Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios
Hoy en el mundo de las firmas digitales, DocuSign es el principal proveedor de firmas digitales y aprobaciones que le permiten presentar contratos y acuerdos a todos sus signatarios que requieren firmas digitales.
Es una forma confiable de electrónicamente firmar documentos y contratos desde casi cualquier parte del mundo utilizando cualquier dispositivo. Salesforce, por otro lado, es una conocida aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que agiliza los procedimientos de ventas y marketing.
Además de nuestras localidaded en el mantenimiento de su base de datos y proporcionando comentarios e ideas relevantes, ayuda a su equipo de marketing a recopilar, registrar, almacenar, clasificar y evaluar datos cruciales del cliente.
Ahora, hablemos ahora de la Integración de Salesforce y DocuSign proceso y cómo le beneficia. No te hagamos esperar demasiado.
Integración de Salesforce DocuSign ayuda a cerrar más tratos, aumentar la productividad y reducir el desperdicio de papel, todo lo cual conduce a ahorros de tiempo. Puede acceder rápidamente a la información de Objetos de Salesforce como Prospecto, Cuenta, Contacto, Oportunidad, etc. utilizando esta plataforma.
Además, establece un vínculo entre su cuenta de la fuerza de ventas y DocuSign para que los cambios en el estado del destinatario y el sobre de DocuSign se actualicen en su cuenta de Salesforce.
Integración DocuSign Salesforce le permite generar todos los acuerdos de forma rápida y segura para su negocio. Le permite utilizar la plataforma en la nube para acceder a sus datos desde cualquier parte del mundo.
A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos. Integración con DocuSign, incluso los flujos de trabajo más complejos se pueden automatizar más rápidamente, acelerando el crecimiento de su empresa.
Comprensión del proceso de integración de Salesforce DocuSign
1) Integración de DocuSign Salesforce mediante API
DocuSign es un proveedor de firmas digitales que ayuda a reducir la duración del ciclo de ventas, aumentar las tasas de cierre, aumentar la productividad y minimizar el desperdicio de papel.
Este proceso se puede aplicar a todos sus documentos, incluidas las cotizaciones y otros documentos. En lugar de firmar manualmente sus documentos, puede usar la API de Salesforce para firmarlos digitalmente.
Pasos para la integración de Salesforce con DocuSign
1) Ir a Salesforce AppExchange.
2) Busque DocuSign.
3) Instale la aplicación haciendo clic en el botón “Entra ahora".
4) Crea tu cuenta y configúrala.
Debe seguir cada uno de estos pasos, analicemos ahora en detalle:
1) Inicia sesión en DocuSign
2) Haga clic en su retrato (ícono) en la esquina superior derecha y elija 'Ir a administración. "
3) En Sección de integraciones, en el panel lateral izquierdo, haga clic en CONTACTO.
4) Para acceder a su Salesforce, Conectar Configuración, Haz click en eso.
5) Seleccione Nuevo objeto > Objeto de Salesforce desplazándose hacia abajo.
6) Nombre y describa su nuevo objeto.
7) En su caso, elija Objeto de Salesforce: Contratos.
8) Elige dónde - Campo Salesforce.com: Identificación de contratos (id) y Campo DocuSign: Sobre Contratos Externos.
9) Compruebe Adjuntar Cuadro Documentos de DocuSign.
10). Elija el tipo de nombre de archivo y el contenido que desee, luego seleccione la casilla de verificación Solo documento completo.
11). Si lo desea, marque la casilla para adjuntar el Certificado DocuSign.
2) Pasos para configurar la integración de DocuSign Salesforce mediante OAuth
Se deben realizar los siguientes pasos para completar la integración de DocuSign Salesforce:
Paso 1) Configuración de DocuSign en Salesforce
Usted puede descargar el Aplicación DocuSign del desplegable Salesforce AppExchange y configure su cuenta. Haga clic en el Pestaña DocuSign en su cuenta de Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce como una Administrador.
Seleccione Iniciador de aplicaciones de Salesforce cuadrícula y haga clic en ella.
Seleccione Ver todo en el menú desplegable.
Encuentra y haz clic en el Firma electrónica de DocuSign azulejo.
Seleccione DocuSign Pestaña de administración del menú en la parte superior de la página.
Haga clic en el DocuSign pestaña después de navegar allí. Aparece una nueva pestaña con su cuenta DocuSign conectada.
Paso 2) Integración de DocuSign Salesforce usando OAuth
Haga clic en el Ajustes enlace en la parte superior de la Página de cuenta de DocuSign.
Seleccione CONTACTO opción del encabezado Integraciones en la barra de navegación de la izquierda. Selecciona el "Agregar configuración". Elija Salesforce en el menú desplegable.
El icono de Conexión de la fuerza de ventas aparecerá ahora.
Ahora, completa los siguientes pasos:
Elija el Radio OAuth del botón.
Seleccione el OAuth CONTACTO del botón.
Elija el Jabón de Salesforce Versión de la API de servicios web que desee en el menú desplegable.
Entorno de Salesforcet: Seleccione entre URL, Producción y Prueba.
Debe proporcionar su token de acceso OAuth aquí.
Seleccione la opción Conectar.
Has tenido éxito Salesforce integrado y DocuSign. Integración de DocuSign y Salesforce utiliza OAuth. Los nombres de usuario y las contraseñas de Salesforce no se pueden modificar ni eliminar, por lo que la conexión es segura.
Firma electrónica de DocuSign for Salesforce se crea para maximizar la Inversión en fuerza de ventas para empresas pequeñas y en crecimiento apoyando a los equipos de ventas en todas las fases de su ciclo de ventas.
Puede extraer rápidamente datos de una variedad de Objetos de Salesforce, incluidos Cliente potencial, Cuenta, Oportunidad, Contacto y más, utilizando la interfaz de Salesforce con DocuSign.
Algunas de las principales ventajas de esta integración son:
Salesforce DocuSign Beneficios de la integración
[imagen incrustada]
1) Mejora de la experiencia del cliente
Su empresa puede ofrecer una experiencia de cliente mejorada de manera más integral debido a la seguridad, precisión y eficiencia que proporciona la integración de Salesforce con DocuSign.
Sus clientes agradecerían la oportunidad de trabajar con proveedores de soluciones más innovadores. Con esta integración, podían firmar los documentos desde cualquier ubicación y en cualquier tipo de dispositivo. Tus clientes no tendrán que esperar tanto tiempo por acuerdos ni poner en riesgo su seguridad.
2) Reducción de costos de operación
Puede controlar sin esfuerzo sus gastos financieros con Salesforce y DocuSign porque todo es digital y en la nube.
Se evita el costo en el que habrían incurrido los trabajadores para manejar y rastrear los documentos.
Como resultado, puede usar su dinero para invertir en partes de su negocio que tienen un mayor rendimiento de la inversión. También se controlan los costos marginales de impresión, fax, correo e impresión.
3) Acelerar los tiempos de entrega
Puede reducir rápidamente el tiempo de respuesta de los acuerdos con los clientes a horas o incluso a unos pocos minutos con Integración DocuSign Salesforce.
Como resultado de la automatización del flujo de trabajo, la productividad de sus empleados aumentará porque nunca necesitarán salir de Salesforce.
4) Eficiencia y precisión mejoradas
El proceso de agregar una firma ahora es más rápido, más fácil y sin errores. Habrá poco o ningún error porque el Integración de Salesforce con DocuSign automatiza los procesos de desarrollo y firma de acuerdos.
Los errores que pueden haberse evitado tienen muchas más probabilidades de ocurrir cuando los empleados completan manualmente estas laboriosas tareas.
Todo el proceso de papeleo es exacto. Resulta sencillo combinar los datos de cualquiera de los objetos de Salesforce en el acuerdo.
5) Opción más segura con menos desperdicio de papel
El flujo de trabajo y el sistema están automatizados, lo que hace que el proceso sea seguro y cumpla con la ley. Otra ventaja de esto es que puede minimizar drásticamente el desperdicio de papel al digitalizar los contratos con el Salesforce y DocuSign de la interfaz del.
La digitalización y la reducción de la dependencia del papel le permiten contribuir más a las prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente.
DocuSign nos brinda la capacidad de aprovechar los campos de Salesforce (combinar) al permitirnos arrastrar y soltar campos de datos en documentos cruciales. No hay necesidad de experiencia en programación con esto, lo que reduce los costos de funcionamiento.
DocuSign hace que sea simple y eficiente cambiar todo en línea y reducir el papeleo.
DocuSign para Salesforce permite a los usuarios cerrar tratos en la nube y reenviarlos a todas las partes firmantes para su aceptación. Los usuarios siempre saben qué cambió, cuándo se cambió y quién se desconectó porque se realiza un seguimiento de todos los cambios a lo largo del proceso.
No importa la hora, la ubicación, la distancia o incluso el dispositivo, puede enviar y recibir los documentos de manera segura y efectiva.
DocuSign elimina la necesidad de papel, tinta, impresión, fax y franqueo, así como transacciones 100 % precisas y seguras. También reduce el manejo del equipo y el seguimiento de documentos. Tanto Salesforce como los sistemas ya existentes realizan un seguimiento de los detalles de las transacciones.
Además, ofrece la funcionalidad de inicio de sesión único, que elimina la necesidad de que los usuarios recuerden y administren varias contraseñas al iniciar sesión instantáneamente en DocuSign con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce actuales.
No hay posibilidad de perder los documentos que envía porque se guardan en la nube. Están constantemente presentes en la nube, seguros y en el lugar adecuado.
El precio de un Licencia de Salesforce y DocuSign varía según la edición, las herramientas y las capacidades que ofrece.
1)Personal ($10 por usuario por mes): Incluye los campos esenciales y la versión básica para un usuario.
2)Estándar ($ 25 por usuario por mes): esta versión es para hasta 5 usuarios con recordatorios y notificaciones, funciones para aplicaciones móviles, marca personalizada y más.
3)Pro ($ 40 por usuario por mes): Esto incluye mensajes masivos, campos avanzados, cobro de pagos, archivos adjuntos de firmantes, etc.
DIntegración de ocuSign Salesforce el costo incluirá el precio de la licencia y los servicios del equipo de desarrollo.
Esta guía completa proporciona información sobre Integración de DocuSign y Salesforce. Para la mayoría de las empresas, el beneficio de la Integración de DocuSign de Salesforce es claro. DocuSign es una solución de gestión de transacciones digitales fácil de usar que hace que el intercambio y la firma de documentos firmados electrónicamente en la nube sea simple, seguro y eficaz. Puedes automatizar este procedimiento directamente en tu CRM.
La sincronización de datos puede llevar mucho tiempo incluso después Integración DocuSign Salesforce. Para configurar DocuSign Salesforce Integration para tales procesos, los usuarios/equipos comerciales deben tener un cuenta de la fuerza de ventas y conceder los permisos necesarios. Conectando con el expertos Se recomienda quien le pueda ayudar con esto. ¡Mis mejores deseos!
Una plataforma conocida como integración de DocuSign Salesforce permite a los usuarios de Salesforce generar y entregar documentos para que las personas interesadas puedan firmarlos digitalmente. Combina una plataforma de firma electrónica (DocuSign) y una plataforma CRM corporativa (Salesforce). Además de ayudar a los usuarios a obtener sus firmas de Salesforce digitalmente, la plataforma integrada ayuda a los usuarios a acortar los ciclos de ventas y cerrar acuerdos mucho más rápido ya que no hay papeleo que consume mucho tiempo.
2) ¿Qué idiomas admite DocuSign Salesforce?
La interfaz de DocuSign Salesforce admite 11 idiomas nativos, incluidos mandarín (simplificado), holandés, japonés, inglés, francés, alemán, italiano, coreano, portugués, español y ruso. Además, la plataforma integrada está habilitada con una experiencia de firma similar a la de un navegador en 44 idiomas.
3) ¿Las firmas electrónicas son formas legales y seguras de firmar documentos?
Sí, las firmas electrónicas son seguras, legalmente vinculantes y se utilizan en la mayoría de las transacciones comerciales internacionales. La principal preocupación de DocuSign es mantener su información segura. Para garantizar la privacidad, disponibilidad, autenticidad y aplicabilidad de sus transacciones de DocuSign, se siguen rigurosos estándares de seguridad.
4) ¿Cómo creamos una cuenta con DocuSign?
Es fácil, según sus requisitos. Con una cuenta gratuita, puede firmar documentos electrónicamente sin costo en cualquier lugar y en casi cualquier dispositivo. Además, te da la opción de distribuir hasta tres documentos para firmas. DocuSign ofrece una variedad de opciones para satisfacer todas las necesidades comerciales, ya sea que desee enviar más de tres documentos para su firma o esté interesado en otras funciones premium.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
Hoy en el mundo de las firmas digitales, DocuSign es el principal proveedor de firmas digitales y aprobaciones que le permiten presentar contratos y acuerdos a todos sus signatarios que requieren firmas digitales.
Es una forma confiable de electrónicamente firmar documentos y contratos desde casi cualquier parte del mundo utilizando cualquier dispositivo. Salesforce, por otro lado, es una conocida aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que agiliza los procedimientos de ventas y marketing.
Además de nuestras localidaded en el mantenimiento de su base de datos y proporcionando comentarios e ideas relevantes, ayuda a su equipo de marketing a recopilar, registrar, almacenar, clasificar y evaluar datos cruciales del cliente.
Ahora, hablemos ahora de la Integración de Salesforce y DocuSign proceso y cómo le beneficia. No te hagamos esperar demasiado.
Integración de Salesforce DocuSign ayuda a cerrar más tratos, aumentar la productividad y reducir el desperdicio de papel, todo lo cual conduce a ahorros de tiempo. Puede acceder rápidamente a la información de Objetos de Salesforce como Prospecto, Cuenta, Contacto, Oportunidad, etc. utilizando esta plataforma.
Además, establece un vínculo entre su cuenta de la fuerza de ventas y DocuSign para que los cambios en el estado del destinatario y el sobre de DocuSign se actualicen en su cuenta de Salesforce.
Integración DocuSign Salesforce le permite generar todos los acuerdos de forma rápida y segura para su negocio. Le permite utilizar la plataforma en la nube para acceder a sus datos desde cualquier parte del mundo.
A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos. Integración con DocuSign, incluso los flujos de trabajo más complejos se pueden automatizar más rápidamente, acelerando el crecimiento de su negocio.
Comprensión del proceso de integración de Salesforce DocuSign
1) Integración de DocuSign Salesforce mediante API
DocuSign es un proveedor de firmas digitales que ayuda a reducir la duración del ciclo de ventas, aumentar las tasas de cierre, aumentar la productividad y minimizar el desperdicio de papel.
Este proceso se puede aplicar a todos sus documentos, incluidas las cotizaciones y otros documentos. En lugar de firmar manualmente sus documentos, puede usar la API de Salesforce para firmarlos digitalmente.
Pasos para la integración de Salesforce con DocuSign
1) Ir a Salesforce AppExchange.
2) Busque DocuSign.
3) Instale la aplicación haciendo clic en el botón “Entra ahora".
4) Crea tu cuenta y configúrala.
Debe seguir cada uno de estos pasos, analicemos ahora en detalle:
1) Inicia sesión en DocuSign
2) Haga clic en su retrato (ícono) en la esquina superior derecha y elija 'Ir a administración. "
3) En Sección de integraciones, en el panel lateral izquierdo, haga clic en CONTACTO.
4) Para acceder a su Salesforce, Conectar Configuración, Haz click en eso.
5) Seleccione Nuevo objeto > Objeto de Salesforce desplazándose hacia abajo.
6) Nombre y describa su nuevo objeto.
7) En su caso, elija Objeto de Salesforce: Contratos.
8) Elige dónde - Campo Salesforce.com: Identificación de contratos (id) y Campo DocuSign: Sobre Contratos Externos.
9) Compruebe Adjuntar Cuadro Documentos de DocuSign.
10). Elija el tipo de nombre de archivo y el contenido que desee, luego seleccione la casilla de verificación Solo documento completo.
11). Si lo desea, marque la casilla para adjuntar el Certificado DocuSign.
2) Pasos para configurar la integración de DocuSign Salesforce mediante OAuth
Se deben realizar los siguientes pasos para completar la integración de DocuSign Salesforce:
Paso 1) Configuración de DocuSign en Salesforce
Usted puede descargar el Aplicación DocuSign del desplegable Salesforce AppExchange y configure su cuenta. Haga clic en el Pestaña DocuSign en su cuenta de Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce como una Administrador.
Seleccione Iniciador de aplicaciones de Salesforce cuadrícula y haga clic en ella.
Seleccione Ver todo en el menú desplegable.
Encuentra y haz clic en el Firma electrónica de DocuSign azulejo.
Seleccione DocuSign Pestaña de administración del menú en la parte superior de la página.
Haga clic en el DocuSign pestaña después de navegar allí. Aparece una nueva pestaña con su cuenta DocuSign conectada.
Paso 2) Integración de DocuSign Salesforce usando OAuth
Haga clic en el Ajustes enlace en la parte superior de la Página de cuenta de DocuSign.
Seleccione CONTACTO opción del encabezado Integraciones en la barra de navegación de la izquierda. Selecciona el "Agregar configuración" botón. Elija Salesforce en el menú desplegable.
El icono de Conexión de la fuerza de ventas aparecerá ahora.
Ahora, completa los siguientes pasos:
Elija el Radio OAuth del botón.
Seleccione el OAuth CONTACTO del botón.
Elija el Jabón de Salesforce Versión de la API de servicios web que desee en el menú desplegable.
Entorno de Salesforcet: Seleccione entre URL, Producción y Prueba.
Debe proporcionar su token de acceso OAuth aquí.
Seleccione la opción Conectar.
has tenido éxito Salesforce integrado y DocuSign. Integración de DocuSign y Salesforce utiliza OAuth. Los nombres de usuario y las contraseñas de Salesforce no se pueden modificar ni eliminar, por lo que la conexión es segura.
Firma electrónica de DocuSign for Salesforce se crea para maximizar la Inversión en fuerza de ventas para empresas pequeñas y en crecimiento apoyando a los equipos de ventas en todas las fases de su ciclo de ventas.
Puede extraer rápidamente datos de una variedad de Objetos de Salesforce, incluidos Cliente potencial, Cuenta, Oportunidad, Contacto y más, utilizando la interfaz de Salesforce con DocuSign.
Algunas de las principales ventajas de esta integración son:
Salesforce DocuSign Beneficios de la integración
Copiar infografía
×
1) Mejora de la experiencia del cliente
Su empresa puede ofrecer una experiencia de cliente mejorada de manera más integral debido a la seguridad, precisión y eficiencia que proporciona la integración de Salesforce con DocuSign.
Sus clientes agradecerían la oportunidad de trabajar con proveedores de soluciones más innovadores. Con esta integración, podían firmar los documentos desde cualquier ubicación y en cualquier tipo de dispositivo. Tus clientes no tendrán que esperar tanto tiempo por acuerdos ni poner en riesgo su seguridad.
2) Reducción de costos de operación
Puede controlar sin esfuerzo sus gastos financieros con Salesforce y DocuSign porque todo es digital y en la nube.
Se evita el costo en el que habrían incurrido los trabajadores para manejar y rastrear los documentos.
Como resultado, puede usar su dinero para invertir en partes de su negocio que tienen un mayor rendimiento de la inversión. También se controlan los costos marginales de impresión, fax, correo e impresión.
3) Acelerar los tiempos de entrega
Puede reducir rápidamente el tiempo de respuesta de los acuerdos con los clientes a horas o incluso a unos pocos minutos con Integración DocuSign Salesforce.
Como resultado de la automatización del flujo de trabajo, la productividad de sus empleados aumentará porque nunca necesitarán salir de Salesforce.
4) Eficiencia y precisión mejoradas
El proceso de agregar una firma ahora es más rápido, más fácil y sin errores. Habrá poco o ningún error porque el Integración de Salesforce con DocuSign automatiza los procesos de desarrollo y firma de acuerdos.
Los errores que pueden haberse evitado tienen muchas más probabilidades de ocurrir cuando los empleados completan manualmente estas laboriosas tareas.
Todo el proceso de papeleo es exacto. Resulta sencillo combinar los datos de cualquiera de los objetos de Salesforce en el acuerdo.
5) Opción más segura con menos desperdicio de papel
El flujo de trabajo y el sistema están automatizados, lo que hace que el proceso sea seguro y cumpla con la ley. Otra ventaja de esto es que puede minimizar drásticamente el desperdicio de papel al digitalizar los contratos con el Salesforce y DocuSign de la interfaz del.
La digitalización y la reducción de la dependencia del papel le permiten contribuir más a las prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente.
DocuSign nos brinda la capacidad de aprovechar los campos de Salesforce (combinar) al permitirnos arrastrar y soltar campos de datos en documentos cruciales. No hay necesidad de experiencia en programación con esto, lo que reduce los costos de funcionamiento.
DocuSign hace que sea simple y eficiente cambiar todo en línea y reducir el papeleo.
DocuSign para Salesforce permite a los usuarios cerrar tratos en la nube y reenviarlos a todas las partes firmantes para su aceptación. Los usuarios siempre saben qué cambió, cuándo se cambió y quién se desconectó porque se realiza un seguimiento de todos los cambios a lo largo del proceso.
No importa la hora, la ubicación, la distancia o incluso el dispositivo, puede enviar y recibir los documentos de manera segura y efectiva.
DocuSign elimina la necesidad de papel, tinta, impresión, fax y franqueo, así como transacciones 100 % precisas y seguras. También reduce el manejo del equipo y el seguimiento de documentos. Tanto Salesforce como los sistemas ya existentes realizan un seguimiento de los detalles de las transacciones.
Además, ofrece la funcionalidad de inicio de sesión único, que elimina la necesidad de que los usuarios recuerden y administren varias contraseñas al iniciar sesión instantáneamente en DocuSign con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce actuales.
No hay posibilidad de perder los documentos que envía porque se guardan en la nube. Están constantemente presentes en la nube, seguros y en el lugar adecuado.
El precio de un Licencia de Salesforce y DocuSign varía según la edición, las herramientas y las capacidades que ofrece.
1)Personal ($10 por usuario por mes): Incluye los campos esenciales y la versión básica para un usuario.
2)Estándar ($ 25 por usuario por mes): esta versión es para hasta 5 usuarios con recordatorios y notificaciones, funciones para aplicaciones móviles, marca personalizada y más.
3)Pro ($ 40 por usuario por mes): Esto incluye mensajes masivos, campos avanzados, cobro de pagos, archivos adjuntos de firmantes, etc.
DIntegración de ocuSign Salesforce el costo incluirá el precio de la licencia y los servicios del equipo de desarrollo.
Esta guía completa proporciona información sobre Integración de DocuSign y Salesforce. Para la mayoría de las empresas, el beneficio de la Integración de DocuSign de Salesforce es claro. DocuSign es una solución de gestión de transacciones digitales fácil de usar que hace que el intercambio y la firma de documentos firmados electrónicamente en la nube sea simple, seguro y eficaz. Puedes automatizar este procedimiento directamente en tu CRM.
La sincronización de datos puede llevar mucho tiempo incluso después Integración DocuSign Salesforce. Para configurar DocuSign Salesforce Integration para tales procesos, los usuarios/equipos comerciales deben tener un cuenta de la fuerza de ventas y conceder los permisos necesarios. Conectando con el expertos Se recomienda quien le pueda ayudar con esto. ¡Mis mejores deseos!
Una plataforma conocida como integración de DocuSign Salesforce permite a los usuarios de Salesforce generar y entregar documentos para que las personas interesadas puedan firmarlos digitalmente. Combina una plataforma de firma electrónica (DocuSign) y una plataforma CRM corporativa (Salesforce). Además de ayudar a los usuarios a obtener sus firmas de Salesforce digitalmente, la plataforma integrada ayuda a los usuarios a acortar los ciclos de ventas y cerrar acuerdos mucho más rápido ya que no hay papeleo que consume mucho tiempo.
2) ¿Qué idiomas admite DocuSign Salesforce?
La interfaz de DocuSign Salesforce admite 11 idiomas nativos, incluidos mandarín (simplificado), holandés, japonés, inglés, francés, alemán, italiano, coreano, portugués, español y ruso. Además, la plataforma integrada está habilitada con una experiencia de firma similar a la de un navegador en 44 idiomas.
3) ¿Las firmas electrónicas son formas legales y seguras de firmar documentos?
Sí, las firmas electrónicas son seguras, legalmente vinculantes y se utilizan en la mayoría de las transacciones comerciales internacionales. La principal preocupación de DocuSign es mantener su información segura. Para garantizar la privacidad, disponibilidad, autenticidad y aplicabilidad de sus transacciones de DocuSign, se siguen rigurosos estándares de seguridad.
4) ¿Cómo creamos una cuenta con DocuSign?
Es fácil, según sus requisitos. Con una cuenta gratuita, puede firmar documentos electrónicamente sin costo en cualquier lugar y en casi cualquier dispositivo. Además, te da la opción de distribuir hasta tres documentos para firmas. DocuSign ofrece una variedad de opciones para satisfacer todas las necesidades comerciales, ya sea que desee enviar más de tres documentos para su firma o esté interesado en otras funciones premium.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
