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Automatización CRM

Automatización de CRM: optimización de ventas y marketing para el éxito

By Abhishek Singh / 15 de marzo de 2023

Marzo 15, 2023
Automatización de CRM: optimización de ventas y marketing para el éxito

Usar Automatización CRM demuestra el deseo de expansión de su organización. En 2023, es difícil mantenerse al día con el mantenimiento manual de registros y asumir que su organización puede sobresalir a un ritmo acelerado. Las hojas de cálculo no pueden ayudarlo a hacer crecer su empresa. A Solución CRM no solo ayuda a que su negocio tenga éxito, sino que también simplifica enormemente su vida. 

A continuación, discutiremos esto en detalle. Cómo es Automatización CRM ¿la solución? ¿Cómo puede su sistema de CRM seguir siendo increíblemente efectivo a medida que se expande su lista de contactos? ¿Cuáles son todos los consejos y estrategias para expandirse y trabajar de manera eficiente con Automatización CRM?  

¿Qué es la automatización de CRM? 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es la automatización de los procesos de ventas y atención al cliente, y los equipos la utilizan para monitorear y controlar sus interacciones con clientes actuales y potenciales. La automatización de actividades de ventas que consumen mucho tiempo ayuda a los equipos de ventas a ahorrar tiempo, nutrir clientes potenciales y convertir clientes más rápido. 

Proporciona a los equipos de ventas la automatización de las tareas de gestión de clientes y prospección redundantes que consumen mucho tiempo. Las tareas diarias que incluyen la entrada de datos, actualizaciones de contactos, detalles de comunicación, gestión de calendario y actualizaciones de oportunidades y oportunidades están incluidas en estas responsabilidades. 

También, lea: CRM y Automatización de Marketing para Pequeñas Empresas: Beneficios e Implementación

Funciones de CRM Automatización 

Al comprar un producto de CRM, esencialmente debe buscar 5 características principales clave. Tendrá una mejor comprensión de las aplicaciones principales de CRM y cómo, como resultado, agiliza el proceso de trabajo. 

Funciones de CRM Automatización
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moderna 

La automatización de CRM hace que la integración sea muy fácil, como la integración con otro software y herramientas, incluidos los sistemas de correo electrónico, calendarios, herramientas de gestión de proyectos, etc.

Los vendedores que utilizan la integración de correo electrónico pueden categorizar mejor sus listas de contactos y realizar un seguimiento de sus conversaciones. Las integraciones con calendarios son útiles para programar llamadas, reuniones y recordatorios con clientes y prospectos.

Además, facilita que el personal de ventas colabore en toda la organización y garantiza que toda la información relacionada con las interacciones de un cliente específico esté disponible en un solo lugar, eliminando así la dependencia de una sola persona. 

Manejo del Plomo 

Gestión de clientes potenciales de la automatización de CRM abre una nueva función de ventana que ayuda a los vendedores a monitorear las acciones de los prospectos. El seguimiento de clientes potenciales, la puntuación de clientes potenciales, la gestión de canalización de clientes potenciales, la gestión del flujo de trabajo de clientes potenciales y la identificación de clientes potenciales están incluidos en esto.

Proporciona a los vendedores la información más reciente para que puedan comunicarse con clientes potenciales y prospectos de manera eficiente. 

Informes y análisis 

Una de las características clave de la automatización de CRM son los informes y análisis, que promueven la toma de decisiones basada en datos y ayudan a optimizar las operaciones de ventas. Los informes y análisis son cruciales para automatizar su CRM, desde el análisis del rendimiento de ventas hasta la previsión de ventas. 

Gestión de la documentación 

Hay un tono de documentación involucrado en el proceso de ventas, que incluye RFP, cotizaciones, facturas, documentos transaccionales, plantillas de ventas y contratos.

Estos documentos deben guardarse en un lugar donde los representantes de ventas puedan recopilarlos, cargarlos y compartirlos fácilmente. Por lo tanto, la automatización de CRM incluye la gestión de documentación como una característica central. 

Gestión de contactos 

Administrar la información de contacto de clientes potenciales y clientes mediante campos como nombre, correo electrónico, detalles de contacto, perfiles sociales, detalles corporativos, etc. es una función básica que ofrecen la mayoría software de automatización de CRM.

Para proporcionar respuestas rápidas a las consultas de búsqueda y un acceso sencillo a los datos de los clientes, la función de gestión de contactos debe ofrecerse en una interfaz de usuario ordenada y bien organizada. 

También, lea: Los 14 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

Tipos de herramientas de automatización de CRM 

Software de automatización de CRM para uso in situ 

Como su nombre lo indica, en las instalaciones Tecnologías de automatización de CRM no están en línea y solo pueden ser accesibles desde redes específicas y dispositivos autorizados. Son favorecidos por empresas que manejar datos confidenciales y son muy queridos en sectores que incluyen banca y finanzas, defensa, atención médica y organizaciones gubernamentales municipales, estatales y federales, entre otros. 

Aunque cuesta más instalar, operar y crecer en comparación con alternativas basadas en la nube, su probabilidad sustancialmente menor de robos de seguridad o fallas hace que valga la pena para aquellos que lo desean. 

Software de automatización de CRM disponible en línea 

Los sistemas de automatización de CRM que están basados ​​en la web o en la nube se ofrecen con frecuencia como productos SaaS. Los CRM en la nube son populares software de automatización de CRM para empresas nuevas y grandes por igual porque no hay tarifas de instalación o mantenimiento, acceso a datos en tiempo real desde cualquier dispositivo y ubicación, opciones ajustables de espacio a precio, etc. 

La idea de la automatización del marketing es comprendida por el 86.1% de los especialistas en marketing y comunicación. 

Si bien los sistemas basados ​​en la nube alguna vez fueron más vulnerables a los ataques cibernéticos, los proveedores de automatización de CRM basados ​​en la nube han mejorado recientemente los procedimientos de seguridad y, en la actualidad, son casi tan seguros como los sistemas locales.

La mayoría de las empresas siguen otorgando una gran importancia a la seguridad de los datos, no solo debido a las normas y la legislación, sino también porque los datos de los consumidores pueden brindar a las empresas una ventaja competitiva considerable. 

También, lea: Cómo la automatización de procesos comerciales puede ayudar a su negocio

Herramientas de CRM Automation basadas en la funcionalidad 

Software de automatización para CRM operativo 

Con capacidades como la gestión de clientes potenciales, el envío y la automatización de correos electrónicos, la puntuación de clientes potenciales y la automatización de marketing, estas soluciones ofrecen funciones de automatización para las tareas de ventas y marketing y facilitan el seguimiento de la actividad del cliente. se abre una nueva ventana. 

Automatización de CRM con análisis 

Las plataformas de automatización analítica proporcionan informes y análisis detallados, que son potentes motores que recopilan y analizan grandes volúmenes de datos y permiten que los equipos de ventas tomen decisiones basadas en datos. 

Software de automatización de CRM colaborativo 

TRABAJO EN EQUIPO Tecnologías de automatización de CRM son perfectos para empresas que manejan enormes volúmenes de análisis de datos, pronósticos y colaboración en equipo porque se centran principalmente en la experiencia del cliente (CX). 

CRM vs. Automatización de Marketing  

Aunque algunas tareas de automatización de marketing pueden ser realizadas por Software de CRM, su CRM puede no ser la mejor opción para automatizar todos sus procedimientos de marketing. Hablemos de las principales distinciones entre CRM y automatización de marketing herramientas. 

El 55 % de los profesionales de ventas y marketing y los miembros ejecutivos consideran que la integración con los sistemas actuales como CMS, CRM y ERP es el elemento más crucial del software de automatización de marketing. 

Software de automatización de marketing  

Para entregar campañas de marketing, se crean sistemas para expertos en marketing. Estas soluciones facilitan a los especialistas en marketing la creación de tráfico atractivo y dirigido que los equipos de ventas pueden convertir en clientes al automatizar la entrega de contenido que atraerá a compradores potenciales. 

¿Está listo para llevar sus ventas y marketing al siguiente nivel?

Deje que nuestros servicios de CRM optimicen sus procesos y lo ayuden a alcanzar el éxito. Contáctenos hoy para aprender más.

Los siguientes cuatro aspectos del software de automatización de marketing son esenciales: 

Generación conductora  

Al distribuir material a los prospectos, el software de automatización de marketing debe crear automáticamente plantillas de correos electrónicos para cada prospecto.

Puede utilizar su CRM para programar el envío de correos electrónicos a partir del momento en que un cliente potencial se suscribe a su lista y nutrirlos a través del proceso de calificación de clientes potenciales configurando una campaña automatizada de fomento de clientes potenciales. 

Entrega gratuita 

Cuando nuevos clientes potenciales se registran para recibir notificaciones de marketing de su empresa, su software debería enviarles contenido privado de inmediato.

Software de CRM manejará el envío de contenido a los prospectos por usted cuando configure una automatización para manejar esto, iniciando el proceso de crianza de prospectos automáticamente. 

Flujos de trabajo personalizados 

El software también debería permitirle crear flujos de trabajo enfocados que respalden las campañas de marketing y que puedan adaptarse rápidamente al mercado objetivo y los entregables suministrados. 

Métricas de marketing 

Por último, pero no menos importante, el software de automatización de marketing debe desarrollar una automatización que monitoree de forma rutinaria los datos que demuestren la efectividad de la campaña. 

La crianza de clientes potenciales se simplifica a través de la automatización de marketing. La integración con el CRM de su empresa puede ayudar fácilmente a su personal de ventas a hacerse cargo de cerrar la venta una vez que se haya calificado al cliente potencial. 

software de automatización de CRM 

Software de CRM está diseñado para ayudar al personal de ventas y servicio al cliente a rastrear y administrar sus esfuerzos de compromiso con los clientes, mientras que el software de automatización de marketing está diseñado para ayudar a los especialistas en marketing a entregar contenido de manera efectiva. 

Aquí hay cuatro formas en que puede utilizar CRM para automatizar sus esfuerzos si desea ahorrar tiempo, interactuar con más clientes potenciales y cerrar ventas más rápidamente. 

Automatización de entrada de datos 

La entrada de datos ocupa el 17% del día de un vendedor. Al implementar la automatización de datos a través de su sistema CRM, puede reducir significativamente la cantidad de tiempo que los vendedores dedican a tareas administrativas.  

Crear correos electrónicos personalizados 

Agregar personalización a secuencias de correo electrónico para interactuar con clientes potenciales es fácil cuando usa sus datos de CRM para hacerlo en lugar de desarrollar contenido nuevo manualmente. 

Todas las comunicaciones con los clientes se registran automáticamente 

Cada vez que se comunique con un cliente potencial, su software de CRM debería poder registrar automáticamente las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que intercambie con ellos. Siempre puede tener el conocimiento más reciente sobre dónde se encuentra un cliente potencial en el proceso de ventas al automatizar la actualización de sus datos de contacto. 

Automatización del servicio al cliente 

Para una mejor visibilidad de las preguntas relacionadas con el servicio, esta información debe capturarse de inmediato en su CRM si su empresa emplea el software Chatbot para interactuar con clientes potenciales y clientes sobre inquietudes relacionadas con el servicio. 

También, lea: Fallo en la implementación de CRM: ¿Qué salió mal?

¿Necesita herramientas independientes de CRM y automatización de marketing para su empresa? 

La respuesta rápida es que depende de las necesidades particulares de su negocio. Como mínimo, debe tener un sistema bien organizado como organización de ventas para administrar los datos y la comunicación de los clientes.

Antes de implementar otras herramientas, recomendamos comenzar con un CRM con el que su equipo se sienta totalmente cómodo. Cualquier otra automatización debe construirse sobre la base de su CRM. 

Las siguientes son algunas indicaciones de que su empresa también podría beneficiarse de la automatización de marketing si ya tiene un CRM ampliamente utilizado: 

Perder las pistas 

Puede beneficiarse de la integración de la automatización de marketing en su CRM si, durante el traspaso de clientes potenciales de marketing a ventas, descubre que no existe un enfoque sistemático para que su equipo de marketing comunique la información de clientes potenciales y el contexto con ventas para un seguimiento completo. . 

Tareas administrativas tediosas y repetitivas 

Las responsabilidades administrativas y de informes pueden tomar mucho tiempo para muchos representantes de ventas. Sin embargo, este no tiene por qué ser el caso, gracias a Automatización CRM.

Si su personal de ventas pasa horas cada semana administrando datos manualmente o ejecutando informes, configurar una automatización que exporte periódicamente datos de su CRM podría ser una solución sencilla que valdrá la pena en términos de ahorro de tiempo. 

CRM con automatización de marketing 

A pesar de que los vendedores utilizan con frecuencia el software CRM, varios sistemas ofrecen funciones que mejoran las interacciones entre los departamentos de marketing y ventas, mejorando la colaboración entre grupos competidores.

Cuando los datos de ventas y marketing se mantienen separados, puede haber una falla en la comunicación que resulte en metas perdidas para ambas empresas. De hecho, las empresas con un equipo de ventas y marketing sincronizado retienen a los clientes 36% mejor

Su equipo de marketing puede acceder a información sobre su embudo de ventas y producir contenido y garantías que atraigan a los clientes potenciales adecuados en línea con las prioridades de ventas mediante la integración de capacidades de automatización de marketing con su actual Plataforma CRM

También, lea: Los 5 mejores software de automatización de servicios de campo para acelerar el servicio de campo

Las 6 mejores prácticas de automatización de CRM para la optimización de marketing y ventas

Aunque la Automatización CRM es una de las herramientas tecnológicas de ventas más utilizadas y está destinada a facilitar la vida de las organizaciones de ventas y marketing. Se abre una nueva ventana para una multitud de factores, que van desde la facilidad de uso hasta las dificultades culturales, CRM en su conjunto está lejos de alcanzar su potencial de adopción y productividad. 

Al automatizar sus procesos de ventas con software de automatización de CRM productos, seguir estas mejores prácticas no solo lo ayudará a configurar la automatización adecuada, sino que también lo ayudará a recibir el mayor retorno de la inversión de sus actividades de ventas y marketing. 

Prácticas recomendadas de automatización de CRM
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Mantenga la consistencia de los datos 

Una de las estrategias más cruciales a seguir en Automatización CRM es mantener la homogeneidad de los datos. Considere una base de datos donde los formularios de ingreso de datos de cada usuario sean diferentes en su CRM. Su base de datos se vuelve caótica si se aceptan varios formatos para la entrada y actualización de datos. 

Crear instrucciones claras y directas para la entrada y actualización de datos, incluido el uso de menús desplegables en lugar de cuadros de texto de flujo libre, es la mejor manera de evitar tales escenarios.

La entrada de información de contacto, registro de llamadas, registros de conversaciones, configuración de citas y actualizaciones de datos están todos incluidos en esto.

La productividad óptima de su personal de ventas está asegurada manteniendo estándares uniformes para su base de datos, lo que también mejora el ROI. 

Mantenga un control regular de sus datos 

Hacer auditorías de datos de rutina o, si es posible, invertir en un sistema que pueda ejecutar actualizaciones de datos perpetuas es otra práctica recomendada para seguir mientras automatiza y administra su CRM.

Los datos se vuelven obsoletos en meses y deben mantenerse actualizados para obtener resultados óptimos debido a cambios en el estado laboral, adquisiciones comerciales, cambios de dominio, cambios de dirección y muchos otros factores. 

Su fuerza de ventas puede pasar más tiempo vendiendo en lugar de mantener bases de datos o manejar datos desactualizados al realizar auditorías de datos de rutina y seguir una práctica de limpieza de datos en ciertos momentos. 

Integre datos para marketing y ventas 

Antes de que un cliente potencial ingrese al proceso de ventas, pueden suceder muchas cosas. Además, los sistemas de datos de marketing tienen esta información disponible para su estudio.

Antes de que los vendedores hagan su contacto inicial con un cliente potencial, los datos de marketing se recopilan a través de acciones de clientes potenciales, como visitas a la página del sitio web, envíos de formularios, consumo de contenido y clics en boletines informativos. Obtenga más información sobre la interacción cambiante entre CRM y automatización de marketing

Su equipo de ventas tendrá acceso al conocimiento contextual cuando los datos de marketing se sincronicen automáticamente con su CRM, lo que será útil cuando interactúe con clientes potenciales.

Ayuda en la colaboración efectiva de ventas y marketing y les ayuda a priorizar qué conduce al contacto primero. Una estrategia esencial de automatización de CRM es permitir una conexión de datos fluida entre los datos de ventas y marketing. 

CRM basado en la nube y compatible con dispositivos móviles 

El acceso a los datos las XNUMX horas del día se vuelve necesario en esta era de aplicaciones en la nube, equipos distribuidos e internacionalización.

Esto se puede lograr si su herramienta está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de una variedad de dispositivos, incluidas plataformas móviles e incluso dispositivos inteligentes, lo que permite a los vendedores realizar sus tareas con la mayor eficacia posible. 

La productividad aumenta, la gestión de datos se mantiene lo más cerca posible del tiempo real y la gestión del tiempo de inactividad se facilita al garantizar que su plataforma de automatización de CRM sea independiente del dispositivo y que su personal de ventas pueda acceder a los datos desde cualquier ubicación en cualquier momento. 

Mejore la integración de los canales de redes sociales con la automatización de CRM 

Las redes sociales han transformado por completo la forma en que los clientes se conectan con las empresas. Las empresas de hoy utilizan las redes sociales como un medio para responder lo más rápido posible a las consultas de los clientes, las quejas posteriores a la compra y las sugerencias. 

Vendedores puede responder lo más rápido posible a consultas, quejas y referencias mediante la integración de las interacciones de las redes sociales en el CRM. Esto les ayuda a comprender las expectativas, el comportamiento y el estado actual de los consumidores. 

Con acceso a estos datos no estructurados, las herramientas avanzadas como la escucha social y el análisis de sentimientos habilitados por IA y el aprendizaje profundo pueden empoderar aún más a los equipos de ventas con conocimientos aún más profundos. 

Minimiza la complejidad de la herramienta CRM 

Sistemas de automatización CRM ayudar a aumentar la eficacia y la productividad de los equipos de ventas. Garantizar una higiene adecuada de los datos con flujos de trabajo sencillos pero eficientes garantiza no solo la eficacia de la herramienta, sino también una mejor tasa de adopción por parte del usuario.

La Herramienta de automatización de CRM está siendo utilizado por numerosos equipos para una variedad de tareas, y el énfasis actual está en aprovechar una fuente única y unificada de datos de clientes para llevar a cabo campañas orquestadas. El uso y los resultados mejoran a medida que aumenta la complejidad. 

También, lea: ¿Qué es la automatización del flujo de trabajo? Y el mejor software de flujo de trabajo para 2023

Cómo configurar la automatización de CRM 

Hablemos ahora de los procedimientos que debe comenzar a automatizar. Aquí están nuestras sugerencias para la mejor automatización de CRM que le ahorrará la mayor parte del tiempo. 

  1. Crear automáticamente nuevas entradas en el CRM  

Obtenga los datos de cualquier posible cliente que envíe formularios en su sitio web o realice compras directas transferidas a su CRM automáticamente. 

  1. Clasifique automáticamente los contactos en listas de correo electrónico designadas 

Puede ser difícil navegar por una lista de contactos que es extremadamente grande. Considere la posibilidad de crear una automatización que asigne contactos a listas pertinentes en función de compras anteriores y preferencias de productos. 

  1. Trabajar hacia nuevos contactos de CRM 

Cree conexiones con clientes potenciales a través de campañas de bienvenida que se ejecutan automáticamente. 

  1.  Recordatorios de seguimiento  

Puede configurar recordatorios automáticos para ponerse en contacto y comunicarse con clientes potenciales y clientes si le gusta tener controles recurrentes con ellos. 

También, lea: Integraciones de CRM que necesita para subir de nivel su pila tecnológica 

Ejemplos de herramientas de software de automatización de CRM 

Automatización CRM Los sistemas ayudan a aumentar la eficacia y la productividad de los equipos de ventas. Garantizar una higiene adecuada de los datos con flujos de trabajo sencillos pero eficientes garantiza no solo la eficacia de la herramienta, sino también una mejor tasa de adopción por parte del usuario.

La Herramienta de automatización de CRM está siendo utilizado por numerosos equipos para una variedad de tareas, y el énfasis actual está en aprovechar una fuente única y unificada de datos de clientes para llevar a cabo campañas orquestadas. El uso y los resultados mejoran a medida que aumenta la complejidad. 

Salesforce Sales Cloud 

La nube de ventas de Salesforce herramienta proporciona Soluciones de automatización de CRM. Este CRM, que es mejor para medianas y grandes empresas, incluye funciones básicas y sofisticadas para automatizar su flujo de ventas. 

La plataforma Salesforce CRM ofrece una amplia gama de soluciones de automatización, desde flujos de trabajo de correo electrónico, documentación y previsión de ventas hasta contacto de cuentas y gestión de oportunidades. Además, ofrece interacción multiplataforma con contactos, calendarios, correos electrónicos y tareas para mejorar la cooperación departamental. 

La Plan Salesforce Essential a $25 por usuario por mes es un buen paquete de inicio para principiantes en la automatización de CRM. Puede actualizar su plan de acuerdo con sus requisitos en el futuro.

Hubspot CRM 

La Herramienta Hubspot CRM es una solución de automatización integrada que ofrece funciones de automatización para ventas, marketing y servicio al cliente. es un excelente Solución de automatización de CRM

La aplicación ofrece todas las capacidades fundamentales requeridas para la automatización de CRM, incluida la gestión del embudo de ventas, el envío, la programación y el seguimiento de correos electrónicos, la gestión de flujos de trabajo, la gestión de bases de datos, la puntuación de clientes potenciales, la integración de redes sociales y la gestión de conversaciones telefónicas.

El CRM también proporciona conectores simples para productos de terceros y un Membresía gratis para hasta 1,000,000 de contactos

creatio 

Una solución de código bajo llamada creatio ayuda a las empresas a digitalizar las operaciones y mejorar las experiencias tanto de los clientes como de los empleados. Para crear integraciones complejas y aplicaciones únicas, puede acceder a plantillas y conectores listos para usar.

El marketing por correo electrónico, las canalizaciones, los paneles, la gestión de proyectos, los SLA y otras características son capacidades adicionales.

CRM se puede automatizar para distribuir clientes potenciales en función de factores como la región, la industria, el presupuesto y la carga de trabajo actual de los agentes de ventas. Otorgue a los clientes potenciales descalificados un lugar permanente en las iniciativas de nutrición de clientes potenciales. 

Zoho CRM 

Un software basado en la nube para la automatización de CRM, Zoho CRM se dirige a las industrias de pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes. Proporciona todas las funciones de automatización fundamentales, incluida la gestión de clientes potenciales, la gestión de acuerdos, la previsión, los flujos de trabajo de actividades y la administración de cuentas. 

Además, promete una plataforma para la gamificación que atraerá e inspirará a los vendedores a alcanzar sus objetivos.

Las suscripciones de suscripción de Zoho CRM comienzan en $18 por mes y se pueden ajustar según las necesidades cambiantes. 

FreshSales 

Freshworks potencia la plataforma de automatización CRM de Freshsales. Con precios desde tan solo $ 18 por mes, el producto es perfecto para las pymes y las medianas empresas. con características tanto fundamentales como sofisticadas que incluyen automatización de correo electrónico, seguimiento de llamadas y seguimiento de eventos.  

Freshsales proporciona las mejores soluciones de automatización de CRM en su clase, que también proporciona gestión de acuerdos y calificación de clientes potenciales. La aplicación compatible con dispositivos móviles que está disponible para Android e iOS y permite realizar ventas sobre la marcha lo hace aún más perfecto. 

BPM CRM en línea 

Una plataforma para administrar el ciclo de vida del cliente, Bpm online CRM tiene funciones sofisticadas de automatización de CRM. El USP de esta herramienta de CRM es la disponibilidad de herramientas de gestión de ventas de campo que mejoran los procedimientos de ventas de campo. 

Las funciones adicionales incluyen previsión de ventas, automatización del flujo de documentos y ventas móviles. Además, proporciona una integración y sincronización sencillas con sistemas externos. Si su empresa le da mucha importancia a las ventas de campo, considere invertir en el software de automatización de CRM en línea de bpm. 

Venta de Zendesk 

Una herramienta de CRM centrada en las ventas llamada Zendesk Sell ayuda a las empresas a maximizar la productividad, mejorar la visibilidad de la canalización y brindar un servicio al cliente superior. Ofrece funciones de inteligencia de correo electrónico, informes de actividad, análisis telefónico y generación de informes que son apropiadas tanto para empresas B2B como B2C.

Se puede usar la web, Android e iOS para acceder a la plataforma. Al crear secuencias de tareas, Zendesk Sell lo ayuda a captar clientes potenciales automáticamente. El acceso a plantillas de correo electrónico ilimitadas le permite optimizar sus campañas. 

También, lea: 8 Software CRM y herramientas que llevan tu marketing al siguiente nivel

Obtenga la mejor asistencia  

Soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Cynotek son de la más alta calidad e integran tecnologías basadas en datos para ayudarlo a comunicarse mejor y realizar negocios con sus clientes, socios y proveedores.

Con 10 años de experiencia en Servicios de implementación de CRM, brindamos soluciones que pueden identificar prospectos de manera eficiente, contactarlos y conectarse con ellos mientras obtienen visibilidad de extremo a extremo de sus clientes. Un comprensivo Solución CRM de nosotros, implementado e integrado con precisión, aumenta la ventaja competitiva, acelera el compromiso del cliente y ofrece una plataforma para el desarrollo empresarial inteligente. 

Nuestros consultores experimentados evalúan los resultados comerciales esperados y las necesidades funcionales con usted y explican cómo la plataforma seleccionada puede satisfacerlos. Observamos las nuevas características y capacidades y la futura hoja de ruta del producto, con "centros de excelencia" centrados en CRM, ERP y otras tecnologías complementarias.

Esto significa que sin código personalizado innecesario, que puede ser costoso y difícil de mantener, nuestros arquitectos y desarrolladores de soluciones capacitados pueden conectar sus procesos comerciales y requisitos funcionales con las áreas de productos que mejor se adaptan y que le brindarán el máximo beneficio. 

Nuestros servicios y soluciones de implementación de CRM están diseñados para ofrecer a las empresas sistemas de CRM especializados o basados ​​en plataformas para optimizar sus operaciones de ventas, marketing y atención al cliente. 

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Ventajas de la automatización de CRM 

Hemos discutido a continuación cómo Automatización CRM puede ayudar a sus equipos de ventas y marketing. También nos centraremos en las ventajas que se pueden anticipar con la adopción exitosa de la automatización de CRM. 

La automatización da como resultado un aumento del 14.2 % en la productividad de ventas y una disminución del 12.2 % en los costos de marketing. 

Aumenta la productividad de las ventas 

El tiempo que los equipos de ventas dedican a tareas de ventas redundantes como entrada de datos, actualizaciones de datos, registros de llamadas, envío de correos electrónicos y seguimiento se reduce considerablemente cuando su CRM está automatizado.

Este tiempo y esfuerzo se ahorran a través de la automatización de CRM, lo que aumenta la productividad. Ahora que están llegando más clientes potenciales calificados, el equipo de ventas puede enfatizar el aumento de las tasas de conversión. 

Fomenta la cooperación entre ventas y marketing.  

Una mejor comunicación entre los equipos de ventas y marketing resultará de la integración de la automatización de ventas y marketing. Dada la automatización de todos los procesos manuales, los problemas cruciales entre varios departamentos, como la propiedad de clientes potenciales y las actualizaciones de datos, pueden resolverse fácilmente.

Cuando un miembro del equipo no está disponible, otro miembro del equipo puede aprovechar fácilmente sus clientes potenciales y oportunidades gracias al acceso rápido a los datos. 

Información importante que ayuda en la toma de decisiones 

Tecnologías de automatización de CRM ahora proporcione conocimientos analíticos sofisticados y pronósticos de ventas que funcionan con inteligencia artificial. Sus vendedores se beneficiarán de estos conocimientos, que les ayudarán a priorizar clientes potenciales, oportunidades y decisiones difíciles. 

Los costos administrativos se pueden reducir a través de la automatización de marketing, ahorrando un promedio de 3.4%. 

Mejora la experiencia del cliente 

Los vendedores pueden rastrear todas y cada una de las acciones realizadas por clientes potenciales y prospectos gracias a la automatización de CRM. Esto incluye ver publicaciones de blog, abrir y hacer clic en correos electrónicos e interactuar con el contenido del sitio web.

Además, el acceso simple a datos de prospectos como geografía, participación social y datos demográficos ayuda a los equipos de ventas a mejorar la comunicación con los clientes. Cada comunicación puede ser personalizada más fácilmente por los equipos de ventas, lo que mejora la experiencia del cliente. 

El 65% de los especialistas en marketing afirmaron que su enfoque automatizado es extremadamente o muy efectivo. 

Conclusión

Automatización CRM se ha convertido en una necesidad esencial, si no obligatoria. Todas las empresas impulsadas por las ventas deben manejar las interacciones con los clientes potenciales y los clientes y comunicarse de manera más eficiente y efectiva.

A fin de proporcionar empresas B2B con un valor cada vez mayor, Automatización CRM está evolucionando hacia el uso de aprendizaje automático (ML) e IA, voz y comercio conversacional, así como el enfoque de microservicios. 

También, lea: ¿Cómo las industrias de construcción, TI y manufactura pueden capitalizar CRM?

Preguntas frecuentes 

P. ¿Por qué es importante la automatización de CRM? 

La automatización de CRM es importante porque puede ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar la precisión de los datos del cliente. También puede proporcionar información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que puede ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes y mejorar su experiencia general. 

P. ¿Cuáles son los beneficios de la automatización de CRM? 

Los beneficios de la automatización de CRM incluyen una mejor productividad, una mejor participación del cliente, mayores ventas e ingresos, pronósticos más precisos, una mejor retención de clientes y una mejor colaboración entre los miembros del equipo. 

P. ¿Cómo puede ayudar la automatización de CRM con la gestión de clientes potenciales? 

La automatización de CRM puede ayudar con la gestión de clientes potenciales al automatizar el seguimiento y la puntuación de clientes potenciales, lo que permite a las empresas priorizar y enfocarse en sus clientes potenciales más valiosos. También puede ayudar a los equipos de ventas a mantenerse organizados y hacer un seguimiento de los clientes potenciales de manera más eficiente. 

P. ¿Por qué la automatización de CRM se está volviendo cada vez más popular? 

La automatización de CRM se está volviendo cada vez más popular entre empresas de todos los tamaños e industrias. De hecho, muchas empresas están invirtiendo en la automatización de CRM para seguir siendo competitivas y mantenerse al día con las expectativas cambiantes de los clientes. 

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de automatización de CRM? 

Algunos ejemplos de Automatización CRM incluyen puntuación y calificación de clientes potenciales, automatización de marketing por correo electrónico, monitoreo y participación en redes sociales, segmentación de clientes y atención al cliente automatizada. 

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Usar Automatización CRM demuestra el deseo de expansión de su organización. En 2023, es difícil mantenerse al día con el mantenimiento manual de registros y asumir que su organización puede sobresalir a un ritmo acelerado. Las hojas de cálculo no pueden ayudarlo a hacer crecer su empresa. A Solución CRM no solo ayuda a que su negocio tenga éxito, sino que también simplifica enormemente su vida. 

A continuación, discutiremos esto en detalle. Cómo es Automatización CRM ¿la solución? ¿Cómo puede su sistema de CRM seguir siendo increíblemente efectivo a medida que se expande su lista de contactos? ¿Cuáles son todos los consejos y estrategias para expandirse y trabajar de manera eficiente con Automatización CRM?  

¿Qué es la automatización de CRM? 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es la automatización de los procesos de ventas y atención al cliente, y los equipos la utilizan para monitorear y controlar sus interacciones con clientes actuales y potenciales. La automatización de actividades de ventas que consumen mucho tiempo ayuda a los equipos de ventas a ahorrar tiempo, nutrir clientes potenciales y convertir clientes más rápido. 

Proporciona a los equipos de ventas la automatización de las tareas de gestión de clientes y prospección redundantes que consumen mucho tiempo. Las tareas diarias que incluyen la entrada de datos, actualizaciones de contactos, detalles de comunicación, gestión de calendario y actualizaciones de oportunidades y oportunidades están incluidas en estas responsabilidades. 

También, lea: CRM y Automatización de Marketing para Pequeñas Empresas: Beneficios e Implementación

Funciones de CRM Automatización 

Al comprar un producto de CRM, esencialmente debe buscar 5 características principales clave. Tendrá una mejor comprensión de las aplicaciones principales de CRM y cómo, como resultado, agiliza el proceso de trabajo. 

Funciones de CRM Automatización
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moderna 

La automatización de CRM hace que la integración sea muy fácil, como la integración con otro software y herramientas, incluidos los sistemas de correo electrónico, calendarios, herramientas de gestión de proyectos, etc.

Los vendedores que utilizan la integración de correo electrónico pueden categorizar mejor sus listas de contactos y realizar un seguimiento de sus conversaciones. Las integraciones con calendarios son útiles para programar llamadas, reuniones y recordatorios con clientes y prospectos.

Además, facilita que el personal de ventas colabore en toda la organización y garantiza que toda la información relacionada con las interacciones de un cliente específico esté disponible en un solo lugar, eliminando así la dependencia de una sola persona. 

Manejo del Plomo 

Gestión de clientes potenciales de la automatización de CRM abre una nueva función de ventana que ayuda a los vendedores a monitorear las acciones de los prospectos. El seguimiento de clientes potenciales, la puntuación de clientes potenciales, la gestión de canalización de clientes potenciales, la gestión del flujo de trabajo de clientes potenciales y la identificación de clientes potenciales están incluidos en esto.

Proporciona a los vendedores la información más reciente para que puedan comunicarse con clientes potenciales y prospectos de manera eficiente. 

Informes y análisis 

Una de las características clave de la automatización de CRM son los informes y análisis, que promueven la toma de decisiones basada en datos y ayudan a optimizar las operaciones de ventas. Los informes y análisis son cruciales para automatizar su CRM, desde el análisis del rendimiento de ventas hasta la previsión de ventas. 

Gestión de la documentación 

Hay un tono de documentación involucrado en el proceso de ventas, que incluye RFP, cotizaciones, facturas, documentos transaccionales, plantillas de ventas y contratos.

Estos documentos deben guardarse en un lugar donde los representantes de ventas puedan recopilarlos, cargarlos y compartirlos fácilmente. Por lo tanto, la automatización de CRM incluye la gestión de documentación como una característica central. 

Gestión de contactos 

Administrar la información de contacto de clientes potenciales y clientes mediante campos como nombre, correo electrónico, detalles de contacto, perfiles sociales, detalles corporativos, etc. es una función básica que ofrecen la mayoría software de automatización de CRM.

Para proporcionar respuestas rápidas a las consultas de búsqueda y un acceso sencillo a los datos de los clientes, la función de gestión de contactos debe ofrecerse en una interfaz de usuario ordenada y bien organizada. 

También, lea: Los 14 Mejores CRM para Agentes Inmobiliarios para Mejorar su Productividad y Ventas

Tipos de herramientas de automatización de CRM 

Software de automatización de CRM para uso in situ 

Como su nombre lo indica, en las instalaciones Tecnologías de automatización de CRM no están en línea y solo pueden ser accesibles desde redes específicas y dispositivos autorizados. Son favorecidos por empresas que manejar datos confidenciales y son muy queridos en sectores que incluyen banca y finanzas, defensa, atención médica y organizaciones gubernamentales municipales, estatales y federales, entre otros. 

Aunque cuesta más instalar, operar y crecer en comparación con alternativas basadas en la nube, su probabilidad sustancialmente menor de robos de seguridad o fallas hace que valga la pena para aquellos que lo desean. 

Software de automatización de CRM disponible en línea 

Los sistemas de automatización de CRM que están basados ​​en la web o en la nube se ofrecen con frecuencia como productos SaaS. Los CRM en la nube son populares software de automatización de CRM para empresas nuevas y grandes por igual porque no hay tarifas de instalación o mantenimiento, acceso a datos en tiempo real desde cualquier dispositivo y ubicación, opciones ajustables de espacio a precio, etc. 

La idea de la automatización del marketing es comprendida por el 86.1% de los especialistas en marketing y comunicación. 

Si bien los sistemas basados ​​en la nube alguna vez fueron más vulnerables a los ataques cibernéticos, los proveedores de automatización de CRM basados ​​en la nube han mejorado recientemente los procedimientos de seguridad y, en la actualidad, son casi tan seguros como los sistemas locales.

La mayoría de las empresas siguen otorgando una gran importancia a la seguridad de los datos, no solo debido a las normas y la legislación, sino también porque los datos de los consumidores pueden brindar a las empresas una ventaja competitiva considerable. 

También, lea: Cómo la automatización de procesos comerciales puede ayudar a su negocio

Herramientas de CRM Automation basadas en la funcionalidad 

Software de automatización para CRM operativo 

Con capacidades como la gestión de clientes potenciales, el envío y la automatización de correos electrónicos, la puntuación de clientes potenciales y la automatización de marketing, estas soluciones ofrecen funciones de automatización para las tareas de ventas y marketing y facilitan el seguimiento de la actividad del cliente. se abre una nueva ventana. 

Automatización de CRM con análisis 

Las plataformas de automatización analítica proporcionan informes y análisis detallados, que son potentes motores que recopilan y analizan grandes volúmenes de datos y permiten que los equipos de ventas tomen decisiones basadas en datos. 

Software de automatización de CRM colaborativo 

TRABAJO EN EQUIPO Tecnologías de automatización de CRM son perfectos para empresas que manejan enormes volúmenes de análisis de datos, pronósticos y colaboración en equipo porque se centran principalmente en la experiencia del cliente (CX). 

CRM vs. Automatización de Marketing  

Aunque algunas tareas de automatización de marketing pueden ser realizadas por Software de CRM, su CRM puede no ser la mejor opción para automatizar todos sus procedimientos de marketing. Hablemos de las principales distinciones entre CRM y automatización de marketing herramientas. 

El 55 % de los profesionales de ventas y marketing y los miembros ejecutivos consideran que la integración con los sistemas actuales como CMS, CRM y ERP es el elemento más crucial del software de automatización de marketing. 

Software de automatización de marketing  

Para entregar campañas de marketing, se crean sistemas para expertos en marketing. Estas soluciones facilitan a los especialistas en marketing la creación de tráfico atractivo y dirigido que los equipos de ventas pueden convertir en clientes al automatizar la entrega de contenido que atraerá a compradores potenciales. 

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Los siguientes cuatro aspectos del software de automatización de marketing son esenciales: 

Generación conductora  

Al distribuir material a los prospectos, el software de automatización de marketing debe crear automáticamente plantillas de correos electrónicos para cada prospecto.

Puede utilizar su CRM para programar el envío de correos electrónicos a partir del momento en que un cliente potencial se suscribe a su lista y nutrirlos a través del proceso de calificación de clientes potenciales configurando una campaña automatizada de fomento de clientes potenciales. 

Entrega gratuita 

Cuando nuevos clientes potenciales se registran para recibir notificaciones de marketing de su empresa, su software debería enviarles contenido privado de inmediato.

Software de CRM manejará el envío de contenido a los prospectos por usted cuando configure una automatización para manejar esto, iniciando el proceso de crianza de prospectos automáticamente. 

Flujos de trabajo personalizados 

El software también debería permitirle crear flujos de trabajo enfocados que respalden las campañas de marketing y que puedan adaptarse rápidamente al mercado objetivo y los entregables suministrados. 

Métricas de marketing 

Por último, pero no menos importante, el software de automatización de marketing debe desarrollar una automatización que monitoree de forma rutinaria los datos que demuestren la efectividad de la campaña. 

La crianza de clientes potenciales se simplifica a través de la automatización de marketing. La integración con el CRM de su empresa puede ayudar fácilmente a su personal de ventas a hacerse cargo de cerrar la venta una vez que se haya calificado al cliente potencial. 

software de automatización de CRM 

Software de CRM está diseñado para ayudar al personal de ventas y servicio al cliente a rastrear y administrar sus esfuerzos de compromiso con los clientes, mientras que el software de automatización de marketing está diseñado para ayudar a los especialistas en marketing a entregar contenido de manera efectiva. 

Aquí hay cuatro formas en que puede utilizar CRM para automatizar sus esfuerzos si desea ahorrar tiempo, interactuar con más clientes potenciales y cerrar ventas más rápidamente. 

Automatización de entrada de datos 

La entrada de datos ocupa el 17% del día de un vendedor. Al implementar la automatización de datos a través de su sistema CRM, puede reducir significativamente la cantidad de tiempo que los vendedores dedican a tareas administrativas.  

Crear correos electrónicos personalizados 

Agregar personalización a secuencias de correo electrónico para interactuar con clientes potenciales es fácil cuando usa sus datos de CRM para hacerlo en lugar de desarrollar contenido nuevo manualmente. 

Todas las comunicaciones con los clientes se registran automáticamente 

Cada vez que se comunique con un cliente potencial, su software de CRM debería poder registrar automáticamente las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que intercambie con ellos. Siempre puede tener el conocimiento más reciente sobre dónde se encuentra un cliente potencial en el proceso de ventas al automatizar la actualización de sus datos de contacto. 

Automatización del servicio al cliente 

Para una mejor visibilidad de las preguntas relacionadas con el servicio, esta información debe capturarse de inmediato en su CRM si su empresa emplea el software Chatbot para interactuar con clientes potenciales y clientes sobre inquietudes relacionadas con el servicio. 

También, lea: Fallo en la implementación de CRM: ¿Qué salió mal?

¿Necesita herramientas independientes de CRM y automatización de marketing para su empresa? 

La respuesta rápida es que depende de las necesidades particulares de su negocio. Como mínimo, debe tener un sistema bien organizado como organización de ventas para administrar los datos y la comunicación de los clientes.

Antes de implementar otras herramientas, recomendamos comenzar con un CRM con el que su equipo se sienta totalmente cómodo. Cualquier otra automatización debe construirse sobre la base de su CRM. 

Las siguientes son algunas indicaciones de que su empresa también podría beneficiarse de la automatización de marketing si ya tiene un CRM ampliamente utilizado: 

Perder las pistas 

Puede beneficiarse de la integración de la automatización de marketing en su CRM si, durante el traspaso de clientes potenciales de marketing a ventas, descubre que no existe un enfoque sistemático para que su equipo de marketing comunique la información de clientes potenciales y el contexto con ventas para un seguimiento completo. . 

Tareas administrativas tediosas y repetitivas 

Las responsabilidades administrativas y de informes pueden tomar mucho tiempo para muchos representantes de ventas. Sin embargo, este no tiene por qué ser el caso, gracias a Automatización CRM.

Si su personal de ventas pasa horas cada semana administrando datos manualmente o ejecutando informes, configurar una automatización que exporte periódicamente datos de su CRM podría ser una solución sencilla que valdrá la pena en términos de ahorro de tiempo. 

CRM con automatización de marketing 

A pesar de que los vendedores utilizan con frecuencia el software CRM, varios sistemas ofrecen funciones que mejoran las interacciones entre los departamentos de marketing y ventas, mejorando la colaboración entre grupos competidores.

Cuando los datos de ventas y marketing se mantienen separados, puede haber una falla en la comunicación que resulte en metas perdidas para ambas empresas. De hecho, las empresas con un equipo de ventas y marketing sincronizado retienen a los clientes 36% mejor

Su equipo de marketing puede acceder a información sobre su embudo de ventas y producir contenido y garantías que atraigan a los clientes potenciales adecuados en línea con las prioridades de ventas mediante la integración de capacidades de automatización de marketing con su actual Plataforma CRM

También, lea: Los 5 mejores software de automatización de servicios de campo para acelerar el servicio de campo

Las 6 mejores prácticas de automatización de CRM para la optimización de marketing y ventas

Aunque la Automatización CRM es una de las herramientas tecnológicas de ventas más utilizadas y está destinada a facilitar la vida de las organizaciones de ventas y marketing. Se abre una nueva ventana para una multitud de factores, que van desde la facilidad de uso hasta las dificultades culturales, CRM en su conjunto está lejos de alcanzar su potencial de adopción y productividad. 

Al automatizar sus procesos de ventas con software de automatización de CRM productos, seguir estas mejores prácticas no solo lo ayudará a configurar la automatización adecuada, sino que también lo ayudará a recibir el mayor retorno de la inversión de sus actividades de ventas y marketing. 

Prácticas recomendadas de automatización de CRM
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Mantenga la consistencia de los datos 

Una de las estrategias más cruciales a seguir en Automatización CRM es mantener la homogeneidad de los datos. Considere una base de datos donde los formularios de ingreso de datos de cada usuario sean diferentes en su CRM. Su base de datos se vuelve caótica si se aceptan varios formatos para la entrada y actualización de datos. 

Crear instrucciones claras y directas para la entrada y actualización de datos, incluido el uso de menús desplegables en lugar de cuadros de texto de flujo libre, es la mejor manera de evitar tales escenarios.

La entrada de información de contacto, registro de llamadas, registros de conversaciones, configuración de citas y actualizaciones de datos están todos incluidos en esto.

La productividad óptima de su personal de ventas está asegurada manteniendo estándares uniformes para su base de datos, lo que también mejora el ROI. 

Mantenga un control regular de sus datos 

Hacer auditorías de datos de rutina o, si es posible, invertir en un sistema que pueda ejecutar actualizaciones de datos perpetuas es otra práctica recomendada para seguir mientras automatiza y administra su CRM.

Los datos se vuelven obsoletos en meses y deben mantenerse actualizados para obtener resultados óptimos debido a cambios en el estado laboral, adquisiciones comerciales, cambios de dominio, cambios de dirección y muchos otros factores. 

Su fuerza de ventas puede pasar más tiempo vendiendo en lugar de mantener bases de datos o manejar datos desactualizados al realizar auditorías de datos de rutina y seguir una práctica de limpieza de datos en ciertos momentos. 

Integre datos para marketing y ventas 

Antes de que un cliente potencial ingrese al proceso de ventas, pueden suceder muchas cosas. Además, los sistemas de datos de marketing tienen esta información disponible para su estudio.

Antes de que los vendedores hagan su contacto inicial con un cliente potencial, los datos de marketing se recopilan a través de acciones de clientes potenciales, como visitas a la página del sitio web, envíos de formularios, consumo de contenido y clics en boletines informativos. Obtenga más información sobre la interacción cambiante entre CRM y automatización de marketing

Su equipo de ventas tendrá acceso al conocimiento contextual cuando los datos de marketing se sincronicen automáticamente con su CRM, lo que será útil cuando interactúe con clientes potenciales.

Ayuda en la colaboración efectiva de ventas y marketing y les ayuda a priorizar qué conduce al contacto primero. Una estrategia esencial de automatización de CRM es permitir una conexión de datos fluida entre los datos de ventas y marketing. 

CRM basado en la nube y compatible con dispositivos móviles 

El acceso a los datos las XNUMX horas del día se vuelve necesario en esta era de aplicaciones en la nube, equipos distribuidos e internacionalización.

Esto se puede lograr si su herramienta está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de una variedad de dispositivos, incluidas plataformas móviles e incluso dispositivos inteligentes, lo que permite a los vendedores realizar sus tareas con la mayor eficacia posible. 

La productividad aumenta, la gestión de datos se mantiene lo más cerca posible del tiempo real y la gestión del tiempo de inactividad se facilita al garantizar que su plataforma de automatización de CRM sea independiente del dispositivo y que su personal de ventas pueda acceder a los datos desde cualquier ubicación en cualquier momento. 

Mejore la integración de los canales de redes sociales con la automatización de CRM 

Las redes sociales han transformado por completo la forma en que los clientes se conectan con las empresas. Las empresas de hoy utilizan las redes sociales como un medio para responder lo más rápido posible a las consultas de los clientes, las quejas posteriores a la compra y las sugerencias. 

Vendedores puede responder lo más rápido posible a consultas, quejas y referencias mediante la integración de las interacciones de las redes sociales en el CRM. Esto les ayuda a comprender las expectativas, el comportamiento y el estado actual de los consumidores. 

Con acceso a estos datos no estructurados, las herramientas avanzadas como la escucha social y el análisis de sentimientos habilitados por IA y el aprendizaje profundo pueden empoderar aún más a los equipos de ventas con conocimientos aún más profundos. 

Minimiza la complejidad de la herramienta CRM 

Sistemas de automatización CRM ayudar a aumentar la eficacia y la productividad de los equipos de ventas. Garantizar una higiene adecuada de los datos con flujos de trabajo sencillos pero eficientes garantiza no solo la eficacia de la herramienta, sino también una mejor tasa de adopción por parte del usuario.

La Herramienta de automatización de CRM está siendo utilizado por numerosos equipos para una variedad de tareas, y el énfasis actual está en aprovechar una fuente única y unificada de datos de clientes para llevar a cabo campañas orquestadas. El uso y los resultados mejoran a medida que aumenta la complejidad. 

También, lea: ¿Qué es la automatización del flujo de trabajo? Y el mejor software de flujo de trabajo para 2023

Cómo configurar la automatización de CRM 

Hablemos ahora de los procedimientos que debe comenzar a automatizar. Aquí están nuestras sugerencias para la mejor automatización de CRM que le ahorrará la mayor parte del tiempo. 

  1. Crear automáticamente nuevas entradas en el CRM  

Obtenga los datos de cualquier posible cliente que envíe formularios en su sitio web o realice compras directas transferidas a su CRM automáticamente. 

  1. Clasifique automáticamente los contactos en listas de correo electrónico designadas 

Puede ser difícil navegar por una lista de contactos que es extremadamente grande. Considere la posibilidad de crear una automatización que asigne contactos a listas pertinentes en función de compras anteriores y preferencias de productos. 

  1. Trabajar hacia nuevos contactos de CRM 

Cree conexiones con clientes potenciales a través de campañas de bienvenida que se ejecutan automáticamente. 

  1.  Recordatorios de seguimiento  

Puede configurar recordatorios automáticos para ponerse en contacto y comunicarse con clientes potenciales y clientes si le gusta tener controles recurrentes con ellos. 

También, lea: Integraciones de CRM que necesita para subir de nivel su pila tecnológica 

Ejemplos de herramientas de software de automatización de CRM 

Automatización CRM Los sistemas ayudan a aumentar la eficacia y la productividad de los equipos de ventas. Garantizar una higiene adecuada de los datos con flujos de trabajo sencillos pero eficientes garantiza no solo la eficacia de la herramienta, sino también una mejor tasa de adopción por parte del usuario.

La Herramienta de automatización de CRM está siendo utilizado por numerosos equipos para una variedad de tareas, y el énfasis actual está en aprovechar una fuente única y unificada de datos de clientes para llevar a cabo campañas orquestadas. El uso y los resultados mejoran a medida que aumenta la complejidad. 

Salesforce Sales Cloud 

La nube de ventas de Salesforce herramienta proporciona Soluciones de automatización de CRM. Este CRM, que es mejor para medianas y grandes empresas, incluye funciones básicas y sofisticadas para automatizar su flujo de ventas. 

La plataforma Salesforce CRM ofrece una amplia gama de soluciones de automatización, desde flujos de trabajo de correo electrónico, documentación y previsión de ventas hasta contacto de cuentas y gestión de oportunidades. Además, ofrece interacción multiplataforma con contactos, calendarios, correos electrónicos y tareas para mejorar la cooperación departamental. 

La Plan Salesforce Essential a $25 por usuario por mes es un buen paquete de inicio para principiantes en la automatización de CRM. Puede actualizar su plan de acuerdo con sus requisitos en el futuro.

Hubspot CRM 

La Herramienta Hubspot CRM es una solución de automatización integrada que ofrece funciones de automatización para ventas, marketing y servicio al cliente. es un excelente Solución de automatización de CRM

La aplicación ofrece todas las capacidades fundamentales requeridas para la automatización de CRM, incluida la gestión del embudo de ventas, el envío, la programación y el seguimiento de correos electrónicos, la gestión de flujos de trabajo, la gestión de bases de datos, la puntuación de clientes potenciales, la integración de redes sociales y la gestión de conversaciones telefónicas.

El CRM también proporciona conectores simples para productos de terceros y un Membresía gratis para hasta 1,000,000 de contactos

creatio 

Una solución de código bajo llamada creatio ayuda a las empresas a digitalizar las operaciones y mejorar las experiencias tanto de los clientes como de los empleados. Para crear integraciones complejas y aplicaciones únicas, puede acceder a plantillas y conectores listos para usar.

El marketing por correo electrónico, las canalizaciones, los paneles, la gestión de proyectos, los SLA y otras características son capacidades adicionales.

CRM se puede automatizar para distribuir clientes potenciales en función de factores como la región, la industria, el presupuesto y la carga de trabajo actual de los agentes de ventas. Otorgue a los clientes potenciales descalificados un lugar permanente en las iniciativas de nutrición de clientes potenciales. 

Zoho CRM 

Un software basado en la nube para la automatización de CRM, Zoho CRM se dirige a las industrias de pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes. Proporciona todas las funciones de automatización fundamentales, incluida la gestión de clientes potenciales, la gestión de acuerdos, la previsión, los flujos de trabajo de actividades y la administración de cuentas. 

Además, promete una plataforma para la gamificación que atraerá e inspirará a los vendedores a alcanzar sus objetivos.

Las suscripciones de suscripción de Zoho CRM comienzan en $18 por mes y se pueden ajustar según las necesidades cambiantes. 

FreshSales 

Freshworks potencia la plataforma de automatización CRM de Freshsales. Con precios desde tan solo $ 18 por mes, el producto es perfecto para las pymes y las medianas empresas. con características tanto fundamentales como sofisticadas que incluyen automatización de correo electrónico, seguimiento de llamadas y seguimiento de eventos.  

Freshsales proporciona las mejores soluciones de automatización de CRM en su clase, que también proporciona gestión de acuerdos y calificación de clientes potenciales. La aplicación compatible con dispositivos móviles que está disponible para Android e iOS y permite realizar ventas sobre la marcha lo hace aún más perfecto. 

BPM CRM en línea 

Una plataforma para administrar el ciclo de vida del cliente, Bpm online CRM tiene funciones sofisticadas de automatización de CRM. El USP de esta herramienta de CRM es la disponibilidad de herramientas de gestión de ventas de campo que mejoran los procedimientos de ventas de campo. 

Las funciones adicionales incluyen previsión de ventas, automatización del flujo de documentos y ventas móviles. Además, proporciona una integración y sincronización sencillas con sistemas externos. Si su empresa le da mucha importancia a las ventas de campo, considere invertir en el software de automatización de CRM en línea de bpm. 

Venta de Zendesk 

Una herramienta de CRM centrada en las ventas llamada Zendesk Sell ayuda a las empresas a maximizar la productividad, mejorar la visibilidad de la canalización y brindar un servicio al cliente superior. Ofrece funciones de inteligencia de correo electrónico, informes de actividad, análisis telefónico y generación de informes que son apropiadas tanto para empresas B2B como B2C.

Se puede usar la web, Android e iOS para acceder a la plataforma. Al crear secuencias de tareas, Zendesk Sell lo ayuda a captar clientes potenciales automáticamente. El acceso a plantillas de correo electrónico ilimitadas le permite optimizar sus campañas. 

También, lea: 8 Software CRM y herramientas que llevan tu marketing al siguiente nivel

Obtenga la mejor asistencia  

Soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Cynotek son de la más alta calidad e integran tecnologías basadas en datos para ayudarlo a comunicarse mejor y realizar negocios con sus clientes, socios y proveedores.

Con 10 años de experiencia en Servicios de implementación de CRM, brindamos soluciones que pueden identificar prospectos de manera eficiente, contactarlos y conectarse con ellos mientras obtienen visibilidad de extremo a extremo de sus clientes. Un comprensivo Solución CRM de nosotros, implementado e integrado con precisión, aumenta la ventaja competitiva, acelera el compromiso del cliente y ofrece una plataforma para el desarrollo empresarial inteligente. 

Nuestros consultores experimentados evalúan los resultados comerciales esperados y las necesidades funcionales con usted y explican cómo la plataforma seleccionada puede satisfacerlos. Observamos las nuevas características y capacidades y la futura hoja de ruta del producto, con "centros de excelencia" centrados en CRM, ERP y otras tecnologías complementarias.

Esto significa que sin código personalizado innecesario, que puede ser costoso y difícil de mantener, nuestros arquitectos y desarrolladores de soluciones capacitados pueden conectar sus procesos comerciales y requisitos funcionales con las áreas de productos que mejor se adaptan y que le brindarán el máximo beneficio. 

Nuestros servicios y soluciones de implementación de CRM están diseñados para ofrecer a las empresas sistemas de CRM especializados o basados ​​en plataformas para optimizar sus operaciones de ventas, marketing y atención al cliente. 

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Ventajas de la automatización de CRM 

Hemos discutido a continuación cómo Automatización CRM puede ayudar a sus equipos de ventas y marketing. También nos centraremos en las ventajas que se pueden anticipar con la adopción exitosa de la automatización de CRM. 

La automatización da como resultado un aumento del 14.2 % en la productividad de ventas y una disminución del 12.2 % en los costos de marketing. 

Aumenta la productividad de las ventas 

El tiempo que los equipos de ventas dedican a tareas de ventas redundantes como entrada de datos, actualizaciones de datos, registros de llamadas, envío de correos electrónicos y seguimiento se reduce considerablemente cuando su CRM está automatizado.

Este tiempo y esfuerzo se ahorran a través de la automatización de CRM, lo que aumenta la productividad. Ahora que están llegando más clientes potenciales calificados, el equipo de ventas puede enfatizar el aumento de las tasas de conversión. 

Fomenta la cooperación entre ventas y marketing.  

Una mejor comunicación entre los equipos de ventas y marketing resultará de la integración de la automatización de ventas y marketing. Dada la automatización de todos los procesos manuales, los problemas cruciales entre varios departamentos, como la propiedad de clientes potenciales y las actualizaciones de datos, pueden resolverse fácilmente.

Cuando un miembro del equipo no está disponible, otro miembro del equipo puede aprovechar fácilmente sus clientes potenciales y oportunidades gracias al acceso rápido a los datos. 

Información importante que ayuda en la toma de decisiones 

Tecnologías de automatización de CRM ahora proporcione conocimientos analíticos sofisticados y pronósticos de ventas que funcionan con inteligencia artificial. Sus vendedores se beneficiarán de estos conocimientos, que les ayudarán a priorizar clientes potenciales, oportunidades y decisiones difíciles. 

Los costos administrativos se pueden reducir a través de la automatización de marketing, ahorrando un promedio de 3.4%. 

Mejora la experiencia del cliente 

Los vendedores pueden rastrear todas y cada una de las acciones realizadas por clientes potenciales y prospectos gracias a la automatización de CRM. Esto incluye ver publicaciones de blog, abrir y hacer clic en correos electrónicos e interactuar con el contenido del sitio web.

Además, el acceso simple a datos de prospectos como geografía, participación social y datos demográficos ayuda a los equipos de ventas a mejorar la comunicación con los clientes. Cada comunicación puede ser personalizada más fácilmente por los equipos de ventas, lo que mejora la experiencia del cliente. 

El 65% de los especialistas en marketing afirmaron que su enfoque automatizado es extremadamente o muy efectivo. 

Conclusión

Automatización CRM se ha convertido en una necesidad esencial, si no obligatoria. Todas las empresas impulsadas por las ventas deben manejar las interacciones con los clientes potenciales y los clientes y comunicarse de manera más eficiente y efectiva.

A fin de proporcionar empresas B2B con un valor cada vez mayor, Automatización CRM está evolucionando hacia el uso de aprendizaje automático (ML) e IA, voz y comercio conversacional, así como el enfoque de microservicios. 

También, lea: ¿Cómo las industrias de construcción, TI y manufactura pueden capitalizar CRM?

Preguntas frecuentes 

P. ¿Por qué es importante la automatización de CRM? 

La automatización de CRM es importante porque puede ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar la precisión de los datos del cliente. También puede proporcionar información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que puede ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes y mejorar su experiencia general. 

P. ¿Cuáles son los beneficios de la automatización de CRM? 

Los beneficios de la automatización de CRM incluyen una mejor productividad, una mejor participación del cliente, mayores ventas e ingresos, pronósticos más precisos, una mejor retención de clientes y una mejor colaboración entre los miembros del equipo. 

P. ¿Cómo puede ayudar la automatización de CRM con la gestión de clientes potenciales? 

La automatización de CRM puede ayudar con la gestión de clientes potenciales al automatizar el seguimiento y la puntuación de clientes potenciales, lo que permite a las empresas priorizar y enfocarse en sus clientes potenciales más valiosos. También puede ayudar a los equipos de ventas a mantenerse organizados y hacer un seguimiento de los clientes potenciales de manera más eficiente. 

P. ¿Por qué la automatización de CRM se está volviendo cada vez más popular? 

La automatización de CRM se está volviendo cada vez más popular entre empresas de todos los tamaños e industrias. De hecho, muchas empresas están invirtiendo en la automatización de CRM para seguir siendo competitivas y mantenerse al día con las expectativas cambiantes de los clientes. 

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de automatización de CRM? 

Algunos ejemplos de Automatización CRM incluyen puntuación y calificación de clientes potenciales, automatización de marketing por correo electrónico, monitoreo y participación en redes sociales, segmentación de clientes y atención al cliente automatizada. 

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