Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
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Cómo enviar alertas por correo electrónico de Salesforce para obtener el máximo de ventas
La oportunidades de alerta por correo electrónico in Salesforce Puede parecer interminable, pero ciertos principios guían la focalización de alertas impactantes. Por ejemplo, en la industria minorista, dirigir alertas por correo electrónico basadas en el historial de compras y las preferencias del cliente puede mejorar significativamente la participación.
En sector sanitario, enviar alertas basadas en horarios de citas y recordatorios de salud puede mejorar la atención y la satisfacción del paciente. Las alertas por correo electrónico de Salesforce son un activo estratégico para impulsar el crecimiento de las ventas. Si eres un usuario experimentado de Salesforce Para un recién llegado a la plataforma, comprender los matices de las alertas por correo electrónico y cómo utilizarlas de forma eficaz puede tener un impacto significativo en sus iniciativas de ventas.
En esencia, enviar Alertas por correo electrónico de Salesforce porque maximizar las ventas es algo más que simplemente transmitir mensajes; se trata de elaborar comunicaciones específicas e impactantes que resuenen con su audiencia e impulsen una participación significativa. De acercarse a clientes potenciales En el momento adecuado para fomentar las relaciones existentes con los clientes, las alertas por correo electrónico pueden servir como un poderoso catalizador para impulsar las conversiones y fomentar la lealtad.
A lo largo de este blog, analizaremos diferentes estrategias, mejores prácticas y consejos prácticos para aprovechar todo el potencial de las alertas por correo electrónico de Salesforce. Exploraremos cómo adaptar sus alertas a segmentos de clientes específicos, aprovechar la automatización para optimizar su alcance y crear contenido atractivo que impulse la acción.
Además, analizaremos cómo realizar un seguimiento de la eficacia de sus alertas por correo electrónico e iterar sus estrategias para optimizar continuamente sus esfuerzos de ventas.
Si usted es un ventas profesionales, un especialista en marketing o un propietario de negocio que busca mejorar su juego de ventas, esta guía está diseñada para brindarle el conocimiento y la información necesarios para aprovechar al máximo las alertas por correo electrónico de Salesforce.
Al final de este blog, podrá enviar alertas por correo electrónico impactantes y específicas que no solo impulsen las ventas sino que también fomenten relaciones duraderas con los clientes, ¡impulsando su negocio a nuevas alturas de éxito!
Tipos de alertas por correo electrónico de Salesforce:
Antes de determinar las formas estratégicamente impactantes de emplear las alertas por correo electrónico de Salesforce, es útil comprender la variedad de tipos de alertas disponibles.
En términos generales, Salesforce permite configurar notificaciones automáticas por correo electrónico relacionadas con:
Cambios o actualizaciones realizadas en los registros.
Valores de campo que cumplen criterios especificados
Métricas que alcanzan umbrales definidos
Hitos o fechas que se acercan
Específicamente, las alertas comunes beneficiosas para los equipos de ventas incluyen:
Las alertas desempeñan un papel crucial para mantener a los equipos de ventas informados y receptivos. En Salesforce, puede configurar notificaciones en varios aspectos para mejorar sus estrategias de ventas.
Alertas de oportunidades: Estos se pueden adaptar según el tamaño del acuerdo, la etapa, la antigüedad, las fechas de cierre, las actividades, los cambios de propiedad e incluso la participación de la competencia. Esto garantiza que su equipo esté bien informado sobre el progreso y la dinámica de cada oportunidad.
Alertas de clientes potenciales: Active notificaciones para consultas de alto valor, clientes potenciales que requieran seguimiento y clientes potenciales listos para ser transferidos. Esto ayuda a priorizar acciones para clientes potenciales en diferentes etapas, optimizando los esfuerzos de su equipo.
Alertas de cuenta: Mantenga a su equipo actualizado sobre cambios críticos, incluidas cuentas clave desactivadas, próximas renovaciones y cambios en el estado o las métricas de la cuenta. Este enfoque proactivo garantiza que las cuentas clave se gestionen activamente.
Alertas de contacto: Manténgase informado sobre las actualizaciones de contactos VIP, cambios de roles y rebotes de correos electrónicos. Estas alertas ayudan a su equipo a mantener información actualizada y precisa sobre contactos clave, vital para relaciones exitosas con los clientes.
Alertas de cotización: Asegúrese de que su equipo de acuerdos esté al tanto de los cambios de precios, las cotizaciones pendientes de alto valor y los vencimientos inminentes. Esta información en tiempo real es crucial para las aprobaciones oportunas y mantener las negociaciones en marcha.
Esta variedad de objetos y eventos abre numerosas posibilidades para notificaciones basadas en eventos, lo que agiliza las respuestas del equipo de ventas. Sin embargo, el desafío radica en decidir qué alertas activar. Los profesionales expertos en operaciones de ventas emplean las mejores prácticas de alertas específicas para navegar por esto. Al activar estratégicamente alertas en función de su relevancia e impacto, garantizan que sus equipos reciban información procesable sin sentirse abrumados.
Asignaciones diarias para alertas por correo electrónico
Hay una asignación diaria para alertas por correo electrónico, por lo que debes tomar nota. Para edición gratuita para desarrolladores y organizaciones de prueba, la asignación diaria de correo electrónico del flujo de trabajo es 15.
Sin embargo, la versión paga todavía alcanza 1000 por licencia estándar de Salesforce por organización.
La asignación general de la organización es 2,000,000 y se compone de correos electrónicos que se envían a través de alertas de correo electrónico en el proceso de aprobación Ed, reglas de flujo de trabajo, API REST, procesos o flujos.
Qué sucede después de que tu orgía alcanza su límite de asignación de correo electrónico de flujo de trabajo diario:
Si hay correos electrónicos sobrantes en la cola del flujo de trabajo, se descartan. Salesforce no realiza una acción de reenvío.
Al activar la regla de flujo de trabajo con una acción y se activa una alerta por correo electrónico, solo se bloquearía la acción del correo electrónico.
Se bloquearán las acciones de correo electrónico.
Se agregará un mensaje de error al registro de depuración.
Cómo crear alertas de correo electrónico de Salesforce rentables (con Process Builder)
Una de las mejores formas de automatizar varios procesos comerciales en Salesforce es el uso del generador de procesos.
Lo que hace es que te permite establecer un proceso que le permite a Salesforce hacer muchas cosas dependiendo de los criterios que establezcas.
Por ejemplo, publique en chatter, cree un registro, envíe un correo electrónico, actualice un registro, etc. Este blog explica cómo puede configurar un proceso para enviar una alerta por correo electrónico.
Si ha luchado por sacar provecho de sus alertas por correo electrónico, siga leyendo, ya que le mostraré cómo utilizar el generador de procesos para resolverlo.
Emails se puede enviar fácilmente desde un generador de procesos mediante el envío de una acción estándar de correo electrónico como la alerta de email.
Pero el constructor de procesos no contiene la configuración de alertas por correo electrónico que constan de textos estándar, plantillas para un correo electrónico y una lista de destinatarios.
La alerta de correo electrónico está diseñada para funcionar o funcionar con el mismo objeto con el que está asociado el constructor.
Guía paso a paso para crear alertas de correo electrónico de Salesforce
Puedes ver nuestro vídeo en Cómo enviar alertas por correo electrónico utilizando reglas de flujo de trabajo en Salesforce
https://www.youtube.com/watch?v=llbunjRERmo
A continuación, se muestra la lista de instrucciones para resolver los requisitos comerciales anteriores.
1. El primer paso es crear una plantilla de correo electrónico.
Navegue hasta Preparar -> Administrar -> plantilla de comunicación -> Plantillas de correo electrónico.
Luego haga clic en el botón Nueva plantilla y elija el tipo de plantilla que desea crear. Después de lo cual, seleccionará la plantilla de cliente (sin membrete colgado).
creando una plantilla de correo electrónico
2. La siguiente cosa en la lista es la creación de una alerta de correo electrónico en el objeto de usuario.
Ve a Preparar -> Construcción -> Crear -> Flujo de trabajo y aprobaciones -> Alertas de correo electrónico.
Luego presione el nuevo botón de alerta de correo electrónico e ingrese los detalles necesarios.
creación de una alerta por correo electrónico en el objeto de usuario
Debe crear un proceso en el objeto de usuario. Esto es para enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos usuarios.
Seleccione Nombre -> Preparar -> Configuración de la aplicación -> Crear -> Flujo de trabajo y aprobaciones -> Generador de procesos y presione el nuevo botón.
Ponga Nombre, Nombre API, y luego haga clic en el botón Guardar.
Lo siguiente que debe hacer es agregar criterios de entrada. Para hacer esto, seleccione Agregar objeto, haga clic en Objeto de usuario y seleccione solo cuando se cree el registro para los criterios de entrada. Empuja el ahorrar botón una vez que haya terminado.
agregar criterios de entrada
5. En este punto, necesita los criterios del proceso de hoy y así es como lo hará, seleccione Agregar criterios, ingrese el Nombre, el tipo de acción y establezca las condiciones del filtro (en el escenario establecido [usuario] es Activo Igual ¿Editas con tu equipo de forma remota?) y luego guardar.
criterios de proceso
6. Agregar acción inmediata al generador de procesos es el siguiente paso.
Seleccione Agregar acción (En Acciones inmediatas), luego elija el tipo de acción que desea crear (en este caso, elija Alerta por correo electrónico) e ingrese toda la información necesaria para definir la acción.
Después de lo cual seleccionará Alerta de correo. Busque la alerta de correo electrónico que desea utilizar para enviar el correo electrónico.
Agregar acción inmediata
Haga clic en el ahorrar cuando haya terminado, y lo redirigirá al lienzo de proceso.
Mejores prácticas para la segmentación de alertas por correo electrónico de ventas
La Oportunidades de alertas por correo electrónico en Salesforce. Puede parecer interminable, pero ciertos principios guían la focalización de alertas impactantes.
1. Priorizar la etapa de desarrollo
Enfatice las etapas de desarrollo concentrando las alertas en las fases clave: detectando nuevas perspectivas desde el principio y resaltando la urgencia durante las etapas finales de las oportunidades.
Priorice estos puntos fundamentales para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y mejorar la toma de decisiones estratégicas para obtener resultados óptimos en el desarrollo empresarial.
2. Alertar a los tomadores de decisiones
Notificar estratégicamente a los tomadores de decisiones, evitando comunicaciones ejecutivas excesivas. Logre un equilibrio proporcionando información clave al liderazgo sin alterar su enfoque estratégico de manera constante.
Proporcione de manera eficiente a los ejecutivos la información necesaria en intervalos apropiados, asegurando que su atención permanezca centrada en las prioridades estratégicas centrales.
Este enfoque optimiza el flujo de comunicación, lo que permite a los líderes mantenerse bien informados y al mismo tiempo mantener el enfoque necesario para una toma de decisiones eficaz.
3. Considere las estructuras del equipo
Considere las estructuras del equipo al enviar notificaciones. Dirija las alertas a los propietarios de oportunidades y amplíe la comunicación a equipos de apoyo más amplios, como los de Operaciones de Ventas y Marketing, que desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar recursos esenciales para lograr resultados exitosos.
Este enfoque específico garantiza que las partes interesadas relevantes reciban información pertinente, fomentando la colaboración y mejorando la eficacia general de la dinámica del equipo.
4. Limite la fatiga de las alertas
Mitigue la fatiga de alertas absteniéndose de comunicar excesivamente actualizaciones de progreso incrementales. Esfuércese por mantener un equilibrio en las notificaciones, evitando inundar a los destinatarios con un exceso de alertas.
La calidad debe reemplazar a la cantidad para garantizar que cada alerta proporcione información significativa e impactante. Este enfoque evita la dilución del valor asociado con un volumen abrumador de notificaciones y contribuye a una estrategia de comunicación más centrada y eficaz.
5. Personalizar para función y nivel de representante
Genere alertas en torno a las necesidades y preferencias únicas de los AE frente a los AM, y de los veteranos frente a los nuevos empleados en función de los comentarios.
Al aplicar estas reglas generales, surgen algunas mejores prácticas de orientación a destinatarios para alertas impactantes de Salesforce:
Representantes de ventas: Principales desarrollos de acuerdos para la organización propia, principalmente a través de correo electrónico
Gerentes de ventas: Escalaciones en torno al desempeño de los representantes, organización importante, por correo electrónico y dispositivo móvil
Operaciones de marketing: Listas de clientes potenciales deficientes, cambios en el análisis de campañas, a través de Slack o correo electrónico.
Liderazgo ejecutivo: Vistas previas de resultados trimestrales, pronósticos semanales, vía correo electrónico e informes personalizados.
Equipo completo: Grandes victorias, hitos importantes que celebran el éxito colectivo, por correo electrónico + visualización en los televisores de la oficina.
Ahora exploremos algunos ejemplos de alertas estratégicamente impactantes dirigidas a estas personas y casos de uso.
Ejemplos de alertas por correo electrónico de ventas de alto impacto
Notificación de oportunidad para representantes de ventas
Alerte a los representantes por correo electrónico cuando se les asigne el nuevo propietario de la primera oportunidad de un cliente estratégico clave. Estas estructuras causan una primera impresión crítica mientras el impulso de la relación se mantiene fresco e impresionable.
Alerta de puntuación de clientes potenciales para operaciones de marketing
Notifique a los especialistas de operaciones de marketing a través de Slack cuando un lote de nuevos clientes potenciales de consultas entrantes tenga un puntaje de calidad de clientes potenciales inferior al promedio. Esto permite realizar ajustes rápidos en la selección antes de que más prospectos de bajo potencial ingresen al embudo y desperdicien el ancho de banda de ventas.
Alerta de renovaciones para gerentes de ventas
Marque las oportunidades antiguas que se cerrarán pronto con importantes negocios existentes en juego para los gerentes de ventas territoriales a través de alertas móviles. Incluya enlaces a guías de renovación. Permite abordar de forma proactiva importantes renovaciones en lugar de ser víctima de sorpresas de abandono al final del trimestre.
Advertencia de cumplimiento de cuota para vicepresidentes
Envíe por correo electrónico a los vicepresidentes informes personalizados ricos en gráficos que destaquen a los representantes que se prevé que no alcanzarán significativamente sus cuotas de ventas anuales. Incorpore enlaces a rastreadores de desempeño de representantes de bajo rendimiento. Saca a la luz problemas crónicos invisibles para la visibilidad del liderazgo, lo que permite una intervención de apoyo.
Celebración del triunfo por el liderazgo de la empresa
Cree una alerta por correo electrónico para los ejecutivos que anuncien el cierre de cada acuerdo de 7 cifras y destaque a los actores contribuyentes críticos. Eleve la moral y refuerce los comportamientos de venta deseados que conduzcan a codiciados acuerdos con grandes empresas.
Ahora cambiemos el enfoque a elaborando el contenido de estas alertas para obtener tasas máximas de apertura y respuesta.
Formato del contenido eficaz del correo electrónico de alerta de ventas
Incluso las alertas más estratégicamente programadas y dirigidas resultarán ineficaces si no se formatean de forma convincente.
Por lo tanto, debe estructurar el contenido de las alertas para destinatarios ocupados con las siguientes mejores prácticas:
1. Líneas de asunto procesables
"Contratos de renovación que requieren revisión urgente"
Párrafos de introducción que se pueden leer
"Esta semana expiran 3 oportunidades de renovación multimillonarias que actualmente respaldan el 75% de la relación de Acme Corp".
2. Avisos en negrita de los próximos pasos requeridos
Para evitar una pérdida de relaciones que dañe las relaciones, los representantes de ventas Tom, Sarah y Mike deben:
Reúnase con los patrocinadores campeones de los clientes antes del viernes
Determinar el verdadero estado de riesgo
Resolver problemas de bloqueo que surgieron
3. Enlaces integrados a registros relacionados
Inserte enlaces en los que se pueda hacer clic para ver registros de contratos que vencen como referencia, evitando perder impulso debido a retrasos en la búsqueda manual de registros.
4. Estimular visualizaciones de datos
Tendencias gráficas integradas de las ventas mensuales de la empresa influenciadas por esta cuenta importante durante los últimos 3 años. Haz que la magnitud se sienta tangible.
5. Tono de apoyo positivo
A pesar de que las fechas de vencimiento representan un riesgo urgente, este cliente todavía está verbalmente satisfecho con nuestra cooperación. Esto es diferente a decir: "¡Están poniendo en peligro nuestra cuenta global más grande debido a una inacción negligente!".
Ahora exploremos un tutorial de ejemplo sobre cómo configurar una alerta de correo electrónico impactante de Salesforce utilizando estas mejores prácticas de formato.
Ejemplo de configuración de alerta
Habilite una alerta móvil automatizada para los vicepresidentes de ventas regionales para notificarles cada vez que una oportunidad superior a $500 XNUMX entre en estado Pendiente de cierre pero carezca de un vínculo de contacto de patrocinio ejecutivo. Estos riesgos corren el riesgo de que los grandes acuerdos se estanquen debido a un apalancamiento inadecuado de las relaciones con la alta dirección.
Sigue estos pasos:
Haga clic en Icono de engranaje > Configuración > Personalizaciones > Alertas de correo electrónico > Nueva alerta de correo electrónico.
Nombre de alerta “Alerta ejecutiva de acuerdo estratégico”.
Seleccione el tipo de destinatario de "Rol y subordinados" que se aplica al puesto de vicepresidente.
Establezca el filtro de tiempo en "Oportunidad: Etapa igual a cierre pendiente Y monto superior a $500 XNUMX".
Especifique el método de entrega móvil.
Redacte la línea de asunto del correo electrónico "Se necesita defensa ejecutiva para un acuerdo estratégico".
El texto del cuerpo inicial enfatiza el impacto en los ingresos que está en juego y requiere atención urgente
Agregue un enlace al registro para obtener acceso y visibilidad con un solo clic.
Inserte un gráfico que resalte el espacio en el campo de contacto de nivel C.
Pruebe rápidamente la entrega de alertas a la audiencia configurada desde un registro de oportunidad de prueba de espacio aislado que cumpla con los criterios.
Ampliar a la implementación de producción después de los ajustes de seguimiento basados en los comentarios de los usuarios.
Este ejemplo demuestra un correo electrónico de alerta altamente dirigido, programado estratégicamente y con un formato convincente configurado a través de Salesforce con facilidad.
Pero para garantizar que la alerta tenga el impacto previsto, analicemos los pasos críticos de las pruebas exhaustivas y el seguimiento del rendimiento.
Prueba y seguimiento del rendimiento de las alertas de ventas
La alerta más cuidadosamente concebida carece de impacto si no se prueba y su influencia sobre el comportamiento no se mide. Por lo tanto, siga este régimen de monitoreo de implementación y desempeño:
Validar la mecánica de entrega: Primero active alertas de prueba para usted mismo, asegurándose de que la frecuencia de envío, la orientación del destinatario y la entrega del canal sean adecuados antes de ampliar la visibilidad.
Comentarios de colaboración colectiva Comparta alertas con miembros amigables del equipo y solicite comentarios sobre claridad, valor y mejoras deseadas para ajustar la relevancia.
Analizar la eficacia del correo electrónico: Revise las tasas de apertura de correo electrónico, la actividad de clics en enlaces y las tasas de cancelación de suscripción. Vuelva a redactar el contenido si la participación disminuye.
Confirmar cambio de proceso: Verifique las empresas en etapa avanzada para validar una mayor presencia de partes interesadas ejecutivas luego de la implementación de la alerta.
Cuantificar la influencia de los ingresos: Analice las tasas de éxito de grandes empresas con contactos ejecutivos antes y después de que se activaran las alertas para determinar, si es posible, el aumento del impacto en las ventas generado.
Esta combinación de validación de mecanismos de configuración de alertas, monitoreo de la recepción de la audiencia y cuantificación de los resultados de ventas posteriores proporciona una imagen completa de la efectividad general de las alertas y el ROI.
Ejecutado de manera consistente, este enfoque permite perfeccionar continuamente una cartera alerta que ofrece la máxima mejora sostenida de los ingresos a través de comportamientos de ventas alineados.
Asociación con Cynoteck para el éxito de las alertas por correo electrónico de Salesforce:
Las capacidades de alerta por correo electrónico de Salesforce tienen un potencial significativo para mejorar los resultados de ventas, pero persisten las complejidades en su configuración inicial, formato, generación de informes y optimización continua. Para afrontar estos desafíos, los equipos de ventas expertos recurren a la orientación experta de consultoras de élite de Salesforce como Cynoteck.
Especializado de Cynoteck Servicios de alerta por correo electrónico de Salesforce abarcan planificación de la demanda, configuración e implementación, creación de contenido, optimización continua e informes de impacto de alertas. Mediante el aprovechamiento de cynoteck Los equipos de experiencia, ventas y análisis pueden descargar las cargas estratégicas, técnicas y analíticas asociadas con Alertas por correo electrónico de Salesforce, permitiéndoles aprovechar todo el potencial transformador de estas alertas sin sobrecargar los recursos internos.
CONTACTO¡Con nuestros especialistas hoy para explorar cómo nuestros servicios pueden impulsar sus iniciativas de ventas a nuevas alturas!
Conclusión
Alertas de Salesforce son versátiles y ofrecen numerosas posibilidades para impactar las ventas. Al centrarse en alertas clave para roles importantes, crear contenido atractivo y monitorear de cerca el impacto en las métricas comerciales, puede impulsar cambios positivos en el comportamiento y los resultados de ventas.
Inicie una campaña proactiva de alerta por correo electrónico centrada en las oportunidades de los puntos de inflexión y los factores de riesgo actuales. Luego refine en función de los resultados registrados en cada paso. Al hacerlo, desbloqueará el potencial de aceleración de ingresos de este poderoso sistema para impulsar las ventas como nunca antes.
Con estos conocimientos y ejemplos, ahora está equipado para implementar un enfoque de alerta infalible de Salesforce desde la configuración hasta la optimización que genera acciones que llevan a sus equipos de ventas a alturas sin precedentes.
P. ¿Cómo pueden las alertas por correo electrónico de Salesforce aumentar las ventas?
La configuración de alertas de correo electrónico personalizadas permite automatizar la comunicación oportuna con los clientes potenciales cuando se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, activar correos electrónicos de apoyo cuando los clientes potenciales califican para ventas, recordatorios de renovación para contratos que vencen; alertar a los representantes sobre clientes inactivos, etc. Esto impulsa seguimientos, renovaciones y expansiones más rápidos para aumentar las ventas.
P. ¿Cuáles son los diferentes tipos de alertas por correo electrónico que puede configurar en Salesforce?
Las principales categorías de alertas de correo electrónico en Salesforce incluyen: alertas de flujo de trabajo sobre cambios de campo, alertas de hitos basadas en campos de fecha, alertas manuales para comunicación ad hoc y envíos basados en tiempo para boletines o campañas programadas. Además, la integración de herramientas de automatización de marketing como Pardot permite reglas avanzadas de secuencia de fomento.
P. ¿Cómo puede realizar un seguimiento del rendimiento de las alertas por correo electrónico para perfeccionar su enfoque?
Al aprovechar Marketing Cloud Email Studio, los administradores de Salesforce pueden incorporar parámetros de seguimiento para analizar métricas como tasas de apertura, tasas de clics, acciones sociales y cancelaciones de suscripción. Las integraciones con plataformas de inteligencia de clientes también combinan la interacción del correo electrónico con los resultados de ingresos reales para optimizar las alertas. Los informes y paneles relacionados brindan información para mejorar el rendimiento del correo electrónico mediante pruebas A/B en todos los segmentos de clientes.
P. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para maximizar el valor de las alertas por correo electrónico de Salesforce?
Las pautas recomendadas implican personalizar el texto del mensaje, segmentar los tipos de perfiles de clientes, localización basada en ubicaciones, optimización móvil, sincronización estratégica, etc. para aumentar la capacidad de entrega, la relevancia y las respuestas de las alertas automáticas por correo electrónico. El contenido debe enfatizar la propuesta de valor a través de promociones o educación en lugar de solo presentaciones de productos.
P. ¿Cómo se pueden utilizar las alertas para gestionar las actividades y los canales de los representantes de ventas?
Los administradores pueden configurar alertas para monitorear los objetivos de ventas, marcar cuando las cuentas carecen de actividad, asignar nuevos clientes potenciales que coincidan con los perfiles de clientes ideales, etc., para estimular la productividad del vendedor. La visibilidad pública mediante tablas de clasificación que comparan las métricas de los representantes impulsa la competencia. La asignación de registros automatizada, la deducción de registros obsoletos de los pronósticos, etc., aumentan la precisión y la coherencia del proceso al aprovechar las alertas.
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La oportunidades de alerta por correo electrónico in Salesforce Puede parecer interminable, pero ciertos principios guían la focalización de alertas impactantes. Por ejemplo, en la industria minorista, dirigir alertas por correo electrónico basadas en el historial de compras y las preferencias del cliente puede mejorar significativamente la participación.
En sector sanitario, enviar alertas basadas en horarios de citas y recordatorios de salud puede mejorar la atención y la satisfacción del paciente. Las alertas por correo electrónico de Salesforce son un activo estratégico para impulsar el crecimiento de las ventas. Si eres un usuario experimentado de Salesforce Para un recién llegado a la plataforma, comprender los matices de las alertas por correo electrónico y cómo utilizarlas de forma eficaz puede tener un impacto significativo en sus iniciativas de ventas.
En esencia, enviar Alertas por correo electrónico de Salesforce porque maximizar las ventas es algo más que simplemente transmitir mensajes; se trata de elaborar comunicaciones específicas e impactantes que resuenen con su audiencia e impulsen una participación significativa. De acercarse a clientes potenciales En el momento adecuado para fomentar las relaciones existentes con los clientes, las alertas por correo electrónico pueden servir como un poderoso catalizador para impulsar las conversiones y fomentar la lealtad.
A lo largo de este blog, analizaremos diferentes estrategias, mejores prácticas y consejos prácticos para aprovechar todo el potencial de las alertas por correo electrónico de Salesforce. Exploraremos cómo adaptar sus alertas a segmentos de clientes específicos, aprovechar la automatización para optimizar su alcance y crear contenido atractivo que impulse la acción.
Además, analizaremos cómo realizar un seguimiento de la eficacia de sus alertas por correo electrónico e iterar sus estrategias para optimizar continuamente sus esfuerzos de ventas.
Si usted es un ventas profesionales, un especialista en marketing o un propietario de negocio que busca mejorar su juego de ventas, esta guía está diseñada para brindarle el conocimiento y la información necesarios para aprovechar al máximo las alertas por correo electrónico de Salesforce.
Al final de este blog, podrá enviar alertas por correo electrónico impactantes y específicas que no solo impulsen las ventas sino que también fomenten relaciones duraderas con los clientes, ¡impulsando su negocio a nuevas alturas de éxito!
Tipos de alertas por correo electrónico de Salesforce:
Antes de determinar las formas estratégicamente impactantes de emplear las alertas por correo electrónico de Salesforce, es útil comprender la variedad de tipos de alertas disponibles.
En términos generales, Salesforce permite configurar notificaciones automáticas por correo electrónico relacionadas con:
Cambios o actualizaciones realizadas en los registros.
Valores de campo que cumplen criterios especificados
Métricas que alcanzan umbrales definidos
Hitos o fechas que se acercan
Específicamente, las alertas comunes beneficiosas para los equipos de ventas incluyen:
Las alertas desempeñan un papel crucial para mantener a los equipos de ventas informados y receptivos. En Salesforce, puede configurar notificaciones en varios aspectos para mejorar sus estrategias de ventas.
Alertas de oportunidades: Estos se pueden adaptar según el tamaño del acuerdo, la etapa, la antigüedad, las fechas de cierre, las actividades, los cambios de propiedad e incluso la participación de la competencia. Esto garantiza que su equipo esté bien informado sobre el progreso y la dinámica de cada oportunidad.
Alertas de clientes potenciales: Active notificaciones para consultas de alto valor, clientes potenciales que requieran seguimiento y clientes potenciales listos para ser transferidos. Esto ayuda a priorizar acciones para clientes potenciales en diferentes etapas, optimizando los esfuerzos de su equipo.
Alertas de cuenta: Mantenga a su equipo actualizado sobre cambios críticos, incluidas cuentas clave desactivadas, próximas renovaciones y cambios en el estado o las métricas de la cuenta. Este enfoque proactivo garantiza que las cuentas clave se gestionen activamente.
Alertas de contacto: Manténgase informado sobre las actualizaciones de contactos VIP, cambios de roles y rebotes de correos electrónicos. Estas alertas ayudan a su equipo a mantener información actualizada y precisa sobre contactos clave, vital para relaciones exitosas con los clientes.
Alertas de cotización: Asegúrese de que su equipo de acuerdos esté al tanto de los cambios de precios, las cotizaciones pendientes de alto valor y los vencimientos inminentes. Esta información en tiempo real es crucial para las aprobaciones oportunas y mantener las negociaciones en marcha.
Esta variedad de objetos y eventos abre numerosas posibilidades para notificaciones basadas en eventos, lo que agiliza las respuestas del equipo de ventas. Sin embargo, el desafío radica en decidir qué alertas activar. Los profesionales expertos en operaciones de ventas emplean las mejores prácticas de alertas específicas para navegar por esto. Al activar estratégicamente alertas en función de su relevancia e impacto, garantizan que sus equipos reciban información procesable sin sentirse abrumados.
Asignaciones diarias para alertas por correo electrónico
Hay una asignación diaria para alertas por correo electrónico, por lo que debes tomar nota. Para edición gratuita para desarrolladores y organizaciones de prueba, la asignación diaria de correo electrónico del flujo de trabajo es 15.
Sin embargo, la versión paga todavía alcanza 1000 por licencia estándar de Salesforce por organización.
La asignación general de la organización es 2,000,000 y se compone de correos electrónicos que se envían a través de alertas de correo electrónico en el proceso de aprobación Ed, reglas de flujo de trabajo, API REST, procesos o flujos.
Qué sucede después de que tu orgía alcanza su límite de asignación de correo electrónico de flujo de trabajo diario:
Si hay correos electrónicos sobrantes en la cola del flujo de trabajo, se descartan. Salesforce no realiza una acción de reenvío.
Al activar la regla de flujo de trabajo con una acción y se activa una alerta por correo electrónico, solo se bloquearía la acción del correo electrónico.
Se bloquearán las acciones de correo electrónico.
Se agregará un mensaje de error al registro de depuración.
Cómo crear alertas de correo electrónico de Salesforce rentables (con Process Builder)
Una de las mejores formas de automatizar varios procesos comerciales en Salesforce es el uso del generador de procesos.
Lo que hace es que te permite establecer un proceso que le permite a Salesforce hacer muchas cosas dependiendo de los criterios que establezcas.
Por ejemplo, publique en chatter, cree un registro, envíe un correo electrónico, actualice un registro, etc. Este blog explica cómo puede configurar un proceso para enviar una alerta por correo electrónico.
Si ha luchado por sacar provecho de sus alertas por correo electrónico, siga leyendo, ya que le mostraré cómo utilizar el generador de procesos para resolverlo.
Emails se puede enviar fácilmente desde un generador de procesos mediante el envío de una acción estándar de correo electrónico como la alerta de email.
Pero el constructor de procesos no contiene la configuración de alertas por correo electrónico que constan de textos estándar, plantillas para un correo electrónico y una lista de destinatarios.
La alerta de correo electrónico está diseñada para funcionar o funcionar con el mismo objeto con el que está asociado el constructor.
Guía paso a paso para crear alertas de correo electrónico de Salesforce
Puedes ver nuestro vídeo en Cómo enviar alertas por correo electrónico utilizando reglas de flujo de trabajo en Salesforce
A continuación, se muestra la lista de instrucciones para resolver los requisitos comerciales anteriores.
1. El primer paso es crear una plantilla de correo electrónico.
Navegue hasta Preparar -> Administrar -> plantilla de comunicación -> Plantillas de correo electrónico.
Luego haga clic en el botón Nueva plantilla y elija el tipo de plantilla que desea crear. Después de lo cual, seleccionará la plantilla de cliente (sin membrete colgado).
creando una plantilla de correo electrónico
2. La siguiente cosa en la lista es la creación de una alerta de correo electrónico en el objeto de usuario.
Ve a Preparar -> Construcción -> Crear -> Flujo de trabajo y aprobaciones -> Alertas de correo electrónico.
Luego presione el nuevo botón de alerta de correo electrónico e ingrese los detalles necesarios.
creación de una alerta por correo electrónico en el objeto de usuario
Debe crear un proceso en el objeto de usuario. Esto es para enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos usuarios.
Seleccione Nombre -> Preparar -> Configuración de la aplicación -> Crear -> Flujo de trabajo y aprobaciones -> Generador de procesos y presione el nuevo botón.
Ponga Nombre, Nombre API, y luego haga clic en el botón Guardar.
Lo siguiente que debe hacer es agregar criterios de entrada. Para hacer esto, seleccione Agregar objeto, haga clic en Objeto de usuario y seleccione solo cuando se cree el registro para los criterios de entrada. Empuja el ahorrar una vez que hayas terminado.
agregar criterios de entrada
5. En este punto, necesita los criterios del proceso de hoy y así es como lo hará, seleccione Agregar criterios, ingrese el Nombre, el tipo de acción y establezca las condiciones del filtro (en el escenario establecido [usuario] es Activo Igual ¿Editas con tu equipo de forma remota?) y luego guardar.
criterios de proceso
6. Agregar acción inmediata al generador de procesos es el siguiente paso.
Seleccione Agregar acción (En Acciones inmediatas), luego elija el tipo de acción que desea crear (en este caso, elija Alerta por correo electrónico) e ingrese toda la información necesaria para definir la acción.
Después de lo cual seleccionará Alerta de correo. Busque la alerta de correo electrónico que desea utilizar para enviar el correo electrónico.
Agregar acción inmediata
Haga clic en el ahorrar cuando haya terminado, y lo redirigirá al lienzo de proceso.
Mejores prácticas para la segmentación de alertas por correo electrónico de ventas
La Oportunidades de alertas por correo electrónico en Salesforce. Puede parecer interminable, pero ciertos principios guían la focalización de alertas impactantes.
1. Priorizar la etapa de desarrollo
Enfatice las etapas de desarrollo concentrando las alertas en las fases clave: detectando nuevas perspectivas desde el principio y resaltando la urgencia durante las etapas finales de las oportunidades.
Priorice estos puntos fundamentales para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y mejorar la toma de decisiones estratégicas para obtener resultados óptimos en el desarrollo empresarial.
2. Alertar a los tomadores de decisiones
Notificar estratégicamente a los tomadores de decisiones, evitando comunicaciones ejecutivas excesivas. Logre un equilibrio proporcionando información clave al liderazgo sin alterar su enfoque estratégico de manera constante.
Proporcione de manera eficiente a los ejecutivos la información necesaria en intervalos apropiados, asegurando que su atención permanezca centrada en las prioridades estratégicas centrales.
Este enfoque optimiza el flujo de comunicación, lo que permite a los líderes mantenerse bien informados y al mismo tiempo mantener el enfoque necesario para una toma de decisiones eficaz.
3. Considere las estructuras del equipo
Considere las estructuras del equipo al enviar notificaciones. Dirija las alertas a los propietarios de oportunidades y amplíe la comunicación a equipos de apoyo más amplios, como los de Operaciones de Ventas y Marketing, que desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar recursos esenciales para lograr resultados exitosos.
Este enfoque específico garantiza que las partes interesadas relevantes reciban información pertinente, fomentando la colaboración y mejorando la eficacia general de la dinámica del equipo.
4. Limite la fatiga de las alertas
Mitigue la fatiga de alertas absteniéndose de comunicar excesivamente actualizaciones de progreso incrementales. Esfuércese por mantener un equilibrio en las notificaciones, evitando inundar a los destinatarios con un exceso de alertas.
La calidad debe reemplazar a la cantidad para garantizar que cada alerta proporcione información significativa e impactante. Este enfoque evita la dilución del valor asociado con un volumen abrumador de notificaciones y contribuye a una estrategia de comunicación más centrada y eficaz.
5. Personalizar para función y nivel de representante
Genere alertas en torno a las necesidades y preferencias únicas de los AE frente a los AM, y de los veteranos frente a los nuevos empleados en función de los comentarios.
Al aplicar estas reglas generales, surgen algunas mejores prácticas de orientación a destinatarios para alertas impactantes de Salesforce:
Representantes de ventas: Principales desarrollos de acuerdos para la organización propia, principalmente a través de correo electrónico
Gerentes de ventas: Escalaciones en torno al desempeño de los representantes, organización importante, por correo electrónico y dispositivo móvil
Operaciones de marketing: Listas de clientes potenciales deficientes, cambios en el análisis de campañas, a través de Slack o correo electrónico.
Liderazgo ejecutivo: Vistas previas de resultados trimestrales, pronósticos semanales, vía correo electrónico e informes personalizados.
Equipo completo: Grandes victorias, hitos importantes que celebran el éxito colectivo, por correo electrónico + visualización en los televisores de la oficina.
Ahora exploremos algunos ejemplos de alertas estratégicamente impactantes dirigidas a estas personas y casos de uso.
Ejemplos de alertas por correo electrónico de ventas de alto impacto
Notificación de oportunidad para representantes de ventas
Alerte a los representantes por correo electrónico cuando se les asigne el nuevo propietario de la primera oportunidad de un cliente estratégico clave. Estas estructuras causan una primera impresión crítica mientras el impulso de la relación se mantiene fresco e impresionable.
Alerta de puntuación de clientes potenciales para operaciones de marketing
Notifique a los especialistas de operaciones de marketing a través de Slack cuando un lote de nuevos clientes potenciales de consultas entrantes tenga un puntaje de calidad de clientes potenciales inferior al promedio. Esto permite realizar ajustes rápidos en la selección antes de que más prospectos de bajo potencial ingresen al embudo y desperdicien el ancho de banda de ventas.
Alerta de renovaciones para gerentes de ventas
Marque las oportunidades antiguas que se cerrarán pronto con importantes negocios existentes en juego para los gerentes de ventas territoriales a través de alertas móviles. Incluya enlaces a guías de renovación. Permite abordar de forma proactiva importantes renovaciones en lugar de ser víctima de sorpresas de abandono al final del trimestre.
Advertencia de cumplimiento de cuota para vicepresidentes
Envíe por correo electrónico a los vicepresidentes informes personalizados ricos en gráficos que destaquen a los representantes que se prevé que no alcanzarán significativamente sus cuotas de ventas anuales. Incorpore enlaces a rastreadores de desempeño de representantes de bajo rendimiento. Saca a la luz problemas crónicos invisibles para la visibilidad del liderazgo, lo que permite una intervención de apoyo.
Celebración del triunfo por el liderazgo de la empresa
Cree una alerta por correo electrónico para los ejecutivos que anuncien el cierre de cada acuerdo de 7 cifras y destaque a los actores contribuyentes críticos. Eleve la moral y refuerce los comportamientos de venta deseados que conduzcan a codiciados acuerdos con grandes empresas.
Ahora cambiemos el enfoque a elaborando el contenido de estas alertas para obtener tasas máximas de apertura y respuesta.
Formato del contenido eficaz del correo electrónico de alerta de ventas
Incluso las alertas más estratégicamente programadas y dirigidas resultarán ineficaces si no se formatean de forma convincente.
Por lo tanto, debe estructurar el contenido de las alertas para destinatarios ocupados con las siguientes mejores prácticas:
1. Líneas de asunto procesables
"Contratos de renovación que requieren revisión urgente"
Párrafos de introducción que se pueden leer
"Esta semana expiran 3 oportunidades de renovación multimillonarias que actualmente respaldan el 75% de la relación de Acme Corp".
2. Avisos en negrita de los próximos pasos requeridos
Para evitar una pérdida de relaciones que dañe las relaciones, los representantes de ventas Tom, Sarah y Mike deben:
Reúnase con los patrocinadores campeones de los clientes antes del viernes
Determinar el verdadero estado de riesgo
Resolver problemas de bloqueo que surgieron
3. Enlaces integrados a registros relacionados
Inserte enlaces en los que se pueda hacer clic para ver registros de contratos que vencen como referencia, evitando perder impulso debido a retrasos en la búsqueda manual de registros.
4. Estimular visualizaciones de datos
Tendencias gráficas integradas de las ventas mensuales de la empresa influenciadas por esta cuenta importante durante los últimos 3 años. Haz que la magnitud se sienta tangible.
5. Tono de apoyo positivo
A pesar de que las fechas de vencimiento representan un riesgo urgente, este cliente todavía está verbalmente satisfecho con nuestra cooperación. Esto es diferente a decir: “¡Están poniendo en peligro nuestra cuenta global más grande debido a una inacción negligente!”.
Ahora exploremos un tutorial de ejemplo sobre cómo configurar una alerta de correo electrónico impactante de Salesforce utilizando estas mejores prácticas de formato.
Ejemplo de configuración de alerta
Habilite una alerta móvil automatizada para los vicepresidentes de ventas regionales para notificarles cada vez que una oportunidad superior a $500 XNUMX entre en estado Pendiente de cierre pero carezca de un vínculo de contacto de patrocinio ejecutivo. Estos riesgos corren el riesgo de que los grandes acuerdos se estanquen debido a un apalancamiento inadecuado de las relaciones con la alta dirección.
Sigue estos pasos:
Haga clic en Icono de engranaje > Configuración > Personalizaciones > Alertas de correo electrónico > Nueva alerta de correo electrónico.
Nombre de alerta “Alerta ejecutiva de acuerdo estratégico”.
Seleccione el tipo de destinatario de "Rol y subordinados" que se aplica al puesto de vicepresidente.
Establezca el filtro de tiempo en "Oportunidad: Etapa igual a cierre pendiente Y monto superior a $500 XNUMX".
Especifique el método de entrega móvil.
Redacte la línea de asunto del correo electrónico "Se necesita defensa ejecutiva para un acuerdo estratégico".
El texto del cuerpo inicial enfatiza el impacto en los ingresos que está en juego y requiere atención urgente
Agregue un enlace al registro para obtener acceso y visibilidad con un solo clic.
Inserte un gráfico que resalte el espacio en el campo de contacto de nivel C.
Pruebe rápidamente la entrega de alertas a la audiencia configurada desde un registro de oportunidad de prueba de espacio aislado que cumpla con los criterios.
Ampliar a la implementación de producción después de los ajustes de seguimiento basados en los comentarios de los usuarios.
Este ejemplo demuestra un correo electrónico de alerta altamente dirigido, programado estratégicamente y con un formato convincente configurado a través de Salesforce con facilidad.
Pero para garantizar que la alerta tenga el impacto previsto, analicemos los pasos críticos de las pruebas exhaustivas y el seguimiento del rendimiento.
Prueba y seguimiento del rendimiento de las alertas de ventas
La alerta más cuidadosamente concebida carece de impacto si no se prueba y su influencia sobre el comportamiento no se mide. Por lo tanto, siga este régimen de monitoreo de implementación y desempeño:
Validar la mecánica de entrega: Primero active alertas de prueba para usted mismo, asegurándose de que la frecuencia de envío, la orientación del destinatario y la entrega del canal sean adecuados antes de ampliar la visibilidad.
Comentarios de colaboración colectiva Comparta alertas con miembros amigables del equipo y solicite comentarios sobre claridad, valor y mejoras deseadas para ajustar la relevancia.
Analizar la eficacia del correo electrónico: Revise las tasas de apertura de correo electrónico, la actividad de clics en enlaces y las tasas de cancelación de suscripción. Vuelva a redactar el contenido si la participación disminuye.
Confirmar cambio de proceso: Verifique las empresas en etapa avanzada para validar una mayor presencia de partes interesadas ejecutivas luego de la implementación de la alerta.
Cuantificar la influencia de los ingresos: Analice las tasas de éxito de grandes empresas con contactos ejecutivos antes y después de que se activaran las alertas para determinar, si es posible, el aumento del impacto en las ventas generado.
Esta combinación de validación de mecanismos de configuración de alertas, monitoreo de la recepción de la audiencia y cuantificación de los resultados de ventas posteriores proporciona una imagen completa de la efectividad general de las alertas y el ROI.
Ejecutado de manera consistente, este enfoque permite perfeccionar continuamente una cartera alerta que ofrece la máxima mejora sostenida de los ingresos a través de comportamientos de ventas alineados.
Asociación con Cynoteck para el éxito de las alertas por correo electrónico de Salesforce:
Las capacidades de alerta por correo electrónico de Salesforce tienen un potencial significativo para mejorar los resultados de ventas, pero persisten las complejidades en su configuración inicial, formato, generación de informes y optimización continua. Para afrontar estos desafíos, los equipos de ventas expertos recurren a la orientación experta de consultoras de élite de Salesforce como Cynoteck.
Especializado de Cynoteck Servicios de alerta por correo electrónico de Salesforce abarcan planificación de la demanda, configuración e implementación, creación de contenido, optimización continua e informes de impacto de alertas. Mediante el aprovechamiento de cynoteck Los equipos de experiencia, ventas y análisis pueden descargar las cargas estratégicas, técnicas y analíticas asociadas con Alertas por correo electrónico de Salesforce, permitiéndoles aprovechar todo el potencial transformador de estas alertas sin sobrecargar los recursos internos.
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Conclusión
Alertas de Salesforce son versátiles y ofrecen numerosas posibilidades para impactar las ventas. Al centrarse en alertas clave para roles importantes, crear contenido atractivo y monitorear de cerca el impacto en las métricas comerciales, puede impulsar cambios positivos en el comportamiento y los resultados de ventas.
Inicie una campaña proactiva de alerta por correo electrónico centrada en las oportunidades de los puntos de inflexión y los factores de riesgo actuales. Luego refine en función de los resultados registrados en cada paso. Al hacerlo, desbloqueará el potencial de aceleración de ingresos de este poderoso sistema para impulsar las ventas como nunca antes.
Con estos conocimientos y ejemplos, ahora está equipado para implementar un enfoque de alerta infalible de Salesforce desde la configuración hasta la optimización que genera acciones que llevan a sus equipos de ventas a alturas sin precedentes.
P. ¿Cómo pueden las alertas por correo electrónico de Salesforce aumentar las ventas?
La configuración de alertas de correo electrónico personalizadas permite automatizar la comunicación oportuna con los clientes potenciales cuando se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, activar correos electrónicos de apoyo cuando los clientes potenciales califican para ventas, recordatorios de renovación para contratos que vencen; alertar a los representantes sobre clientes inactivos, etc. Esto impulsa seguimientos, renovaciones y expansiones más rápidos para aumentar las ventas.
P. ¿Cuáles son los diferentes tipos de alertas por correo electrónico que puede configurar en Salesforce?
Las principales categorías de alertas por correo electrónico en Salesforce incluyen: alertas de flujo de trabajo sobre cambios de campo, alertas de hitos basadas en campos de fecha, alertas manuales para comunicación ad hoc y envíos basados en tiempo para boletines o campañas programadas. Además, la integración de herramientas de automatización de marketing como Pardot permite reglas avanzadas de secuencia de fomento.
P. ¿Cómo puede realizar un seguimiento del rendimiento de las alertas por correo electrónico para perfeccionar su enfoque?
Al aprovechar Marketing Cloud Email Studio, los administradores de Salesforce pueden incorporar parámetros de seguimiento para analizar métricas como tasas de apertura, tasas de clics, acciones sociales y cancelaciones de suscripción. Las integraciones con plataformas de inteligencia de clientes también combinan la interacción del correo electrónico con los resultados de ingresos reales para optimizar las alertas. Los informes y paneles relacionados brindan información para mejorar el rendimiento del correo electrónico mediante pruebas A/B en todos los segmentos de clientes.
P. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para maximizar el valor de las alertas por correo electrónico de Salesforce?
Las pautas recomendadas implican personalizar el texto del mensaje, segmentar los tipos de perfiles de clientes, localización basada en ubicaciones, optimización móvil, sincronización estratégica, etc. para aumentar la capacidad de entrega, la relevancia y las respuestas de las alertas automáticas por correo electrónico. El contenido debe enfatizar la propuesta de valor a través de promociones o educación en lugar de solo presentaciones de productos.
P. ¿Cómo se pueden utilizar las alertas para gestionar las actividades y los canales de los representantes de ventas?
Los administradores pueden configurar alertas para monitorear los objetivos de ventas, marcar cuando las cuentas carecen de actividad, asignar nuevos clientes potenciales que coincidan con los perfiles de clientes ideales, etc., para estimular la productividad del vendedor. La visibilidad pública mediante tablas de clasificación que comparan las métricas de los representantes impulsa la competencia. La asignación de registros automatizada, la deducción de registros obsoletos de los pronósticos, etc., aumentan la precisión y la coherencia del proceso al aprovechar las alertas.
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