas aplicaciones a la vez. Impresionante no lo es. Póngase en contacto con nosotros para perfecta Office 365 y Integración de Salesforce.

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solucionespeol
solucionespeol
Diciembre 13, 2023 2: 45 am

Es una publicación impresionante y un agradecimiento extraordinariamente impactante por esta información. Estás dando mejor información.

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Me encantaría tus pensamientos, por favor comenta.x