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integración docusign de salesforce

Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

By Nitin dangwal / 25 de julio de 2022

13 de octubre de 2022
Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

Hoy en el mundo de las firmas digitales, DocuSign es el principal proveedor de firmas digitales y aprobaciones que le permiten presentar contratos y acuerdos a todos sus signatarios que requieren firmas digitales.

Es una forma confiable de electrónicamente firmar documentos y contratos desde casi cualquier parte del mundo utilizando cualquier dispositivo. Salesforce, por otro lado, es una conocida aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que agiliza los procedimientos de ventas y marketing.

Además de nuestras localidaded en el mantenimiento de su base de datos y proporcionando comentarios e ideas relevantes, ayuda a su equipo de marketing a recopilar, registrar, almacenar, clasificar y evaluar datos cruciales del cliente.

Ahora, hablemos ahora de la Integración de Salesforce y DocuSign proceso y cómo le beneficia. No te hagamos esperar demasiado. 

Integración de Salesforce DocuSign ayuda a cerrar más tratos, aumentar la productividad y reducir el desperdicio de papel, todo lo cual conduce a ahorros de tiempo. Puede acceder rápidamente a la información de Objetos de Salesforce como Prospecto, Cuenta, Contacto, Oportunidad, etc. utilizando esta plataforma.

Además, establece un vínculo entre su cuenta de la fuerza de ventas y DocuSign para que los cambios en el estado del destinatario y el sobre de DocuSign se actualicen en su cuenta de Salesforce. 

Integración DocuSign Salesforce le permite generar todos los acuerdos de forma rápida y segura para su negocio. Le permite utilizar la plataforma en la nube para acceder a sus datos desde cualquier parte del mundo.

A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos. Integración con DocuSign, incluso los flujos de trabajo más complejos se pueden automatizar más rápidamente, acelerando el crecimiento de su empresa. 

Comprensión del proceso de integración de Salesforce DocuSign    

1) Integración de DocuSign Salesforce mediante API 

DocuSign es un proveedor de firmas digitales que ayuda a reducir la duración del ciclo de ventas, aumentar las tasas de cierre, aumentar la productividad y minimizar el desperdicio de papel.

Este proceso se puede aplicar a todos sus documentos, incluidas las cotizaciones y otros documentos. En lugar de firmar manualmente sus documentos, puede usar la API de Salesforce para firmarlos digitalmente. 

Pasos para la integración de Salesforce con DocuSign 

1) Ir a Salesforce AppExchange

2) Busque DocuSign

3) Instale la aplicación haciendo clic en el botón “Entra ahora". 

4) Crea tu cuenta y configúrala. 

Debe seguir cada uno de estos pasos, analicemos ahora en detalle: 

1) Inicia sesión en DocuSign 

2) Haga clic en su retrato (ícono) en la esquina superior derecha y elija 'Ir a administración. " 

3) En primera Sección de integraciones, en el panel lateral izquierdo, haga clic en Conéctate

4) Para acceder a su Salesforce, Conectar Configuración, Haz click en eso. 

5) Seleccione Nuevo objeto > Objeto de Salesforce desplazándose hacia abajo. 

6) Nombre y describa su nuevo objeto. 

7) En su caso, elija Objeto de Salesforce: Contratos

8) Elige dónde - Campo Salesforce.com: Identificación de contratos (id) y Campo DocuSign: Sobre Contratos Externos.

9) Compruebe Adjuntar Cuadro Documentos de DocuSign

10). Elija el tipo de nombre de archivo y el contenido que desee, luego seleccione la casilla de verificación Solo documento completo. 

11). Si lo desea, marque la casilla para adjuntar el Certificado DocuSign

12). a Salvar tu nuevo objeto. 

También, lea: Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

2) Pasos para configurar la integración de DocuSign Salesforce mediante OAuth 

Se deben realizar los siguientes pasos para completar la integración de DocuSign Salesforce: 

Paso 1) Configuración de DocuSign en Salesforce 

Usted puede descargar el Aplicación DocuSign de Salesforce AppExchange y configure su cuenta. Haga clic en el Pestaña DocuSign en su cuenta de Salesforce. 

  • Inicia sesión en Salesforce como una Administrador
  • Seleccione la pestaña Iniciador de aplicaciones de Salesforce cuadrícula y haga clic en ella. 
  • Seleccione Ver todo en el menú desplegable. 
  • Encuentra y haz clic en el Firma electrónica de DocuSign azulejo. 
  • Seleccione la pestaña DocuSign Pestaña de administración del menú en la parte superior de la página. 
  • Haga clic en el DocuSign pestaña después de navegar allí. Aparece una nueva pestaña con su cuenta DocuSign conectada. 

Paso 2) Integración de DocuSign Salesforce usando OAuth 

Haga clic en el Ajustes enlace en la parte superior de la Página de cuenta de DocuSign.

Seleccione la pestaña Conéctate opción del encabezado Integraciones en la barra de navegación de la izquierda. Selecciona el "Agregar configuración". Elija Salesforce en el menú desplegable.

El icono de Conexión de la fuerza de ventas aparecerá ahora. 

Ahora, completa los siguientes pasos: 

  • Elija el Radio OAuth  
  • Seleccione el OAuth Conéctate  
  • Elija el Jabón de Salesforce Versión de la API de servicios web que desee en el menú desplegable. 
  • Entorno de Salesforcet: Seleccione entre URL, Producción y Prueba. 
  • Debe proporcionar su token de acceso OAuth aquí. 
  • Seleccione la opción Conectar. 

Has tenido éxito Salesforce integrado y DocuSign. Integración de DocuSign y Salesforce utiliza OAuth. Los nombres de usuario y las contraseñas de Salesforce no se pueden modificar ni eliminar, por lo que la conexión es segura. 

También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar

¿Por qué integrar DocuSign con Salesforce? 

Firma electrónica de DocuSign for Salesforce se crea para maximizar la Inversión en fuerza de ventas para empresas pequeñas y en crecimiento apoyando a los equipos de ventas en todas las fases de su ciclo de ventas.

Puede extraer rápidamente datos de una variedad de Objetos de Salesforce, incluidos Cliente potencial, Cuenta, Oportunidad, Contacto y más, utilizando la interfaz de Salesforce con DocuSign.

Algunas de las principales ventajas de esta integración son: 

Salesforce DocuSign Beneficios de la integración
[imagen incrustada]

1) Mejora de la experiencia del cliente 

Su empresa puede ofrecer una experiencia de cliente mejorada de manera más integral debido a la seguridad, precisión y eficiencia que proporciona la integración de Salesforce con DocuSign.

Sus clientes agradecerían la oportunidad de trabajar con proveedores de soluciones más innovadores. Con esta integración, podían firmar los documentos desde cualquier ubicación y en cualquier tipo de dispositivo. Tus clientes no tendrán que esperar tanto tiempo por acuerdos ni poner en riesgo su seguridad. 

2) Reducción de costos de operación 

Puede controlar sin esfuerzo sus gastos financieros con Salesforce y DocuSign porque todo es digital y en la nube.

Se evita el costo en el que habrían incurrido los trabajadores para manejar y rastrear los documentos.

Como resultado, puede usar su dinero para invertir en partes de su negocio que tienen un mayor rendimiento de la inversión. También se controlan los costos marginales de impresión, fax, correo e impresión. 

3) Acelerar los tiempos de entrega

Puede reducir rápidamente el tiempo de respuesta de los acuerdos con los clientes a horas o incluso a unos pocos minutos con Integración DocuSign Salesforce.

Como resultado de la automatización del flujo de trabajo, la productividad de sus empleados aumentará porque nunca necesitarán salir de Salesforce. 

4) Eficiencia y precisión mejoradas

El proceso de agregar una firma ahora es más rápido, más fácil y sin errores. Habrá poco o ningún error porque el Integración de Salesforce con DocuSign automatiza los procesos de desarrollo y firma de acuerdos.

Los errores que pueden haberse evitado tienen muchas más probabilidades de ocurrir cuando los empleados completan manualmente estas laboriosas tareas.

Todo el proceso de papeleo es exacto. Resulta sencillo combinar los datos de cualquiera de los objetos de Salesforce en el acuerdo. 

5) Opción más segura con menos desperdicio de papel

El flujo de trabajo y el sistema están automatizados, lo que hace que el proceso sea seguro y cumpla con la ley. Otra ventaja de esto es que puede minimizar drásticamente el desperdicio de papel al digitalizar los contratos con el Salesforce y DocuSign de la interfaz del.

La digitalización y la reducción de la dependencia del papel le permiten contribuir más a las prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

¿Por qué utilizar DocuSign?

  • DocuSign nos brinda la capacidad de aprovechar los campos de Salesforce (combinar) al permitirnos arrastrar y soltar campos de datos en documentos cruciales. No hay necesidad de experiencia en programación con esto, lo que reduce los costos de funcionamiento. 
  • DocuSign hace que sea simple y eficiente cambiar todo en línea y reducir el papeleo. 
  • DocuSign para Salesforce permite a los usuarios cerrar tratos en la nube y reenviarlos a todas las partes firmantes para su aceptación. Los usuarios siempre saben qué cambió, cuándo se cambió y quién se desconectó porque se realiza un seguimiento de todos los cambios a lo largo del proceso. 
  • No importa la hora, la ubicación, la distancia o incluso el dispositivo, puede enviar y recibir los documentos de manera segura y efectiva. 
  • DocuSign elimina la necesidad de papel, tinta, impresión, fax y franqueo, así como transacciones 100 % precisas y seguras. También reduce el manejo del equipo y el seguimiento de documentos. Tanto Salesforce como los sistemas ya existentes realizan un seguimiento de los detalles de las transacciones. 
  • Además, ofrece la funcionalidad de inicio de sesión único, que elimina la necesidad de que los usuarios recuerden y administren varias contraseñas al iniciar sesión instantáneamente en DocuSign con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce actuales. 
  • No hay posibilidad de perder los documentos que envía porque se guardan en la nube. Están constantemente presentes en la nube, seguros y en el lugar adecuado. 

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Costo de la licencia de DocuSign de Salesforce 

El precio de un Licencia de Salesforce y DocuSign varía según la edición, las herramientas y las capacidades que ofrece. 

1) Personal ($10 por usuario por mes): Incluye los campos esenciales y la versión básica para un usuario. 

2) Estándar ($ 25 por usuario por mes): esta versión es para hasta 5 usuarios con recordatorios y notificaciones, funciones para aplicaciones móviles, marca personalizada y más. 

3) Pro ($ 40 por usuario por mes): Esto incluye mensajes masivos, campos avanzados, cobro de pagos, archivos adjuntos de firmantes, etc. 

DIntegración de ocuSign Salesforce el costo incluirá el precio de la licencia y los servicios del equipo de desarrollo.  

También, lea: Beneficios de la integración de Magento Salesforce para su negocio de comercio electrónico

Algunos consejos para una mejor integración que necesitan su consideración  

Las siguientes cinco consideraciones esenciales lo ayudarán a planificar mejor la integración de DocuSign y Salesforce. 

1) Asegúrese de comprender el recorrido del cliente que pretende crear 

Debe tener claro lo que está tratando de lograr desde el principio. 

2) Ten siempre en cuenta la experiencia de tus empleados 

Asegúrese de cómo hacer el mejor uso de la integración para que los empleados puedan hacer el mejor uso de ella. 

3) Informar a otros sobre la implementación 

La comunicación interna y externa es fundamental. Esto ayuda en la gestión del cambio.  

4) Tener un socio de confianza 

Tenga un gerente de proyecto que pueda estar de guardia y hacer modificaciones rápidamente, como un experto externo. 

5) Crea y actualiza tu hoja de ruta 

Dedique algún tiempo a comprender realmente la hoja de ruta tecnológica. 

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

Conclusión

Esta guía completa proporciona información sobre Integración de DocuSign y Salesforce. Para la mayoría de las empresas, el beneficio de la Integración de DocuSign de Salesforce es claro. DocuSign es una solución de gestión de transacciones digitales fácil de usar que hace que el intercambio y la firma de documentos firmados electrónicamente en la nube sea simple, seguro y eficaz. Puedes automatizar este procedimiento directamente en tu CRM. 

La sincronización de datos puede llevar mucho tiempo incluso después Integración DocuSign Salesforce. Para configurar DocuSign Salesforce Integration para tales procesos, los usuarios/equipos comerciales deben tener un cuenta de la fuerza de ventas y conceder los permisos necesarios. Conectando con el expertos Se recomienda quien le pueda ayudar con esto. ¡Mis mejores deseos! 

También, lea: Integración de Azure DevOps Salesforce: objetivos y mejores prácticas

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es la integración de Salesforce DocuSign?

Una plataforma conocida como integración de DocuSign Salesforce permite a los usuarios de Salesforce generar y entregar documentos para que las personas interesadas puedan firmarlos digitalmente. Combina una plataforma de firma electrónica (DocuSign) y una plataforma CRM corporativa (Salesforce). 
Además de ayudar a los usuarios a obtener sus firmas de Salesforce digitalmente, la plataforma integrada ayuda a los usuarios a acortar los ciclos de ventas y cerrar acuerdos mucho más rápido ya que no hay papeleo que consume mucho tiempo. 

2) ¿Qué idiomas admite DocuSign Salesforce? 

La interfaz de DocuSign Salesforce admite 11 idiomas nativos, incluidos mandarín (simplificado), holandés, japonés, inglés, francés, alemán, italiano, coreano, portugués, español y ruso. Además, la plataforma integrada está habilitada con una experiencia de firma similar a la de un navegador en 44 idiomas.

3) ¿Las firmas electrónicas son formas legales y seguras de firmar documentos? 

Sí, las firmas electrónicas son seguras, legalmente vinculantes y se utilizan en la mayoría de las transacciones comerciales internacionales. La principal preocupación de DocuSign es mantener su información segura. Para garantizar la privacidad, disponibilidad, autenticidad y aplicabilidad de sus transacciones de DocuSign, se siguen rigurosos estándares de seguridad. 

4) ¿Cómo creamos una cuenta con DocuSign?

Es fácil, según sus requisitos. Con una cuenta gratuita, puede firmar documentos electrónicamente sin costo en cualquier lugar y en casi cualquier dispositivo.
Además, te da la opción de distribuir hasta tres documentos para firmas. DocuSign ofrece una variedad de opciones para satisfacer todas las necesidades comerciales, ya sea que desee enviar más de tres documentos para su firma o esté interesado en otras funciones premium.

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Hoy en el mundo de las firmas digitales, DocuSign es el principal proveedor de firmas digitales y aprobaciones que le permiten presentar contratos y acuerdos a todos sus signatarios que requieren firmas digitales.

Es una forma confiable de electrónicamente firmar documentos y contratos desde casi cualquier parte del mundo utilizando cualquier dispositivo. Salesforce, por otro lado, es una conocida aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que agiliza los procedimientos de ventas y marketing.

Además de nuestras localidaded en el mantenimiento de su base de datos y proporcionando comentarios e ideas relevantes, ayuda a su equipo de marketing a recopilar, registrar, almacenar, clasificar y evaluar datos cruciales del cliente.

Ahora, hablemos ahora de la Integración de Salesforce y DocuSign proceso y cómo le beneficia. No te hagamos esperar demasiado. 

Integración de Salesforce DocuSign ayuda a cerrar más tratos, aumentar la productividad y reducir el desperdicio de papel, todo lo cual conduce a ahorros de tiempo. Puede acceder rápidamente a la información de Objetos de Salesforce como Prospecto, Cuenta, Contacto, Oportunidad, etc. utilizando esta plataforma.

Además, establece un vínculo entre su cuenta de la fuerza de ventas y DocuSign para que los cambios en el estado del destinatario y el sobre de DocuSign se actualicen en su cuenta de Salesforce. 

Integración DocuSign Salesforce le permite generar todos los acuerdos de forma rápida y segura para su negocio. Le permite utilizar la plataforma en la nube para acceder a sus datos desde cualquier parte del mundo.

A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos. Integración con DocuSign, incluso los flujos de trabajo más complejos se pueden automatizar más rápidamente, acelerando el crecimiento de su negocio. 

Comprensión del proceso de integración de Salesforce DocuSign    

1) Integración de DocuSign Salesforce mediante API 

DocuSign es un proveedor de firmas digitales que ayuda a reducir la duración del ciclo de ventas, aumentar las tasas de cierre, aumentar la productividad y minimizar el desperdicio de papel.

Este proceso se puede aplicar a todos sus documentos, incluidas las cotizaciones y otros documentos. En lugar de firmar manualmente sus documentos, puede usar la API de Salesforce para firmarlos digitalmente. 

Pasos para la integración de Salesforce con DocuSign 

1) Ir a Salesforce AppExchange

2) Busque DocuSign

3) Instale la aplicación haciendo clic en el botón “Entra ahora". 

4) Crea tu cuenta y configúrala. 

Debe seguir cada uno de estos pasos, analicemos ahora en detalle: 

1) Inicia sesión en DocuSign 

2) Haga clic en su retrato (ícono) en la esquina superior derecha y elija 'Ir a administración. " 

3) En primera Sección de integraciones, en el panel lateral izquierdo, haga clic en Conéctate

4) Para acceder a su Salesforce, Conectar Configuración, Haz click en eso. 

5) Seleccione Nuevo objeto > Objeto de Salesforce desplazándose hacia abajo. 

6) Nombre y describa su nuevo objeto. 

7) En su caso, elija Objeto de Salesforce: Contratos

8) Elige dónde - Campo Salesforce.com: Identificación de contratos (id) y Campo DocuSign: Sobre Contratos Externos.

9) Compruebe Adjuntar Cuadro Documentos de DocuSign

10). Elija el tipo de nombre de archivo y el contenido que desee, luego seleccione la casilla de verificación Solo documento completo. 

11). Si lo desea, marque la casilla para adjuntar el Certificado DocuSign

12). a Salvar tu nuevo objeto. 

También, lea: Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

2) Pasos para configurar la integración de DocuSign Salesforce mediante OAuth 

Se deben realizar los siguientes pasos para completar la integración de DocuSign Salesforce: 

Paso 1) Configuración de DocuSign en Salesforce 

Usted puede descargar el Aplicación DocuSign de Salesforce AppExchange y configure su cuenta. Haga clic en el Pestaña DocuSign en su cuenta de Salesforce. 

  • Inicia sesión en Salesforce como una Administrador
  • Seleccione la pestaña Iniciador de aplicaciones de Salesforce cuadrícula y haga clic en ella. 
  • Seleccione Ver todo en el menú desplegable. 
  • Encuentra y haz clic en el Firma electrónica de DocuSign azulejo. 
  • Seleccione la pestaña DocuSign Pestaña de administración del menú en la parte superior de la página. 
  • Haga clic en el DocuSign pestaña después de navegar allí. Aparece una nueva pestaña con su cuenta DocuSign conectada. 

Paso 2) Integración de DocuSign Salesforce usando OAuth 

Haga clic en el Ajustes enlace en la parte superior de la Página de cuenta de DocuSign.

Seleccione la pestaña Conéctate opción del encabezado Integraciones en la barra de navegación de la izquierda. Selecciona el "Agregar configuración" botón. Elija Salesforce en el menú desplegable.

El icono de Conexión de la fuerza de ventas aparecerá ahora. 

Ahora, completa los siguientes pasos: 

  • Elija el Radio OAuth  
  • Seleccione el OAuth Conéctate  
  • Elija el Jabón de Salesforce Versión de la API de servicios web que desee en el menú desplegable. 
  • Entorno de Salesforcet: Seleccione entre URL, Producción y Prueba. 
  • Debe proporcionar su token de acceso OAuth aquí. 
  • Seleccione la opción Conectar. 

has tenido éxito Salesforce integrado y DocuSign. Integración de DocuSign y Salesforce utiliza OAuth. Los nombres de usuario y las contraseñas de Salesforce no se pueden modificar ni eliminar, por lo que la conexión es segura. 

También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar

¿Por qué integrar DocuSign con Salesforce? 

Firma electrónica de DocuSign for Salesforce se crea para maximizar la Inversión en fuerza de ventas para empresas pequeñas y en crecimiento apoyando a los equipos de ventas en todas las fases de su ciclo de ventas.

Puede extraer rápidamente datos de una variedad de Objetos de Salesforce, incluidos Cliente potencial, Cuenta, Oportunidad, Contacto y más, utilizando la interfaz de Salesforce con DocuSign.

Algunas de las principales ventajas de esta integración son: 

Salesforce DocuSign Beneficios de la integración
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1) Mejora de la experiencia del cliente 

Su empresa puede ofrecer una experiencia de cliente mejorada de manera más integral debido a la seguridad, precisión y eficiencia que proporciona la integración de Salesforce con DocuSign.

Sus clientes agradecerían la oportunidad de trabajar con proveedores de soluciones más innovadores. Con esta integración, podían firmar los documentos desde cualquier ubicación y en cualquier tipo de dispositivo. Tus clientes no tendrán que esperar tanto tiempo por acuerdos ni poner en riesgo su seguridad. 

2) Reducción de costos de operación 

Puede controlar sin esfuerzo sus gastos financieros con Salesforce y DocuSign porque todo es digital y en la nube.

Se evita el costo en el que habrían incurrido los trabajadores para manejar y rastrear los documentos.

Como resultado, puede usar su dinero para invertir en partes de su negocio que tienen un mayor rendimiento de la inversión. También se controlan los costos marginales de impresión, fax, correo e impresión. 

3) Acelerar los tiempos de entrega

Puede reducir rápidamente el tiempo de respuesta de los acuerdos con los clientes a horas o incluso a unos pocos minutos con Integración DocuSign Salesforce.

Como resultado de la automatización del flujo de trabajo, la productividad de sus empleados aumentará porque nunca necesitarán salir de Salesforce. 

4) Eficiencia y precisión mejoradas

El proceso de agregar una firma ahora es más rápido, más fácil y sin errores. Habrá poco o ningún error porque el Integración de Salesforce con DocuSign automatiza los procesos de desarrollo y firma de acuerdos.

Los errores que pueden haberse evitado tienen muchas más probabilidades de ocurrir cuando los empleados completan manualmente estas laboriosas tareas.

Todo el proceso de papeleo es exacto. Resulta sencillo combinar los datos de cualquiera de los objetos de Salesforce en el acuerdo. 

5) Opción más segura con menos desperdicio de papel

El flujo de trabajo y el sistema están automatizados, lo que hace que el proceso sea seguro y cumpla con la ley. Otra ventaja de esto es que puede minimizar drásticamente el desperdicio de papel al digitalizar los contratos con el Salesforce y DocuSign de la interfaz del.

La digitalización y la reducción de la dependencia del papel le permiten contribuir más a las prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

¿Por qué utilizar DocuSign?

  • DocuSign nos brinda la capacidad de aprovechar los campos de Salesforce (combinar) al permitirnos arrastrar y soltar campos de datos en documentos cruciales. No hay necesidad de experiencia en programación con esto, lo que reduce los costos de funcionamiento. 
  • DocuSign hace que sea simple y eficiente cambiar todo en línea y reducir el papeleo. 
  • DocuSign para Salesforce permite a los usuarios cerrar tratos en la nube y reenviarlos a todas las partes firmantes para su aceptación. Los usuarios siempre saben qué cambió, cuándo se cambió y quién se desconectó porque se realiza un seguimiento de todos los cambios a lo largo del proceso. 
  • No importa la hora, la ubicación, la distancia o incluso el dispositivo, puede enviar y recibir los documentos de manera segura y efectiva. 
  • DocuSign elimina la necesidad de papel, tinta, impresión, fax y franqueo, así como transacciones 100 % precisas y seguras. También reduce el manejo del equipo y el seguimiento de documentos. Tanto Salesforce como los sistemas ya existentes realizan un seguimiento de los detalles de las transacciones. 
  • Además, ofrece la funcionalidad de inicio de sesión único, que elimina la necesidad de que los usuarios recuerden y administren varias contraseñas al iniciar sesión instantáneamente en DocuSign con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce actuales. 
  • No hay posibilidad de perder los documentos que envía porque se guardan en la nube. Están constantemente presentes en la nube, seguros y en el lugar adecuado. 

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Costo de la licencia de DocuSign de Salesforce 

El precio de un Licencia de Salesforce y DocuSign varía según la edición, las herramientas y las capacidades que ofrece. 

1) Personal ($10 por usuario por mes): Incluye los campos esenciales y la versión básica para un usuario. 

2) Estándar ($ 25 por usuario por mes): esta versión es para hasta 5 usuarios con recordatorios y notificaciones, funciones para aplicaciones móviles, marca personalizada y más. 

3) Pro ($ 40 por usuario por mes): Esto incluye mensajes masivos, campos avanzados, cobro de pagos, archivos adjuntos de firmantes, etc. 

DIntegración de ocuSign Salesforce el costo incluirá el precio de la licencia y los servicios del equipo de desarrollo.  

También, lea: Beneficios de la integración de Magento Salesforce para su negocio de comercio electrónico

Algunos consejos para una mejor integración que necesitan su consideración  

Las siguientes cinco consideraciones esenciales lo ayudarán a planificar mejor la integración de DocuSign y Salesforce. 

1) Asegúrese de comprender el recorrido del cliente que pretende crear 

Debe tener claro lo que está tratando de lograr desde el principio. 

2) Ten siempre en cuenta la experiencia de tus empleados 

Asegúrese de cómo hacer el mejor uso de la integración para que los empleados puedan hacer el mejor uso de ella. 

3) Informar a otros sobre la implementación 

La comunicación interna y externa es fundamental. Esto ayuda en la gestión del cambio.  

4) Tener un socio de confianza 

Tenga un gerente de proyecto que pueda estar de guardia y hacer modificaciones rápidamente, como un experto externo. 

5) Crea y actualiza tu hoja de ruta 

Dedique algún tiempo a comprender realmente la hoja de ruta tecnológica. 

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

Conclusión

Esta guía completa proporciona información sobre Integración de DocuSign y Salesforce. Para la mayoría de las empresas, el beneficio de la Integración de DocuSign de Salesforce es claro. DocuSign es una solución de gestión de transacciones digitales fácil de usar que hace que el intercambio y la firma de documentos firmados electrónicamente en la nube sea simple, seguro y eficaz. Puedes automatizar este procedimiento directamente en tu CRM. 

La sincronización de datos puede llevar mucho tiempo incluso después Integración DocuSign Salesforce. Para configurar DocuSign Salesforce Integration para tales procesos, los usuarios/equipos comerciales deben tener un cuenta de la fuerza de ventas y conceder los permisos necesarios. Conectando con el expertos Se recomienda quien le pueda ayudar con esto. ¡Mis mejores deseos! 

También, lea: Integración de Azure DevOps Salesforce: objetivos y mejores prácticas

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es la integración de Salesforce DocuSign?

Una plataforma conocida como integración de DocuSign Salesforce permite a los usuarios de Salesforce generar y entregar documentos para que las personas interesadas puedan firmarlos digitalmente. Combina una plataforma de firma electrónica (DocuSign) y una plataforma CRM corporativa (Salesforce). 
Además de ayudar a los usuarios a obtener sus firmas de Salesforce digitalmente, la plataforma integrada ayuda a los usuarios a acortar los ciclos de ventas y cerrar acuerdos mucho más rápido ya que no hay papeleo que consume mucho tiempo. 

2) ¿Qué idiomas admite DocuSign Salesforce? 

La interfaz de DocuSign Salesforce admite 11 idiomas nativos, incluidos mandarín (simplificado), holandés, japonés, inglés, francés, alemán, italiano, coreano, portugués, español y ruso. Además, la plataforma integrada está habilitada con una experiencia de firma similar a la de un navegador en 44 idiomas.

3) ¿Las firmas electrónicas son formas legales y seguras de firmar documentos? 

Sí, las firmas electrónicas son seguras, legalmente vinculantes y se utilizan en la mayoría de las transacciones comerciales internacionales. La principal preocupación de DocuSign es mantener su información segura. Para garantizar la privacidad, disponibilidad, autenticidad y aplicabilidad de sus transacciones de DocuSign, se siguen rigurosos estándares de seguridad. 

4) ¿Cómo creamos una cuenta con DocuSign?

Es fácil, según sus requisitos. Con una cuenta gratuita, puede firmar documentos electrónicamente sin costo en cualquier lugar y en casi cualquier dispositivo.
Además, te da la opción de distribuir hasta tres documentos para firmas. DocuSign ofrece una variedad de opciones para satisfacer todas las necesidades comerciales, ya sea que desee enviar más de tres documentos para su firma o esté interesado en otras funciones premium.

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