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Las mejores integraciones de Salesforce

Las 15 mejores integraciones de Salesforce para optimizar sus operaciones comerciales

By Nitin dangwal / 2 de junio de 2023

12 de diciembre de 2023
Las 15 mejores integraciones de Salesforce para optimizar sus operaciones comerciales

"Logre un flujo continuo de múltiples procesos comerciales mientras utiliza la funcionalidad completa de Salesforce aprovechando las sólidas opciones de integración de Salesforce. Descubra las mejores opciones de integración de Salesforce descritas en este artículo completo, lo que le permite tomar decisiones informadas y optimizar sus operaciones para lograr la máxima eficiencia".

En la era de la transformación digital, no se puede ignorar el crecimiento exponencial de datos a través de múltiples fuentes, como CRM, ERP, sistemas de TI, aplicaciones móviles y aplicaciones personalizadas. La utilización efectiva de esta gran cantidad de datos para obtener información, impulsar la productividad y optimizar las operaciones plantea un desafío importante.

En este contexto, se vuelve importante establecer una integración segura y transparente entre los sistemas comerciales internos y externos. Permite la resolución de inconsistencias de datos, irregularidades, duplicaciones y otros problemas que surgen entre departamentos y con los clientes.

En diversas industrias, numerosas empresas confían en diversas tecnologías para mejorar sus operaciones y ampliar su alcance. Algunas de las mejores integraciones de Salesforce, en particular, se han convertido en las mejores soluciones para empresas que buscan resultados optimizados.

Como líder en la industria Solución CRM, Salesforce ofrece capacidades incomparables para la gestión y mejora efectivas de las relaciones con los clientes. Salesforce facilita la colaboración, el intercambio de documentos y la creación de campañas de correo electrónico al integrarse perfectamente con diferentes aplicaciones.

Aprovechando Integraciones de Salesforce puede ayudarlo a conectar sin esfuerzo herramientas internas y comerciales, brindando experiencias conectadas a usuarios, empleados y partes interesadas.

Estas integraciones desbloquean muchos beneficios, que incluyen una mayor productividad, mejores experiencias de los clientes y una vista integral de las interacciones con los clientes. Aprovecha el poder de Integraciones CRM de Salesforce para impulsar su negocio con agilidad y escalabilidad.

En esta publicación de blog, discutiremos los principales 15 integraciones de Salesforce en 2023, cuidadosamente seleccionado para brindarle a su negocio una ventaja competitiva. Además, exploraremos cómo las mejores integraciones de Salesforce pueden revolucionar su perspectiva sobre el intercambio de información, la accesibilidad y la colaboración entre diferentes sistemas y canales.

Salesforce CRM: Descripción general básica

Salesforce CRM es una plataforma líder de gestión de relaciones con los clientes que empodera a las empresas con un conjunto completo de funciones y herramientas para optimizar los procesos de ventas y gestionar de forma eficaz los datos de los clientes.

Con Salesforce, las organizaciones pueden capturar, evaluar y organizar clientes potenciales sin problemas, cerrar tratos de manera eficiente y administrar las experiencias de los clientes. Esta poderosa plataforma simplifica y estandariza las operaciones comerciales, ofreciendo una interfaz fluida e intuitiva para que los equipos de ventas y marketing mejoren la productividad e impulsen el crecimiento comercial. 

Salesforce es una poderosa plataforma de CRM, pero sus integraciones pueden ampliar aún más su funcionalidad. Al permitir la automatización perfecta de actividades importantes, estas integraciones aumentan la funcionalidad de Salesforce.

Las empresas pueden aprovechar al máximo las capacidades y los beneficios de Salesforce al integrarlo con otros sistemas y plataformas críticos para el negocio.

Estas integraciones permiten una transferencia de datos fluida y una amplia automatización, lo que mejora la eficacia operativa y la toma de decisiones.

Explore las diferentes opciones de integración para otros programas y sistemas para integrarse con Salesforce y mejorar sus procesos comerciales y promover el éxito.

También, lea: Mejores prácticas de integración de Salesforce: Cómo evitar errores comunes

¿Qué son los servicios de integración de Salesforce?

Los servicios de integración de Salesforce se definen como los procesos y tecnologías utilizados para conectar Salesforce con varias aplicaciones y sistemas de terceros. Esto puede incluir herramientas como software de automatización de marketing, plataformas de servicio al cliente, programas de contabilidad, etc.

Estas integraciones permiten una transferencia y sincronización de datos fluidas. Al utilizar estos servicios, las empresas pueden optimizar los flujos de trabajo, automatizar los procesos y garantizar una transferencia de datos fluida entre múltiples plataformas.

Además, la integración de Salesforce con otros sistemas mejora la productividad, mejora la eficiencia operativa y permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en datos consolidados. 

Aumente la eficiencia de su negocio con nuestros expertos servicios de integración de Salesforce.

Optimice sus operaciones, mejore la colaboración y desbloquee todo el potencial de Salesforce.

¿Cómo funciona la integración de Salesforce?

Integración de Salesforce permite a las empresas automatizar una amplia gama de tareas y procedimientos manuales, desbloqueando una mayor eficiencia y productividad. Con más de Integraciones 2,500 y aplicaciones disponibles, Salesforce ofrece un ecosistema robusto que le permite ampliar aún más sus ya impresionantes funcionalidades.

Puede explorar y acceder a través de 4,000 aplicaciones y complementos en AppExchange, un mercado de confianza. Todas estas aplicaciones se integran a la perfección con su Organización de la fuerza de ventas. Esta amplia gama de opciones le permite personalizar su Salesforce para satisfacer sus necesidades comerciales específicas y optimizar sus operaciones.

Las empresas pueden encontrar una amplia gama de herramientas que requieren expertos Servicios de integración de Salesforce o el desarrollo de soluciones de middleware personalizadas. Estas herramientas podrían abarcar varios sistemas y complementos, lo que exige experiencia especializada para establecer conexiones sin interrupciones y optimizar la funcionalidad.

Con el vasto ecosistema de Salesforce y la diversa gama de requisitos comerciales, asociarse con expertos en integración se vuelve crucial para garantizar una integración exitosa en todas las plataformas necesarias.

Estos son algunos de los métodos más populares para integrando Salesforce con otros sistemas:

  • Integración API: Este funciona estableciendo una conexión a través de código entre diferentes aplicaciones.
  • Integración nativa: Las integraciones de este tipo son compatibles con la aplicación o el software que está utilizando y planea integrar con Salesforce. 
  • Integraciones de terceros: Se puede acceder a estas integraciones a través de plataformas externas, pero no están integradas en el software o programa que está utilizando actualmente.
  • Integraciones bidireccionales: Ayuda a conectar diferentes conjuntos de datos para que funcionen como una sola entidad.

También, lea: Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

Tipos de enfoques utilizados para la integración de Salesforce

La Proceso de integración de Salesforce se puede completar usando una de dos maneras: 

1) Integración de Salesforce basada en aplicaciones

Basado en aplicaciones Integración de Salesforce incluye el uso de integraciones o aplicaciones preconstruidas para conectar Salesforce con otros sistemas o servicios. Denominado "aplicaciones", estas integraciones se pueden instalar y configurar fácilmente dentro del Plataforma Salesforce, proporcionando una conectividad perfecta y una funcionalidad mejorada.

Este enfoque simplifica el proceso de integración y permite a las empresas aprovechar las capacidades de diferentes sistemas y servicios a través de la amplia biblioteca de aplicaciones de Salesforce disponibles.

Integraciones basadas en aplicaciones ofrecen un método conveniente para conectar Salesforce a otros sistemas debido a su facilidad de configuración y uso.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que es posible que estas integraciones no cumplan con todos sus requisitos de integración específicos. Esta limitación se debe a su falta de flexibilidad en comparación con las integraciones personalizadas. 

Salesforce ofrece una amplia variedad de integraciones basadas en aplicaciones que cubren una amplia gama de sistemas y servicios. Algunos ejemplos de este tipo de integración incluyen herramientas de automatización de marketing, plataformas de gestión de proyectos, plataformas de comercio electrónico, redes sociales, sistemas de recursos humanos, etc.

2) Integración de Salesforce basada en código

Para establecer una integración basada en código, necesitará la experiencia de un desarrollador versado tanto en Salesforce como en el sistema de destino para la integración.

A diferencia de las integraciones basadas en aplicaciones, las integraciones basadas en código ofrecen una mayor flexibilidad y opciones de personalización. Le permiten crear integraciones personalizadas adaptadas precisamente a los requisitos de su negocio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las integraciones basadas en código requieren recursos de desarrollo adicionales, experiencia y mantenimiento continuo en comparación con las integraciones basadas en aplicaciones. Por lo tanto, su configuración y mantenimiento pueden implicar más tiempo y esfuerzo.

Las siguientes son algunas de las principales ventajas de una integración de Salesforce basada en código con la ayuda de Apex:

  • Un lenguaje fácil de entender y fácil de usar.
  • Proporciona soporte de iluminación integrado.
  • Apropiado para varias versiones de API.
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Las 15 principales integraciones de Salesforce para empresas de ventas y marketing

Hoy en día, Salesforce cuenta con la confianza de más de 100,000 organizaciones a nivel mundial para impulsar sus esfuerzos de ventas, marketing y servicio al cliente. Si bien Salesforce en sí mismo ofrece una funcionalidad robusta, integrarlo con otras plataformas puede mejorar aún más su efectividad.

Con una gran cantidad de opciones de integración disponibles, hemos elegido precisamente la Las 15 mejores integraciones de Salesforce que atienden específicamente a los objetivos de ventas y los requisitos de simplificación operativa de las pequeñas y medianas empresas.

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1) LinkedIn

LinkedIn, una plataforma de redes sociales muy popular para promover conexiones profesionales, ofrece numerosas opciones de integración para mejorar su funcionalidad.

Ya sea a través de la integración nativa, la integración de terceros o la integración de API, LinkedIn se integra a la perfección con varios programas como Salesforce, lo que permite un enfoque sinérgico que genera mayores beneficios.

Al integrar LinkedIn con Salesforce, su equipo de ventas puede aprovechar el poder de los datos sincronizados, asegurando que los datos de LinkedIn Sales Navigator y los datos de Salesforce estén siempre alineados.

Esta integración le permite a su equipo buscar clientes potenciales en función de la experiencia y registrar sin esfuerzo las comunicaciones relevantes dentro de Salesforce, lo que facilita un compromiso más efectivo y específico.

Integración de AppExchange proporciona una conexión perfecta entre Sales Navigator y Salesforce, lo que permite a los usuarios incorporar sin esfuerzo todos los datos de Sales Navigator en su plataforma Salesforce.

Esta integración permite además funcionalidades esenciales como registro de mensajes InMail e importar contactos directamente en Salesforce. Al aprovechar el poder de esta integración, Sales Navigator puede aprovechar los datos de los clientes disponibles en el software para sugerir clientes potenciales, mejorar los procesos de ventas y obtener mejores resultados.

La Integración de LinkedIn de Salesforce ofrece sólidas capacidades de filtrado y la capacidad de crear perfiles de cuenta, brindando a los usuarios una descripción completa y eficiente de sus cuentas. Al aprovechar estas funciones, las empresas pueden capturar más clientes potenciales, realizar un seguimiento de las oportunidades y mejorar la gestión de ventas. 

Precio: $ 99 al mes al principio, sin embargo, puede usar Sales Navigator gratis primero. 

2) Formularios de Zoho

Formularios Zoho es una plataforma muy intuitiva que ofrece una interfaz fácil de usar y una amplia biblioteca de plantillas personalizables. Proporciona una solución sencilla para crear formularios que se pueden compartir fácilmente en línea o fuera de línea mediante códigos QR escaneables.

Con sus funciones fáciles de usar y su flexibilidad, Zoho Forms simplifica el proceso de creación de formularios y mejora la eficiencia de la recopilación de datos.

Esta integración con Salesforce permite a los profesionales sincronizar sin problemas sus datos para diversos fines de creación de contenido. Al usar esta integración, puede formular sin esfuerzo encuestas, formularios y notas basadas en datos dentro de Salesforce, eliminando pasos innecesarios y asegurando un flujo de trabajo optimizado.

Aprovechando los poderosos Integración de Zoho Forms-Salesforce, puede transferir sin esfuerzo los datos del formulario a los objetos de Salesforce correspondientes cada vez que se envía un formulario. Para hacer uso de esta integración, es importante que su administrador de Salesforce haya habilitado el acceso a la API. 

Los múltiples envíos de Zoho Forms que se pueden enviar directamente a Salesforce incluyen cuentas, clientes potenciales, contactos, oportunidades y elementos personalizados.

También, lea: Zoho vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

3) Microsoft PowerBI

Power BI, una sólida herramienta de inteligencia comercial, ofrece una solución integral para consolidar y visualizar datos comerciales. Integración de Power BI con Salesforce mejora las capacidades de informes y análisis al tiempo que proporciona información valiosa en una plataforma centralizada.

Existen múltiples métodos para lograr esta integración. Un enfoque consiste en aprovechar los dos conectores estándar disponibles en Power BI, diseñados específicamente para establecer conexiones con diversas categorías de datos.

By integrando Objetos de Salesforce y Informes de la fuerza de ventas with Power BI, puede transferir datos sin problemas desde su cuenta de Salesforce a Power BI para su análisis y visualización. Estos conectores facilitan el movimiento de datos de Salesforce a Power BI, lo que le permite aprovechar el poder de las sólidas funciones de creación de informes de Power BI.

Además, también puede utilizar el Tablero de Power BI dentro de la aplicación Salesforce, accesible a través de Salesforce AppExchange, para ver cómodamente sus informes de Power BI directamente dentro de la plataforma Salesforce. 

Además de los conectores estándar, existen métodos alternativos disponibles para conectar Power BI a Salesforce.

Una opción es utilizar aplicaciones de integración diseñadas específicamente para facilitar la integración entre Power BI y Salesforce.

Otro enfoque es aprovechar Microsoft Power BI aplicaciones, que son soluciones prediseñadas disponibles en el mercado de Power BI AppSource.

Antes de establecer la conexión entre Salesforce y Power BI, es fundamental asegurarse de que posee los derechos de acceso necesarios de Salesforce. Verifique que tenga los derechos de usuario adecuados para instalar aplicaciones externas y realizar las configuraciones necesarias.

4) Calendario

Calendly es una herramienta automatizada para programar reuniones que está diseñada para gente de negocios. Calendly hace que sea más fácil y eficiente para su personal de ventas programar reuniones con clientes potenciales, por lo que la integración de Calendly con Salesforce es una obviedad.

Funciona al permitir que los usuarios especifiquen sus configuraciones de disponibilidad preferidas dentro de la solución y las compartan para una programación simple con clientes, clientes o incluso miembros de la familia. Funciona bien para programar citas y reuniones.

Para confirmar la perfecta integración entre Calendly y Salesforce, simplemente acceda a la página de integración dedicada de Calendly y obtenga el paquete de integración de Salesforce.

Después de autenticar su cuenta de Salesforce, puede comenzar inmediatamente a automatizar flujos de trabajo y sincronizar datos entre las dos aplicaciones.

Esta integración brinda a los usuarios actualizaciones automáticas dentro de su cuenta de Salesforce cada vez que se programan o cancelan reuniones a través de Calendly.

Además, puede realizar un seguimiento conveniente de las actividades de Salesforce directamente desde su cuenta de Calendly aprovechando varios campos de búsqueda, como campaña, período, tipo de reunión y más.

Precios: Hay un plan gratuito y los planes pagos comienzan en INR 651.94 por asiento por mes.

5) mailchimp

MailChimp es una completa herramienta de automatización y marketing por correo electrónico que agiliza las tareas de marketing. Las métricas de participación accesibles en Mailchimp facilitan la evaluación del rendimiento de la campaña. Además, Mailchimp ofrece sólidas herramientas de análisis de datos para estudiar datos de ventas y de mercado. Mejore la automatización de marketing y obtenga información valiosa con la integración de Mailchimp Salesforce. 

La Integración Mailchimp Salesforce permite campañas personalizadas mediante la extracción de registros de clientes de Salesforce. La función de sincronización de datos garantiza actualizaciones en tiempo real de los datos de los clientes de Salesforce en Mailchimp.

Además, esta integración permite a las empresas sincronizar y administrar sin problemas sus listas de correo electrónico de marketing, información de contacto y más.

Al integrar las dos plataformas, los usuarios pueden segmentar fácilmente las listas de correo electrónico en MailChimp utilizando datos de prospectos sincronizados de Salesforce.

Además, esto proporciona acceso a informes de campaña y permite la creación de consultas personalizadas para análisis mejorados e información de datos. Mejore la eficacia de su marketing por correo electrónico y agilice sus esfuerzos de marketing con Integración MailChimp-Salesforce.

La conexión de sus cuentas de MailChimp y Salesforce se puede realizar de tres maneras: a través de AppExchange, integraciones de terceros como Workato, Zapier o Segment, o utilizando integraciones nativas o API proporcionadas por MailChimp y Salesforce. 

Precios: Hay un plan gratuito y un plan pago que cuesta INR 770 por mes para 500 contactos.

6) Aplicaciones de Google

Google Workspace es un poderoso conjunto de aplicaciones comerciales y herramientas de colaboración, que incluye Gmail, Drive, Meet, Calendar y Chat.

Por ejemplo: - con la integración de Gmail Salesforce, puede importar registros de Salesforce a sus contactos de Gmail, eliminando la necesidad de cambiar entre plataformas.

Además, puede acceder a la información de Salesforce directamente desde Gmail y asociar fácilmente correos electrónicos con registros de clientes. Esta integración mejora la colaboración en equipo y agiliza los flujos de trabajo.

Para integrar sin problemas su G Suite con Salesforce, tiene la opción de utilizar las funciones de integración nativas o aprovechar herramientas de terceros como Zapier, Workato o Automate.io.

Esta integración permite la importación directa de datos de contactos y clientes potenciales en Salesforce, lo que elimina la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Además, permite actualizaciones sencillas de registros en diferentes plataformas de software. Además, puede adjuntar cómodamente archivos de datos desde su Gmail directamente a los registros de Salesforce para mejorar la colaboración y la gestión de datos.

Precios: También hay disponible un plan gratuito, mientras que se puede comprar un plan pago para una pequeña empresa por 125 INR por usuario por mes.

7) Dropbox

Dropbox es una plataforma segura de alojamiento de archivos diseñada para una colaboración eficiente y el almacenamiento de documentos dentro de las organizaciones. Proporciona una solución de almacenamiento centralizado para fotos y documentos, lo que garantiza un acceso seguro y un fácil intercambio a través de enlaces privados. Con su plan profesional, los usuarios pueden compartir de forma segura archivos de hasta 100 GB de tamaño.

La integración de Dropbox y Salesforce permite compartir y sincronizar archivos de forma segura entre las dos plataformas. Los usuarios pueden importar archivos de Dropbox a Salesforce y viceversa, con integración bidireccional que garantiza la visibilidad del archivo bajo el contacto relevante.

Admite la creación de archivos y carpetas en cualquier aplicación, con sincronización automática en ambas plataformas. Esta integración mejora la productividad del equipo y es ideal para alojar y compartir archivos de manera eficiente.

solicite integrar Dropbox con Salesforce utilizando Salesforce AppExchange o herramientas de terceros como Workato o Zapier. Esta integración permite compartir sin problemas el contenido de Dropbox con los clientes directamente desde Salesforce y permite la colaboración con los miembros del equipo dentro de la plataforma de Salesforce.

Precios: Puede elegir un plan gratuito, mientras que una suscripción paga para un solo usuario comienza en INR 978.94 por mes.

8) HubSpot

La Integración de HubSpot Salesforce ofrece una transferencia de datos y una coordinación perfectas entre los equipos de marketing y ventas. Al conectar HubSpot Marketing con Salesforce, las empresas pueden mejorar sus estrategias de marketing, aumentar el ROI y lograr una mejor alineación entre los esfuerzos de ventas y marketing.

Esta integración mejora la colaboración y garantiza que las dos ramas de la empresa funcionen al unísono. Esto puede ser mejor para la gestión de relaciones con los clientes.

La integración bidireccional de Salesforce con HubSpot permite la transferencia de datos sin problemas y actualizaciones en tiempo real entre las dos plataformas.

Los usuarios pueden enviar fácilmente información y puntuaciones de clientes potenciales desde HubSpot a Salesforce, lo que mejora la gestión de clientes potenciales y los procesos de ventas.

Esta integración ofrece información valiosa al capturar las tasas de apertura de correo electrónico, la actividad del sitio web, el envío de formularios y más.

9) DocumentoSign

Acelere el cierre de acuerdos con DocuSign para Salesforce! Integración de DocuSign con Salesforce agiliza los ciclos de ventas, mejora las tasas de cierre y minimiza el consumo de papel.

DocuSign Salesforce Integration ofrece una solución de firma electrónica segura y completamente digital dentro de Salesforce. Con esta integración, puede experimentar flujos de trabajo simplificados, transmisión segura de documentos y seguimiento de acuerdos sin problemas en todos los dispositivos. Ahora, puede firmar acuerdos y aprobaciones en cualquier lugar y en cualquier momento.

Agilice la autorización y firma de documentos con Integración DocuSign Salesforce. Esto lo ayuda a simplificar la administración del flujo de trabajo en Salesforce y permite que el equipo de ventas genere acuerdos de Salesforce utilizando plantillas de DocuSign.

Además, mejora la eficiencia y la productividad en el manejo de documentos dentro de Salesforce.

10) información de zoom

ZoomInfo ofrece datos valiosos sobre las empresas para mejorar las ventas y los esfuerzos de marketing. Proporciona información procesable para orientar a los tomadores de decisiones y optimizar campañas.

Con características como un marcador de teléfono nativo e inteligencia de conversación, ZoomInfo permite el análisis de las interacciones de los clientes, incluidas las llamadas, las reuniones y los correos electrónicos. Puede maximizar la efectividad de las ventas e impulsar resultados comerciales significativos con ZoomInfo.

Iintegrando ZoomInfo con Salesforce garantiza registros de clientes potenciales precisos y actualizados. Puede obtener información de contacto completa directamente dentro de Salesforce para generar prospectos de manera efectiva.

Además, esta integración agiliza los procesos de búsqueda al resaltar los registros relevantes según sus criterios, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

Te permite acceder Datos de ZoomInfo e información sin inconvenientes dentro de Salesforce, eliminando la necesidad de cambiar entre plataformas. Mejore sus ventas y la gestión de clientes potenciales con el Integración ZoomInfo-Salesforce.

11) Loft de ventas

VentasLoft se destaca como la principal integración de Salesforce para el compromiso de ventas. Como una sólida plataforma de compromiso de ventas, se integra a la perfección con su CRM para empoderar a su equipo de ventas durante todo el ciclo de ventas.

Con la sincronización de datos bidireccional, la información crítica sobre clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades permanece sincronizada y actualizada en ambas plataformas, lo que brinda precisión y eficiencia en sus procesos de ventas.

Integración de Salesforce con SalesLoft brinda una mejor comunicación y acceso a información confiable. La sincronización perfecta de datos de Salesforce garantiza la precisión y las actualizaciones en tiempo real, y elimina los errores humanos para los equipos de ventas de SalesLoft.

La función CRM Sync proporciona una vista consolidada de la actividad de ventas mediante el registro automático de llamadas y correos electrónicos como actividades en Salesforce. Simplificando el compromiso de ventas, puede crear una llamada de prueba A/B y secuencias de correo electrónico para optimizar la eficacia de los mensajes. 

Precios: Según el paquete, una sola licencia de loft de ventas por usuario, por año, comienza en $2,000 en un contrato anual o de $125 a $165 por usuario, cada mes. 

12)

La Integración de Slack y Salesforce mejora la colaboración y la productividad del equipo al proporcionar una solución de comunicación fluida. Esta integración se puede lograr mediante la integración nativa o herramientas de terceros como Zapier y Workato. Optimiza la comunicación del equipo y es ideal para promover una colaboración efectiva dentro de las organizaciones.

Integración de Slack y Salesforce ofrece múltiples opciones, incluida la integración nativa y herramientas de terceros como Zapier, Workato y Automate.io. Independientemente de la estrategia de integración elegida, la sincronización de Slack y Salesforce se puede lograr fácilmente.

Precios: Se ofrece un plan gratuito y las suscripciones mensuales comienzan en INR 218.

13) Zendesk

Zendesk es una plataforma de servicio al cliente basada en la nube que permite una gestión eficiente de las interacciones con los clientes a través de múltiples canales. Integración de Salesforce y Zendesk se puede lograr a través de una integración preconstruida o herramientas de terceros, mejorando las capacidades de servicio al cliente.

La integración entre Salesforce y Zendesk permite una comunicación eficiente y visibilidad de datos entre los equipos de ventas y soporte. Agiliza la gestión de tickets al reflejar automáticamente los tickets de Zendesk en Salesforce, lo que permite actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los tickets.

Esta integración mejora gestión de relaciones con los clientes para mejorar la satisfacción del cliente. Además, Integración de Salesforce Zendesk agiliza los flujos de trabajo, mejorando la productividad de los equipos de ventas y soporte.

Unifica las ventas y la atención al cliente, proporcionando una visión holística para la resolución eficiente de problemas. Los agentes de soporte pueden aprovechar esta vista integrada para brindar soluciones oportunas y relevantes.

14) Campaña activa

La Integración de ActiveCampaign Salesforce mejora las campañas de marketing aprovechando los datos de los clientes de Salesforce. Permite la automatización dirigida en ActiveCampaign usando contactos de Salesforce y agrega automáticamente nuevos prospectos a Salesforce. Esta integración optimiza los esfuerzos de marketing y mejora la gestión de clientes potenciales.

Integrando ActiveCampaign con Salesforce agiliza las campañas de marketing digital y la gestión de clientes potenciales. Simplifica el seguimiento del embudo de ventas y automatiza las actualizaciones de datos de contacto en Salesforce.

Esta perfecta integración mejora la eficiencia del equipo y garantiza información precisa y actualizada para una gestión eficaz de las campañas.

15) Libros Rápidos

La Integración de QuickBooks Salesforce permite compartir y sincronizar datos sin problemas entre los equipos de ventas y contabilidad, lo que lleva a una mayor eficiencia y productividad. Al eliminar la entrada de datos duplicados y automatizar el intercambio de datos, las empresas pueden concentrarse en impulsar las ventas y lograr el crecimiento. 

Al conectar estas dos aplicaciones, las empresas pueden optimizar los procesos, eliminar las entradas duplicadas y mejorar la productividad.

Esta integración ofrece total transparencia en las operaciones comerciales, lo que permite la toma de decisiones informadas y la identificación de áreas de mejora. Al aprovechar la integración, los equipos pueden impulsar un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia y maximizar su productividad.

Además, esta integración agiliza los procesos y promueve la colaboración entre los departamentos de ventas y finanzas, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y mejores resultados comerciales.

Aumente la eficiencia de su negocio con nuestros expertos servicios de integración de Salesforce.

Optimice sus operaciones, mejore la colaboración y desbloquee todo el potencial de Salesforce.

¿Por qué las empresas deben considerar la mejor integración de Salesforce?

Salesforce es uno de los más populares. Soluciones de CRM. Es un servicio basado en la nube de vanguardia utilizado por empresas de todo el mundo.

La integración de Salesforce con otros sistemas ofrece numerosos beneficios para las empresas, lo que permite operaciones optimizadas y una mayor eficiencia. Algunas ventajas clave de las mejores integraciones de Salesforce incluyen:

1) Fácil acceso a los datos con gestión de datos centralizada 

La integración de Salesforce con otros sistemas centraliza los datos, mejora la accesibilidad para las partes interesadas y aumenta la productividad del equipo. Puede optimizar las operaciones e impulsar la eficiencia comercial general con esta integración.

2) Productividad mejorada

La integración de Salesforce con otros sistemas minimiza la entrada manual de datos y elimina la duplicación, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad. Esto permite a las empresas priorizar tareas de mayor valor y administrar de manera eficiente la entrada de datos durante el crecimiento y la escala.

3) Experiencias de clientes encantadoras

La integración de Salesforce permite a las empresas ofrecer una experiencia de cliente perfecta mediante la sincronización de datos entre sistemas. La información precisa y actualizada del cliente permite conversaciones significativas, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente.

Al priorizar la experiencia del cliente, las empresas pueden impulsar el crecimiento de los ingresos y maximizar su potencial de ingresos.

4) Comunicación mejorada

Los servicios de integración de Salesforce permiten un acceso transparente a los datos comerciales en los sistemas de software locales y alojados en la nube, lo que promueve una comunicación eficaz entre los equipos multifuncionales.

Al mejorar la colaboración, las empresas pueden mejorar la prestación del servicio al cliente y lograr niveles más altos de satisfacción del cliente.

5) Flujos de trabajo automatizados

Salesforce ofrece capacidades de automatización sin esfuerzo, lo que permite a las empresas optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad.

A través de una integración perfecta con diferentes sistemas, las tareas de ventas y marketing se pueden automatizar de manera eficiente y rentable, lo que reduce la necesidad de intervención manual.

6) Informes mejorados 

Los servicios de integración de Salesforce permiten a los equipos recopilar información de forma eficiente a partir de diversos informes y paneles.

Esto permite que las partes interesadas y los líderes tomen decisiones informadas rápidamente, impulsando una ejecución eficaz en toda la organización.

7) Ahorro de costos

La integración de Salesforce con otros sistemas elimina la entrada manual de datos, reduce los errores e impulsa el ahorro de costos, lo que lleva a un mayor retorno de la inversión.

También, lea: Integración de Salesforce SharePoint: ¿cómo ayuda a maximizar el valor de ambos sistemas?

Resumen

Integración de Salesforce con una amplia gama de aplicaciones mejora los resultados de ventas y marketing, impulsando el rendimiento comercial y el ROI. Puede personalizar campañas, mejorar los procesos de ventas y mejorar la comunicación con el cliente. En última instancia, esto da como resultado un aumento de los ingresos y la expansión del negocio. Puede maximizar experiencias valiosas con clientes potenciales y clientes a través de las mejores integraciones de Salesforce mencionadas anteriormente.

Póngase en contacto con nuestras oficinas de Especialistas en integración de Salesforce en Cynoteck para optimizar la eficiencia de su negocio. Nuestros expertos certificados en Salesforce ofrecen soluciones integrales para integraciones nativas y de terceros, lo que garantiza una sincronización perfecta y supera los desafíos de integración. Libere todo el poder de las integraciones de Salesforce con nuestra experiencia. Póngase en contacto hoy.

Preguntas Frecuentes

1) ¿Cuántas formas diferentes de integración están disponibles en Salesforce y qué es la integración API?

Salesforce ofrece una variedad de opciones de integración, que incluyen integración de datos, integración de lógica empresarial, integración de interfaz de usuario, integración punto a punto y más. Además, puede beneficiarse de la integración hub-and-spoke y la integración de bus de servicios empresariales (ESB) dentro del ecosistema de Salesforce. Elija el método de integración que mejor se adapte a las necesidades de su negocio para una conectividad perfecta y una funcionalidad mejorada.
Salesforce proporciona varias integraciones de API, incluidas la API REST, la API SOAP, la API de metadatos, la API REST de Apex, la API REST de Chatter y más. Estas integraciones de API permiten una conectividad perfecta y el intercambio de datos entre varias aplicaciones, lo que le permite automatizar tareas y optimizar procesos. 

2) ¿Con qué sistemas podemos integrar Salesforce CRM?

Salesforce CRM se integra a la perfección con otras aplicaciones a través de AppExchange, proporcionando una experiencia de back-end optimizada para su organización. Experimente los beneficios de una integración perfecta y aumente su eficiencia operativa con Salesforce. Instale fácilmente aplicaciones de AppExchange para mejorar su producto de Salesforce y faculte a su equipo para que comience a utilizarlas de inmediato.
Además, Salesforce ofrece cuatro patrones de integración de datos: Invocación de proceso remoto: solicitud y respuesta, Actualización de la interfaz de usuario basada en cambios de datos, Llamada entrante remota y Sincronización de datos por lotes. 

3) ¿Cómo podemos comprobar las integraciones en Salesforce?

Puede consultar una amplia gama de integraciones en Salesforce navegando a la sección "Todas las aplicaciones". Explore numerosas opciones de integración categorizadas por tipo de industria o características específicas para encontrar las soluciones ideales que se alineen con sus requisitos comerciales únicos. Optimice sus operaciones y mejore la productividad integrando Salesforce con las aplicaciones que mejor se adapten a sus necesidades.

4) ¿Se requiere un administrador de Salesforce para configurar la integración?

La integración de Salesforce es un proceso centrado en el usuario que se puede lograr sin problemas con un solo clic. Los administradores son necesarios para ciertas tareas, como configurar campañas y editar estados de miembros de campañas, según los permisos de los usuarios. En general, la integración de Salesforce es un proceso sencillo y sin complicaciones, lo que garantiza una experiencia fluida y eficiente tanto para las empresas como para los usuarios.

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“Logre un flujo continuo de múltiples procesos comerciales mientras utiliza la funcionalidad completa de Salesforce aprovechando las sólidas opciones de integración de Salesforce. Descubra las mejores opciones de integración de Salesforce descritas en este completo artículo, lo que le permite tomar decisiones informadas y optimizar sus operaciones para lograr la máxima eficiencia”.

En la era de la transformación digital, no se puede ignorar el crecimiento exponencial de datos a través de múltiples fuentes, como CRM, ERP, sistemas de TI, aplicaciones móviles y aplicaciones personalizadas. La utilización efectiva de esta gran cantidad de datos para obtener información, impulsar la productividad y optimizar las operaciones plantea un desafío importante.

En este contexto, se vuelve importante establecer una integración segura y transparente entre los sistemas comerciales internos y externos. Permite la resolución de inconsistencias de datos, irregularidades, duplicaciones y otros problemas que surgen entre departamentos y con los clientes.

En diversas industrias, numerosas empresas confían en diversas tecnologías para mejorar sus operaciones y ampliar su alcance. Algunas de las mejores integraciones de Salesforce, en particular, se han convertido en las mejores soluciones para empresas que buscan resultados optimizados.

Como líder en la industria Solución CRM, Salesforce ofrece capacidades incomparables para la gestión y mejora efectivas de las relaciones con los clientes. Salesforce facilita la colaboración, el intercambio de documentos y la creación de campañas de correo electrónico al integrarse perfectamente con diferentes aplicaciones.

Aprovechando Integraciones de Salesforce puede ayudarlo a conectar sin esfuerzo herramientas internas y comerciales, brindando experiencias conectadas a usuarios, empleados y partes interesadas.

Estas integraciones desbloquean muchos beneficios, que incluyen una mayor productividad, mejores experiencias de los clientes y una vista integral de las interacciones con los clientes. Aprovecha el poder de Integraciones CRM de Salesforce para impulsar su negocio con agilidad y escalabilidad.

En esta publicación de blog, discutiremos los principales 15 integraciones de Salesforce en 2023, cuidadosamente seleccionado para brindarle a su empresa una ventaja competitiva. Además, exploraremos cómo las mejores integraciones de Salesforce pueden revolucionar su perspectiva sobre el intercambio de información, la accesibilidad y la colaboración entre diferentes sistemas y canales.

Salesforce CRM: Descripción general básica

Salesforce CRM es una plataforma líder de gestión de relaciones con los clientes que empodera a las empresas con un conjunto completo de funciones y herramientas para optimizar los procesos de ventas y gestionar de forma eficaz los datos de los clientes.

Con Salesforce, las organizaciones pueden capturar, evaluar y organizar clientes potenciales sin problemas, cerrar tratos de manera eficiente y administrar las experiencias de los clientes. Esta poderosa plataforma simplifica y estandariza las operaciones comerciales, ofreciendo una interfaz fluida e intuitiva para que los equipos de ventas y marketing mejoren la productividad e impulsen el crecimiento comercial. 

Salesforce es una poderosa plataforma de CRM, pero sus integraciones pueden ampliar aún más su funcionalidad. Al permitir la automatización perfecta de actividades importantes, estas integraciones aumentan la funcionalidad de Salesforce.

Las empresas pueden aprovechar al máximo las capacidades y los beneficios de Salesforce al integrarlo con otros sistemas y plataformas críticos para el negocio.

Estas integraciones permiten una transferencia de datos fluida y una amplia automatización, lo que mejora la eficacia operativa y la toma de decisiones.

Explore las diferentes opciones de integración para otros programas y sistemas para integrarse con Salesforce y mejorar sus procesos comerciales y promover el éxito.

También, lea: Mejores prácticas de integración de Salesforce: Cómo evitar errores comunes

¿Qué son los servicios de integración de Salesforce?

Los servicios de integración de Salesforce se definen como los procesos y tecnologías utilizados para conectar Salesforce con varias aplicaciones y sistemas de terceros. Esto puede incluir herramientas como software de automatización de marketing, plataformas de servicio al cliente, programas de contabilidad, etc.

Estas integraciones permiten una transferencia y sincronización de datos fluidas. Al utilizar estos servicios, las empresas pueden optimizar los flujos de trabajo, automatizar los procesos y garantizar una transferencia de datos fluida entre múltiples plataformas.

Además, la integración de Salesforce con otros sistemas mejora la productividad, mejora la eficiencia operativa y permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en datos consolidados. 

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Optimice sus operaciones, mejore la colaboración y desbloquee todo el potencial de Salesforce.

¿Cómo funciona la integración de Salesforce?

Integración de Salesforce permite a las empresas automatizar una amplia gama de tareas y procedimientos manuales, desbloqueando una mayor eficiencia y productividad. Con más de Integraciones 2,500 y aplicaciones disponibles, Salesforce ofrece un ecosistema robusto que le permite ampliar aún más sus ya impresionantes funcionalidades.

Puede explorar y acceder a través de 4,000 aplicaciones y complementos en AppExchange, un mercado de confianza. Todas estas aplicaciones se integran a la perfección con su Organización de la fuerza de ventas. Esta amplia gama de opciones le permite personalizar su Salesforce para satisfacer sus necesidades comerciales específicas y optimizar sus operaciones.

Las empresas pueden encontrar una amplia gama de herramientas que requieren expertos Servicios de integración de Salesforce o el desarrollo de soluciones de middleware personalizadas. Estas herramientas podrían abarcar varios sistemas y complementos, lo que exige experiencia especializada para establecer conexiones sin interrupciones y optimizar la funcionalidad.

Con el vasto ecosistema de Salesforce y la diversa gama de requisitos comerciales, asociarse con expertos en integración se vuelve crucial para garantizar una integración exitosa en todas las plataformas necesarias.

Estos son algunos de los métodos más populares para integrando Salesforce con otros sistemas:

  • Integración API: Este funciona estableciendo una conexión a través de código entre diferentes aplicaciones.
  • Integración nativa: Las integraciones de este tipo son compatibles con la aplicación o el software que está utilizando y planea integrar con Salesforce. 
  • Integraciones de terceros: Se puede acceder a estas integraciones a través de plataformas externas, pero no están integradas en el software o programa que está utilizando actualmente.
  • Integraciones bidireccionales: Ayuda a conectar diferentes conjuntos de datos para que funcionen como una sola entidad.

También, lea: Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

Tipos de enfoques utilizados para la integración de Salesforce

La Proceso de integración de Salesforce se puede completar usando una de dos maneras: 

1) Integración de Salesforce basada en aplicaciones

Basado en aplicaciones Integración de Salesforce incluye el uso de integraciones o aplicaciones prediseñadas para conectar Salesforce con otros sistemas o servicios. Denominado "aplicaciones”, estas integraciones se pueden instalar y configurar fácilmente dentro del Plataforma Salesforce, proporcionando una conectividad perfecta y una funcionalidad mejorada.

Este enfoque simplifica el proceso de integración y permite a las empresas aprovechar las capacidades de diferentes sistemas y servicios a través de la amplia biblioteca de aplicaciones de Salesforce disponibles.

Integraciones basadas en aplicaciones ofrecen un método conveniente para conectar Salesforce a otros sistemas debido a su facilidad de configuración y uso.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que es posible que estas integraciones no cumplan con todos sus requisitos de integración específicos. Esta limitación se debe a su falta de flexibilidad en comparación con las integraciones personalizadas. 

Salesforce ofrece una amplia variedad de integraciones basadas en aplicaciones que cubren una amplia gama de sistemas y servicios. Algunos ejemplos de este tipo de integración incluyen herramientas de automatización de marketing, plataformas de gestión de proyectos, plataformas de comercio electrónico, redes sociales, sistemas de recursos humanos, etc.

2) Integración de Salesforce basada en código

Para establecer una integración basada en código, necesitará la experiencia de un desarrollador versado tanto en Salesforce como en el sistema de destino para la integración.

A diferencia de las integraciones basadas en aplicaciones, las integraciones basadas en código ofrecen una mayor flexibilidad y opciones de personalización. Le permiten crear integraciones personalizadas adaptadas precisamente a los requisitos de su negocio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las integraciones basadas en código requieren recursos de desarrollo adicionales, experiencia y mantenimiento continuo en comparación con las integraciones basadas en aplicaciones. Por lo tanto, su configuración y mantenimiento pueden implicar más tiempo y esfuerzo.

Las siguientes son algunas de las principales ventajas de una integración de Salesforce basada en código con la ayuda de Apex:

  • Un lenguaje fácil de entender y fácil de usar.
  • Proporciona soporte de iluminación integrado.
  • Apropiado para varias versiones de API.
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Las 15 principales integraciones de Salesforce para empresas de ventas y marketing

Hoy en día, Salesforce cuenta con la confianza de más de 100,000 organizaciones a nivel mundial para impulsar sus esfuerzos de ventas, marketing y servicio al cliente. Si bien Salesforce en sí mismo ofrece una funcionalidad robusta, integrarlo con otras plataformas puede mejorar aún más su efectividad.

Con una gran cantidad de opciones de integración disponibles, hemos elegido precisamente la Las 15 mejores integraciones de Salesforce que atienden específicamente a los objetivos de ventas y los requisitos de simplificación operativa de las pequeñas y medianas empresas.

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1) LinkedIn

LinkedIn, una plataforma de redes sociales muy popular para promover conexiones profesionales, ofrece numerosas opciones de integración para mejorar su funcionalidad.

Ya sea a través de la integración nativa, la integración de terceros o la integración de API, LinkedIn se integra a la perfección con varios programas como Salesforce, lo que permite un enfoque sinérgico que genera mayores beneficios.

Al integrar LinkedIn con Salesforce, su equipo de ventas puede aprovechar el poder de los datos sincronizados, asegurando que los datos de LinkedIn Sales Navigator y los datos de Salesforce estén siempre alineados.

Esta integración le permite a su equipo buscar clientes potenciales en función de la experiencia y registrar sin esfuerzo las comunicaciones relevantes dentro de Salesforce, lo que facilita un compromiso más efectivo y específico.

Integración de AppExchange proporciona una conexión perfecta entre Sales Navigator y Salesforce, lo que permite a los usuarios incorporar sin esfuerzo todos los datos de Sales Navigator en su plataforma Salesforce.

Esta integración permite además funcionalidades esenciales como registro de mensajes InMail e importar contactos directamente en Salesforce. Al aprovechar el poder de esta integración, Sales Navigator puede aprovechar los datos de los clientes disponibles en el software para sugerir clientes potenciales, mejorar los procesos de ventas y obtener mejores resultados.

La Integración de LinkedIn de Salesforce ofrece sólidas capacidades de filtrado y la capacidad de crear perfiles de cuenta, brindando a los usuarios una descripción completa y eficiente de sus cuentas. Al aprovechar estas funciones, las empresas pueden capturar más clientes potenciales, realizar un seguimiento de las oportunidades y mejorar la gestión de ventas. 

Precio: $ 99 al mes al principio, sin embargo, puede usar Sales Navigator gratis primero. 

2) Formularios de Zoho

Formularios Zoho es una plataforma muy intuitiva que ofrece una interfaz fácil de usar y una amplia biblioteca de plantillas personalizables. Proporciona una solución sencilla para crear formularios que se pueden compartir fácilmente en línea o fuera de línea mediante códigos QR escaneables.

Con sus funciones fáciles de usar y su flexibilidad, Zoho Forms simplifica el proceso de creación de formularios y mejora la eficiencia de la recopilación de datos.

Esta integración con Salesforce permite a los profesionales sincronizar sin problemas sus datos para diversos fines de creación de contenido. Al usar esta integración, puede formular sin esfuerzo encuestas, formularios y notas basadas en datos dentro de Salesforce, eliminando pasos innecesarios y asegurando un flujo de trabajo optimizado.

Aprovechando los poderosos Integración de Zoho Forms-Salesforce, puede transferir sin esfuerzo los datos del formulario a los objetos de Salesforce correspondientes cada vez que se envía un formulario. Para hacer uso de esta integración, es importante que su administrador de Salesforce haya habilitado el acceso a la API. 

Los múltiples envíos de Zoho Forms que se pueden enviar directamente a Salesforce incluyen cuentas, clientes potenciales, contactos, oportunidades y elementos personalizados.

También, lea: Zoho vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

3) Microsoft PowerBI

Power BI, una sólida herramienta de inteligencia comercial, ofrece una solución integral para consolidar y visualizar datos comerciales. Integración de Power BI con Salesforce mejora las capacidades de informes y análisis al tiempo que proporciona información valiosa en una plataforma centralizada.

Existen múltiples métodos para lograr esta integración. Un enfoque consiste en aprovechar los dos conectores estándar disponibles en Power BI, diseñados específicamente para establecer conexiones con diversas categorías de datos.

By integrando Objetos de Salesforce y Informes de la fuerza de ventas with Power BI, puede transferir datos sin problemas desde su cuenta de Salesforce a Power BI para su análisis y visualización. Estos conectores facilitan el movimiento de datos de Salesforce a Power BI, lo que le permite aprovechar el poder de las capacidades sólidas de generación de informes de Power BI.

Además, también puede utilizar el Tablero de Power BI dentro de la aplicación Salesforce, accesible a través de Salesforce AppExchange, para ver cómodamente sus informes de Power BI directamente dentro de la plataforma Salesforce. 

Además de los conectores estándar, existen métodos alternativos disponibles para conectar Power BI a Salesforce.

Una opción es utilizar aplicaciones de integración diseñadas específicamente para facilitar la integración entre Power BI y Salesforce.

Otro enfoque es aprovechar Microsoft Power BI aplicaciones, que son soluciones prediseñadas disponibles en el mercado de Power BI AppSource.

Antes de establecer la conexión entre Salesforce y Power BI, es fundamental asegurarse de que posee los derechos de acceso necesarios de Salesforce. Verifique que tenga los derechos de usuario adecuados para instalar aplicaciones externas y realizar las configuraciones necesarias.

4) Calendario

Calendly es una herramienta automatizada para programar reuniones que está diseñada para gente de negocios. Calendly hace que sea más fácil y eficiente para su personal de ventas programar reuniones con clientes potenciales, por lo que la integración de Calendly con Salesforce es una obviedad.

Funciona al permitir que los usuarios especifiquen sus configuraciones de disponibilidad preferidas dentro de la solución y las compartan para una programación simple con clientes, clientes o incluso miembros de la familia. Funciona bien para programar citas y reuniones.

Para confirmar la perfecta integración entre Calendly y Salesforce, simplemente acceda a la página de integración dedicada de Calendly y obtenga el paquete de integración de Salesforce.

Después de autenticar su cuenta de Salesforce, puede comenzar inmediatamente a automatizar flujos de trabajo y sincronizar datos entre las dos aplicaciones.

Esta integración brinda a los usuarios actualizaciones automáticas dentro de su cuenta de Salesforce cada vez que se programan o cancelan reuniones a través de Calendly.

Además, puede realizar un seguimiento conveniente de las actividades de Salesforce directamente desde su cuenta de Calendly aprovechando varios campos de búsqueda, como campaña, período, tipo de reunión y más.

Precios: Hay un plan gratuito y los planes pagos comienzan en INR 651.94 por asiento por mes.

5) mailchimp

MailChimp es una completa herramienta de automatización y marketing por correo electrónico que agiliza las tareas de marketing. Las métricas de participación accesibles en Mailchimp facilitan la evaluación del rendimiento de la campaña. Además, Mailchimp ofrece sólidas herramientas de análisis de datos para estudiar datos de ventas y de mercado. Mejore la automatización de marketing y obtenga información valiosa con la integración de Mailchimp Salesforce. 

La Integración Mailchimp Salesforce permite campañas personalizadas mediante la extracción de registros de clientes de Salesforce. La función de sincronización de datos garantiza actualizaciones en tiempo real de los datos de los clientes de Salesforce en Mailchimp.

Además, esta integración permite a las empresas sincronizar y administrar sin problemas sus listas de correo electrónico de marketing, información de contacto y más.

Al integrar las dos plataformas, los usuarios pueden segmentar fácilmente las listas de correo electrónico en MailChimp utilizando datos de prospectos sincronizados de Salesforce.

Además, esto proporciona acceso a informes de campaña y permite la creación de consultas personalizadas para análisis mejorados e información de datos. Mejore la eficacia de su marketing por correo electrónico y agilice sus esfuerzos de marketing con Integración MailChimp-Salesforce.

La conexión de sus cuentas de MailChimp y Salesforce se puede realizar de tres maneras: a través de AppExchange, integraciones de terceros como Workato, Zapier o Segment, o utilizando integraciones nativas o API proporcionadas por MailChimp y Salesforce. 

Precios: Hay un plan gratuito y un plan pago que cuesta INR 770 por mes para 500 contactos.

6) Aplicaciones de Google

Google Workspace es un poderoso conjunto de aplicaciones comerciales y herramientas de colaboración, que incluye Gmail, Drive, Meet, Calendar y Chat.

Por ejemplo: – con la integración de Gmail Salesforce, puede importar registros de Salesforce a sus contactos de Gmail, eliminando la necesidad de cambiar entre plataformas.

Además, puede acceder a la información de Salesforce directamente desde Gmail y asociar fácilmente correos electrónicos con registros de clientes. Esta integración mejora la colaboración en equipo y agiliza los flujos de trabajo.

Para integrar sin problemas su G Suite con Salesforce, tiene la opción de utilizar las funciones de integración nativas o aprovechar herramientas de terceros como Zapier, Workato o Automate.io.

Esta integración permite la importación directa de datos de contactos y clientes potenciales en Salesforce, lo que elimina la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.

Además, permite actualizaciones sencillas de registros en diferentes plataformas de software. Además, puede adjuntar cómodamente archivos de datos desde su Gmail directamente a los registros de Salesforce para mejorar la colaboración y la gestión de datos.

Precios: También hay disponible un plan gratuito, mientras que se puede comprar un plan pago para una pequeña empresa por 125 INR por usuario por mes.

7) Dropbox

Dropbox es una plataforma segura de alojamiento de archivos diseñada para una colaboración eficiente y el almacenamiento de documentos dentro de las organizaciones. Proporciona una solución de almacenamiento centralizado para fotos y documentos, lo que garantiza un acceso seguro y un fácil intercambio a través de enlaces privados. Con su plan profesional, los usuarios pueden compartir de forma segura archivos de hasta 100 GB de tamaño.

La integración de Dropbox y Salesforce permite compartir y sincronizar archivos de forma segura entre las dos plataformas. Los usuarios pueden importar archivos de Dropbox a Salesforce y viceversa, con integración bidireccional que garantiza la visibilidad del archivo bajo el contacto relevante.

Admite la creación de archivos y carpetas en cualquier aplicación, con sincronización automática en ambas plataformas. Esta integración mejora la productividad del equipo y es ideal para alojar y compartir archivos de manera eficiente.

solicite integrar Dropbox con Salesforce utilizando Salesforce AppExchange o herramientas de terceros como Workato o Zapier. Esta integración permite compartir sin problemas el contenido de Dropbox con los clientes directamente desde Salesforce y permite la colaboración con los miembros del equipo dentro de la plataforma de Salesforce.

Precios: Puede elegir un plan gratuito, mientras que una suscripción paga para un solo usuario comienza en INR 978.94 por mes.

8) HubSpot

La Integración de HubSpot Salesforce ofrece una transferencia de datos y una coordinación perfectas entre los equipos de marketing y ventas. Al conectar HubSpot Marketing con Salesforce, las empresas pueden mejorar sus estrategias de marketing, aumentar el ROI y lograr una mejor alineación entre los esfuerzos de ventas y marketing.

Esta integración mejora la colaboración y garantiza que las dos ramas de la empresa funcionen al unísono. Esto puede ser mejor para la gestión de relaciones con los clientes.

La integración bidireccional de Salesforce con HubSpot permite la transferencia de datos sin problemas y actualizaciones en tiempo real entre las dos plataformas.

Los usuarios pueden enviar fácilmente información y puntuaciones de clientes potenciales desde HubSpot a Salesforce, lo que mejora la gestión de clientes potenciales y los procesos de ventas.

Esta integración ofrece información valiosa al capturar las tasas de apertura de correo electrónico, la actividad del sitio web, el envío de formularios y más.

9) DocumentoSign

Acelere el cierre de acuerdos con DocuSign para Salesforce! Integración de DocuSign con Salesforce agiliza los ciclos de ventas, mejora las tasas de cierre y minimiza el consumo de papel.

DocuSign Salesforce Integration ofrece una solución de firma electrónica segura y completamente digital dentro de Salesforce. Con esta integración, puede experimentar flujos de trabajo simplificados, transmisión segura de documentos y seguimiento de acuerdos sin problemas en todos los dispositivos. Ahora, puede firmar acuerdos y aprobaciones en cualquier lugar y en cualquier momento.

Agilice la autorización y firma de documentos con Integración DocuSign Salesforce. Esto lo ayuda a simplificar la administración del flujo de trabajo en Salesforce y permite que el equipo de ventas genere acuerdos de Salesforce utilizando plantillas de DocuSign.

Además, mejora la eficiencia y la productividad en el manejo de documentos dentro de Salesforce.

10) información de zoom

ZoomInfo ofrece datos valiosos sobre las empresas para mejorar las ventas y los esfuerzos de marketing. Proporciona información procesable para orientar a los tomadores de decisiones y optimizar campañas.

Con características como un marcador de teléfono nativo e inteligencia de conversación, ZoomInfo permite el análisis de las interacciones de los clientes, incluidas las llamadas, las reuniones y los correos electrónicos. Puede maximizar la efectividad de las ventas e impulsar resultados comerciales significativos con ZoomInfo.

Iintegrando ZoomInfo con Salesforce garantiza registros de clientes potenciales precisos y actualizados. Puede obtener información de contacto completa directamente dentro de Salesforce para generar prospectos de manera efectiva.

Además, esta integración agiliza los procesos de búsqueda al resaltar los registros relevantes según sus criterios, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

Te permite acceder Datos de ZoomInfo e información sin inconvenientes dentro de Salesforce, eliminando la necesidad de cambiar entre plataformas. Mejore sus ventas y la gestión de clientes potenciales con el Integración ZoomInfo-Salesforce.

11) Loft de ventas

VentasLoft se destaca como la principal integración de Salesforce para el compromiso de ventas. Como una sólida plataforma de compromiso de ventas, se integra a la perfección con su CRM para empoderar a su equipo de ventas durante todo el ciclo de ventas.

Con la sincronización de datos bidireccional, la información crítica sobre clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades permanece sincronizada y actualizada en ambas plataformas, lo que brinda precisión y eficiencia en sus procesos de ventas.

Integración de Salesforce con SalesLoft brinda una mejor comunicación y acceso a información confiable. La sincronización perfecta de datos de Salesforce garantiza la precisión y las actualizaciones en tiempo real, y elimina los errores humanos para los equipos de ventas de SalesLoft.

La función CRM Sync proporciona una vista consolidada de la actividad de ventas mediante el registro automático de llamadas y correos electrónicos como actividades en Salesforce. Simplificando el compromiso de ventas, puede crear una llamada de prueba A/B y secuencias de correo electrónico para optimizar la eficacia de los mensajes. 

Precios: Según el paquete, una sola licencia de loft de ventas por usuario, por año, comienza en $2,000 en un contrato anual o de $125 a $165 por usuario, cada mes. 

12)

La Integración de Slack y Salesforce mejora la colaboración y la productividad del equipo al proporcionar una solución de comunicación fluida. Esta integración se puede lograr mediante la integración nativa o herramientas de terceros como Zapier y Workato. Optimiza la comunicación del equipo y es ideal para promover una colaboración efectiva dentro de las organizaciones.

Integración de Slack y Salesforce ofrece múltiples opciones, incluida la integración nativa y herramientas de terceros como Zapier, Workato y Automate.io. Independientemente de la estrategia de integración elegida, la sincronización de Slack y Salesforce se puede lograr fácilmente.

Precios: Se ofrece un plan gratuito y las suscripciones mensuales comienzan en INR 218.

13) Zendesk

Zendesk es una plataforma de servicio al cliente basada en la nube que permite una gestión eficiente de las interacciones con los clientes a través de múltiples canales. Integración de Salesforce y Zendesk se puede lograr a través de una integración preconstruida o herramientas de terceros, mejorando las capacidades de servicio al cliente.

La integración entre Salesforce y Zendesk permite una comunicación eficiente y visibilidad de datos entre los equipos de ventas y soporte. Agiliza la gestión de tickets al reflejar automáticamente los tickets de Zendesk en Salesforce, lo que permite actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los tickets.

Esta integración mejora gestión de relaciones con los clientes para mejorar la satisfacción del cliente. Además, Integración de Salesforce Zendesk agiliza los flujos de trabajo, mejorando la productividad de los equipos de ventas y soporte.

Unifica las ventas y la atención al cliente, proporcionando una visión holística para la resolución eficiente de problemas. Los agentes de soporte pueden aprovechar esta vista integrada para brindar soluciones oportunas y relevantes.

14) Campaña activa

La Integración de ActiveCampaign Salesforce mejora las campañas de marketing aprovechando los datos de los clientes de Salesforce. Permite la automatización dirigida en ActiveCampaign usando contactos de Salesforce y agrega automáticamente nuevos prospectos a Salesforce. Esta integración optimiza los esfuerzos de marketing y mejora la gestión de clientes potenciales.

Integrando ActiveCampaign con Salesforce agiliza las campañas de marketing digital y la gestión de clientes potenciales. Simplifica el seguimiento del embudo de ventas y automatiza las actualizaciones de datos de contacto en Salesforce.

Esta perfecta integración mejora la eficiencia del equipo y garantiza información precisa y actualizada para una gestión eficaz de las campañas.

15) Libros Rápidos

La Integración de QuickBooks Salesforce permite compartir y sincronizar datos sin problemas entre los equipos de ventas y contabilidad, lo que lleva a una mayor eficiencia y productividad. Al eliminar la entrada de datos duplicados y automatizar el intercambio de datos, las empresas pueden concentrarse en impulsar las ventas y lograr el crecimiento. 

Al conectar estas dos aplicaciones, las empresas pueden optimizar los procesos, eliminar las entradas duplicadas y mejorar la productividad.

Esta integración ofrece total transparencia en las operaciones comerciales, lo que permite la toma de decisiones informadas y la identificación de áreas de mejora. Al aprovechar la integración, los equipos pueden impulsar un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia y maximizar su productividad.

Además, esta integración agiliza los procesos y promueve la colaboración entre los departamentos de ventas y finanzas, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y mejores resultados comerciales.

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¿Por qué las empresas deben considerar la mejor integración de Salesforce?

Salesforce es uno de los más populares. Soluciones de CRM. Es un servicio basado en la nube de vanguardia utilizado por empresas de todo el mundo.

La integración de Salesforce con otros sistemas ofrece numerosos beneficios para las empresas, lo que permite operaciones optimizadas y una mayor eficiencia. Algunas ventajas clave de las mejores integraciones de Salesforce incluyen:

1) Fácil acceso a los datos con gestión de datos centralizada 

La integración de Salesforce con otros sistemas centraliza los datos, mejora la accesibilidad para las partes interesadas y aumenta la productividad del equipo. Puede optimizar las operaciones e impulsar la eficiencia comercial general con esta integración.

2) Productividad mejorada

La integración de Salesforce con otros sistemas minimiza la entrada manual de datos y elimina la duplicación, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad. Esto permite a las empresas priorizar tareas de mayor valor y administrar de manera eficiente la entrada de datos durante el crecimiento y la escala.

3) Experiencias de clientes encantadoras

La integración de Salesforce permite a las empresas ofrecer una experiencia de cliente perfecta mediante la sincronización de datos entre sistemas. La información precisa y actualizada del cliente permite conversaciones significativas, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente.

Al priorizar la experiencia del cliente, las empresas pueden impulsar el crecimiento de los ingresos y maximizar su potencial de ingresos.

4) Comunicación mejorada

Los servicios de integración de Salesforce permiten un acceso transparente a los datos comerciales en los sistemas de software locales y alojados en la nube, lo que promueve una comunicación eficaz entre los equipos multifuncionales.

Al mejorar la colaboración, las empresas pueden mejorar la prestación del servicio al cliente y lograr niveles más altos de satisfacción del cliente.

5) Flujos de trabajo automatizados

Salesforce ofrece capacidades de automatización sin esfuerzo, lo que permite a las empresas optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad.

A través de una integración perfecta con diferentes sistemas, las tareas de ventas y marketing se pueden automatizar de manera eficiente y rentable, lo que reduce la necesidad de intervención manual.

6) Informes mejorados 

Los servicios de integración de Salesforce permiten a los equipos recopilar información de forma eficiente a partir de diversos informes y paneles.

Esto permite que las partes interesadas y los líderes tomen decisiones informadas rápidamente, impulsando una ejecución eficaz en toda la organización.

7) Ahorro de costos

La integración de Salesforce con otros sistemas elimina la entrada manual de datos, reduce los errores e impulsa el ahorro de costos, lo que lleva a un mayor retorno de la inversión.

También, lea: Integración de Salesforce SharePoint: ¿cómo ayuda a maximizar el valor de ambos sistemas?

Resumen

Integración de Salesforce con una amplia gama de aplicaciones mejora los resultados de ventas y marketing, impulsando el rendimiento comercial y el ROI. Puede personalizar campañas, mejorar los procesos de ventas y mejorar la comunicación con el cliente. En última instancia, esto da como resultado un aumento de los ingresos y la expansión del negocio. Puede maximizar experiencias valiosas con clientes potenciales y clientes a través de las mejores integraciones de Salesforce mencionadas anteriormente.

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Preguntas Frecuentes

1) ¿Cuántas formas diferentes de integración están disponibles en Salesforce y qué es la integración API?

Salesforce ofrece una variedad de opciones de integración, que incluyen integración de datos, integración de lógica empresarial, integración de interfaz de usuario, integración punto a punto y más. Además, puede beneficiarse de la integración hub-and-spoke y la integración de bus de servicios empresariales (ESB) dentro del ecosistema de Salesforce. Elija el método de integración que mejor se adapte a las necesidades de su negocio para una conectividad perfecta y una funcionalidad mejorada.
Salesforce proporciona varias integraciones de API, incluidas la API REST, la API SOAP, la API de metadatos, la API REST de Apex, la API REST de Chatter y más. Estas integraciones de API permiten una conectividad perfecta y el intercambio de datos entre varias aplicaciones, lo que le permite automatizar tareas y optimizar procesos. 

2) ¿Con qué sistemas podemos integrar Salesforce CRM?

Salesforce CRM se integra a la perfección con otras aplicaciones a través de AppExchange, proporcionando una experiencia de back-end optimizada para su organización. Experimente los beneficios de una integración perfecta y aumente su eficiencia operativa con Salesforce. Instale fácilmente aplicaciones de AppExchange para mejorar su producto de Salesforce y faculte a su equipo para que comience a utilizarlas de inmediato.
Además, Salesforce ofrece cuatro patrones de integración de datos: Invocación de procesos remotos: solicitud y respuesta, actualización de la interfaz de usuario basada en cambios de datos, llamada entrante remota y sincronización de datos por lotes. 

3) ¿Cómo podemos comprobar las integraciones en Salesforce?

Puede consultar una amplia gama de integraciones en Salesforce navegando a la sección "Todas las aplicaciones". Explore numerosas opciones de integración categorizadas por tipo de industria o características específicas para encontrar las soluciones ideales que se alineen con sus requisitos comerciales únicos. Optimice sus operaciones y mejore la productividad integrando Salesforce con las aplicaciones que mejor se adapten a sus necesidades.

4) ¿Se requiere un administrador de Salesforce para configurar la integración?

La integración de Salesforce es un proceso centrado en el usuario que se puede lograr sin problemas con un solo clic. Los administradores son necesarios para ciertas tareas, como configurar campañas y editar estados de miembros de campañas, según los permisos de los usuarios. En general, la integración de Salesforce es un proceso sencillo y sin complicaciones, lo que garantiza una experiencia fluida y eficiente tanto para las empresas como para los usuarios.

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