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Lista de verificación de migración de CRM

Lista de verificación de migración de CRM: mejores prácticas y mejores consejos

By Abhishek Singh / 14 de noviembre de 2022

14 de noviembre.
Lista de verificación de migración de CRM: mejores prácticas y mejores consejos

Las empresas utilizan un Sistema de CRM para ayudarles a gestionar con éxito a sus clientes. Para las empresas que desean seguir siendo competitivas en el mercado, una solución de CRM ahora se ha convertido en una necesidad, no en una opción. A La plataforma CRM resuelve múltiples problemas que enfrentan las empresas, lo que permite que tanto las pequeñas como las grandes empresas crezcan y tengan éxito. Las empresas pueden mantener todos los datos de sus clientes en un solo lugar utilizando este sistema. Pueden manejar todas las interacciones y datos de los clientes desde una sola plataforma.     

Comenzando con un nuevo CRM es el comienzo de un nuevo capítulo emocionante para su . En ocasiones, las empresas pueden necesitar migrar a un nuevo CRM, un proceso conocido como migración de CRM. Hay varias causas potenciales para esto. Una de las razones es que su CRM existente puede que ya no cumpla con sus requisitos. O pueden haber descubierto un nuevo CRM que les brinda más funciones y un mejor valor. Cualesquiera que sean sus razones, perder sus datos en este proceso sería una gran pérdida.

Hay mucha información importante del cliente e información de contacto almacenada en su actual CRM de gestión de relaciones con el cliente. Para asegurarse de que no se pierdan datos a lo largo de su actividad. Debe seguir un proceso integral que requiere mucha planificación y análisis.     

Hay ciertos factores cruciales y consejos que debe tener en cuenta para esto. Si está pensando en cambiar, estos puntos asegurarán que la transición vaya bien. ¿Qué recordar y cómo funciona? Este artículo examina este procedimiento completo con mayor profundidad. Para aprovecharlo al máximo, léelo hasta el final.     

Razones por las que necesita la migración de CRM

Migración de CRM se refiere al proceso mediante el cual una empresa transfiere datos de un sistema CRM u hojas de cálculo más antiguos a uno más moderno Sistema de CRM. Cuando una empresa entra en una nueva fase de crecimiento, la migración de CRM se incluye con frecuencia en la agenda. Es un proceso tedioso que exige suficiente tiempo y atención.    

Las siguientes son las razones clave por las que las organizaciones cambian a un mejor CRM:     

  • Altos costos de mantenimiento del sistema CRM. 
  • Tiene problemas para configurar y personalizar CRM. 
  • Integraciones limitadas con aplicaciones comerciales/de terceros.  
  • Dificultad en el uso del actual CRM. 
  • Demanda de datos más precisos y limpios.  
  • Se requiere una mejor funcionalidad.  
  • No ser escalable.  
  • Se admite una selección limitada de aplicaciones.  
  • Falta de capacidades de almacenamiento en la nube.     

Conocido líder en la industria Sistemas de CRM como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. son perfectamente capaces de superar estos obstáculos. Estos tipos de CRM terminan siendo las plataformas elegidas para la mayoría de las iniciativas de migración de CRM.   

También, lea: Los 10 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

Mejores prácticas para una migración exitosa de CRM    

La implementación adecuada de su nuevo software depende de Migración de datos de CRM. Hay algunas medidas cruciales que cualquier empresa debe tomar para garantizar que las transferencias de datos se realicen sin problemas. Y todo este proceso comienza con una planificación adecuada.     

Las siguientes son las prácticas ideales a seguir al transferir sus datos de CRM:     

1) Utilizar la interfaz de usuario de la herramienta CRM heredada para cargar un archivo

Este es el primer método de migración de datos a un nuevo CRM. Un archivo de datos previamente exportado se puede cargar a través de la interfaz de usuario. La capacidad del nuevo CRM para analizar de forma independiente los datos exportados desde la plataforma heredada determinará su éxito.

Debe transferir todos los datos de su sistema obsoleto al nuevo Herramienta CRM. La eficacia de este enfoque depende de dos factores principales. Son qué tan bien funcionan los archivos con el nuevo sistema CRM y qué tan similares son las estructuras de datos.     

2) Uso de soluciones y herramientas de migración de datos de CRM de terceros

El método más común es usar una herramienta de migración que pueda hacer todo automáticamente. Instale un nuevo programa para manejar la logística de migración por usted. Este tipo de soluciones están ampliamente disponibles. Pero solo funcionan cuando se mueven datos a través de CRM extremadamente similares, lo cual es una circunstancia poco frecuente.     

3) Uso de una herramienta o script personalizado 

Finalmente, crear un script personalizado o solución de migración de software es la técnica más eficaz para transferir datos entre dos CRM. Esto se debe a que también permite la transferencia de integraciones de terceros. Todos los datos se transfieren mediante llamadas API.

Esta variación funciona notablemente bien cuando la fuente CRM apoya la integración con productos externos, que deben integrarse en un nuevo CRM. Solo debe tener en cuenta que necesitará la ayuda de desarrolladores expertos.     

También, lea: Integraciones de CRM que necesita para subir de nivel su pila tecnológica 

Lista de verificación de migración de CRM

Debes buscar y elegir tu nueva plataforma CRM antes de iniciar tu Migración de datos de CRM. Hay varias posibilidades disponibles, por lo que debe tener cuidado de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Puede decidir cuál usar teniendo en cuenta sus objetivos comerciales.

Verifique las características de la plataforma para asegurarse de que tenga todas las capacidades que necesita antes de seleccionarla. También puede revisar las reseñas para saber qué piensan otras empresas sobre la plataforma que ha elegido.

Puede decidir lo que espera lograr específicamente con el nuevo Sistema de CRM. Analice qué se debe mejorar, qué datos se deben conservar y qué datos se pueden borrar. ¿Cuándo está listo para que comience el proceso de migración de datos de CRM? Usa lo siguiente Lista de verificación de migración de datos de CRM para garantizar el éxito de su cambio:

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1) Investigue el mejor software de CRM

Debes buscar y elegir tu nuevo Plataforma CRM antes de comenzar su Migración de datos de CRM. Esta es la primera acción tomada durante el proceso de migración. Hay varias posibilidades disponibles, por lo que debe asegurarse de elegir la que mejor se adapte a los requisitos de su negocio.

Mire las plataformas de CRM más populares en su sector, explore sus ofertas de funciones y pregunte sobre su servicio de implementación y soporte. Después de una cuidadosa investigación, tome una decisión informada.

2) Su equipo debe estar listo para la migración de CRM

Preparar a tu equipo es el segundo paso en el Lista de verificación de migración de datos de CRM. Debe reunir a los usuarios finales de CRM y a los responsables de la toma de decisiones antes de comenzar a trabajar en los componentes técnicos de su migración. Asegúrese de que su equipo esté informado de la transición y de que se le proporcionen los recursos necesarios para familiarizarse con el nuevo sistema.     

A medida que su equipo comienza a preparar sus datos para la migración, esto ayuda a que el proceso de transición se desarrolle sin problemas. También estarán familiarizados con la nueva plataforma, lo que hará que la transición sea más fácil y fluida. Pueden decidir juntos lo que esperan lograr con el nuevo sistema CRM.     

3) Analiza y prepara los datos en tu CRM actual

Revisar los datos que actualmente tiene almacenados en su CRM actual es el siguiente paso en nuestra lista de verificación de migración de CRM. Este es el paso más clave.

Aquí, decidirá qué datos se deben eliminar, qué información se puede reorganizar y qué datos desea mover a su nuevo CRM.

Puede evaluar su embudo de ventas y los flujos de trabajo actuales mediante el análisis de datos para encontrar las áreas que necesitan mejoras. Después de completar esto, debe hacer un mapa de datos que ilustre qué datos van a dónde.     

4) Mapeo de sus datos

Siguiendo los pasos anteriores, las empresas tendrán un conjunto de datos de calidad y sabrán qué datos se deben mover. El mapeo de datos es el siguiente paso en el Lista de verificación de migración de CRM. Es el proceso de determinar la ubicación donde residirán sus datos en su nuevo CRM.

Todos los datos deben migrarse de manera precisa y consistente a los grupos apropiados en el nuevo CRM, y todos los datos relacionados también deben transferirse. Por lo tanto, agrupar o segmentar sus datos de CRM es crucial. Esto garantiza que pueda acceder y analizar de forma rápida y sencilla la información que necesita.     

También, lea: ¿Cómo las industrias de construcción, TI y manufactura pueden capitalizar CRM?

5) Copia de seguridad de datos

Es hora de hacer una copia de seguridad de sus datos después de haberlos mapeado. Debido a que estos datos de CRM son tan cruciales para su negocio, debe hacer una copia de seguridad en caso de que algo salga mal. Al hacer una copia de seguridad de sus datos, puede estar seguro de que siempre habrá una copia disponible.

Un almacén de datos, un sistema de almacenamiento en la nube o un proveedor de servicios de respaldo de datos son opciones para respaldar sus datos. Además, puede utilizar su copia de seguridad para comparar los datos en su nuevo CRM para asegurarse de que todo se migró correctamente.     

6) Pruebas antes de la migración

Cuando se desarrollan soluciones innovadoras, las pruebas son cruciales y Herramientas de migración de CRM no son una excepción. Debe realizar algunas pruebas para asegurarse de que su migración funcione sin problemas. Es peligroso transferir todos sus datos a la vez en caso de que algo salga mal. Por lo tanto, debe intentar transferir uno o más datos a la vez.

Esto se hace para verificar si la herramienta está funcionando de manera efectiva y para determinar si sus datos y su estructura se han preparado correctamente. También puede tomarse el tiempo para abordar cualquier problema que encuentre y pedir ayuda al proveedor de la plataforma si la necesita.     

7) Migración de los datos

Una vez finalizados los métodos anteriores, la migración de datos ahora puede continuar. Este es el último paso en la lista de verificación de migración de CRM. Y es el paso más desafiante en el proceso. Requiere una variedad de herramientas para garantizar que los datos se recopilen de varias fuentes y formatos y se transfieran al nuevo sistema.     

Cuando se hayan completado todas las pruebas de migración. Finalmente, es hora de hacer clic en "migrado" para transferir todos sus datos de su CRM heredado a su nueva plataforma. Luego, todo lo que queda por hacer es buscar el cuadro de diálogo que dice "migración exitosa" para que aparezca en su pantalla.

Después de migrar con éxito sus datos, ahora puede aprovechar todas las funciones de su nuevo CRM para aumentar las ventas y las conversiones de su negocio.     

8) Verificación de datos después de la migración

Este puede ser un paso adicional, pero es importante para las empresas. Para asegurarse de que todos los datos se hayan movido, se requiere verificación.

Es importante saber si una migración de datos fue exitosa o no, ya que involucra una cantidad sustancial de datos.

Durante los primeros días de uso de su nuevo CRM, verifique si hay discrepancias en los datos transferidos, como duplicación, detalles faltantes u otra información descuidada. Si encuentra algún error o problema, realice las correcciones necesarias lo antes posible.     

También, lea: 12 análisis de CRM para rastrear en 2022 y más allá

Conclusión

Aunque Migración de CRM nunca será simple, una vez hecho, te beneficiarás a largo plazo. Para las organizaciones de desarrollo, el mercado ofrece una variedad de CRM que se pueden personalizar para cumplir con los requisitos de diferentes negocios. Sea cual sea el CRM al que migres, sin duda te gustarán y disfrutarás de las ventajas que ofrece.     

A pesar de que el Proceso de migración de datos de CRM puede ser un desafío, las empresas pueden simplificarlo realizando la planificación estratégica requerida y asegurándose de que solo se transfieran datos de alta calidad al nuevo sistema. Existen varios métodos para una migración efectiva.

Y una vez que los datos se han limpiado correctamente, es necesario mapear y probar los datos para una migración sin errores. Recuerde los valiosos consejos que proporcionamos anteriormente. Su migración se vuelve fluida y simple con la ayuda de ellos. ¡Mis mejores deseos!        

También, lea: ¿Cómo puede el software CRM ayudarlo a alinear las ventas y el marketing?

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cuáles son las mejores herramientas para la conversión de datos y a qué tipo de datos migramos?     

Migración de datos es el proceso de mover datos antiguos a un nuevo formato de archivo o sistema de almacenamiento. Requiere una variedad de actividades previas y posteriores a la migración, incluida la planificación, la creación de copias de seguridad, las pruebas de calidad y la validación de los resultados.     
Estos son los tipos:     
* Migración de aplicaciones CRM  
* Migración de almacenamiento de CRM  
* Migración de la base de datos de CRM  
* Migración de procesos de negocio de CRM  
* Migración de centro de datos de CRM     
Estas son las mejores herramientas para la migración de datos:     
*Azure DocumentDB  
* Datos Hevo  
* Canalización de datos de AWS  
* Cinco tran  
* Matillón 
* Mucho  

2) ¿Cuánto tiempo lleva una migración de CRM?  

Depende de cuántas fuentes, contactos y puntos de datos tenga. Cada organización tiene requisitos únicos, pero debe tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que sus datos sean confiables, detallados y limpios. A continuación se definen algunos factores que afectarán el proceso fundamental de migración de datos de CRM de una pyme:     
* Examinar los objetivos de su negocio  
* Encuentre las características que necesita.  
* Elija el proveedor adecuado.  
* Configuración: migración de datos de CRM  
* Comprender la curva de aprendizaje  

3) ¿Cómo se debe planificar la migración de datos?  

Los siguientes elementos se pueden incorporar a su estrategia de migración de datos:     
Determine el formato, la ubicación y la sensibilidad de los datos.  
Determinar el alcance y la escala del proyecto.  
Realice una copia de seguridad de todos sus datos.  
Herramientas para la evaluación y migración de personal.  
Puesta en práctica del plan de migración de datos.  
Pruebas finales del sistema.  
Observación y mantenimiento del plan de migración de datos.  

4) ¿Resultan contactos duplicados al enviar las mismas listas?  

Si la dirección de correo electrónico inicial del contacto es la misma. Luego, importar la misma lista más de una vez con datos actualizados no dará como resultado que se agreguen registros duplicados. Las importaciones múltiples de una lista solo actualizarán el registro de contacto con nuevos datos; cualquier información agregada anteriormente, si corresponde, se sobrescribirá.  

         

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Las empresas utilizan un Sistema de CRM para ayudarles a gestionar con éxito a sus clientes. Para las empresas que desean seguir siendo competitivas en el mercado, una solución de CRM ahora se ha convertido en una necesidad, no en una opción. A La plataforma CRM resuelve múltiples problemas que enfrentan las empresas, lo que permite que tanto las pequeñas como las grandes empresas crezcan y tengan éxito. Las empresas pueden mantener todos los datos de sus clientes en un solo lugar utilizando este sistema. Pueden manejar todas las interacciones y datos de los clientes desde una sola plataforma.     

Comenzando con un nuevo CRM es el comienzo de un nuevo capítulo emocionante para su . En ocasiones, las empresas pueden necesitar migrar a un nuevo CRM, un proceso conocido como migración de CRM. Hay varias causas potenciales para esto. Una de las razones es que su CRM existente puede que ya no cumpla con sus requisitos. O pueden haber descubierto un nuevo CRM que les brinda más funciones y un mejor valor. Cualesquiera que sean sus razones, perder sus datos en este proceso sería una gran pérdida.

Hay mucha información importante del cliente e información de contacto almacenada en su actual CRM de gestión de relaciones con el cliente. Para asegurarse de que no se pierdan datos a lo largo de su actividad. Debe seguir un proceso integral que requiere mucha planificación y análisis.     

Hay ciertos factores cruciales y consejos que debe tener en cuenta para esto. Si está pensando en cambiar, estos puntos asegurarán que la transición vaya bien. ¿Qué recordar y cómo funciona? Este artículo examina este procedimiento completo con mayor profundidad. Para aprovecharlo al máximo, léelo hasta el final.     

Razones por las que necesita la migración de CRM

Migración de CRM se refiere al proceso mediante el cual una empresa transfiere datos de un sistema CRM u hojas de cálculo más antiguos a uno más moderno Sistema de CRM. Cuando una empresa entra en una nueva fase de crecimiento, la migración de CRM se incluye con frecuencia en la agenda. Es un proceso tedioso que exige suficiente tiempo y atención.    

Las siguientes son las razones clave por las que las organizaciones cambian a un mejor CRM:     

  • Altos costos de mantenimiento del sistema CRM. 
  • Tiene problemas para configurar y personalizar CRM. 
  • Integraciones limitadas con aplicaciones comerciales/de terceros.  
  • Dificultad en el uso del actual CRM. 
  • Demanda de datos más precisos y limpios.  
  • Se requiere una mejor funcionalidad.  
  • No ser escalable.  
  • Se admite una selección limitada de aplicaciones.  
  • Falta de capacidades de almacenamiento en la nube.     

Conocido líder en la industria Sistemas de CRM como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. son perfectamente capaces de superar estos obstáculos. Estos tipos de CRM terminan siendo las plataformas elegidas para la mayoría de las iniciativas de migración de CRM.   

También, lea: Los 10 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

Mejores prácticas para una migración exitosa de CRM    

La implementación adecuada de su nuevo software depende de Migración de datos de CRM. Hay algunas medidas cruciales que cualquier empresa debe tomar para garantizar que las transferencias de datos se realicen sin problemas. Y todo este proceso comienza con una planificación adecuada.     

Las siguientes son las prácticas ideales a seguir al transferir sus datos de CRM:     

1) Utilizar la interfaz de usuario de la herramienta CRM heredada para cargar un archivo

Este es el primer método de migración de datos a un nuevo CRM. Un archivo de datos previamente exportado se puede cargar a través de la interfaz de usuario. La capacidad del nuevo CRM para analizar de forma independiente los datos exportados desde la plataforma heredada determinará su éxito.

Debe transferir todos los datos de su sistema obsoleto al nuevo Herramienta CRM. La eficacia de este enfoque depende de dos factores principales. Son qué tan bien funcionan los archivos con el nuevo sistema CRM y qué tan similares son las estructuras de datos.     

2) Uso de soluciones y herramientas de migración de datos de CRM de terceros

El método más común es usar una herramienta de migración que pueda hacer todo automáticamente. Instale un nuevo programa para manejar la logística de migración por usted. Este tipo de soluciones están ampliamente disponibles. Pero solo funcionan cuando se mueven datos a través de CRM extremadamente similares, lo cual es una circunstancia poco frecuente.     

3) Uso de una herramienta o script personalizado 

Finalmente, crear un script personalizado o solución de migración de software es la técnica más eficaz para transferir datos entre dos CRM. Esto se debe a que también permite la transferencia de integraciones de terceros. Todos los datos se transfieren mediante llamadas API.

Esta variación funciona notablemente bien cuando la fuente CRM apoya la integración con productos externos, que deben integrarse en un nuevo CRM. Solo debe tener en cuenta que necesitará la ayuda de desarrolladores expertos.     

También, lea: Integraciones de CRM que necesita para subir de nivel su pila tecnológica 

Lista de verificación de migración de CRM

Debes buscar y elegir tu nueva plataforma CRM antes de iniciar tu Migración de datos de CRM. Hay varias posibilidades disponibles, por lo que debe tener cuidado de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Puede decidir cuál usar teniendo en cuenta sus objetivos comerciales.

Verifique las características de la plataforma para asegurarse de que tenga todas las capacidades que necesita antes de seleccionarla. También puede revisar las reseñas para saber qué piensan otras empresas sobre la plataforma que ha elegido.

Puede decidir lo que espera lograr específicamente con el nuevo Sistema de CRM. Analice qué se debe mejorar, qué datos se deben conservar y qué datos se pueden borrar. ¿Cuándo está listo para que comience el proceso de migración de datos de CRM? Usa lo siguiente Lista de verificación de migración de datos de CRM para garantizar el éxito de su cambio:

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1) Investigue el mejor software de CRM

Debes buscar y elegir tu nuevo Plataforma CRM antes de comenzar su Migración de datos de CRM. Esta es la primera acción tomada durante el proceso de migración. Hay varias posibilidades disponibles, por lo que debe asegurarse de elegir la que mejor se adapte a los requisitos de su negocio.

Mire las plataformas de CRM más populares en su sector, explore sus ofertas de funciones y pregunte sobre su servicio de implementación y soporte. Después de una cuidadosa investigación, tome una decisión informada.

2) Su equipo debe estar listo para la migración de CRM

Preparar a tu equipo es el segundo paso en el Lista de verificación de migración de datos de CRM. Debe reunir a los usuarios finales de CRM y a los responsables de la toma de decisiones antes de comenzar a trabajar en los componentes técnicos de su migración. Asegúrese de que su equipo esté informado de la transición y de que se le proporcionen los recursos necesarios para familiarizarse con el nuevo sistema.     

A medida que su equipo comienza a preparar sus datos para la migración, esto ayuda a que el proceso de transición se desarrolle sin problemas. También estarán familiarizados con la nueva plataforma, lo que hará que la transición sea más fácil y fluida. Pueden decidir juntos lo que esperan lograr con el nuevo sistema CRM.     

3) Analiza y prepara los datos en tu CRM actual

Revisar los datos que actualmente tiene almacenados en su CRM actual es el siguiente paso en nuestra lista de verificación de migración de CRM. Este es el paso más clave.

Aquí, decidirá qué datos se deben eliminar, qué información se puede reorganizar y qué datos desea mover a su nuevo CRM.

Puede evaluar su embudo de ventas y los flujos de trabajo actuales mediante el análisis de datos para encontrar las áreas que necesitan mejoras. Después de completar esto, debe hacer un mapa de datos que ilustre qué datos van a dónde.     

4) Mapeo de sus datos

Siguiendo los pasos anteriores, las empresas tendrán un conjunto de datos de calidad y sabrán qué datos se deben mover. El mapeo de datos es el siguiente paso en el Lista de verificación de migración de CRM. Es el proceso de determinar la ubicación donde residirán sus datos en su nuevo CRM.

Todos los datos deben migrarse de manera precisa y consistente a los grupos apropiados en el nuevo CRM, y todos los datos relacionados también deben transferirse. Por lo tanto, agrupar o segmentar sus datos de CRM es crucial. Esto garantiza que pueda acceder y analizar de forma rápida y sencilla la información que necesita.     

También, lea: ¿Cómo las industrias de construcción, TI y manufactura pueden capitalizar CRM?

5) Copia de seguridad de datos

Es hora de hacer una copia de seguridad de sus datos después de haberlos mapeado. Debido a que estos datos de CRM son tan cruciales para su negocio, debe hacer una copia de seguridad en caso de que algo salga mal. Al hacer una copia de seguridad de sus datos, puede estar seguro de que siempre habrá una copia disponible.

Un almacén de datos, un sistema de almacenamiento en la nube o un proveedor de servicios de respaldo de datos son opciones para respaldar sus datos. Además, puede utilizar su copia de seguridad para comparar los datos en su nuevo CRM para asegurarse de que todo se migró correctamente.     

6) Pruebas antes de la migración

Cuando se desarrollan soluciones innovadoras, las pruebas son cruciales y Herramientas de migración de CRM no son una excepción. Debe realizar algunas pruebas para asegurarse de que su migración funcione sin problemas. Es peligroso transferir todos sus datos a la vez en caso de que algo salga mal. Por lo tanto, debe intentar transferir uno o más datos a la vez.

Esto se hace para verificar si la herramienta está funcionando de manera efectiva y para determinar si sus datos y su estructura se han preparado correctamente. También puede tomarse el tiempo para abordar cualquier problema que encuentre y pedir ayuda al proveedor de la plataforma si la necesita.     

7) Migración de los datos

Una vez finalizados los métodos anteriores, la migración de datos ahora puede continuar. Este es el último paso en la lista de verificación de migración de CRM. Y es el paso más desafiante en el proceso. Requiere una variedad de herramientas para garantizar que los datos se recopilen de varias fuentes y formatos y se transfieran al nuevo sistema.     

Cuando se hayan completado todas las pruebas de migración. Finalmente, es hora de hacer clic en “migrado” para transferir todos sus datos desde su CRM heredado a su nueva plataforma. Luego, todo lo que queda por hacer es estar atento al cuadro de diálogo que dice "migración exitosa” para que aparezca en su pantalla.

Después de migrar con éxito sus datos, ahora puede aprovechar todas las funciones de su nuevo CRM para aumentar las ventas y las conversiones de su negocio.     

8) Verificación de datos después de la migración

Este puede ser un paso adicional, pero es importante para las empresas. Para asegurarse de que todos los datos se hayan movido, se requiere verificación.

Es importante saber si una migración de datos fue exitosa o no, ya que involucra una cantidad sustancial de datos.

Durante los primeros días de uso de su nuevo CRM, verifique si hay discrepancias en los datos transferidos, como duplicación, detalles faltantes u otra información descuidada. Si encuentra algún error o problema, realice las correcciones necesarias lo antes posible.     

También, lea: 12 análisis de CRM para rastrear en 2022 y más allá

Conclusión

Aunque Migración de CRM nunca será simple, una vez hecho, te beneficiarás a largo plazo. Para las organizaciones de desarrollo, el mercado ofrece una variedad de CRM que se pueden personalizar para cumplir con los requisitos de diferentes negocios. Sea cual sea el CRM al que migres, sin duda te gustarán y disfrutarás de las ventajas que ofrece.     

A pesar de que el Proceso de migración de datos de CRM puede ser un desafío, las empresas pueden simplificarlo realizando la planificación estratégica requerida y asegurándose de que solo se transfieran datos de alta calidad al nuevo sistema. Existen varios métodos para una migración efectiva.

Y una vez que los datos se han limpiado correctamente, es necesario mapear y probar los datos para una migración sin errores. Recuerde los valiosos consejos que proporcionamos anteriormente. Su migración se vuelve fluida y simple con la ayuda de ellos. ¡Mis mejores deseos!        

También, lea: ¿Cómo puede el software CRM ayudarlo a alinear las ventas y el marketing?

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cuáles son las mejores herramientas para la conversión de datos y a qué tipo de datos migramos?     

Migración de datos es el proceso de mover datos antiguos a un nuevo formato de archivo o sistema de almacenamiento. Requiere una variedad de actividades previas y posteriores a la migración, incluida la planificación, la creación de copias de seguridad, las pruebas de calidad y la validación de los resultados.     
Estos son los tipos:     
* Migración de aplicaciones CRM  
* Migración de almacenamiento de CRM  
* Migración de la base de datos de CRM  
* Migración de procesos de negocio de CRM  
* Migración de centro de datos de CRM     
Estas son las mejores herramientas para la migración de datos:     
*Azure DocumentDB  
* Datos Hevo  
* Canalización de datos de AWS  
* Cinco tran  
* Matillón 
* Mucho  

2) ¿Cuánto tiempo lleva una migración de CRM?  

Depende de cuántas fuentes, contactos y puntos de datos tenga. Cada organización tiene requisitos únicos, pero debe tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que sus datos sean confiables, detallados y limpios. A continuación se definen algunos factores que afectarán el proceso fundamental de migración de datos de CRM de una pyme:     
* Examinar los objetivos de su negocio  
* Encuentre las características que necesita.  
* Elija el proveedor adecuado.  
* Configuración: migración de datos de CRM  
* Comprender la curva de aprendizaje  

3) ¿Cómo se debe planificar la migración de datos?  

Los siguientes elementos se pueden incorporar a su estrategia de migración de datos:     
Determine el formato, la ubicación y la sensibilidad de los datos.  
Determinar el alcance y la escala del proyecto.  
Realice una copia de seguridad de todos sus datos.  
Herramientas para la evaluación y migración de personal.  
Puesta en práctica del plan de migración de datos.  
Pruebas finales del sistema.  
Observación y mantenimiento del plan de migración de datos.  

4) ¿Resultan contactos duplicados al enviar las mismas listas?  

Si la dirección de correo electrónico inicial del contacto es la misma. Luego, importar la misma lista más de una vez con datos actualizados no dará como resultado que se agreguen registros duplicados. Las importaciones múltiples de una lista solo actualizarán el registro de contacto con nuevos datos; cualquier información agregada anteriormente, si corresponde, se sobrescribirá.  

         

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