Abhishek Singh, un experimentado director de proyectos, aprovecha las tecnologías de Microsoft para impulsar el éxito del proyecto y fomentar el crecimiento empresarial. Como líder tecnológico senior en Cynoteck, aporta más de una década de experiencia, principalmente en tecnologías Microsoft Stack, con una carrera de más de 13 años en desarrollo de software, especializándose en Dynamics 365 y .NET Framework. Abhishek tiene múltiples Leer Mas
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Integraciones de CRM que necesita para subir de nivel su pila tecnológica
Software de CRM es un componente esencial de cualquier departamento de ventas, ya sea que sea una empresa nueva o una gran corporación con múltiples equipos de ventas, tener algún tipo de software CRM es de gran ayuda para realizar un seguimiento de todos sus clientes potenciales y clientes. Esto se debe a que los datos de los clientes siguen siendo uno de los productos más valiosos que puede tener una empresa.
A solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayuda a las empresas a obtener un mejor conocimiento de sus clientes mientras maneja una gran cantidad de datos. Sin embargo, para maximizar los beneficios de su Solución CRM, debe ser compatible con las demás aplicaciones y herramientas que su empresa utiliza habitualmente.
Marketing, por ejemplo, se trata de comprender a sus clientes y sus necesidades, y luego entregar productos, servicios, contenido e información que cumpla con esos requisitos.
Un CRM le permite guardar datos en miles de contactos, lo que le permite enviar los productos, servicios y contenido adecuados a la persona adecuada en el momento adecuado.
Una empresa puede brindar una atención más individualizada y elaborar mejores estrategias de marketing al comprender mejor a los clientes actuales y futuros.
Sin embargo, registrar, agregar y administrar todos estos datos es una tarea importante. Es por eso que las empresas confían con frecuencia en soluciones integradas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para centralizar bases de datos, otros sistemas y flujos de información.
¿Qué es la integración de CRM?
La integración de CRM es el proceso de vincular los datos de su empresa aplicaciones y soluciones de terceros a su sistema CRM para combinar sus funciones en una sola plataforma. Estas pueden ser aplicaciones de contabilidad, atribución, generación de clientes potenciales, ventas, redes sociales o cualquier otra forma de herramienta.
La integración de CRM proporciona numerosas ventajas para el éxito del negocio. Puede administrar fácilmente sus datos y obtener una imagen completa del estado y los procesos de su organización.
Puede administrar el ciclo de vida completo del cliente en su CRM integrando tus aplicaciones. La integración de CRM también mejora la experiencia del cliente ya que unificó Software de CRM puede servir como un centro común para toda la información del cliente, desde el primer punto de contacto hasta la transacción más reciente.
¿Cómo pueden las integraciones de CRM ayudar a su negocio?
A CRM exitoso El sistema está respaldado por un marco de integración inteligente. Inteligente Garantías de integración que los datos relevantes estén disponibles en el momento adecuado y permitan la automatización de flujos de trabajo y operaciones críticas de CRM en todas las aplicaciones (ERP, sistemas telefónicos, redes sociales, software de generación de informes, generación de clientes potenciales, dispositivos móviles, calendarios y sistemas de comercio electrónico, y más).
Puede recopilar datos y configurarlos de forma automatizada Flujos de trabajo de CRM para ejecutar tareas con poca participación de los empleados integrando sus aplicaciones en un sistema CRM. Esto aumenta tanto la productividad de los empleados como la satisfacción del cliente.
Un flujo de información simplificado y consistente es lo que mantiene todo el proceso funcionando sin problemas con clientes felices y satisfechos. La automatización que un La integración de CRM trae a todos los sectores empresariales es una gran oportunidad. Usando La integración de CRM para tal efecto tiene las siguientes principales ventajas:
Mejores datos
Es menos probable que se produzcan errores
Asignación eficiente de recursos
Amplíe su mercado y maximice sus esfuerzos de ventas
Integraciones de CRM imprescindibles para todas las empresas para subir de nivel su pila tecnológica
Veamos algunas de las integraciones más poderosas que su empresa debería conectar con su CRM para mejorar su pila tecnológica:
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1) Integración de correo electrónico
El correo electrónico es una herramienta crucial para cualquier estrategia de marketing y ventas, ya que es un poderoso canal de comunicación y una excelente herramienta para la comunicación interna dentro de una organización.
La integración de sus programas de correo electrónico, como Gmail o Outlook, y la La plataforma CRM ofrece una ubicación centralizada para administrar su comunicación, así como la capacidad de enviar correos electrónicos relacionados con el trabajo directamente desde su CRM.
De esta manera, sin importar dónde trabaje, puede mantener la información vital del cliente a su alcance. puntas de los dedos.
Como resultado, varios Las soluciones CRM se integranGoogle y perspectiva para permitir la sincronización perfecta de su bandeja de entrada, calendario, capacidades de correo electrónico y acceso a contactos.
También obtendrá muchos otros beneficios como: automatización, acceso rápido y seguimiento continuo.
2) integraciones ERP
Los datos contables, financieros, de recursos humanos y de otro tipo se incluyen en la planificación de recursos empresariales (ERP). Conectando tecnologías ERP to CRM permite a los contadores, representantes de ventas, gerentes de la cadena de suministro y personal de otros departamentos tener acceso inmediato a los datos.
Cuando tengas base de datos diferentes de CRM y ERP, corre el riesgo de encontrarse con los mismos puntos de datos. Sin embargo, después de la integración, los dos sistemas comparten datos automáticamente, por lo que nunca tendrá que lidiar con datos duplicados (o incorrectos).
Como resultado, los clientes tendrán una mejor experiencia de compra y podrá tomar decisiones internas de manera más efectiva.
Es genial conseguir clientes potenciales en el flujo de ventas. Sin embargo, este es solo el primer paso. Una vez que tenga la información de contacto de los clientes, puede comenzar a determinar quién está calificado.
Aquí es donde entra en juego la integración del calendario. Sobre 70% de las personas utilizar un calendario digital como su principal herramienta de gestión del tiempo.
¡Si aún integró su CRM, está administrando varios calendarios desde diferentes cuentas de correo electrónico o utilizando el calendario en papel.
Además, si su equipo de ventas programa reuniones de ventas o se reúne con clientes con frecuencia, integrando el calendario con Capacidades de CRM como permitir que los contactos reserven franjas horarias, las herramientas de videoconferencia y la interacción con las aplicaciones de comunicación pueden facilitarles mucho la vida.
4) Herramientas de automatización de marketing
El uso conjunto de CRM y tecnologías de automatización de marketing para personalizar sus mensajes desde el principio lo ayudará a dirigirse a su audiencia y garantizar la conversión de clientes potenciales.
Automatización de integraciones de marketing una variedad de operaciones relacionadas. Puede dirigirse a los clientes a través de muchos canales al mismo tiempo, como correo electrónico, redes sociales, su sitio web y otros, todo desde una sola aplicación.
Puede diseñar e implementar planes de marketing en colaboración con sus compañeros de equipo utilizando herramientas como Marketo, ActiveCampaigny HubSpot Marketing Hub. También puede examinar y mejorar su plan mediante el seguimiento del progreso de todas las campañas y de cada cliente.
5) Formularios de clientes potenciales e integraciones de datos idénticas
Integración del software CRM permite la creación de un procedimiento simplificado para el registro de datos en el sistema. En lugar de crear y completar manualmente encuestas de clientes y formularios de clientes potenciales, software como Survey Monkey y Typeform puede ayudar a automatizar el proceso.
Para minimizar el tiempo, el software brinda acceso a numerosas plantillas y formularios listos para enviar. También puede personalizar los formularios para que coincidan con los requisitos de su negocio.
6) Herramientas de comunicación interna
Un canal de comunicación bien establecido puede conducir a una coordinación adecuada del equipo y actualizaciones oportunas; por lo tanto, es importante hacer que las interacciones sean simples y accesibles.
También funciona la integración de Slack, Microsoft Teams u otros servicios para conversar y compartir archivos. Conectar sus mensajeros a su CRM permite que cualquier miembro del equipo vea los mensajes entrantes y se comunique con colegas sin navegar entre aplicaciones.
Esta integración también permite el almacenamiento directo de archivos en el CRM para un acceso rápido por parte de todos los miembros del equipo.
7) Google Analytics y otras herramientas de seguimiento
El seguimiento de datos se considera una parte esencial de marketing exitoso. Cuando sabe qué tan bien están funcionando sus esfuerzos, puede tomar decisiones más informadas para aumentar las ventas.
Mediante la integración de herramientas como Segment o Google Insights en su CRM, puede acceder a las métricas en la misma ventana, generar y ver informes directamente en el sistema y compartir los análisis con su equipo en muy poco tiempo.
8) Webchat y Chatbots
Chatbots se pueden utilizar para proporcionar respuestas con guión a algunas de las preguntas más frecuentes, ¡e incluso se pueden programar para organizar reuniones entre clientes y representantes! Integra tu chatbot en su CRM para traer esos clientes potenciales a su CRM y organizar esas reuniones.
Si sus clientes tienen preguntas más complicadas, su representantes de ventas puede estar disponible para proporcionar las respuestas que necesitan. Esta técnica se puede utilizar para agregarlos a su base de datos y capturar información específica del cliente en su basado en CRM en su compromiso con ellos.
Integrando su Software de CRM con diferentes aplicaciones es el secreto para una mayor productividad del equipo de ventas y elementos rentables de su organización en crecimiento. Cuantos más sistemas integre con su CRM, menos trabajo manual tendrá que hacer. Además, mejorará el acceso para aquellos que necesitan utilizar datos, adquirir información clave, aumentar la eficiencia a través de la automatización y administrar las relaciones con sus clientes de manera más eficiente.
Sin embargo, cualquier integración que implemente será tan buena como su CRM. Obtenga el sistema adecuado para asegurarse de tener una base sólida. mira lo mejor Servicios de consulta de CRM para hacer una selección más rápida e informada que le asegure obtener lo mejor CRM para los requisitos de su negocio.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Qué significa exactamente la integración de CRM para los clientes?
Los clientes sin duda se beneficiarán de la mayor puntualidad de los mensajes de una empresa cuando La integración de CRM se usa de manera efectiva, pero el mayor cambio que notarán es la mayor capacidad de personalización de una empresa. Gracias Sistemas de CRM son tan hábiles para evaluar tendencias de los clientes con tantos datos de clientes de tantas fuentes diferentes, permiten que una empresa personalice más su comunicación con el cliente, y personalizar esa comunicación con mayor precisión.
2) ¿Pueden los sistemas CRM integrarse con las redes sociales?
La integración de CRM con las redes sociales se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de la gestión de relaciones con los clientes. Existen numerosos productos de gestión y automatización de redes sociales que funcionan bien con los sistemas CRM.
3) ¿Cómo se integran las aplicaciones?
La interfaz de programación de aplicaciones es uno de los enfoques de integración (API) más simples y más utilizados. Cada aplicación que utiliza su empresa mantiene los datos en su idioma y una API actúa como traductor. La mayoría de las plataformas de CRM utilizan este enfoque modular para la integración con aplicaciones de terceros.
4) ¿Cuáles son algunos de los desafíos de integración de CRM?
CRM permite a una empresa obtener una ventaja competitiva al mejorar los ingresos por ventas y adaptarse a un ecosistema empresarial en constante cambio. Sin embargo, existen diferentes problemas a considerar al integrar sistemas CRM. Aquí hay algunos desafíos que debemos abordar: i) Problemas de compatibilidad Su CRM y otros sistemas pueden almacenar datos en un formato diferente, como nombres o fechas. ii) Problemas con la planificación y la implementación Las integraciones requieren una cantidad significativa de trabajo de back-end. Como resultado, siempre es una idea innovadora tener una copia de seguridad de sus datos y tener un plan de recuperación ante desastres. iii) Barreras API Las API (interfaces de programación de aplicaciones) son un método maravilloso para conectarse al software, pero es posible que no siempre permitan una integración completa. iv) Conocimientos técnicos inadecuados para llevar a cabo una integración efectiva La mayoría de las empresas carecen de la competencia técnica necesaria para integrar software de terceros en su CRM.
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Software de CRM es un componente esencial de cualquier departamento de ventas, ya sea que sea una empresa nueva o una gran corporación con múltiples equipos de ventas, tener algún tipo de software CRM es de gran ayuda para realizar un seguimiento de todos sus clientes potenciales y clientes. Esto se debe a que los datos de los clientes siguen siendo uno de los productos más valiosos que puede tener una empresa.
A solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayuda a las empresas a obtener un mejor conocimiento de sus clientes mientras maneja una gran cantidad de datos. Sin embargo, para maximizar los beneficios de su Solución CRM, debe ser compatible con las demás aplicaciones y herramientas que su empresa utiliza habitualmente.
Marketing, por ejemplo, se trata de comprender a sus clientes y sus necesidades, y luego entregar productos, servicios, contenido e información que cumpla con esos requisitos.
Un CRM le permite guardar datos en miles de contactos, lo que le permite enviar los productos, servicios y contenido adecuados a la persona adecuada en el momento adecuado.
Una empresa puede brindar una atención más individualizada y elaborar mejores estrategias de marketing al comprender mejor a los clientes actuales y futuros.
Sin embargo, registrar, agregar y administrar todos estos datos es una tarea importante. Es por eso que las empresas confían con frecuencia en soluciones integradas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para centralizar bases de datos, otros sistemas y flujos de información.
La integración de CRM es el proceso de vincular los datos de su empresa aplicaciones y soluciones de terceros a su sistema CRM para combinar sus funciones en una sola plataforma. Estas pueden ser aplicaciones de contabilidad, atribución, generación de clientes potenciales, ventas, redes sociales o cualquier otra forma de herramienta.
La integración de CRM proporciona numerosas ventajas para el éxito del negocio. Puede administrar fácilmente sus datos y obtener una imagen completa del estado y los procesos de su organización.
Puede administrar el ciclo de vida completo del cliente en su CRM integrando tus aplicaciones. La integración de CRM también mejora la experiencia del cliente ya que unificó Software de CRM puede servir como un centro común para toda la información del cliente, desde el primer punto de contacto hasta la transacción más reciente.
¿Cómo pueden las integraciones de CRM ayudar a su negocio?
A CRM exitoso El sistema está respaldado por un marco de integración inteligente. Inteligente Garantías de integración que los datos relevantes estén disponibles en el momento adecuado y permitan la automatización de flujos de trabajo y operaciones críticas de CRM en todas las aplicaciones (ERP, sistemas telefónicos, redes sociales, software de generación de informes, generación de clientes potenciales, dispositivos móviles, calendarios y sistemas de comercio electrónico, y más).
Puede recopilar datos y configurarlos de forma automatizada Flujos de trabajo de CRM para ejecutar tareas con poca participación de los empleados integrando sus aplicaciones en un sistema CRM. Esto aumenta tanto la productividad de los empleados como la satisfacción del cliente.
Un flujo de información simplificado y consistente es lo que mantiene todo el proceso funcionando sin problemas con clientes felices y satisfechos. La automatización que un La integración de CRM trae a todos los sectores empresariales es una gran oportunidad. Usando La integración de CRM para tal efecto tiene las siguientes principales ventajas:
Mejores datos
Es menos probable que se produzcan errores
Asignación eficiente de recursos
Amplíe su mercado y maximice sus esfuerzos de ventas
Integraciones de CRM imprescindibles para todas las empresas para subir de nivel su pila tecnológica
Veamos algunas de las integraciones más poderosas que su empresa debería conectar con su CRM para mejorar su pila tecnológica:
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1) Integración de correo electrónico
El correo electrónico es una herramienta crucial para cualquier estrategia de marketing y ventas, ya que es un poderoso canal de comunicación y una excelente herramienta para la comunicación interna dentro de una organización.
La integración de sus programas de correo electrónico, como Gmail o Outlook, y la La plataforma CRM ofrece una ubicación centralizada para administrar su comunicación, así como la capacidad de enviar correos electrónicos relacionados con el trabajo directamente desde su CRM.
De esta manera, sin importar dónde trabaje, puede mantener la información vital del cliente a su alcance. puntas de los dedos.
Como resultado, varios Las soluciones CRM se integranGoogle y perspectiva para permitir la sincronización perfecta de su bandeja de entrada, calendario, capacidades de correo electrónico y acceso a contactos.
También obtendrá muchos otros beneficios como: automatización, acceso rápido y seguimiento continuo.
2) integraciones ERP
Los datos contables, financieros, de recursos humanos y de otro tipo se incluyen en la planificación de recursos empresariales (ERP). Conectando tecnologías ERP to CRM permite a los contadores, representantes de ventas, gerentes de la cadena de suministro y personal de otros departamentos tener acceso inmediato a los datos.
Cuando tengas base de datos diferentes de CRM y ERP, corre el riesgo de encontrarse con los mismos puntos de datos. Sin embargo, después de la integración, los dos sistemas comparten datos automáticamente, por lo que nunca tendrá que lidiar con datos duplicados (o incorrectos).
Como resultado, los clientes tendrán una mejor experiencia de compra y podrá tomar decisiones internas de manera más efectiva.
Es genial conseguir clientes potenciales en el flujo de ventas. Sin embargo, este es solo el primer paso. Una vez que tenga la información de contacto de los clientes, puede comenzar a determinar quién está calificado.
Aquí es donde entra en juego la integración del calendario. Sobre 70% de las personas utilizar un calendario digital como su principal herramienta de gestión del tiempo.
¡Si aún integró su CRM, está administrando varios calendarios desde diferentes cuentas de correo electrónico o utilizando el calendario en papel.
Además, si su equipo de ventas programa reuniones de ventas o se reúne con clientes con frecuencia, integrando el calendario con Capacidades de CRM como permitir que los contactos reserven franjas horarias, las herramientas de videoconferencia y la interacción con las aplicaciones de comunicación pueden facilitarles mucho la vida.
4) Herramientas de automatización de marketing
El uso conjunto de CRM y tecnologías de automatización de marketing para personalizar sus mensajes desde el principio lo ayudará a dirigirse a su audiencia y garantizar la conversión de clientes potenciales.
Automatización de integraciones de marketing una variedad de operaciones relacionadas. Puede dirigirse a los clientes a través de muchos canales al mismo tiempo, como correo electrónico, redes sociales, su sitio web y otros, todo desde una sola aplicación.
Puede diseñar e implementar planes de marketing en colaboración con sus compañeros de equipo utilizando herramientas como Marketo, ActiveCampaigny HubSpot Marketing Hub. También puede examinar y mejorar su plan mediante el seguimiento del progreso de todas las campañas y de cada cliente.
5) Formularios de clientes potenciales e integraciones de datos idénticas
Integración del software CRM permite la creación de un procedimiento simplificado para el registro de datos en el sistema. En lugar de crear y completar manualmente encuestas de clientes y formularios de clientes potenciales, software como Survey Monkey y Typeform puede ayudar a automatizar el proceso.
Para minimizar el tiempo, el software brinda acceso a numerosas plantillas y formularios listos para enviar. También puede personalizar los formularios para que coincidan con los requisitos de su negocio.
6) Herramientas de comunicación interna
Un canal de comunicación bien establecido puede conducir a una coordinación adecuada del equipo y actualizaciones oportunas; por lo tanto, es importante hacer que las interacciones sean simples y accesibles.
También funciona la integración de Slack, Microsoft Teams u otros servicios para conversar y compartir archivos. Conectar sus mensajeros a su CRM permite que cualquier miembro del equipo vea los mensajes entrantes y se comunique con colegas sin navegar entre aplicaciones.
Esta integración también permite el almacenamiento directo de archivos en el CRM para un acceso rápido por parte de todos los miembros del equipo.
7) Google Analytics y otras herramientas de seguimiento
El seguimiento de datos se considera una parte esencial de marketing exitoso. Cuando sabe qué tan bien están funcionando sus esfuerzos, puede tomar decisiones más informadas para aumentar las ventas.
Mediante la integración de herramientas como Segment o Google Insights en su CRM, puede acceder a las métricas en la misma ventana, generar y ver informes directamente en el sistema y compartir los análisis con su equipo en muy poco tiempo.
8) Webchat y Chatbots
Chatbots se pueden utilizar para proporcionar respuestas con guión a algunas de las preguntas más frecuentes, ¡e incluso se pueden programar para organizar reuniones entre clientes y representantes! Integra tu chatbot en su CRM para traer esos clientes potenciales a su CRM y organizar esas reuniones.
Si sus clientes tienen preguntas más complicadas, su representantes de ventas puede estar disponible para proporcionar las respuestas que necesitan. Esta técnica se puede utilizar para agregarlos a su base de datos y capturar información específica del cliente en su basado en CRM en su compromiso con ellos.
Integrando su Software de CRM con diferentes aplicaciones es el secreto para una mayor productividad del equipo de ventas y elementos rentables de su organización en crecimiento. Cuantos más sistemas integre con su CRM, menos trabajo manual tendrá que hacer. Además, mejorará el acceso para aquellos que necesitan utilizar datos, adquirir información clave, aumentar la eficiencia a través de la automatización y administrar las relaciones con sus clientes de manera más eficiente.
Sin embargo, cualquier integración que implemente será tan buena como su CRM. Obtenga el sistema adecuado para asegurarse de tener una base sólida. mira lo mejor Servicios de consulta de CRM para hacer una selección más rápida e informada que le asegure obtener lo mejor CRM para los requisitos de su negocio.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Qué significa exactamente la integración de CRM para los clientes?
Los clientes sin duda se beneficiarán de la mayor puntualidad de los mensajes de una empresa cuando La integración de CRM se usa de manera efectiva, pero el mayor cambio que notarán es la mayor capacidad de personalización de una empresa. Gracias Sistemas de CRM son tan hábiles para evaluar tendencias de los clientes con tantos datos de clientes de tantas fuentes diferentes, permiten que una empresa personalice más su comunicación con el cliente, y personalizar esa comunicación con mayor precisión.
2) ¿Pueden los sistemas CRM integrarse con las redes sociales?
La integración de CRM con las redes sociales se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de la gestión de relaciones con los clientes. Existen numerosos productos de gestión y automatización de redes sociales que funcionan bien con los sistemas CRM.
3) ¿Cómo se integran las aplicaciones?
La interfaz de programación de aplicaciones es uno de los enfoques de integración (API) más simples y más utilizados. Cada aplicación que utiliza su empresa mantiene los datos en su idioma y una API actúa como traductor. La mayoría de las plataformas de CRM utilizan este enfoque modular para la integración con aplicaciones de terceros.
4) ¿Cuáles son algunos de los desafíos de integración de CRM?
CRM permite a una empresa obtener una ventaja competitiva al mejorar los ingresos por ventas y adaptarse a un ecosistema empresarial en constante cambio. Sin embargo, existen diferentes problemas a considerar al integrar sistemas CRM. Aquí hay algunos desafíos que debemos abordar: i) Problemas de compatibilidad Su CRM y otros sistemas pueden almacenar datos en un formato diferente, como nombres o fechas. ii) Problemas con la planificación y la implementación Las integraciones requieren una cantidad significativa de trabajo de back-end. Como resultado, siempre es una idea innovadora tener una copia de seguridad de sus datos y tener un plan de recuperación ante desastres. iii) Barreras API Las API (interfaces de programación de aplicaciones) son un método maravilloso para conectarse al software, pero es posible que no siempre permitan una integración completa. iv) Conocimientos técnicos inadecuados para llevar a cabo una integración efectiva La mayoría de las empresas carecen de la competencia técnica necesaria para integrar software de terceros en su CRM.
