Una inmersión profunda en el CRM colaborativo: ejemplos y herramientas de software

13 de Octubre de 2023

21 de noviembre.

Abhishek Singh

Una inmersión profunda en el CRM colaborativo: ejemplos y herramientas de software

En el panorama dinámico de los negocios modernos, los equipos de consultoría enfrentan desafíos complejos que exigen un enfoque estratégico para optimizar su productividad. La colaboración eficaz, tanto dentro del equipo como entre equipos, es la columna vertebral de la ejecución exitosa de las tareas. Gestión colaborativa de las relaciones con los clientes (CRM) ayuda en esto. Surge como una herramienta clave para fomentar interacciones fluidas y facilitar el logro de los objetivos comerciales.     

Hoy en día, las empresas están atravesando un cambio fundamental hacia modelos de trabajo remoto y el resultado es que el flujo de información dentro de las organizaciones enfrenta desafíos sin precedentes. Por lo tanto, mantener una comunicación eficaz y atender las consultas de los clientes se ha convertido en una tarea desafiante para los empleados.

CRM colaborativo sirve como una mano amiga en estos tiempos difíciles. Las empresas de diversas industrias están adoptando cada vez más este paradigma operativo, obteniendo importantes beneficios en todos sus ecosistemas organizacionales. 

Esta herramienta transformadora tiene el potencial de revolucionar la forma en que los equipos de consultoría interactúan con los clientes, impulsando así el crecimiento y el desarrollo empresarial. Con CRM colaborativo, los equipos de consultoría pueden colaborar sin problemas, compartir información crítica y automatizar tareas esenciales, lo que mejora la eficiencia y la experiencia del cliente.   

En este blog, destacaremos cuidadosamente las diferentes ventajas y características principales, y explicaremos el concepto con ejemplos sustanciales del mundo real. Además, proporcionaremos una comprensión profunda del potencial transformador que CRM colaborativo ofertas a empresas.       

¿Qué es un CRM colaborativo?

CRM colaborativo supera lo convencional Customer Relationship Management enfatizando el trabajo en equipo y la colaboración. Ofrece una plataforma centralizada para la gestión sincronizada de los datos, la comunicación y los flujos de trabajo de los clientes, lo que permite el acceso en tiempo real a todos los miembros del equipo de consultoría.

Este enfoque transformador permite una comunicación fluida no solo dentro de una sola organización sino también entre diferentes entidades involucradas en el servicio al cliente.

Reúne varias divisiones de la empresa, incluidos marketing, ventas, servicio al cliente, soporte técnico, clientes externos, proveedores y distribuidores.

Esta integración holística da como resultado una mayor eficiencia, una gestión de datos sincronizada y operaciones mejoradas centradas en el cliente. 

Equipos de consultoría que adoptan plataformas CRM colaborativas Obtenga una ventaja distintiva: flujos de trabajo optimizados, eliminación de esfuerzos duplicados, comunicación reforzada y amplia mejora del rendimiento.

Esta variante versátil de CRM funciona bien para empresas con equipos geográficamente dispersos o múltiples departamentos, ya que coordina perfectamente los esfuerzos en diferentes paisajes. 

También, lea: Diferentes tipos de sistemas de software CRM: sus características y beneficios

¿Cuáles son los dos componentes principales de un CRM colaborativo?

CRM colaborativo trabaja en un enfoque unificado que gira en torno a dos componentes cruciales: gestión de interacciones y gestión de canales. 

1) Gestión de Interacción

Este proceso implica establecer un canal de interacción personalizado dentro de una empresa que sirva de comunicación con el cliente, mejorando la comunicación entre ambas partes.

La elección del canal de comunicación depende de las preferencias del cliente a la hora de manejar las interacciones.

Algunos clientes pueden optar por el contacto por teléfono y correo electrónico debido a su nivel de comodidad o la falta de disponibilidad de interacciones en persona debido a limitaciones de tiempo o recursos. 

El seguimiento de todas las interacciones proporciona una vista integral de 360 ​​grados, lo que permite una comprensión completa de los requisitos del cliente.

Luego, las empresas pueden utilizar estas interacciones para abordar las necesidades de los consumidores, recopilar información valiosa e integrarla en el Sistema de CRM antes de interactuar con los clientes para maximizar su potencial comercial. 

2) Gestión de canales

Tras el análisis y la implementación de los medios de interacción, el siguiente paso crucial es optimizar la eficiencia de los canales de interacción con el cliente.

Aprovechar los últimos avances tecnológicos para mejorar las interacciones del canal permite una comunicación eficiente con los clientes y facilita la recopilación de información valiosa que ayuda a las organizaciones a comprender mejor a sus clientes.

En consecuencia, es crucial que las organizaciones definan y asigne estratégicamente responsabilidades y deberes de canal para operaciones fluidas y mejores relaciones con los clientes. 

También, lea: Software CRM de servicio al cliente: por qué necesita las mejores herramientas y soporte 

Ejemplos de software CRM colaborativo clave para empresas de todos los tamaños

Se espera que estas herramientas ofrezcan una amplia gama de funciones para satisfacer diferentes requisitos comerciales. Aquí, presentamos una selección de las mejores opciones de sistemas CRM colaborativos, destacando sus funcionalidades, características y precios notables para ayudarlo a tomar una decisión informada. 

1) fuerza de ventas

Salesforce viene primero como ejemplo de solución CRM colaborativa, un actor destacado en automatización de ventas, gestión de clientes potenciales y automatización de marketing.

Salesforce se destaca como un proveedor líder de software CRM basado en la nube, formulado para respaldar funciones de servicio, marketing y ventas.

Con su sólido conjunto de herramientas y su interfaz fácil de usar, Salesforce permite a las empresas colaborar, gestionar las interacciones con los clientes y mejorar sus esfuerzos generales de gestión de relaciones con los clientes sin problemas.  

Pros:

• Salesforce ofrece una variedad de funciones impactantes, incluidas sólidas herramientas de mensajería. Estas herramientas están diseñadas para optimizar el trabajo en equipo y atienden a empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes empresas.   

• Salesforce desempeña un papel crucial a la hora de facilitar la transición fluida de oportunidades desde los equipos de marketing a los representantes de ventas, fortaleciendo en última instancia la rentabilidad de las ventas cruzadas y adicionales.   

• El CRM de Salesforce ofrece una solución completa para una multitud de necesidades empresariales. Desde brindar soporte técnico de primer nivel hasta optimizar las llamadas telefónicas de ventas en tiempo real, las funciones integrales de Salesforce cubren todos los aspectos de la gestión de relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial.

Contras:

• Si estás haciendo la transición desde aplicaciones de administración de contactos más simples como HubSpot, las sólidas funciones de Salesforce pueden parecerte abrumadoras al principio.  

Precios:  

• El plan inicial, facturado anualmente, es de 25 dólares por usuario/mes.  
• Plan Sales Professional, la tarifa anual es de $75 por usuario/mes.   
• El paquete Service Professional, facturado anualmente, cuesta $75 por usuario cada mes.  

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2) Microsoft Dinámica 365    

Microsoft Dynamics 365 se erige como una empresa sólida Plataforma CRM, un activo para la gestión eficaz de las relaciones con los clientes, el seguimiento del rendimiento de las ventas y la participación colaborativa del cliente.

Este conjunto integral de herramientas, ubicado dentro del ecosistema de computación en la nube de Microsoft Azure, está diseñado para mejorar sus procesos comerciales.

Microsoft Dynamics 365 incluye cinco módulos: Ventas, Servicio al Cliente, Servicio de Campo, Automatización de Servicios de Proyectos y Marketing.

Además, cuenta con una variedad de análisis digitales y multicanal, informes personalizables y modelos de IA prediseñados, todos ellos dotados de capacidades predictivas, que establecen nuevos estándares en el mundo del CRM.  

Pros:  

• Ya sea que opte por el plan Sales Professional o Enterprise, estos planes ofrecen automatización de la fuerza de ventas y herramientas de productividad de Office 365 para una colaboración perfecta.  
• Integración perfecta con otras aplicaciones de Dynamics 365 CRM, Power BI y Microsoft 365.  

Contras:

• Dynamics 365 ofrece opciones de precios flexibles, que pueden agregar complejidad a la implementación. 
• Además, la atención al cliente tiene cierto margen de mejora.   

Precios:  

• El costo mensual del plan Sales Professional es de $65.
• El costo mensual del plan Sales Enterprise es de $95 por usuario. 
• El costo por usuario/mes para el plan Customer Service Professional es de $50.
• El costo por usuario/mes para el paquete Customer Service Enterprise es de $95.

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3) Bitrix24

Una de las razones por las que consideramos a Bitrix24 como una herramienta superior para la funcionalidad colaborativa son sus funciones integrales. Proporciona comunicación en intranet, controles de permisos de acceso, conversión de correo electrónico a tareas y más.

Bitrix24 ofrece una plataforma colaborativa que rastrea las interacciones de diferentes departamentos, garantizando que los vendedores estén informados sobre los debates y conversaciones en curso.

Ofrece actualizaciones en tiempo real, seguimiento inteligente, configuración de notificaciones y un flujo de actividad para obtener comentarios inmediatos de colegas y gerentes.

Además, incluye una variedad de otras herramientas comerciales útiles, lo que lo hace ideal para el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración.  

Pros:

• Bitrix24 es una solución CRM integral que viene preparada con una amplia gama de herramientas de colaboración para facilitar el trabajo y la comunicación en equipo eficientes.  
• Proporciona la flexibilidad de crear grupos ilimitados de trabajo y usuarios, establecer un servicio de asistencia de recursos humanos y utilizar una intranet social privada para comunicaciones empresariales internas fluidas.  
• Centraliza el almacenamiento de documentos y ofrece la capacidad de convertir correos electrónicos en tareas, eventos de calendario y temas de discusión, fomentando la acción colectiva y la colaboración optimizada.  

Contras:  

• Si bien la interfaz de usuario cumple eficazmente su propósito, algunos usuarios la encuentran un poco excesiva, lo que puede resultar en una navegación de la aplicación más compleja de lo esperado. 

Precios:  

• Un conjunto de herramientas empresariales básicas y gratuitas para un número infinito de usuarios.  
• Para 5 usuarios, el plan básico cuesta $49 por mes.   
• Para 50 usuarios, el plan estándar cuesta $99 por mes.   
• Para 100 usuarios, el plan profesional cuesta $199 por mes.   

También, lea: CRM analítico: beneficios con las 10 mejores herramientas de CRM analítico para 2023

4) SAP Business One (Cliente SAP 360)   

SAP Business One, un importante actor en software empresarial que incluye ERP, CRM y gestión de la cadena de suministro, ofrece una poderosa aplicación analítica para mejorar la gestión de la información del cliente y permitir relaciones sólidas.

Su módulo Business One se destaca por la colaboración CRM, brindando a las empresas un conjunto completo de herramientas para obtener una vista de 360 ​​grados de los clientes y sus requisitos únicos.

Este software se integra perfectamente con aplicaciones excepcionales, incluido el software de nómina, Outlook, incorporación y más.

En particular, proporciona la flexibilidad del alojamiento local y en la nube para satisfacer diferentes preferencias comerciales. 

Pros:

• Si busca una suite empresarial CRM/ERP integral con funcionalidad colaborativa integrada, el módulo ERP de SAP Business One ofrece una solución digna de consideración. 

• El módulo le permite realizar un seguimiento de su canal de ventas, analizar datos de ventas agregados para clientes individuales y desarrollar estrategias óptimas para interactuar con ellos. 

Contras:  

• El proceso de instalación e implementación puede ser bastante complejo y puede requerir tiempo y asistencia de especialistas en TI. Además, algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario está desactualizada.  

Precios:  

Dependiendo de la licencia, las empresas pueden obtener SAP Business One por una tarifa única. Los niveles de precios para compras únicas en SAP Business One son los siguientes: 

• Profesional: $3,213 por persona  
• Limitado: $666 cada uno  
• Inicio: $1,357 cada uno

Obtenga los precios más recientes y más exactos comunicándose con SAP. 

También, lea: CRM para ventas: las 10 mejores soluciones de CRM de ventas comparadas para lograr el éxito en las ventas 

5) CRM sabio

Sage CRM es otro actor destacado en el panorama del software empresarial y ofrece un sistema colaborativo como parte de su línea de productos.

Sage CRM es una solución basada en la nube diseñada para satisfacer los requisitos de las pequeñas y medianas empresas. Tiene una variedad de funciones, que incluyen automatización de marketing, servicio al cliente, CRM social y más.

Con Sage CRM, las empresas pueden planificar e implementar campañas promocionales y de marketing sin problemas. Su funcionalidad integrada de marketing por correo electrónico permite a los usuarios enviar boletines promocionales a sus contactos. 

Pros:  

• Una solución CRM colaborativa con un conjunto completo de productos de contabilidad y planificación de recursos empresariales.  
• Sage CRM se concentra en eliminar la redundancia, unificar datos en una sola vista y mejorar la productividad y la eficiencia al brindar información unificada y conocimientos confiables.  

Contras:

• El proceso de configuración e implementación exige tiempo y recursos considerables, incluida la formación. Y los errores de la base de datos pueden provocar fallos en la plataforma.  

Precios:  

• Sage CRM (nube): Cuesta $45 al mes por usuario.   
• Sage CRM (local): comuníquese con Sage para obtener detalles sobre los precios.  

También, lea: CRM Operacional: ¿Qué es, Cómo Funciona y Ejemplos?

6) CRM de cobre 

CRM de cobre es una plataforma colaborativa intuitiva que se integra perfectamente con las aplicaciones de software de Google como Drive, Calendar, Docs y más. Esta integración ahorra un tiempo valioso al actualizar automáticamente los registros críticos de los clientes.

Este CRM ofrece una plataforma fácil de usar para gestionar de manera eficiente los clientes potenciales, automatizar campañas de marketing y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes.

Con Copper CRM, los equipos de consultoría pueden colaborar fácilmente en tareas, compartir información y monitorear el progreso en tiempo real.

Además, la plataforma cuenta con un sólido módulo de informes para monitorear el desempeño y un panel personalizable para una gestión eficiente de las tareas.  

Pros:

• Copper CRM se desarrolla con un fuerte enfoque en mejorar las relaciones con los clientes y promover la colaboración que conduzca a acuerdos cerrados. Está diseñado para impulsar significativamente el trabajo en equipo dentro de su organización para lograr sus objetivos comerciales.  
• Copper CRM monitorea las interacciones con los clientes, brindándole visibilidad completa de las interacciones que sus colegas tienen con los clientes.  
• Además, reduce los costos administrativos al permitir interacciones directas entre los miembros del equipo.  

Contras:  

• Este CRM tiene una curva de aprendizaje moderada, lo que puede resultar inesperado considerando la reputación de facilidad de uso de la aplicación.  

Precios:  

• Los planes básicos cuestan $23 por usuario/por mes cuando se pagan anualmente.  
• Los planes profesionales cuestan $59 por usuario al mes.
• Los planes comerciales cuestan $99 por usuario/por mes cuando se pagan anualmente.  

7) Sugar CRM

SugarCRM actualizó su tecnología recientemente para mejorar aún más la colaboración y la experiencia del usuario. El sistema ofrece una sólida herramienta de informes que brinda una vista de gráfico para 1,000 tipos diferentes de métricas.

Las funciones de generación de informes visuales detalladas permiten una fácil comunicación en toda la organización de información sobre clientes potenciales, tareas, partidas de ingresos y métricas clave.

Las funciones de distribución de informes garantizan una entrega rápida a los miembros adecuados del equipo. Además, ayuda en el desarrollo de flujos de trabajo que combinan trabajos humanos y automatizados.  

Pros:

• CRM tiene múltiples propósitos y tiene características diseñadas para promover el trabajo en equipo.   
• Proporciona archivado automático de correo electrónico para guardar mensajes de modo que los miembros apropiados del equipo siempre puedan acceder a situaciones individuales.   
• Cree e implemente flujos de trabajo de vanguardia que incluyan procesos humanos. Las notificaciones push en tiempo real te ayudan a mantenerte concentrado.   

Contras:  

• Necesitará al menos 10 miembros del equipo para utilizar SugarCRM. Esto puede ser un factor decisivo de inmediato si su equipo es pequeño. 

• También tiene una curva de aprendizaje moderada.

Precios: 

• La tarifa anual para el plan Sugar Serve es de $80 por usuario/por mes (mínimo 3 usuarios).   

• La tarifa anual del plan Sugar Essentials es de $49 por usuario/por mes (3-5 usuarios).   

• La tarifa anual para el plan Sugar Advanced es de $85 por usuario/por mes (mínimo de 3 usuarios).  

• La tarifa anual para el plan Sugar Premier es de $135 por usuario/por mes (mínimo de 10 usuarios).  

También, lea: Las mejores formas de aumentar el uso de CRM por parte de los vendedores

Beneficios del CRM colaborativo

La utilización de una plataforma de gestión de relaciones con los clientes le permite colocar todas sus actividades comerciales en una sola ubicación, centralizar sus datos y automatizar otras tareas. El objetivo principal del CRM colaborativo es mejorar la lealtad del cliente brindando un mejor servicio al cliente. Ahora, exploremos sus beneficios:

1) Mejora las habilidades de los empleados y también el servicio al cliente

CRM colaborativo establece un entorno de intercambio continuo de conocimientos y respalda procesos de flujo de trabajo consistentes. Además, fomenta una cultura de crecimiento y desarrollo de los empleados dentro de la organización. 

Se destaca en la gestión de las diferentes preferencias de los clientes en cuanto a los canales de comunicación. Comprender y rastrear las preferencias individuales permite a las empresas interactuar automáticamente con los clientes a través de sus canales de comunicación preferidos y efectivos.        

2) Comunicación interna mejorada e interacciones multicanal 

Este CRM permite una comunicación eficaz al romper los silos de información dentro de una organización.

Con toda la información del cliente centralizada, garantiza que varios departamentos, incluidos ventas, marketing, servicio al cliente y equipos técnicos, puedan trabajar en simetría y mantenerse alineados, lo que permite una mejor colaboración interdisciplinaria. 

Además, permite la integración de datos de todos sus canales de comunicación y alinea las actividades de su call center con otros procesos operativos.

Este enfoque integral permite interacciones que trascienden los roles de cada departamento o equipo, lo que da como resultado un enfoque de servicio y comunicación más unificado y centrado en el cliente.  

3) Mantener a los clientes existentes y fomentar las relaciones 

Este CRM le ayuda a crear perfiles de clientes detallados, atendiendo a sus preferencias y expectativas. Con información en tiempo real, puede atraer a los clientes a través de sus plataformas preferidas, una estrategia muy eficaz para impulsar la participación y reducir la pérdida de clientes.     

Fomentar eficazmente los clientes potenciales a través de un servicio de atención al cliente optimizado es un factor clave para la satisfacción del cliente y el valor de por vida. Estas herramientas de CRM permiten interacciones proactivas en línea con los clientes, eliminando la necesidad de esperarlos.     

4) Le permite visualizar tuberías     

CRM proporciona una vista transparente de su canal de ventas, lo que le ayuda a priorizar los acuerdos de forma eficaz. Los representantes de ventas pueden reanudar sin problemas sus interacciones con los clientes, destacando su compromiso con sus necesidades.

Visualizar el proceso de ventas ayuda a establecer puntos de referencia de conversión y superar rápidamente cualquier obstáculo que surja en el proceso de ventas.

5) Mejora los procesos de trabajo y aumenta los ingresos comerciales 

Acumular datos de interacción con el cliente en un solo lugar haría que la empresa fuera más inteligente. Los miembros del equipo podrán ver los archivos de casos individuales en tiempo real. Se ha reducido la necesidad de reuniones presenciales y se evitan defectos y redundancias; por lo tanto, se reducen los costos del servicio.     

El CRM colaborativo ayuda a los representantes de ventas a nutrir eficientemente a sus clientes potenciales y conseguir más acuerdos. Agiliza y automatiza diferentes funciones, liberando tiempo para tareas más críticas. Además, facilita las ventas cruzadas, las ventas adicionales y las compras repetidas, lo que mejora el rendimiento general del negocio.     

Puntos clave: 

• Los equipos pueden compartir datos de clientes sin esfuerzo.  
• Este programa es ideal para organizaciones con numerosos equipos.  
• Reduce el precio de brindar atención al cliente al tiempo que aumenta la lealtad del cliente y las tasas de retención.  
• Puede mejorar el soporte técnico.  
• Puede mejorar la interacción del canal de comunicación interna. 

También, lea: ¿Qué es el mantenimiento de datos de CRM y cómo afecta al marketing B2B?

Conclusión

El CRM colaborativo es una herramienta transformadora para equipos de consultoría, que prioriza el trabajo en equipo, la comunicación y la eficiencia del flujo de trabajo. Esto permite a los equipos de consultoría lograr resultados sobresalientes, mejorar la satisfacción del cliente y estimular el crecimiento empresarial.

Sus características clave permiten un trabajo más eficiente y un mejor servicio al cliente, lo que lo convierte en un activo esencial para los equipos de consultoría que se esfuerzan por gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y alcanzar sus objetivos. 

El CRM colaborativo puede generar ecosistemas interconectados exitosos, promoviendo la eficiencia, la productividad y una visión unificada del cliente. Es la base para adaptarse a las disrupciones, permitir la agilidad y obtener una ventaja competitiva.  

Entonces, si está buscando llevar su juego de consultoría al siguiente nivel, necesitará un CRM. Contáctanos hoy mismoy lo guiaremos en la implementación del software CRM colaborativo óptimo para su negocio.  

También, lea: Automatización de CRM: optimización de ventas y marketing para el éxito

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

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