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El mundo empresarial actual, altamente competitivo y basado en datos, requiere que las organizaciones puedan acceder, interpretar y actuar en función de la información financiera con precisión. Las empresas que desean optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y, lo más importante, tomar decisiones informadas basadas en datos financieros sólidos y confiables, sin duda deberían elegir Microsoft Dynamics 365 Business Central como su solución. Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de este sistema ERP integral, que facilita el intercambio de datos, aumenta la visibilidad financiera y la capacidad de diseñar estrategias comerciales basadas en información detallada.
Hoy, en este artículo, examinaremos cuáles son las capacidades de próxima generación de análisis e informes financieros en Microsoft Dynamics D365 Business Central para directores financieros y líderes financieros, y cómo Business Central puede ayudarlos a tomar decisiones basadas en datos y optimizar el rendimiento empresarial. Además, también exploraremos cómo Business Central puede ayudar a las organizaciones a hacer un mejor uso de los datos financieros. Antes de profundizar en las últimas actualizaciones y mejoras, primero comprendamos las características financieras que ofrece D365 Business Central.
Descripción de las principales características financieras de Microsoft Dynamics 365 Business Central
Business Central se encarga de todos los aspectos de las tareas contables y financieras, como el seguimiento de activos, la gestión del flujo de caja, la gestión de cuentas por pagar y por cobrar y la supervisión de las actividades del libro mayor. Estas funciones ayudan a las empresas a controlar sus finanzas y mejorar la eficiencia general.
Business Central ayuda a las empresas a mantener el rumbo y sus finanzas al realizar tareas esenciales. Con esta herramienta, las empresas pueden gestionar todo, desde la contabilidad diaria, la facturación y los pagos hasta el seguimiento de los activos y la supervisión del flujo de caja. Como resultado, cuentan con todas las herramientas que necesitan para mantenerse financieramente saludables y rentables.
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La importancia de que los directores financieros se orienten a los datos
Los directores financieros de hoy hacen mucho más que gestionar informes financieros y analizar números. Se han convertido en visionarios clave y líderes estratégicos que guían a sus empresas hacia el éxito. Además de gestionar a su equipo, se aseguran de que todos los miembros de la organización tengan la información y el análisis que necesitan para tomar decisiones inteligentes, todo ello manteniendo la seguridad de todo.
- Gestión de las fluctuaciones económicas – Este es un gran problema en estos momentos. Con los cambios constantes en la economía global, los directores financieros necesitan tomar decisiones rápidas e informadas. Los informes financieros detallados pueden ofrecer información valiosa sobre las tendencias del mercado, lo que facilita a los directores financieros realizar previsiones y planificar con mayor precisión.
- Evaluación de métricas de desempeño – Para la planificación estratégica es fundamental estar al tanto del rendimiento de los distintos departamentos y proyectos. Los informes internos proporcionan a los directores financieros una visión clara de los indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que les ayuda a realizar un seguimiento del progreso y a tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos.
- Pronóstico preciso – Muchas empresas están actualizando sus planes financieros con mayor frecuencia. La modelización de escenarios se ha vuelto crucial a medida que los directores financieros trabajan para prepararse para eventos inesperados. Los procesos manuales y las hojas de cálculo pueden prolongar estos ciclos de planificación. Como resultado, los líderes financieros están recurriendo a herramientas de planificación financiera avanzadas que utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo. Esto permite realizar pronósticos más precisos y rápidos.
- Gestión inteligente de costes – Llevar un registro de los costos es fundamental para que su empresa siga siendo rentable. Los informes internos pueden mostrarle dónde está gastando demasiado y ayudarlo a encontrar formas de reducir costos sin sacrificar la calidad.
De este modo, si utiliza las herramientas adecuadas, podrá convertir los datos en una parte fundamental de la toma de decisiones diaria de su director financiero o equipo financiero. Descubra cómo las distintas herramientas pueden satisfacer las diversas necesidades de su equipo y ayudarlo a orientarse más hacia los datos.
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Asignación de escenarios analíticos a herramientas adecuadas
Los datos precisos y actualizados y las herramientas adecuadas desempeñan un papel fundamental para ayudar a los directores financieros y a sus equipos a tomar decisiones informadas. Las soluciones de software actuales están diseñadas para abordar muchos de los desafíos habituales a los que se enfrentan los directores financieros, especialmente cuando se trata de gestionar tareas administrativas. Uno de los principales desafíos es encontrar la mejor manera de recopilar, comprender y presentar datos que se ajusten a las necesidades de la empresa.
Un sistema ERP confiable como MS Business Central con funciones de gestión financiera sólidas puede ayudar a resolver este problema. Los directores financieros pueden necesitar diferentes herramientas y formatos de informes según su función para obtener la información más útil. Business Central ofrece una amplia gama de herramientas de análisis que pueden abordar las diferentes necesidades y preferencias de los líderes financieros:
- Microsoft Power BI: informes y análisis financieros: El uso de elementos visuales fáciles de entender, funciones automatizadas y paneles personalizables de Power BI simplifica el análisis de los datos y le ayuda a obtener informes más precisos. Puede acceder fácilmente a estos informes, que vienen listos para usar, con modelos de datos inteligentes integrados y visualizaciones atractivas. Power BI le permite ver métricas financieras clave brevemente. Puede explorar sus datos en detalle, crear paneles personalizados y compartir sus hallazgos con otras personas.
- Informes financieros: Esta función le permite producir estados financieros que se vean exactamente como usted desea, utilizando informes financieros sin código.
- Análisis avanzado de datos ad hoc: Existen situaciones en las que es necesario estudiar datos en Business Central de una manera que no es posible con los informes predeterminados. Un término común para estos análisis es "ad hoc". Esto le brinda el poder directo de dinamizar, agrupar y filtrar datos en Business Central. Use esta función para profundizar en los detalles, exportar datos a Excel y obtener información sobre situaciones que los informes regulares podrían no cubrir.
- Informes financieros de Excel: Este método de generación de informes es perfecto para resumir rápidamente los datos de una manera más clara que Business Central. Los informes de Excel utilizan la conocida y popular herramienta de hojas de cálculo de Microsoft. Esta herramienta es la favorita de los profesionales financieros, considerando todas las potentes funciones que ofrece para cálculos, análisis y formato. Si desea trabajar con sus datos financieros en Excel para una fácil manipulación, crear gráficos y tablas, utilizar fórmulas o analizar valores atípicos con Copilot en Excel, los informes de Excel integrados le brindan la flexibilidad de presentar sus datos tal como desee.
Ahora, los líderes financieros pueden utilizar estas mejores herramientas para distintas tareas según la audiencia y el escenario. Si es necesario, también pueden cambiar entre estas herramientas. Esto es posible porque todas están integradas con Business Central y utilizan la misma fuente de datos.
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Analice los datos de su negocio y obtenga información más detallada con los nuevos informes de Power BI
Microsoft Power BI puede mejorar la forma en que su organización analiza y genera informes de datos, convirtiendo información compleja en información útil para una mejor toma de decisiones. Con los informes de Power BI, obtiene una variedad de informes nuevos y mejorados diseñados para Business Central, que abarcan todo, desde finanzas y ventas hasta compras, inventario y proyectos.
Estos informes están disponibles de inmediato y se pueden ver en Power BI o Business Central. Otro beneficio de usar los informes de Power BI es que puede acceder a sus datos e información sobre la marcha desde diferentes dispositivos. Con la aplicación Power BI en su teléfono o tableta, puede explorar e interactuar con sus informes, recibir notificaciones y alertas, y monitorear el rendimiento de su negocio ya sea que esté en el trabajo, en movimiento o en su hogar.
Aproveche al máximo Power BI para comprender sus datos. Con la segunda ola de versiones de 2024, Dynamics 2 Business Central agregará más de 365 informes nuevos que abarcan áreas como finanzas, ventas, compras, inventario y proyectos. Estos informes lo ayudarán a tomar mejores decisiones, detectar nuevas tendencias y hacer crecer su negocio.
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Supervise los KPI financieros con Power BI y reciba alertas en Microsoft Teams cuando superen los umbrales
El uso de Power BI con datos de Business Central simplifica el seguimiento de los KPI y las métricas que más le interesan. Puede configurar y supervisar fácilmente estos indicadores clave para ver cómo avanza su empresa hacia sus objetivos. Esta función ayuda a cultivar una sólida cultura de datos al promover la responsabilidad, la alineación y la transparencia entre equipos y proyectos.
Puede configurar y supervisar fácilmente las métricas de cualquier dato en sus informes financieros de Power BI, estableciendo objetivos y umbrales para realizar un seguimiento del rendimiento. Observe estas métricas en su panel de Power BI para ver cómo evolucionan y cómo se comparan con sus objetivos. Además, puede vincular sus KPI con Microsoft Teams para recibir alertas si algo sale mal, como si los gastos superan el presupuesto o los ingresos no alcanzan las previsiones. Esto lo mantiene informado y listo para actuar rápidamente.
Genere resúmenes ejecutivos de datos financieros con Copilot en Power BI
¿Quieres sacar más partido a tus datos con IA? Copilot en Power BI está aquí para ayudarte. Es un asistente de IA conversacional que te permite hacer preguntas y obtener información de tus datos mediante un lenguaje sencillo y natural. Por ejemplo, puedes solicitar un resumen ejecutivo de tu descripción financiera. Con Copilot, puedes analizar datos rápidamente, crear informes detallados y generar gráficos y diagramas. Básicamente, Copilot hace que el análisis de datos sea más sencillo e intuitivo, convirtiéndolo en una conversación fluida impulsada por IA.
Con Copilot en Power BI, puede hacer preguntas específicas sobre sus datos como, "¿Cuál es mi ingreso neto del último trimestre?" o "¿Cómo se compara mi flujo de efectivo con el año pasado?" Copilot mejora y aumenta el potencial y las capacidades de Power BI cuando se integra con él.
Analiza tus datos y te ofrece respuestas claras y concisas mediante gráficos, tablas o texto. También puedes obtener resúmenes ejecutivos preguntando cosas como: "¿Resume mi desempeño financiero del último mes?". Copilot generará un informe resumido que muestra los principales insights de tus datos de una manera fácil de entender y atractiva.
Por lo tanto, la integración de Copilot con Power BI ofrece a los profesionales financieros un conjunto completo de herramientas para gestionar los datos de forma más eficaz. Ya sea simplificando cálculos complejos, generando informes personalizados o elaborando descripciones claras y atractivas, esto cambiará la forma en que comprende y utiliza los datos financieros.
¿Formas adicionales en las que Business Central empodera a los directores financieros basados en datos?
A medida que su función crece, contar con las herramientas digitales adecuadas se vuelve crucial. Ayudan a los directores financieros a gestionar, analizar y presentar datos de maneras que generen valor comercial real. Business Central es una solución ERP destacada con muchas funciones útiles. Además de Power BI, que se destaca en el análisis de datos, Business Central ofrece otras herramientas poderosas para ayudarlo a manejar y usar sus datos de manera efectiva. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Genere estados financieros con informes financieros sin código
Esta función facilita la creación y personalización de sus estados financieros, como estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo, con una interfaz fácil de usar. Puede seleccionar entre varias plantillas, modificar cuentas, columnas y filas, y diseñar sus estados para satisfacer sus necesidades. Las nuevas plantillas estarán disponibles en la segunda ola de versiones de 2024, lo que le brindará aún más flexibilidad. Además, puede explorar los detalles de sus datos o exportar rápidamente sus estados a Excel o PDF para compartirlos fácilmente.
Utilice la asistencia de Copilot Analysis en Dynamics 365 Business Central y analice los datos financieros como desee
Esta función le permite hacer preguntas en lenguaje natural y recibir sugerencias personalizadas sobre sus datos financieros. Puede analizar sus datos en profundidad para detectar tendencias, patrones y perspectivas importantes. También puede cambiar al modo de análisis en Business Central, donde puede agrupar, filtrar y modificar los datos como desee. Una vez que haya terminado, puede guardar los resultados o compartirlos con su equipo para facilitar la colaboración.
Utilice informes de Excel listos para usar para el análisis financiero
Business Central incluye informes de Excel prediseñados para áreas financieras clave, como Balance de comprobación por período, Cuentas por cobrar vencidas y Cuentas por pagar vencidas. Puede utilizar estos informes para ver y trabajar fácilmente con sus datos en Excel, crear gráficos y tablas, aplicar fórmulas e incluso utilizar Copilot en Excel para detectar patrones de datos inusuales.
Conclusión: aproveche todo el potencial de las herramientas analíticas de Business Central
Como director financiero, usted lidera la transformación digital y la innovación de su organización. Con la evolución del papel de los equipos financieros, el uso de datos para tomar decisiones estratégicas es esencial. Necesita una solución que le ayude a gestionar las finanzas, las operaciones y los informes en una única plataforma integrada. Ahí es donde entra en juego Business Central. Dynamics 365 Business Central ofrece una gama de herramientas de análisis potentes y flexibles para ayudarle a tomar decisiones basadas en datos y mejorar el rendimiento empresarial. Tanto si necesita una forma sencilla de ver y explorar datos, una herramienta potente para analizar y visualizar datos, o una herramienta conocida para manipular y presentar datos, Business Central tiene lo que necesita.
A medida que la IA sigue mejorando, los directores financieros deben adaptar sus habilidades y guiar a sus empresas hacia un futuro en el que la IA impulse los informes financieros. Con Business Central, puede utilizar la IA y la tecnología en la nube para acceder a sus datos desde cualquier dispositivo, incluso cuando está de viaje. Puede hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas y resúmenes rápidos. Además, puede vincular sus datos con otras herramientas de Microsoft, como Teams, para colaborar y comunicarse de manera más eficaz con su equipo.
Si busca maximizar su ROI con Business Central o desea experimentar análisis e informes financieros de nueva generación en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cynotek está aquí para servir como su socio de confianza para la consultoría e implementación de Microsoft Business Central. Como proveedor de servicios completos de Dynamics 365 Business Central y socio de soluciones de Microsoft, utilizamos nuestra experiencia y recursos para generar los mejores resultados para su empresa. Con una sólida base de clientes en varios países, hemos desarrollado soluciones específicas para la industria que abordan desafíos empresariales únicos. Contáctenos hoy para programar una consulta y ver cómo podemos apoyar sus objetivos comerciales.
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Enlace de referencia: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/blog/business-leader/2024/08/27/experience-the-new-generation-of-financial-analytics-and-reporting-in-microsoft-dynamics-365-business-central/
Microsoft Dynamics 365 Business Central
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