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Ejemplo de informe de ventas

Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

By Abhishek Singh / 3 de febrero de 2023

Febrero 3, 2023
Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

Múltiple propietarios de pequeñas empresas todavía no están seguros de por qué no están monitoreando de cerca y mejorando el desempeño de sus equipos para mejorar las ventas. Sin duda, eso es lo que separa a un negocio exitoso de uno que está teniendo problemas. Debe asegurarse de que los planes de su negocio se implementen bien además de asegurarse de que sean fantásticos en primer lugar.

Hacer informes mensuales manuales puede ser difícil para ciertas empresas. Para mejorar la visualización de datos, llevan a cabo la contabilidad manual, ingresan el datos en plantillasy, a continuación, cree manualmente gráficos y gráficos circulares. Sin embargo, visualizar cada hoja de cálculo puede llevar mucho tiempo y resultar molesto.    

An herramienta de análisis que ofrece percepciones de la efectividad de varios esfuerzos de ventas dentro de un negocio es un reporte de ventas. Una de las estrategias más efectivas para aumentar el rendimiento del equipo es de uso diario y/o semanal informes de ventas con tu equipo.

Los equipos de ventas usan estos informes, junto con poderosos KPI, para identificar patrones y conocimientos que los ayudarán a mejorar la calidad de sus productos y servicios. Puede mejorar su proceso de ventas, llenar los vacíos de conocimiento y cumplir con sus cuotas de manera constante mediante el uso de informes de ventas.

Como gerente de ventas, puede adquirir información concreta para que los miembros de su equipo o el C-suite tomen decisiones rápidamente.     

Para evaluar las circunstancias, elegir el mejor curso de acción y tomar decisiones, brindan una instantánea del ejercicio del negocio en un momento determinado. Al utilizar Internet actual reporte de ventas tecnologías, estos informes diarios de vendedores ayudan a identificar nuevas oportunidades de mercado.     

¿Qué es un informe de ventas?    

Un informe que detalla las operaciones de venta de una empresa se conoce como reporte de ventas o un informe de analisis de ventas.

Este informe generalmente incluye información sobre el volumen de ventas, clientes potenciales, nuevas cuentas, ingresos y costos para el período especificado. El rendimiento de su equipo de ventas se puede evaluar utilizando estos datos en cada nivel del embudo de ventas.      

su equipos de ventas y los objetivos generales del negocio se pueden alinear de manera más efectiva con la ayuda de informes de ventas. Una mayor responsabilidad y apertura entre sus representantes de ventas fomenta un espíritu de cooperación y trabajo en equipo, con un establecimiento de objetivos y una previsión de los ingresos por ventas más precisos.     

Las organizaciones pueden usar una variedad de informes de ventas para seguir los desarrollos, evaluar los éxitos, identificar áreas potenciales de mejora y recopilar información crucial que pueda informar su planificación futura en diferentes fases del ciclo de venta. Además, los informes de ventas pueden ayudar a las empresas a encontrar nuevas oportunidades de mercado y aumentar la productividad.     

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

¿Cuáles son los objetivos de los informes de ventas y por qué son cruciales para su negocio?    

El estadísticas de ventas de estos informes son cruciales para el éxito de su negocio, aunque escribirlos probablemente no sea la actividad más emocionante en el mundo de las ventas.

Pueden identificar a sus vendedores más importantes y mostrar a los lectores qué tan bien lo están haciendo los representantes específicos. Además, brindan información sobre las calificaciones de los clientes potenciales y su fuente.     

Informes de ventas se puede utilizar para realizar un seguimiento de su progreso hacia sus objetivos, identificar problemas con su flujo de ventas y evaluar cómo se está expandiendo su negocio.     

Puede determinar qué tácticas de marketing son efectivas utilizando mensualmente informes de ventas, y puede usar sus hallazgos para ajustar sus operaciones de ventas.     

El propósito de los informes de ventas es mostrarle dónde se encuentra ahora y dónde quiere estar. Y le brindan el conocimiento que necesita para lograr sus objetivos.     

Informes de ventas ayudar a traer y lograr sus equipos de ventas y objetivos comerciales:     

  • Más responsabilidad y transparencia de sus representantes de ventas. 
  • Fomentar una cultura de cooperación y trabajo en equipo. 
  • Establecimiento de objetivos y predicciones de ingresos por ventas más precisas. 

"Consejo profesional: usar análisis de big data para crear buenos informes de ventas es una buena idea si administra una gran cantidad de datos".  

También, lea: Estrategias para mejorar las tasas de conversión de clientes potenciales de Salesforce

Tipos de informes de ventas   

Las empresas utilizan una variedad de enfoques de generación de informes para realizar un seguimiento del rendimiento de sus actividades de ventas y garantizar el éxito en todas partes, según el objetivo del análisis, el tipo de empresa y otros factores.

Ciertos formatos de informes de ventas se concentran en diferentes KPI, requisitos o tácticas de ventas.

También hay varias variantes de informes que se concentrarán en varias áreas, como la evolución general de las ventas, el desglose de los ingresos obtenidos, la evolución del volumen de ventas, una comparación con el objetivo de ventas preestablecido, CLV (Customer valor de por vida), etc.

Algunos informes se concentran en el desempeño del propio representante de ventas a lo largo de todo el ciclo de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos.     

Pueden tomar muchas formas diferentes. Por ejemplo:, reporte diario de ventas El formato monitoreará los KPI de ventas que son pertinentes diariamente, como la cantidad de llamadas o reuniones que organiza un vendedor o los clientes potenciales generados.

Plantillas de informes de ventas semanales realiza un seguimiento frecuente de la cantidad de negocios que cierra el equipo, así como de la cantidad de dinero ganada.

Una visión más completa de la actividad de cada representante de ventas o del equipo se puede obtener de una formato de reporte de ventas mensuales.

Al combinar todo en los paneles de ventas, puede automatizar sus datos y concentrarse en tareas más centradas en el ser humano sin tener que realizar prolongado cálculos manuales o exportaciones repetitivas.  

Estos son algunos de los tipos de informes que le ayudarán a reconocer las numerosas actividades de ventas: 

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1) Informe del embudo de ventas  

Informes de embudo de ventas demostrar qué tan cerca está un cliente potencial para comprar sus bienes o servicios. Un embudo de ventas puede ayudarlo a comprender cómo nutrir a los clientes potenciales y, finalmente, convertirlos en clientes.

Puede encontrar fallas en su embudo de ventas comparando informes de embudo de ventas consecutivos. Las empresas utilizan estos informes para mostrar el viaje del cliente desde el momento en que los contacta por primera vez hasta el momento en que realiza una compra.

Esto hace posible que la gerencia evalúe qué tan bien se desempeñan individualmente los representantes de ventas en el avance de los prospectos a través del embudo de ventas, así como examinar todo el proceso y abordar cualquier cuello de botella que pueda estar impidiendo que los clientes potenciales se conviertan en clientes de pago.  

2) Informe de conversión  

Estos informes son similares a los informes de embudo de ventas, evalúan el progreso de los clientes potenciales a medida que avanzan en el embudo, pero se centran en el leads.' conversión en clientes en lugar de su posición actual.

El informe de conversión realiza un seguimiento de toda la información sobre el procedimiento de conversión de clientes potenciales en nuevos clientes. Para comprender cómo van las distintas fases, cuántos clientes potenciales se convierten y cuántos se pierden, se requieren datos de su embudo de ventas.

Estos informes se pueden generar de forma mensual, trimestral o anual y funcionan como una excelente herramienta para identificar áreas de mejora.  

También, lea: Los 10 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

3) Informes de oportunidades  

El Einstein puntuación de oportunidad sirve como base para los informes de puntuación de oportunidad.

Este inteligencia artificialLa métrica generada asigna una puntuación a cada cliente potencial entre 1 y 99, con una puntuación más alta que indica una mayor probabilidad de una venta exitosa.

Los solicitantes con puntajes más altos tienen más probabilidades de convertirse en clientes que pagan que los solicitantes con puntajes más bajos.

Las empresas dividen sus clientes potenciales de acuerdo con esta puntuación y concentran una mayor parte de sus recursos financieros y humanos en los clientes potenciales con las tasas de conversión más altas.

Estos informes se pueden usar para programar cómo su equipo dividirá su tiempo de búsqueda de líderes.  

4) Informes de pronósticos  

Estos informes pronostican cuántas ventas generará su equipo durante un período específico. Puede usarlos para prepararse para posibles problemas comerciales o predecir desaceleraciones estacionales.

El departamento puede pronosticar cuántas ventas se realizarán en un momento específico en el futuro con este tipo de informe simple pero complejo.

Estos informes permiten a las empresas identificar cualquier posible desaceleración estacional y cualquier otro obstáculo que requiera atención inmediata. Un informe de pronóstico también puede señalar fallas en la tubería para que puedan mejorarse adecuadamente.     

5) Informe de marketing de ventas  

Un informe de marketing de ventas sirve como una excelente herramienta de colaboración entre los dos departamentos porque les permite mantenerse en contacto mientras tienen requisitos distintos.

Este sencillo formato de informe analiza los avances de todas las tácticas relacionadas con el marketing que buscan impulsar las ventas.

Por ejemplo:, la equipo de marketing puede monitorear qué campaña el equipo de ventas ha encontrado más efectiva y asegurarse de que se está creando el mismo nivel de contenido.      

6) Informes de desempeño de los agentes de ventas  

Estos informes se utilizan, como su nombre lo indica, para monitorear y evaluar la productividad y rentabilidad de los representantes de ventas.

Su equipo puede examinar estos informes para detectar posibles oportunidades de ventas adicionales y cruzadas en el futuro o para marcar bienes y servicios como particularmente adecuados para este tipo de estrategias de ventas.

Estos informes con frecuencia rastrean métricas como la cantidad de clientes potenciales producidos, la cantidad de oportunidades cerradas y los ingresos producidos, entre otros.  

7) Informes de llamadas de ventas  

El informe de llamadas de ventas es una extensión del tipo de informe anterior; realiza un seguimiento del número de visitas o llamadas telefónicas que los profesionales de ventas realizan a los posibles clientes durante un período de observación.

Estas informes de ventas lidiar con las llamadas realizadas a clientes potenciales, prospectos y clientes para convencerlos de que realicen compras.

Puede obtener más información sobre las habilidades de sus clientes potenciales y el desempeño de sus vendedores a través de estos informes. Según el objetivo del análisis, el tiempo puede ser semanal, mensual o anual.     

"Conclusión clave: hay varios tipos de informes de ventas que rastrean diferentes KPI y se ejecutan en diferentes intervalos. Elija el formato correcto, considere su audiencia, la información y el tiempo, y finalmente termine con información y contexto escritos".  

También, lea: ¿Cómo puede el software CRM ayudarlo a alinear las ventas y el marketing?

Ejemplos de Reporte de ventas: Diario, Semanal, Mensual y Trimestral

Ejemplos de informes de ventas mensuales 

Todos los meses, las tendencias de ventas deben rastrearse, evaluarse y evaluarse con la ayuda de informes de ventas mensuales. Contiene mediciones a más largo plazo de KPI que incluyen informes mensuales de progreso, informes de conversión y duración del ciclo de ventas, entre muchos más. A continuación se enumeran ejemplos de informes de ventas mensuales que pueden ser útiles.    

1) Informe de Análisis de Ventas  

Las empresas pueden obtener información útil sobre la evolución de sus estrategias e identificar áreas en las que podrían mejorarse al observar datos importantes de ingresos, ganancias y productos para diferentes regiones.    

2) Informe sobre ventas y pedidos  

Hacer un seguimiento de todo lo que se envía, pero en su mayoría se devuelve, puede ser un desafío en momentos en que hay tantos pedidos que administrar.

En ese caso, esta es otra plantilla más para un informe mensual que puede ser útil para los comerciantes en línea. La información de este informe puede ser la clave para identificar rápidamente el origen del problema y solucionarlo.    

3) Informe sobre la conversión de ventas  

¿Puede observar qué tan bien se desempeñan sus representantes una vez que han completado cada fase del embudo para convertir los clientes potenciales en tratos cerrados?

Este informe puede ser útil porque analiza cada paso del embudo de ventas, lo que le permite detectar problemas potenciales desde el principio y mejorar sus tasas de conversión.    

4) Informe sobre oportunidades de venta  

La gestión, el desarrollo, el seguimiento y el análisis de oportunidades se incluyen en un informe de gerente de ventas.

Las oportunidades están disponibles en una única ubicación central con la ayuda de las herramientas de informes de BI, y puede ver los datos en tiempo real con la ayuda de las actualizaciones automáticas de datos.    

5) Informe de KPI para ventas  

Estas métricas deben monitorearse de cerca cada mes, ya que tienen el poder de alterar la dirección de la estrategia de ventas de una empresa.

Los datos operativos y estratégicos más cruciales pueden ser monitoreados por los vicepresidentes, gerentes y ejecutivos de ventas para mejorar el calibre y el rendimiento de los objetivos de ventas asignados.    

6) Informe de estadísticas de llamadas salientes 

Las llamadas en frío por teléfono siguen siendo una de las tácticas de venta más cruciales. Por lo tanto, es crucial brindar este informe, que destaca varios aspectos cruciales de sus procedimientos y resultados de salida.

Esto le permite contrastar sus resultados con los del momento anterior y determinar cuándo es mejor realizar llamadas para maximizar los resultados y los ingresos.   

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Ejemplos de informes de ventas semanales

Una semana reporte de ventas funciona como un herramienta de medición utilizado por empresas y personas para monitorear el rendimiento de las ventas y los KPI cruciales, como el índice de oportunidades de venta, el índice de conversión de clientes potenciales, el volumen de ventas por canal, las ventas totales por región y más.

Ahora, veremos los informes y los KPI que puede monitorear semanalmente desde una perspectiva B2B y minorista.    

1) El volumen total de ventas por canal  

El volumen total de ventas puede hacer que sea sencillo ver dónde debe enfocar sus esfuerzos de ventas para que pueda hacer los ajustes necesarios.

Este informe demuestra qué regiones geográficas y estrategias de adquisición de clientes proporcionan los mayores ingresos.    

2) Informe de ingresos cerrado por representante.  

Con este informe, puede monitorear las tendencias por representante durante dos o tres semanas, lo cual es útil para ciclos de ventas más cortos. Independientemente de la duración de su ciclo de ventas, aún debe realizar este informe.

Este informe ofrece información sobre cuándo suelen cerrar tratos sus vendedores durante ciclos de ventas más largos, lo que mejorará la precisión de sus estimaciones para el futuro.    

3) La puntuación de la oportunidad de venta  

Este informe lo ayudará a desarrollar una estrategia semanal eficiente y un plan de acción sobre dónde deben concentrar sus esfuerzos sus representantes de ventas.

De esta manera, puede organizar más sabiamente sus recursos y dedicar más tiempo a posibilidades más prometedoras.    

4) Informe del valor de por vida del cliente  

Este informe detalla los ingresos anticipados por cliente y puede consultarlo cada semana para ver si el promedio aumenta o disminuye.

Es uno de los KPI más cruciales que puede monitorear en un entorno de ventas B2B, comenzando cada semana y luego extendiéndose durante meses.    

5) Informe para medir las tasas de cross- y up-selling

Cuando compara los resultados de cada representante, puede ver cómo calificaron todos e instruir a otros para que usen las mismas estrategias.

Esta muestra de informe de ventas semanales es útil para monitorear porque los informes diarios son simplemente un período demasiado breve para evaluar sus fortalezas y debilidades.

Tus ventas aumentarán de esta manera, y hay una buena probabilidad de que también aumentes la lealtad y la satisfacción de tus clientes.    

6) Informe de la proporción de clientes potenciales a oportunidades   

Puede evaluar la proporción de clientes potenciales calificados frente a los no calificados mediante el seguimiento de este indicador cada semana. El conducir a la oportunidad ratio le dice cuántos clientes potenciales necesita generar para alcanzar sus objetivos de ingresos.

Una vez que tenga una relación de referencia, puede determinar cuántos clientes potenciales necesita generar para lograr su objetivo de crecimiento y, al mismo tiempo, tener ingresos predecibles.    

7) La proporción de oportunidades a victorias por representante  

Este informe presenta un KPI de ventas simple que demuestra el éxito de cada uno de sus representantes en el cierre de oportunidades.

Al menos una vez a la semana, si un representante no cierra tratos tan rápido como sus colegas, podría tratarse de una irregularidad. Sin embargo, si persiste la tendencia en estos informes semanales, ahora podría ser el momento de apoyar este representante.    

8) Relación entre clientes potenciales y ventas  

Una de las proporciones más cruciales para un equipo de ventas es esta, ya que proporciona un punto de partida para calcular cuántos clientes potenciales necesitará el equipo para lograr sus objetivos.

Según su nombre, este informe hará un seguimiento de la cantidad de prospectos que "ganan" o se convierten en clientes que pagan.    

También, lea: ¿Qué es la nube de servicio de Salesforce? Todo lo que necesitas saber

Los mejores ejemplos de informes de ventas diarias

No debe poner demasiado énfasis en las métricas dependientes de los resultados en los informes diarios. Los datos de ventas diarios más pertinentes, como la cantidad de negocios cerrados, conversaciones con clientes, prospectos creados y muchos otros KPI relacionados con las ventas, se pueden extraer de un informe de ventas diario de empresas, representantes de ventas y gerentes.

A continuación se proporcionan ejemplos de informes diarios B2B que puede usar para administrar las operaciones de su negocio y los KPI minoristas.    

1) El volumen total de ventas diarias   

El seguimiento de los volúmenes diarios es crucial, especialmente en el sector minorista, ya que puede mostrarle qué días de la semana funcionan mejor y cómo aprovecharlo. Este reporte diario es claro y específico, se enfoca en el volumen de ventas realizado cada día.    

2) Informe sobre el tamaño promedio de transacción  

Este KPI difiere según el tipo de punto de venta. Dado que puede inferir mucho sobre los comportamientos de los clientes simplemente mirando el dispositivo o el tipo de pago, es muy útil medir otro KPI minorista.

Este KPI te ayuda a determinar cómo modificar tu publicidad y tienda online para adaptarla a los requisitos de tus clientes.   

3) Informe de totales de pedidos y unidades promedio vendidas a cada cliente  

Este informe ilustra el número típico de unidades por cliente y evalúa cuántos productos compran los clientes.

Puede establecer la dirección general de los patrones de compra y brindarle suficiente información para evaluar sus ventas con más cuidado.

Para evitar el análisis fuera del comercio minorista, puede usar esto para mejorar su análisis minorista y determinar qué días de la semana son los más ocupados.    

4) Número de interacciones con el cliente por parte de un representante  

Este informe detalla cuántas llamadas telefónicas y reuniones cara a cara tiene cada representante por día. Un representante que pasa más tiempo conversando con los clientes producirá mejores resultados para su negocio que un representante que no lo hace.    

5) Número de reuniones un calendario representativo  

Su KPI diario es de poca utilidad si mide algo que no avanza en su objetivo general. En general, es difícil programar demasiadas reuniones de ventas, por lo que esta plantilla para un informe diario de actividad de ventas es útil.    

6) Tiempo de respuesta del representante principal  

Este formulario de informe de ventas diario puede ser desafiante y complicado a veces porque varía mucho según el tipo de cliente potencial y la situación.

Este informe le facilita el seguimiento del rendimiento diario y los promedios de sus representantes de ventas. A continuación, puede evaluar las consecuencias de su enfoque general con mayor precisión.  

7) Informe de medición del número de oportunidades de venta  

Las ventas deben comparar la cantidad de oportunidades con el volumen de compras, así como con los clientes potenciales calificados válidos, los cuales son cruciales.

Puede ver en este informe de análisis de ventas el valor potencial de compra de nuevas oportunidades, y tiene sentido realizar un seguimiento tanto de su desarrollo como del progreso diario.    

8) Número de nuevos clientes potenciales generados por el representante y volumen de ventas/negocios cerrados  

Este informe es fácil de entender. Puede especificar requisitos de calificación de clientes potenciales y basar su informe en esas cifras si le preocupa que los representantes de ventas usen clientes potenciales de baja calidad para aumentar su número.

Esto es crucial para las pequeñas empresas porque a menudo venden productos con bajo valor agregado y deben cerrar tantas ventas como puedan para obtener ganancias.  

También, lea: Funciones y etapas clave de Salesforce Lead Management

Ventajas de los informes de ventas.  

Los informes de datos estandarizados son esenciales para el éxito de su empresa. Las siguientes son algunas ventajas típicas de hacer informes de ventas.  

1) Toma de decisiones mejor y más rápida  

Hacer juicios oportunos y bien informados es fundamental para el logro de cualquier estrategia de ventas. Su gerencia puede refinar rápidamente lo que impulsa el crecimiento del negocio con informes de ventas de rutina.

También puede monitorear y mejorar las estrategias de ventas de bajo rendimiento.  

2) Mejora del rendimiento del equipo y de los representantes  

Los informes de ventas ofrecen información basada en datos sobre el rendimiento de ventas general y de los representantes individuales del equipo. También puede determinar quién podría beneficiarse de las sesiones individuales de rutina para avanzar en sus carreras y alcanzar sus cuotas.

Los informes de ventas se pueden usar para identificar áreas en las que su proceso de ventas debe mejorarse si su equipo no cumple con los objetivos de ingresos de la empresa.     

3) Mejorar la moral de su equipo de ventas  

El rendimiento de ventas de cada miembro del equipo se rastrea y se muestra, lo que los inspira a trabajar más duro. Los informes de ventas pueden elevar la moral del equipo a nuevas alturas, ya sea que los produzca diariamente, semanalmente o mensualmente.

Su equipo de ventas puede estar motivado para luchar por el "el mejor"resultados por la capacidad de los informes de ventas para facilitar una sana competencia.        

También, lea: Inteligencia artificial de Salesforce para marketing, ventas y servicio

Pensamientos Finales  

El acto de informar es ahora un requisito imprescindible para los equipos. Estas informes de ventas le permitirá comenzar rápidamente a organizar sus datos. Por lo tanto, comprender el objetivo del panel o informe en el que está trabajando hará que sea mucho más fácil seleccionar la plantilla de panel de ventas ideal.

Puede obtener una imagen bastante precisa de las tendencias cuando se utilizan los KPI más cruciales, lo que lo ayudará a tomar las mejores decisiones de ventas y marketing. El primer paso en la construcción tableros exitosos que puede mejorar su toma de decisiones y hacer avanzar a su organización es comprender por dónde empezar con los informes.     

Aquí tienes una lista de cosas que puedes descubrir en un reporte de ventas:     

  • Un resumen de las operaciones de venta y la actividad del negocio.   
  • Para evaluar la acción establecida, se monitorean y evalúan KPI de ventas específicos.  
  • Un tiempo predeterminado para analizar los KPIs.  
  • Gráficos y tablas para mostrar los datos recopilados.  
  • Un resumen de ventas de ejecutivos de alta dirección.  

Vale la pena mencionar que la creación de un reporte de ventas es el paso más crucial para analizar el rendimiento de su negocio. Con un CRM como Salesforce, es fácil crear informes visuales en cuestión de minutos y pronosticar la fortaleza de su negocio a largo plazo.        

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes) 

1) ¿Cuál es la estructura del informe de ventas?  

Un informe de ventas promedio incluye métricas de rendimiento clave como el rendimiento de la empresa, los productos vendidos y las ganancias. Las métricas como nuevas oportunidades, ventas regionales, rendimiento del equipo, crecimiento de las ventas u otra información pertinente también pueden ser valiosas para considerar.  

2) ¿Cuál es el propósito de un informe mensual de ventas?  

Las ventas se rastrean, evalúan, analizan y las tendencias se identifican en un informe de ventas mensual. Mide los KPI a más largo plazo, como el rendimiento de fin de mes, el informe de conversión y la duración del ciclo de ventas.  

3) ¿Cuál es un ejemplo de un informe mensual?  

Se requiere un informe mensual de muestra en cada negocio. nosotros, en Cynotek, haga un seguimiento de cada mes para asegurarse de que múltiples proyectos y responsabilidades sean exitosos, responsables y abiertos. Un informe ejecutivo se crea combinando informes de diferentes meses.  

   

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Múltiple propietarios de pequeñas empresas todavía no están seguros de por qué no están monitoreando de cerca y mejorando el desempeño de sus equipos para mejorar las ventas. Sin duda, eso es lo que separa a un negocio exitoso de uno que está teniendo problemas. Debe asegurarse de que los planes de su negocio se implementen bien además de asegurarse de que sean fantásticos en primer lugar.

Hacer informes mensuales manuales puede ser difícil para ciertas empresas. Para mejorar la visualización de datos, llevan a cabo la contabilidad manual, ingresan el datos en plantillasy, a continuación, cree manualmente gráficos y gráficos circulares. Sin embargo, visualizar cada hoja de cálculo puede llevar mucho tiempo y resultar molesto.    

An herramienta de análisis que ofrece percepciones de la efectividad de varios esfuerzos de ventas dentro de un negocio es un reporte de ventas. Una de las estrategias más efectivas para aumentar el rendimiento del equipo es de uso diario y/o semanal informes de ventas con tu equipo.

Los equipos de ventas usan estos informes, junto con poderosos KPI, para identificar patrones y conocimientos que los ayudarán a mejorar la calidad de sus productos y servicios. Puede mejorar su proceso de ventas, llenar los vacíos de conocimiento y cumplir con sus cuotas de manera constante mediante el uso de informes de ventas.

Como gerente de ventas, puede adquirir información concreta para que los miembros de su equipo o el C-suite tomen decisiones rápidamente.     

Para evaluar las circunstancias, elegir el mejor curso de acción y tomar decisiones, brindan una instantánea del ejercicio del negocio en un momento determinado. Al utilizar Internet actual reporte de ventas tecnologías, estos informes diarios de vendedores ayudan a identificar nuevas oportunidades de mercado.     

¿Qué es un informe de ventas?    

Un informe que detalla las operaciones de venta de una empresa se conoce como reporte de ventas o un informe de analisis de ventas.

Este informe generalmente incluye información sobre el volumen de ventas, clientes potenciales, nuevas cuentas, ingresos y costos para el período especificado. El rendimiento de su equipo de ventas se puede evaluar utilizando estos datos en cada nivel del embudo de ventas.      

su equipos de ventas y los objetivos generales del negocio se pueden alinear de manera más efectiva con la ayuda de informes de ventas. Una mayor responsabilidad y apertura entre sus representantes de ventas fomenta un espíritu de cooperación y trabajo en equipo, con un establecimiento de objetivos y una previsión de los ingresos por ventas más precisos.     

Las organizaciones pueden usar una variedad de informes de ventas para seguir los desarrollos, evaluar los éxitos, identificar áreas potenciales de mejora y recopilar información crucial que pueda informar su planificación futura en diferentes fases del ciclo de venta. Además, los informes de ventas pueden ayudar a las empresas a encontrar nuevas oportunidades de mercado y aumentar la productividad.     

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

¿Cuáles son los objetivos de los informes de ventas y por qué son cruciales para su negocio?    

El estadísticas de ventas de estos informes son cruciales para el éxito de su negocio, aunque escribirlos probablemente no sea la actividad más emocionante en el mundo de las ventas.

Pueden identificar a sus vendedores más importantes y mostrar a los lectores qué tan bien lo están haciendo los representantes específicos. Además, brindan información sobre las calificaciones de los clientes potenciales y su fuente.     

Informes de ventas se puede utilizar para realizar un seguimiento de su progreso hacia sus objetivos, identificar problemas con su flujo de ventas y evaluar cómo se está expandiendo su negocio.     

Puede determinar qué tácticas de marketing son efectivas utilizando mensualmente informes de ventas, y puede usar sus hallazgos para ajustar sus operaciones de ventas.     

El propósito de los informes de ventas es mostrarle dónde se encuentra ahora y dónde quiere estar. Y le brindan el conocimiento que necesita para lograr sus objetivos.     

Informes de ventas ayudar a traer y lograr sus equipos de ventas y objetivos comerciales:     

  • Más responsabilidad y transparencia de sus representantes de ventas. 
  • Fomentar una cultura de cooperación y trabajo en equipo. 
  • Establecimiento de objetivos y predicciones de ingresos por ventas más precisas. 

"Consejo profesional: usar análisis de big data para crear buenos informes de ventas es una buena idea si administra una gran cantidad de datos".  

También, lea: Estrategias para mejorar las tasas de conversión de clientes potenciales de Salesforce

Tipos de informes de ventas   

Las empresas utilizan una variedad de enfoques de generación de informes para realizar un seguimiento del rendimiento de sus actividades de ventas y garantizar el éxito en todas partes, según el objetivo del análisis, el tipo de empresa y otros factores.

Ciertos formatos de informes de ventas se concentran en diferentes KPI, requisitos o tácticas de ventas.

También hay varias variantes de informes que se concentrarán en varias áreas, como la evolución general de las ventas, el desglose de los ingresos obtenidos, la evolución del volumen de ventas, una comparación con el objetivo de ventas preestablecido, CLV (Customer valor de por vida), etc.

Algunos informes se concentran en el desempeño del propio representante de ventas a lo largo de todo el ciclo de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos.     

Pueden tomar muchas formas diferentes. Por ejemplo:, reporte diario de ventas El formato monitoreará los KPI de ventas que son pertinentes diariamente, como la cantidad de llamadas o reuniones que organiza un vendedor o los clientes potenciales generados.

Plantillas de informes de ventas semanales realiza un seguimiento frecuente de la cantidad de negocios que cierra el equipo, así como de la cantidad de dinero ganada.

Una visión más completa de la actividad de cada representante de ventas o del equipo se puede obtener de una formato de reporte de ventas mensuales.

Al combinar todo en los paneles de ventas, puede automatizar sus datos y concentrarse en tareas más centradas en el ser humano sin tener que realizar prolongado cálculos manuales o exportaciones repetitivas.  

Estos son algunos de los tipos de informes que le ayudarán a reconocer las numerosas actividades de ventas: 

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1) Informe del embudo de ventas  

Informes de embudo de ventas demostrar qué tan cerca está un cliente potencial para comprar sus bienes o servicios. Un embudo de ventas puede ayudarlo a comprender cómo nutrir a los clientes potenciales y, finalmente, convertirlos en clientes.

Puede encontrar fallas en su embudo de ventas comparando informes de embudo de ventas consecutivos. Las empresas utilizan estos informes para mostrar el viaje del cliente desde el momento en que los contacta por primera vez hasta el momento en que realiza una compra.

Esto hace posible que la gerencia evalúe qué tan bien se desempeñan individualmente los representantes de ventas en el avance de los prospectos a través del embudo de ventas, así como examinar todo el proceso y abordar cualquier cuello de botella que pueda estar impidiendo que los clientes potenciales se conviertan en clientes de pago.  

2) Informe de conversión  

Estos informes son similares a los informes de embudo de ventas, evalúan el progreso de los clientes potenciales a medida que avanzan en el embudo, pero se centran en el leads." conversión en clientes en lugar de su posición actual.

El informe de conversión realiza un seguimiento de toda la información sobre el procedimiento de conversión de clientes potenciales en nuevos clientes. Para comprender cómo van las distintas fases, cuántos clientes potenciales se convierten y cuántos se pierden, se requieren datos de su embudo de ventas.

Estos informes se pueden generar de forma mensual, trimestral o anual y funcionan como una excelente herramienta para identificar áreas de mejora.  

También, lea: Los 10 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

3) Informes de oportunidades  

El Einstein puntuación de oportunidad sirve como base para los informes de puntuación de oportunidad.

Este inteligencia artificialLa métrica generada asigna una puntuación a cada cliente potencial entre 1 y 99, con una puntuación más alta que indica una mayor probabilidad de una venta exitosa.

Los solicitantes con puntajes más altos tienen más probabilidades de convertirse en clientes que pagan que los solicitantes con puntajes más bajos.

Las empresas dividen sus clientes potenciales de acuerdo con esta puntuación y concentran una mayor parte de sus recursos financieros y humanos en los clientes potenciales con las tasas de conversión más altas.

Estos informes se pueden usar para programar cómo su equipo dividirá su tiempo de búsqueda de líderes.  

4) Informes de pronósticos  

Estos informes pronostican cuántas ventas generará su equipo durante un período específico. Puede usarlos para prepararse para posibles problemas comerciales o predecir desaceleraciones estacionales.

El departamento puede pronosticar cuántas ventas se realizarán en un momento específico en el futuro con este tipo de informe simple pero complejo.

Estos informes permiten a las empresas identificar cualquier posible desaceleración estacional y cualquier otro obstáculo que requiera atención inmediata. Un informe de pronóstico también puede señalar fallas en la tubería para que puedan mejorarse adecuadamente.     

5) Informe de marketing de ventas  

Un informe de marketing de ventas sirve como una excelente herramienta de colaboración entre los dos departamentos porque les permite mantenerse en contacto mientras tienen requisitos distintos.

Este sencillo formato de informe analiza los avances de todas las tácticas relacionadas con el marketing que buscan impulsar las ventas.

Por ejemplo:, la equipo de marketing puede monitorear qué campaña el equipo de ventas ha encontrado más efectiva y asegurarse de que se está creando el mismo nivel de contenido.      

6) Informes de desempeño de los agentes de ventas  

Estos informes se utilizan, como su nombre lo indica, para monitorear y evaluar la productividad y rentabilidad de los representantes de ventas.

Su equipo puede examinar estos informes para detectar posibles oportunidades de ventas adicionales y cruzadas en el futuro o para marcar bienes y servicios como particularmente adecuados para este tipo de estrategias de ventas.

Estos informes con frecuencia rastrean métricas como la cantidad de clientes potenciales producidos, la cantidad de oportunidades cerradas y los ingresos producidos, entre otros.  

7) Informes de llamadas de ventas  

El informe de llamadas de ventas es una extensión del tipo de informe anterior; realiza un seguimiento del número de visitas o llamadas telefónicas que los profesionales de ventas realizan a los posibles clientes durante un período de observación.

Estas informes de ventas lidiar con las llamadas realizadas a clientes potenciales, prospectos y clientes para convencerlos de que realicen compras.

Puede obtener más información sobre las habilidades de sus clientes potenciales y el desempeño de sus vendedores a través de estos informes. Según el objetivo del análisis, el tiempo puede ser semanal, mensual o anual.     

“Conclusión clave: hay varios tipos de informes de ventas que rastrean diferentes KPI y se ejecutan en diferentes intervalos. Elija el formato correcto, considere a su audiencia, la información y el tiempo, y finalmente termine con ideas y contexto escritos”.  

También, lea: ¿Cómo puede el software CRM ayudarlo a alinear las ventas y el marketing?

Ejemplos de Reporte de ventas: Diario, Semanal, Mensual y Trimestral

Ejemplos de informes de ventas mensuales 

Todos los meses, las tendencias de ventas deben rastrearse, evaluarse y evaluarse con la ayuda de informes de ventas mensuales. Contiene mediciones a más largo plazo de KPI que incluyen informes mensuales de progreso, informes de conversión y duración del ciclo de ventas, entre muchos más. A continuación se enumeran ejemplos de informes de ventas mensuales que pueden ser útiles.    

1) Informe de Análisis de Ventas  

Las empresas pueden obtener información útil sobre la evolución de sus estrategias e identificar áreas en las que podrían mejorarse al observar datos importantes de ingresos, ganancias y productos para diferentes regiones.    

2) Informe sobre ventas y pedidos  

Hacer un seguimiento de todo lo que se envía, pero en su mayoría se devuelve, puede ser un desafío en momentos en que hay tantos pedidos que administrar.

En ese caso, esta es otra plantilla más para un informe mensual que puede ser útil para los comerciantes en línea. La información de este informe puede ser la clave para identificar rápidamente el origen del problema y solucionarlo.    

3) Informe sobre la conversión de ventas  

¿Puede observar qué tan bien se desempeñan sus representantes una vez que han completado cada fase del embudo para convertir los clientes potenciales en tratos cerrados?

Este informe puede ser útil porque analiza cada paso del embudo de ventas, lo que le permite detectar problemas potenciales desde el principio y mejorar sus tasas de conversión.    

4) Informe sobre oportunidades de venta  

La gestión, el desarrollo, el seguimiento y el análisis de oportunidades se incluyen en un informe de gerente de ventas.

Las oportunidades están disponibles en una única ubicación central con la ayuda de las herramientas de informes de BI, y puede ver los datos en tiempo real con la ayuda de las actualizaciones automáticas de datos.    

5) Informe de KPI para ventas  

Estas métricas deben monitorearse de cerca cada mes, ya que tienen el poder de alterar la dirección de la estrategia de ventas de una empresa.

Los datos operativos y estratégicos más cruciales pueden ser monitoreados por los vicepresidentes, gerentes y ejecutivos de ventas para mejorar el calibre y el rendimiento de los objetivos de ventas asignados.    

6) Informe de estadísticas de llamadas salientes 

Las llamadas en frío por teléfono siguen siendo una de las tácticas de venta más cruciales. Por lo tanto, es crucial brindar este informe, que destaca varios aspectos cruciales de sus procedimientos y resultados de salida.

Esto le permite contrastar sus resultados con los del momento anterior y determinar cuándo es mejor realizar llamadas para maximizar los resultados y los ingresos.   

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Ejemplos de informes de ventas semanales

Una semana reporte de ventas funciona como un herramienta de medición utilizado por empresas y personas para monitorear el rendimiento de las ventas y los KPI cruciales, como el índice de oportunidades de venta, el índice de conversión de clientes potenciales, el volumen de ventas por canal, las ventas totales por región y más.

Ahora, veremos los informes y los KPI que puede monitorear semanalmente desde una perspectiva B2B y minorista.    

1) El volumen total de ventas por canal  

El volumen total de ventas puede hacer que sea sencillo ver dónde debe enfocar sus esfuerzos de ventas para que pueda hacer los ajustes necesarios.

Este informe demuestra qué regiones geográficas y estrategias de adquisición de clientes proporcionan los mayores ingresos.    

2) Informe de ingresos cerrado por representante.  

Con este informe, puede monitorear las tendencias por representante durante dos o tres semanas, lo cual es útil para ciclos de ventas más cortos. Independientemente de la duración de su ciclo de ventas, aún debe realizar este informe.

Este informe ofrece información sobre cuándo suelen cerrar tratos sus vendedores durante ciclos de ventas más largos, lo que mejorará la precisión de sus estimaciones para el futuro.    

3) La puntuación de la oportunidad de venta  

Este informe lo ayudará a desarrollar una estrategia semanal eficiente y un plan de acción sobre dónde deben concentrar sus esfuerzos sus representantes de ventas.

De esta manera, puede organizar más sabiamente sus recursos y dedicar más tiempo a posibilidades más prometedoras.    

4) Informe del valor de por vida del cliente  

Este informe detalla los ingresos anticipados por cliente y puede consultarlo cada semana para ver si el promedio aumenta o disminuye.

Es uno de los KPI más cruciales que puede monitorear en un entorno de ventas B2B, comenzando cada semana y luego extendiéndose durante meses.    

5) Informe para medir las tasas de cross- y up-selling

Cuando compara los resultados de cada representante, puede ver cómo calificaron todos e instruir a otros para que usen las mismas estrategias.

Esta muestra de informe de ventas semanales es útil para monitorear porque los informes diarios son simplemente un período demasiado breve para evaluar sus fortalezas y debilidades.

Tus ventas aumentarán de esta manera, y hay una buena probabilidad de que también aumentes la lealtad y la satisfacción de tus clientes.    

6) Informe de la proporción de clientes potenciales a oportunidades   

Puede evaluar la proporción de clientes potenciales calificados frente a los no calificados mediante el seguimiento de este indicador cada semana. El conducir a la oportunidad ratio le dice cuántos clientes potenciales necesita generar para alcanzar sus objetivos de ingresos.

Una vez que tenga una relación de referencia, puede determinar cuántos clientes potenciales necesita generar para lograr su objetivo de crecimiento y, al mismo tiempo, tener ingresos predecibles.    

7) La proporción de oportunidades a victorias por representante  

Este informe presenta un KPI de ventas simple que demuestra el éxito de cada uno de sus representantes en el cierre de oportunidades.

Al menos una vez a la semana, si un representante no cierra tratos tan rápido como sus colegas, podría tratarse de una irregularidad. Sin embargo, si persiste la tendencia en estos informes semanales, ahora podría ser el momento de apoyar este representante.    

8) Relación entre clientes potenciales y ventas  

Una de las proporciones más cruciales para un equipo de ventas es esta, ya que proporciona un punto de partida para calcular cuántos clientes potenciales necesitará el equipo para lograr sus objetivos.

Según su nombre, este informe hará un seguimiento de la cantidad de prospectos que "ganan" o se convierten en clientes que pagan.    

También, lea: ¿Qué es la nube de servicio de Salesforce? Todo lo que necesitas saber

Los mejores ejemplos de informes de ventas diarias

No debe poner demasiado énfasis en las métricas dependientes de los resultados en los informes diarios. Los datos de ventas diarios más pertinentes, como la cantidad de negocios cerrados, conversaciones con clientes, prospectos creados y muchos otros KPI relacionados con las ventas, se pueden extraer de un informe de ventas diario de empresas, representantes de ventas y gerentes.

A continuación se proporcionan ejemplos de informes diarios B2B que puede usar para administrar las operaciones de su negocio y los KPI minoristas.    

1) El volumen total de ventas diarias   

El seguimiento de los volúmenes diarios es crucial, especialmente en el sector minorista, ya que puede mostrarle qué días de la semana funcionan mejor y cómo aprovecharlo. Este reporte diario es claro y específico, se enfoca en el volumen de ventas realizado cada día.    

2) Informe sobre el tamaño promedio de transacción  

Este KPI difiere según el tipo de punto de venta. Dado que puede inferir mucho sobre los comportamientos de los clientes simplemente mirando el dispositivo o el tipo de pago, es muy útil medir otro KPI minorista.

Este KPI te ayuda a determinar cómo modificar tu publicidad y tienda online para adaptarla a los requisitos de tus clientes.   

3) Informe de totales de pedidos y unidades promedio vendidas a cada cliente  

Este informe ilustra el número típico de unidades por cliente y evalúa cuántos productos compran los clientes.

Puede establecer la dirección general de los patrones de compra y brindarle suficiente información para evaluar sus ventas con más cuidado.

Para evitar el análisis fuera del comercio minorista, puede usar esto para mejorar su análisis minorista y determinar qué días de la semana son los más ocupados.    

4) Número de interacciones con el cliente por parte de un representante  

Este informe detalla cuántas llamadas telefónicas y reuniones cara a cara tiene cada representante por día. Un representante que pasa más tiempo conversando con los clientes producirá mejores resultados para su negocio que un representante que no lo hace.    

5) Número de reuniones un calendario representativo  

Su KPI diario es de poca utilidad si mide algo que no avanza en su objetivo general. En general, es difícil programar demasiadas reuniones de ventas, por lo que esta plantilla para un informe diario de actividad de ventas es útil.    

6) Tiempo de respuesta del representante principal  

Este formulario de informe de ventas diario puede ser desafiante y complicado a veces porque varía mucho según el tipo de cliente potencial y la situación.

Este informe le facilita el seguimiento del rendimiento diario y los promedios de sus representantes de ventas. A continuación, puede evaluar las consecuencias de su enfoque general con mayor precisión.  

7) Informe de medición del número de oportunidades de venta  

Las ventas deben comparar la cantidad de oportunidades con el volumen de compras, así como con los clientes potenciales calificados válidos, los cuales son cruciales.

Puede ver en este informe de análisis de ventas el valor potencial de compra de nuevas oportunidades, y tiene sentido realizar un seguimiento tanto de su desarrollo como del progreso diario.    

8) Número de nuevos clientes potenciales generados por el representante y volumen de ventas/negocios cerrados  

Este informe es fácil de entender. Puede especificar requisitos de calificación de clientes potenciales y basar su informe en esas cifras si le preocupa que los representantes de ventas usen clientes potenciales de baja calidad para aumentar su número.

Esto es crucial para las pequeñas empresas porque a menudo venden productos con bajo valor agregado y deben cerrar tantas ventas como puedan para obtener ganancias.  

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Ventajas de los informes de ventas.  

Los informes de datos estandarizados son esenciales para el éxito de su empresa. Las siguientes son algunas ventajas típicas de hacer informes de ventas.  

1) Toma de decisiones mejor y más rápida  

Hacer juicios oportunos y bien informados es fundamental para el logro de cualquier estrategia de ventas. Su gerencia puede refinar rápidamente lo que impulsa el crecimiento del negocio con informes de ventas de rutina.

También puede monitorear y mejorar las estrategias de ventas de bajo rendimiento.  

2) Mejora del rendimiento del equipo y de los representantes  

Los informes de ventas ofrecen información basada en datos sobre el rendimiento de ventas general e individual del equipo. También puede determinar quién podría beneficiarse de las sesiones individuales de rutina para avanzar en sus carreras y alcanzar sus cuotas.

Los informes de ventas se pueden usar para identificar áreas en las que su proceso de ventas debe mejorar si su equipo no cumple con los objetivos de ingresos de la empresa.     

3) Mejorar la moral de su equipo de ventas  

El rendimiento de ventas de cada miembro del equipo se rastrea y se muestra, lo que los inspira a trabajar más duro. Los informes de ventas pueden elevar la moral del equipo a nuevas alturas, ya sea que los produzca diariamente, semanalmente o mensualmente.

Su equipo de ventas puede estar motivado para luchar por el “el mejor” resultados por la capacidad de los informes de ventas para facilitar una sana competencia.        

También, lea: Inteligencia artificial de Salesforce para marketing, ventas y servicio

Pensamientos Finales  

El acto de informar es ahora un requisito imprescindible para los equipos. Estas informes de ventas le permitirá comenzar rápidamente a organizar sus datos. Por lo tanto, comprender el objetivo del panel o informe en el que está trabajando hará que sea mucho más fácil seleccionar la plantilla de panel de ventas ideal.

Puede obtener una imagen bastante precisa de las tendencias cuando se utilizan los KPI más cruciales, lo que lo ayudará a tomar las mejores decisiones de ventas y marketing. El primer paso en la construcción tableros exitosos que puede mejorar su toma de decisiones y hacer avanzar a su organización es comprender por dónde empezar con los informes.     

Aquí tienes una lista de cosas que puedes descubrir en un reporte de ventas:     

  • Un resumen de las operaciones de venta y la actividad del negocio.   
  • Para evaluar la acción establecida, se monitorean y evalúan KPI de ventas específicos.  
  • Un tiempo predeterminado para analizar los KPIs.  
  • Gráficos y tablas para mostrar los datos recopilados.  
  • Un resumen de ventas de ejecutivos de alta dirección.  

Vale la pena mencionar que la creación de un reporte de ventas es el paso más crucial para analizar el rendimiento de su negocio. Con un CRM como Salesforce, es fácil crear informes visuales en cuestión de minutos y pronosticar la fortaleza de su negocio a largo plazo.        

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes) 

1) ¿Cuál es la estructura del informe de ventas?  

Un informe de ventas promedio incluye métricas de rendimiento clave como el rendimiento de la empresa, los productos vendidos y las ganancias. Las métricas como nuevas oportunidades, ventas regionales, rendimiento del equipo, crecimiento de las ventas u otra información pertinente también pueden ser valiosas para considerar.  

2) ¿Cuál es el propósito de un informe mensual de ventas?  

Las ventas se rastrean, evalúan, analizan y las tendencias se identifican en un informe de ventas mensual. Mide los KPI a más largo plazo, como el rendimiento de fin de mes, el informe de conversión y la duración del ciclo de ventas.  

3) ¿Cuál es un ejemplo de un informe mensual?  

Se requiere un informe mensual de muestra en cada negocio. nosotros, en Cynotek, haga un seguimiento de cada mes para asegurarse de que múltiples proyectos y responsabilidades sean exitosos, responsables y abiertos. Un informe ejecutivo se crea combinando informes de diferentes meses.  

   

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