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Propuesta de desarrollo de software CRM

Cómo leer y evaluar una propuesta de desarrollo de software CRM 

By Abhishek Singh / 1 de abril de 2022

1 de abril de 2022
Cómo leer y evaluar una propuesta de desarrollo de software CRM 

Software de CRM proporciona métricas clave que lo ayudan a mejorar el rendimiento de su negocio, aumentar sus ganancias y evaluar mejor su negocio. Sin embargo, para obtener los mejores resultados de su Software de CRM, es importante elegir la plataforma que mejor funcione para su negocio.

Elija entre una amplia gama de Soluciones de CRM. Esto sugiere que debe analizar, investigar y evaluar cuidadosamente sus opciones. La implementación de CRM a menudo significa que necesita capacitar a todos sus empleados con el nuevo sistema, por lo que es importante elegir primero el mejor CRM. Comprender cómo evaluar Software de CRM puede ser útil 

¿Qué características debe tener un software CRM? 

Antes de comenzar a evaluar las mejores opciones de CRM, debe reducir sus opciones. Una de las mejores maneras de hacer esto es hacer una lista de las funciones clave que desea que tenga su CRM. A partir de ahí, puede eliminar algunos de los CRM incorrectos e identificar los correctos.  

La funcionalidad requerida para Desarrollo de software CRM depende en parte de la estructura de negocio y el problema que desea que CRM resuelva. Las siguientes características suelen ser valiosas para las empresas de servicios de campo: 

Desarrollo de software CRM
[imagen incrustada]

1) Función de programación 

El mejor CRM para servicio de campo empresas hace que la programación sea más fácil y precisa. La gestión de los horarios es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas de servicios, pero un buen CRM puede ayudar a resolver algunos de los problemas de programación a los que se enfrenta.

¿Está buscando un CRM que le dé a todo su equipo acceso a su horario en vivo, incluidos los técnicos de campo? Piense en la facilidad y rapidez con la que su equipo puede planificar y programar cuando llame a un cliente. 

Otras características, como planificación inteligente de rutas, ayude a los técnicos a planificar sus citas de manera más estratégica para reducir el tiempo de viaje. Esto le permite mantener su horario preciso y maximizar el tiempo de facturación diario de su técnico. 

2) Herramientas de ventas 

Ya sea que esté convirtiendo nuevos clientes potenciales en clientes o vendiendo actualizaciones de servicios a clientes existentes, CRM puede hacer que sus actividades de ventas sean más efectivas y precisas. CRM de alta calidad puede realizar un seguimiento de todo, desde un seguimiento hasta los clientes en el flujo de ventas para una gestión eficaz de clientes potenciales.  

Piense en las herramientas que son más útiles para su Departamento de ventas. Ahorre un tiempo valioso para su equipo con el contacto automatizado con los clientes potenciales, capacidades de recopilación de información detallada y formularios y contratos autocompletados. 

También, lea: Los mejores modelos de CRM que llevan sus relaciones con los clientes al siguiente nivel

3) automatización 

Automatización CRM puede aportar un valor excelente a su negocio. Al automatizar las tareas repetitivas, como los correos electrónicos de recordatorio y las llamadas telefónicas, los empleados pueden ahorrar tiempo y concentrarse en tareas más importantes que requieren atención. 

Dependiendo de su CRM, puede automatizar tareas como notificaciones de calendario, grabación de llamadas, facturación, confirmación de citas y recordatorios. Esta automatización agiliza los flujos de trabajo, reduce los tiempos de respuesta y aumenta la productividad. 

4) Gestión de inventario 

También es importante que CRM proporciona o integra un sistema de gestión de almacenes. La gestión eficaz del inventario es un desafío importante para las empresas de servicios, pero también puede afectar la satisfacción del cliente y el tiempo de reparación. 

Busque un CRM que proporcione una gestión precisa del inventario digitalizado. Permitir que los técnicos de campo accedan al inventario garantiza que tenga el equipo y los consumibles que necesita. También puede evitar quedarse sin piezas de repuesto para brindar un mejor servicio general a sus clientes.

5) Calidad analítica 

CRM puede proporcionar un análisis completo y detallado al rastrear todos los datos, desde los horarios de citas hasta los representantes de ventas. Luego puede usar este análisis para identificar áreas en las que puede mejorar sus operaciones y monitorear mejor el éxito de su negocio.

Hay varios análisis que CRM puede rastrear. Si está buscando un análisis específico, asegúrese de que CRM lo proporcione. Algunos CRM, además, ofrecen una variedad de opciones de informes.

Compruebe la capacidad de personalizar informes de análisis. Esto es útil para monitorear proyectos y para presentar información y actualizaciones a las partes interesadas.

También, lea: 7 señales de que su empresa necesita actualizarse a un nuevo CRM

Criterios de Evaluación de un Software CRM

Cree una lista de los principales CRM para evaluar al reducir su Opciones de CRM. Proporcione una descripción general de los criterios que desea utilizar y luego asigne a cada CRM un valor de punto o porcentaje para cada criterio. Finalmente, sumar estos puntos o porcentajes te ayudará a identificar la mejor CRM para tu negocio.  

Las métricas que utilice dependen en parte de sus necesidades comerciales y sus objetivos de CRM. Podemos poner más énfasis en ciertos criterios que en otros y utilizar un sistema de calificación para determinar el mejor CRM para las necesidades de su negocio.

Cuando el software CRM se convierte en una opción viable para su negocio, también es importante considerar ciertos criterios que debe cumplir CRM. Si es así, comience su evaluación con estos criterios requeridos. Esto le ayudará a reducir sus opciones de CRM.

Puede incluir las siguientes métricas de CRM en su revisión:

Criterios de Evaluación de un CRM
[imagen incrustada]

1) Tiempo de Implementación

Solicite detalles sobre cuánto tiempo llevará implementar cada CRM. ¿Hay alguna forma de que mi proveedor me ayude con la transferencia de datos? ¿Necesita planificar el tiempo de inactividad?  

Si tiene una fecha de implementación objetivo, verifique si puede migrar a su nuevo CRM para esa fecha. Esto lo ayudará a determinar si necesita ajustar sus objetivos o si puede ayudar a su proveedor a cumplir con el cronograma deseado. 

2) Seguridad de datos

Siempre es importante tener en cuenta la seguridad de datos proporcionada por CRM. Las medidas de seguridad en capas, la autenticación de dos factores y las prácticas de seguridad modernas ayudan a prevenir filtraciones de datos que son costosas y pueden dañar su reputación.

3) Integración con sus otras Plataformas o sistemas

CRM suele ser el sistema central de su negocio, pero si está utilizando otra plataforma, debe integrarse con ellos (Plataforma de software de diseño de sistemas o gestión de campo). Consulta las integraciones disponibles para cada CRM que estés considerando. Estas integraciones agilizan flujos de trabajo y mantener a los empleados atentos durante todo el día. 

4) Escalable

Tienes que elegir lo correcto CRM para tu negocio actual, pero su plataforma también necesita poder crecer con su negocio. Busque un CRM escalable cuando se trata de la cantidad de usuarios, la cantidad de datos almacenados y la complejidad de las capacidades de informes y planificación. Saber que CRM puede crecer con su negocio significa que no tiene que preocuparse por cambiar a otra plataforma y aprenderlo a medida que crece su negocio. 

5) Precio

No juzgues Software de CRM solo por precio. Además, no descarte la opción de CRM por su costo excesivo. Algunos de los mejores CRM son más caros, pero también ofrecen muchos más beneficios a cambio de su inversión. Siempre es importante encontrar un CRM dentro de su presupuesto, pero tenga en cuenta que aumentar las conversiones de clientes potenciales, ahorrar tiempo del personal con la automatización y mejorar la retención de clientes con un mejor servicio también son de gran valor.

¿Cómo elegir el CRM adecuado para su negocio?

Elegir el derecho CRM para tu negocio es un proceso lento que puede parecer abrumador al principio. Sin embargo, dividir el proceso en pasos hace que sea más fácil de administrar. Recuerde siempre que elegir un software de CRM puede tener un enorme impacto en su negocio.

El CRM adecuado con las herramientas y capacidades que su empresa necesita lo ayudará a optimizar su flujo de trabajo, mejorar la precisión, transformar clientes potenciales y brindar datos y métricas útiles. Los CRM que no encajan bien no pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos habituales que enfrenta al administrar su negocio. Además, la tasa de retorno de la inversión en esa plataforma será baja.

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

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Software de CRM proporciona métricas clave que lo ayudan a mejorar el rendimiento de su negocio, aumentar sus ganancias y evaluar mejor su negocio. Sin embargo, para obtener los mejores resultados de su Software de CRM, es importante elegir la plataforma que mejor funcione para su negocio.

Elija entre una amplia gama de Soluciones de CRM. Esto sugiere que debe analizar, investigar y evaluar cuidadosamente sus opciones. La implementación de CRM a menudo significa que necesita capacitar a todos sus empleados con el nuevo sistema, por lo que es importante elegir primero el mejor CRM. Comprender cómo evaluar Software de CRM puede ser útil 

¿Qué características debe tener un software CRM? 

Antes de comenzar a evaluar las mejores opciones de CRM, debe reducir sus opciones. Una de las mejores maneras de hacer esto es hacer una lista de las funciones clave que desea que tenga su CRM. A partir de ahí, puede eliminar algunos de los CRM incorrectos e identificar los correctos.  

La funcionalidad requerida para Desarrollo de software CRM depende en parte de la estructura de negocio y el problema que desea que CRM resuelva. Las siguientes características suelen ser valiosas para las empresas de servicios de campo: 

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1) Función de programación 

El mejor CRM para servicio de campo empresas hace que la programación sea más fácil y precisa. La gestión de los horarios es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas de servicios, pero un buen CRM puede ayudar a resolver algunos de los problemas de programación a los que se enfrenta.

¿Está buscando un CRM que le dé a todo su equipo acceso a su horario en vivo, incluidos los técnicos de campo? Piense en la facilidad y rapidez con la que su equipo puede planificar y programar cuando llame a un cliente. 

Otras características, como planificación inteligente de rutas, ayude a los técnicos a planificar sus citas de manera más estratégica para reducir el tiempo de viaje. Esto le permite mantener su horario preciso y maximizar el tiempo de facturación diario de su técnico. 

2) Herramientas de ventas 

Ya sea que esté convirtiendo nuevos clientes potenciales en clientes o vendiendo actualizaciones de servicios a clientes existentes, CRM puede hacer que sus actividades de ventas sean más efectivas y precisas. CRM de alta calidad puede realizar un seguimiento de todo, desde un seguimiento hasta los clientes en el flujo de ventas para una gestión eficaz de clientes potenciales.  

Piense en las herramientas que son más útiles para su Departamento de ventas. Ahorre un tiempo valioso para su equipo con el contacto automatizado con los clientes potenciales, capacidades de recopilación de información detallada y formularios y contratos autocompletados. 

También, lea: Los mejores modelos de CRM que llevan sus relaciones con los clientes al siguiente nivel

3) automatización 

Automatización CRM puede aportar un valor excelente a su negocio. Al automatizar las tareas repetitivas, como los correos electrónicos de recordatorio y las llamadas telefónicas, los empleados pueden ahorrar tiempo y concentrarse en tareas más importantes que requieren atención. 

Dependiendo de su CRM, puede automatizar tareas como notificaciones de calendario, grabación de llamadas, facturación, confirmación de citas y recordatorios. Esta automatización agiliza los flujos de trabajo, reduce los tiempos de respuesta y aumenta la productividad. 

4) Gestión de inventario 

También es importante que CRM proporciona o integra un sistema de gestión de almacenes. La gestión eficaz del inventario es un desafío importante para las empresas de servicios, pero también puede afectar la satisfacción del cliente y el tiempo de reparación. 

Busque un CRM que proporcione una gestión precisa del inventario digitalizado. Permitir que los técnicos de campo accedan al inventario garantiza que tenga el equipo y los consumibles que necesita. También puede evitar quedarse sin piezas de repuesto para brindar un mejor servicio general a sus clientes.

5) Calidad analítica 

CRM puede proporcionar un análisis completo y detallado al rastrear todos los datos, desde los horarios de citas hasta los representantes de ventas. Luego puede usar este análisis para identificar áreas en las que puede mejorar sus operaciones y monitorear mejor el éxito de su negocio.

Hay varios análisis que CRM puede rastrear. Si está buscando un análisis específico, asegúrese de que CRM lo proporcione. Algunos CRM, además, ofrecen una variedad de opciones de informes.

Compruebe la capacidad de personalizar informes de análisis. Esto es útil para monitorear proyectos y para presentar información y actualizaciones a las partes interesadas.

También, lea: 7 señales de que su empresa necesita actualizarse a un nuevo CRM

Criterios de Evaluación de un Software CRM

Cree una lista de los principales CRM para evaluar al reducir su Opciones de CRM. Proporcione una descripción general de los criterios que desea utilizar y luego asigne a cada CRM un valor de punto o porcentaje para cada criterio. Finalmente, sumar estos puntos o porcentajes te ayudará a identificar la mejor CRM para tu negocio.  

Las métricas que utilice dependen en parte de sus necesidades comerciales y sus objetivos de CRM. Podemos poner más énfasis en ciertos criterios que en otros y utilizar un sistema de calificación para determinar el mejor CRM para las necesidades de su negocio.

Cuando el software CRM se convierte en una opción viable para su negocio, también es importante considerar ciertos criterios que debe cumplir CRM. Si es así, comience su evaluación con estos criterios requeridos. Esto le ayudará a reducir sus opciones de CRM.

Puede incluir las siguientes métricas de CRM en su revisión:

Criterios de Evaluación de un CRM
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1) Tiempo de Implementación

Solicite detalles sobre cuánto tiempo llevará implementar cada CRM. ¿Hay alguna forma de que mi proveedor me ayude con la transferencia de datos? ¿Necesita planificar el tiempo de inactividad?  

Si tiene una fecha de implementación objetivo, verifique si puede migrar a su nuevo CRM para esa fecha. Esto lo ayudará a determinar si necesita ajustar sus objetivos o si puede ayudar a su proveedor a cumplir con el cronograma deseado. 

2) Seguridad de datos

Siempre es importante tener en cuenta la seguridad de datos proporcionada por CRM. Las medidas de seguridad en capas, la autenticación de dos factores y las prácticas de seguridad modernas ayudan a prevenir filtraciones de datos que son costosas y pueden dañar su reputación.

3) Integración con sus otras Plataformas o sistemas

CRM suele ser el sistema central de su negocio, pero si está utilizando otra plataforma, debe integrarse con ellos (Plataforma de software de diseño de sistemas o gestión de campo). Consulta las integraciones disponibles para cada CRM que estés considerando. Estas integraciones agilizan flujos de trabajo y mantener a los empleados atentos durante todo el día. 

4) Escalable

Tienes que elegir lo correcto CRM para tu negocio actual, pero su plataforma también necesita poder crecer con su negocio. Busque un CRM escalable cuando se trata de la cantidad de usuarios, la cantidad de datos almacenados y la complejidad de las capacidades de informes y planificación. Saber que CRM puede crecer con su negocio significa que no tiene que preocuparse por cambiar a otra plataforma y aprenderlo a medida que crece su negocio. 

5) Precio

No juzgues Software de CRM solo por precio. Además, no descarte la opción de CRM por su costo excesivo. Algunos de los mejores CRM son más caros, pero también ofrecen muchos más beneficios a cambio de su inversión. Siempre es importante encontrar un CRM dentro de su presupuesto, pero tenga en cuenta que aumentar las conversiones de clientes potenciales, ahorrar tiempo del personal con la automatización y mejorar la retención de clientes con un mejor servicio también son de gran valor.

¿Cómo elegir el CRM adecuado para su negocio?

Elegir el derecho CRM para tu negocio es un proceso lento que puede parecer abrumador al principio. Sin embargo, dividir el proceso en pasos hace que sea más fácil de administrar. Recuerde siempre que elegir un software de CRM puede tener un enorme impacto en su negocio.

El CRM adecuado con las herramientas y capacidades que su empresa necesita lo ayudará a optimizar su flujo de trabajo, mejorar la precisión, transformar clientes potenciales y brindar datos y métricas útiles. Los CRM que no encajan bien no pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos habituales que enfrenta al administrar su negocio. Además, la tasa de retorno de la inversión en esa plataforma será baja.

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

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