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CRM para la integración de Outlook

El mejor CRM para la integración de Outlook en 2022 y más allá

By Udit Handa / Enero 29, 2022

14 de septiembre de 2023
El mejor CRM para la integración de Outlook en 2022 y más allá

Microsoft Outlook es un organizador de correo electrónico preferido que proporciona varias funciones integradas, como administración de contactos, administrador de notas y calendario. Es una herramienta ideal para integrarse con los sistemas CRM, ya que facilita la colaboración interna del equipo y ahorra una cantidad considerable de tiempo.

Integración CRM Outlook trae muchas ventajas y oportunidades para las empresas. La integración con Microsoft Outlook brinda a los usuarios la flexibilidad de compartir el calendario con los miembros del equipo, acceder a correos electrónicos sin conexión y condensar la interacción con el cliente en un portal centralizado.

Se convierte en un punto de contacto singular para todas las comunicaciones internas y externas, lo que le ayuda a mantenerse organizado y hacer las cosas más rápido.

¿Qué es CRM?

Customer Relations Management (CRM) es una tecnología, o se puede decir un tipo de enfoque para manejar las relaciones e interacciones de una empresa con todos sus clientes y clientes potenciales. A Solución CRM permite a las empresas centrarse en sus relaciones con clientes, colegas, usuarios de servicios o proveedores, durante todo el ciclo de vida.

Esto también incluye descubrir nuevos clientes, conseguir su negocio y brindarles soporte y servicios adicionales durante toda la relación. Esto ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar las operaciones y mejorar la rentabilidad. 

Si desea conocer en detalle acerca de CRM, visite aquí - ¿Qué es un CRM? Software de gestión de clientes.

Software de CRM proporciona herramientas para que los propietarios de empresas aprovechen la información de los clientes para el crecimiento empresarial. Los propietarios de empresas pueden hacer crecer su negocio utilizando la información de los clientes para tomar decisiones inteligentes, crear una experiencia de cliente personalizada y crear campañas de marketing exitosas.

El objetivo final es simple: mejorar las relaciones comerciales. 

Software de CRM también integra funciones de automatización, análisis, gestión de datos, generación de informes y comunicación. Con la popularidad de los sistemas de CRM basados ​​en la nube, la mayoría del software de CRM recibe actualizaciones periódicas para mantenerse al día con las últimas tendencias del mercado. Es posible que obtenga características similares en la mayoría de los principales sistemas de CRM, pero son las integraciones con software de terceros y la comunidad de desarrolladores lo que distingue a los ganadores. 

Las integraciones permiten que los datos y la información fluyan a través de diferentes productos de software. Integración CRM Outlook se ha vuelto popular a medida que el software CRM logra administrar datos y analizar información. Aparte de esta innovadora integración entre CRM y Outlook, también puede tener más integraciones adicionales con otros productos basados ​​en información para obtener resultados satisfactorios.

Outlook es un producto de software de Microsoft, administra la información de contacto y los servicios de mensajería electrónica mediante la creación de perfiles de contacto con campos para información adicional. La integración de su CRM con Outlook trae algunas ventajas y oportunidades para los negocios.

Algunos de estos incluyen: 

  • Aumentar la productividad mejorando el trabajo en equipo y la colaboración. 
  • Creación de una plataforma única para la gestión y dirección de proyectos empresariales. 
  • Ofrece una comunicación mejorada mediante la integración de servicios de correo electrónico de terceros. 
  • Proporciona una gestión y programación de proyectos optimizada a través de la sincronización del calendario y la línea de tiempo. 
  • Rápida toma de decisiones basada en información a través de informes rápidos del tablero. 
Servicios de desarrollo de Salesforce

Ahora, a continuación se definen algunos ejemplos de CRM populares según su popularidad y las funciones disponibles. Conseguir el software más adecuado en función de una combinación de coste y capacidad es una decisión crucial para cualquier negocio que debe hacerse en función de la información. 

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

Estos son algunos de los mejores CRM para Outlook Integration:

CRM para la integración de Outlook
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1) Dinámica 365 

Dinámica 365 CRM es un producto de Microsoft. Puede configurar Microsoft Dynamics 365 para uso tanto en línea como fuera de línea. Y si actualmente está utilizando el conjunto completo de productos de Microsoft para la gestión de documentos, correo electrónico, almacenamiento y más, Microsoft Dynamics 365 es una solución sólida y confiable.

Sin duda, la integración de Dynamics con Outlook es el más adecuado ya que puedes hacer cualquier cosa desde Outlook sin siquiera utilizar la interfaz de Dynamics365. Outlook y Dynamics 365 son de la misma empresa, lo que significa que habría menos problemas de compatibilidad y la integración tendría un mejor soporte. Hay diferentes 

planes disponibles que comprenden complementos valiosos como Microsoft Relationship Sales, que permite a los representantes personalizar su interacción con los clientes potenciales. Microsoft Dynamics 365 ofrece aplicaciones de CRM y una plataforma de recursos empresariales que puede integrarse directamente con las versiones de escritorio y en línea de Outlook. 

Complemento de Outlook Dynamics 365
Complemento de Outlook Dynamics 365

La integración de Dynamics CRM y Outlook proporciona:

  • Gestión de información de contacto 
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • XNUMX/XNUMX/XNUMX 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Seguridad y permiso 
  • Calificación de clientes potenciales 
  • Previsiones 
  • Acceso fuera de línea 

2) Fuerza de ventas 

Salesforce es el CRM más popular del mercado, controlando aproximadamente el 20% del mercado. Está diseñado tanto para pequeñas como para grandes empresas y ofrece excelentes características como en Dynamics CRM. Salesforce se centra en las pequeñas empresas; por lo tanto, ha cambiado su enfoque hacia las empresas.

Además, esto ilustra de inmediato por qué su fuerte es la personalización extrema (siempre que pague a un equipo de consultores para hacerlo) y por qué se ha convertido en el único proveedor de software que brinda una solución a todos los requisitos de su negocio.

Con múltiples planes de precios, las empresas pueden aprovechar Salesforce para mejorar la productividad empresarial y asegurar campañas de marketing exitosas. Salesforce tiene una sólida comunidad de desarrolladores y los precios de los servicios son incluso algo asequibles.

Salesforce incluso ofrece una solución para las pequeñas empresas en la actualidad, conocida como Salesforce Essentials, que es una versión limitada de la plataforma completa. 

CRM para la integración de Outlook
Fuente del complemento Salesforce Outlook: Salesforce

La integración de las características del complemento de Salesforce y Outlook incluye:

  • Gestión de información de contacto
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • XNUMX/XNUMX/XNUMX 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Seguridad y permiso
  • Calificación de clientes potenciales
  • Previsiones

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

3) CRM de HubSpot 

HubSpot viene a continuación en la lista de CRM que se pueden integrar con Outlook. HubSpot CRM ofrece una sólida base de gestión de contactos que hace que tu trabajo sea más manejable.

Tiene un plan básico gratuito que también ofrece mucha funcionalidad. Esta herramienta fácil de usar ofrece una visibilidad completa de su flujo de ventas en tiempo real, y la integración de Outlook le permite registrar correos electrónicos enviados desde Outlook dentro de HubSpot con la ayuda de un solo clic. Se accede a la integración de HubSpot con Outlook a través de un navegador web.

Esta integración funciona al actualizar HubSpot con un complemento de Outlook. El acceso al navegador web indica que puede contener un número infinito de usuarios. Puedes acceder a herramientas influyentes de HubSpot, incluidas plantillas, seguimiento de correo electrónico, reuniones y secuencias sin salir de tu bandeja de entrada de Outlook.

El plan gratuito ofrece funciones básicas como la captura y el seguimiento de clientes potenciales, pero si desea más funciones y actualizaciones, están disponibles a niveles de precios más altos.

CRM para la integración de Outlook
Complemento de Outlook de HubSpot Fuente: HubSpot

La integración de HubSpot y Outlook proporciona: 

  • Gestión de información de contacto 
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Calificación de clientes potenciales 
  • Previsiones

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

4) ZohoCRM

Zoho, cuando se integra con Outlook, ofrece una útil herramienta de gestión de contactos. Al igual que HubSpot, el complemento de Outlook también brinda acceso a las herramientas de CRM a través de la bandeja de entrada del correo electrónico. Zoho CRM es la opción más adecuada para los equipos que dependen en gran medida de su organización de marketing para la generación de oportunidades de venta.

Esta herramienta tiene una integración de redes sociales que rastrea los clientes potenciales generados. El complemento de Zoho Outlook mantiene los perfiles de los clientes actualizados y fácilmente accesibles desde Outlook.

Los servicios de Zoho tienen un precio moderado y brindan las funciones estándar de CRM. Hay ambos planes disponibles: planes pagos estructurados y un plan básico gratuito, que proporciona algunas funciones de CRM. 

CRM para la integración de Outlook
Complemento de Zoho Outlook Fuente: Zoho

La integración de Zoho y Outlook proporciona: 

  • Almacenamiento ampliable
  • Funciones escalonadas según los planes de precios
  • Registro de llamadas 
  • Gestión y captura de prospectos 
  • De Integración Social de Medios 
  • Cuadros de mando personalizados 
  • Atención al cliente 

También, lea: Cómo realizar la subcontratación de Salesforce con riesgos mínimos para su negocio

5) ágil

CRM de Outlook de Nimble está desarrollado para ayudarlo a optimizar y unificar todos sus datos de contacto dentro de su bandeja de entrada. Es una de las mejores soluciones del mercado para equipos de ventas que trabajan mucho en plataformas de redes sociales como LinkedIn.

Al centrarse en la gestión de contactos, la plataforma de Nimble permite a los representantes crear perfiles detallados sobre prospectos en función de su información social. Además, la plataforma realiza un seguimiento de cada interacción social que los representantes tienen con los prospectos, lo que facilita la captación de conversaciones.

Nimble también tiene la opción de facturación anual, lo que reduce el costo, y tiene una funcionalidad de etiquetado y segmentación que lo ayuda a mantener su bandeja de entrada y los datos de CRM organizados.

Mejor adecuado para: Mantener perfiles de contacto robustos

6) Mantener

mantener complementa las funciones de automatización de ventas con funciones de marketing. Si usted es propietario de una pequeña empresa o un empresario que busca actualizar desde hojas de cálculo, Keap es una opción factible para manejar y mantener los datos de sus clientes.

Además de proporcionar funciones como pagos, facturación y mensajería, CRM de Keap se conecta instantáneamente a su bandeja de entrada de Outlook. Esta plataforma permite a los usuarios crear páginas de destino que la empresa aloja en su propia red y también proporciona una potente automatización de correo electrónico para que los representantes puedan nutrir a los clientes potenciales.

Además, Keap le advierte cuando recibe correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas de clientes potenciales, para que pueda responderlos rápidamente. Incluso proporciona integración de comercio electrónico. Otras capacidades incluyen funciones de gestión de presupuestos y generación de informes tanto para marketing como para ventas.

Mejor adecuado para: pequeñas empresas que buscan organizar los datos de contacto.

Conclusión

El entorno empresarial actual exige entidades altamente competitivas que deben mejorar continuamente su productividad y eficiencia para mantenerse en la cima. Aprovechar la información actualizada es una necesidad para tomar decisiones rápidas y exitosas para sobrevivir en este competitivo mundo empresarial. Esta es la razón por la cual el software CRM se ha vuelto tan exitoso y popular entre los propietarios de negocios.

Necesita una solución de software CRM a gran escala para su Integración CRM Outlook para maximizar su productividad. Si brinda soporte a sus clientes a través de Outlook, encontrar el que funcione de la mano con Outlook puede ayudarlo a dirigir sus esfuerzos aún más y lograr los resultados esperados más rápido. 

La característica más notable de los CRM es probablemente la integración y las actualizaciones, y esto permitirá a las empresas seguir creciendo y mejorando sus capacidades. No es suficiente elegir cualquier CRM, se necesita una evaluación para determinar cuál es el ajuste y la asequibilidad más adecuados.

Elegir un CRM es una inversión; el ROI no debe ser demasiado pequeño o demasiado lejano, de lo contrario el negocio fracasa. Las opciones definidas anteriormente seguramente pueden funcionar para usted según sus objetivos comerciales; considere usar el que crea que le servirá mejor.

Preguntas frecuentes (FAQ's)

1) ¿Qué hace que un sistema de CRM sea de "código abierto"?

Se dice que cualquier software es de "código abierto", si parte o la totalidad de su código fuente está disponible para que los usuarios lo revisen y modifiquen. Los programadores y desarrolladores que desean tener la capacidad de personalizar ampliamente su software de CRM suelen optar por soluciones de código abierto.  

2) ¿Cuáles son las diferencias entre el software CRM y ERP?

El software CRM se enfoca particularmente en el manejo de la información del cliente, el almacenamiento de detalles de clientes potenciales relacionados con las ventas y el registro de interacciones con los clientes. Por otro lado, el software ERP está diseñado para manejar casi todos los aspectos de las operaciones de una empresa, incluidos los recursos humanos, la contabilidad, el inventario y el análisis.

3) ¿Qué es un analista de CRM?

Un analista de CRM examina los datos de sus clientes para ayudar a su empresa a realizar las recomendaciones de servicio al cliente y ventas más rentables. Estos profesionales lo ayudan a comprender los requisitos e intereses de sus clientes para que pueda elegir las formas más adecuadas de comercializar con ellos.

4) ¿Qué otras herramientas se integran con el software CRM?

Los complementos de ventas y marketing, informes y herramientas de seguimiento son las integraciones más comunes para las soluciones de CRM. Las integraciones directas se conectan más rápidamente, mientras que las integraciones de terceros necesitan un middleware para promover el intercambio de datos entre el sistema operativo, el CRM y otras aplicaciones. Las integraciones de API personalizadas generalmente toman más tiempo porque la integración debe crearse.

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Microsoft Outlook es un organizador de correo electrónico preferido que proporciona varias funciones integradas, como administración de contactos, administrador de notas y calendario. Es una herramienta ideal para integrarse con los sistemas CRM, ya que facilita la colaboración interna del equipo y ahorra una cantidad considerable de tiempo.

Integración CRM Outlook trae muchas ventajas y oportunidades para las empresas. La integración con Microsoft Outlook brinda a los usuarios la flexibilidad de compartir el calendario con los miembros del equipo, acceder a correos electrónicos sin conexión y condensar la interacción con el cliente en un portal centralizado.

Se convierte en un punto de contacto singular para todas las comunicaciones internas y externas, lo que le ayuda a mantenerse organizado y hacer las cosas más rápido.

¿Qué es CRM?

Customer Relations Management (CRM) es una tecnología, o se puede decir un tipo de enfoque para manejar las relaciones e interacciones de una empresa con todos sus clientes y clientes potenciales. A Solución CRM permite a las empresas centrarse en sus relaciones con clientes, colegas, usuarios de servicios o proveedores, durante todo el ciclo de vida.

Esto también incluye descubrir nuevos clientes, conseguir su negocio y brindarles soporte y servicios adicionales durante toda la relación. Esto ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar las operaciones y mejorar la rentabilidad. 

Si desea conocer en detalle acerca de CRM, visite aquí – ¿Qué es un CRM? Software de gestión de clientes.

Software de CRM proporciona herramientas para que los propietarios de empresas aprovechen la información de los clientes para el crecimiento empresarial. Los propietarios de empresas pueden hacer crecer su negocio utilizando la información de los clientes para tomar decisiones inteligentes, crear una experiencia de cliente personalizada y crear campañas de marketing exitosas.

El objetivo final es simple: mejorar las relaciones comerciales. 

Software de CRM también integra funciones de automatización, análisis, gestión de datos, generación de informes y comunicación. Con la popularidad de los sistemas de CRM basados ​​en la nube, la mayoría del software de CRM recibe actualizaciones periódicas para mantenerse al día con las últimas tendencias del mercado. Es posible que obtenga características similares en la mayoría de los principales sistemas de CRM, pero son las integraciones con software de terceros y la comunidad de desarrolladores lo que distingue a los ganadores. 

Las integraciones permiten que los datos y la información fluyan a través de diferentes productos de software. Integración CRM Outlook se ha vuelto popular a medida que el software CRM logra administrar datos y analizar información. Aparte de esta innovadora integración entre CRM y Outlook, también puede tener más integraciones adicionales con otros productos basados ​​en información para obtener resultados satisfactorios.

Outlook es un producto de software de Microsoft, administra la información de contacto y los servicios de mensajería electrónica mediante la creación de perfiles de contacto con campos para información adicional. La integración de su CRM con Outlook trae algunas ventajas y oportunidades para los negocios.

Algunos de estos incluyen: 

  • Aumentar la productividad mejorando el trabajo en equipo y la colaboración. 
  • Creación de una plataforma única para la gestión y dirección de proyectos empresariales. 
  • Ofrece una comunicación mejorada mediante la integración de servicios de correo electrónico de terceros. 
  • Proporciona una gestión y programación de proyectos optimizada a través de la sincronización del calendario y la línea de tiempo. 
  • Rápida toma de decisiones basada en información a través de informes rápidos del tablero. 
Servicios de desarrollo de Salesforce

Ahora, a continuación se definen algunos ejemplos de CRM populares según su popularidad y las funciones disponibles. Conseguir el software más adecuado en función de una combinación de coste y capacidad es una decisión crucial para cualquier negocio que debe hacerse en función de la información. 

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

Estos son algunos de los mejores CRM para Outlook Integration:

CRM para la integración de Outlook
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1) Dinámica 365 

Dinámica 365 CRM es un producto de Microsoft. Puede configurar Microsoft Dynamics 365 para uso tanto en línea como fuera de línea. Y si actualmente está utilizando el conjunto completo de productos de Microsoft para la gestión de documentos, correo electrónico, almacenamiento y más, Microsoft Dynamics 365 es una solución sólida y confiable.

Sin duda, la integración de Dynamics con Outlook es el más adecuado ya que puedes hacer cualquier cosa desde Outlook sin siquiera utilizar la interfaz de Dynamics365. Outlook y Dynamics 365 son de la misma empresa, lo que significa que habría menos problemas de compatibilidad y la integración tendría un mejor soporte. Hay diferentes 

planes disponibles que comprenden complementos valiosos como Microsoft Relationship Sales, que permite a los representantes personalizar su interacción con los clientes potenciales. Microsoft Dynamics 365 ofrece aplicaciones de CRM y una plataforma de recursos empresariales que puede integrarse directamente con las versiones de escritorio y en línea de Outlook. 

Complemento de Outlook Dynamics 365
Complemento de Outlook Dynamics 365

La integración de Dynamics CRM y Outlook proporciona:

  • Gestión de información de contacto 
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • XNUMX/XNUMX/XNUMX 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Seguridad y permiso 
  • Calificación de clientes potenciales 
  • Previsiones 
  • Acceso fuera de línea 

2) Fuerza de ventas 

Salesforce es el CRM más popular del mercado, controlando aproximadamente el 20% del mercado. Está diseñado tanto para pequeñas como para grandes empresas y ofrece excelentes características como en Dynamics CRM. Salesforce se centra en las pequeñas empresas; por lo tanto, ha cambiado su enfoque hacia las empresas.

Además, esto ilustra de inmediato por qué su fuerte es la personalización extrema (siempre que pague a un equipo de consultores para hacerlo) y por qué se ha convertido en el único proveedor de software que brinda una solución a todos los requisitos de su negocio.

Con múltiples planes de precios, las empresas pueden aprovechar Salesforce para mejorar la productividad empresarial y asegurar campañas de marketing exitosas. Salesforce tiene una sólida comunidad de desarrolladores y los precios de los servicios son incluso algo asequibles.

Salesforce incluso ofrece una solución para las pequeñas empresas en la actualidad, conocida como Salesforce Essentials, que es una versión limitada de la plataforma completa. 

CRM para la integración de Outlook
Fuente del complemento Salesforce Outlook: Salesforce

La integración de las características del complemento de Salesforce y Outlook incluye:

  • Gestión de información de contacto
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • XNUMX/XNUMX/XNUMX 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Seguridad y permiso
  • Calificación de clientes potenciales
  • Previsiones

También, lea: 9 señales de que su pequeña empresa ya necesita un CRM

3) CRM de HubSpot 

HubSpot viene a continuación en la lista de CRM que se pueden integrar con Outlook. HubSpot CRM ofrece una sólida base de gestión de contactos que hace que tu trabajo sea más manejable.

Tiene un plan básico gratuito que también ofrece mucha funcionalidad. Esta herramienta fácil de usar ofrece una visibilidad completa de su flujo de ventas en tiempo real, y la integración de Outlook le permite registrar correos electrónicos enviados desde Outlook dentro de HubSpot con la ayuda de un solo clic. Se accede a la integración de HubSpot con Outlook a través de un navegador web.

Esta integración funciona al actualizar HubSpot con un complemento de Outlook. El acceso al navegador web indica que puede contener un número infinito de usuarios. Puedes acceder a herramientas influyentes de HubSpot, incluidas plantillas, seguimiento de correo electrónico, reuniones y secuencias sin salir de tu bandeja de entrada de Outlook.

El plan gratuito ofrece funciones básicas como la captura y el seguimiento de clientes potenciales, pero si desea más funciones y actualizaciones, están disponibles a niveles de precios más altos.

CRM para la integración de Outlook
Complemento de Outlook de HubSpot Fuente: HubSpot

La integración de HubSpot y Outlook proporciona: 

  • Gestión de información de contacto 
  • Correos electrónicos grupales 
  • Una aplicación móvil 
  • Procesos personalizados 
  • Registro y captura de clientes potenciales 
  • Calificación de clientes potenciales 
  • Previsiones

También, lea: Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

4) ZohoCRM

Zoho, cuando se integra con Outlook, ofrece una útil herramienta de gestión de contactos. Al igual que HubSpot, el complemento de Outlook también brinda acceso a las herramientas de CRM a través de la bandeja de entrada del correo electrónico. Zoho CRM es la opción más adecuada para los equipos que dependen en gran medida de su organización de marketing para la generación de oportunidades de venta.

Esta herramienta tiene una integración de redes sociales que rastrea los clientes potenciales generados. El complemento de Zoho Outlook mantiene los perfiles de los clientes actualizados y fácilmente accesibles desde Outlook.

Los servicios de Zoho tienen un precio moderado y brindan las funciones estándar de CRM. Hay ambos planes disponibles: planes pagos estructurados y un plan básico gratuito, que proporciona algunas funciones de CRM. 

CRM para la integración de Outlook
Complemento de Zoho Outlook Fuente: Zoho

La integración de Zoho y Outlook proporciona: 

  • Almacenamiento ampliable
  • Funciones escalonadas según los planes de precios
  • Registro de llamadas 
  • Gestión y captura de prospectos 
  • De Integración Social de Medios 
  • Cuadros de mando personalizados 
  • Atención al cliente 

También, lea: Cómo realizar la subcontratación de Salesforce con riesgos mínimos para su negocio

5) ágil

CRM de Outlook de Nimble está desarrollado para ayudarlo a optimizar y unificar todos sus datos de contacto dentro de su bandeja de entrada. Es una de las mejores soluciones del mercado para equipos de ventas que trabajan mucho en plataformas de redes sociales como LinkedIn.

Al centrarse en la gestión de contactos, la plataforma de Nimble permite a los representantes crear perfiles detallados sobre prospectos en función de su información social. Además, la plataforma realiza un seguimiento de cada interacción social que los representantes tienen con los prospectos, lo que facilita la captación de conversaciones.

Nimble también tiene la opción de facturación anual, lo que reduce el costo, y tiene una funcionalidad de etiquetado y segmentación que lo ayuda a mantener su bandeja de entrada y los datos de CRM organizados.

Mejor adecuado para: Mantener perfiles de contacto robustos

6) Mantener

mantener complementa las funciones de automatización de ventas con funciones de marketing. Si usted es propietario de una pequeña empresa o un empresario que busca actualizar desde hojas de cálculo, Keap es una opción factible para manejar y mantener los datos de sus clientes.

Además de proporcionar funciones como pagos, facturación y mensajería, CRM de Keap se conecta instantáneamente a su bandeja de entrada de Outlook. Esta plataforma permite a los usuarios crear páginas de destino que la empresa aloja en su propia red y también proporciona una potente automatización de correo electrónico para que los representantes puedan nutrir a los clientes potenciales.

Además, Keap le advierte cuando recibe correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas de clientes potenciales, para que pueda responderlos rápidamente. Incluso proporciona integración de comercio electrónico. Otras capacidades incluyen funciones de gestión de presupuestos y generación de informes tanto para marketing como para ventas.

Mejor adecuado para: pequeñas empresas que buscan organizar los datos de contacto.

Conclusión

El entorno empresarial actual exige entidades altamente competitivas que deben mejorar continuamente su productividad y eficiencia para mantenerse en la cima. Aprovechar la información actualizada es una necesidad para tomar decisiones rápidas y exitosas para sobrevivir en este competitivo mundo empresarial. Esta es la razón por la cual el software CRM se ha vuelto tan exitoso y popular entre los propietarios de negocios.

Necesita una solución de software CRM a gran escala para su Integración CRM Outlook para maximizar su productividad. Si brinda soporte a sus clientes a través de Outlook, encontrar el que funcione de la mano con Outlook puede ayudarlo a dirigir sus esfuerzos aún más y lograr los resultados esperados más rápido. 

La característica más notable de los CRM es probablemente la integración y las actualizaciones, y esto permitirá a las empresas seguir creciendo y mejorando sus capacidades. No es suficiente elegir cualquier CRM, se necesita una evaluación para determinar cuál es el ajuste y la asequibilidad más adecuados.

Elegir un CRM es una inversión; el ROI no debe ser demasiado pequeño o demasiado lejano, de lo contrario el negocio fracasa. Las opciones definidas anteriormente seguramente pueden funcionar para usted según sus objetivos comerciales; considere usar el que crea que le servirá mejor.

Preguntas frecuentes (FAQ's)

1) ¿Qué hace que un sistema de CRM sea de "código abierto"?

Se dice que cualquier software es de "código abierto", si parte o la totalidad de su código fuente está disponible para que los usuarios lo revisen y modifiquen. Los programadores y desarrolladores que desean tener la capacidad de personalizar ampliamente su software de CRM suelen optar por soluciones de código abierto.  

2) ¿Cuáles son las diferencias entre el software CRM y ERP?

El software CRM se enfoca particularmente en el manejo de la información del cliente, el almacenamiento de detalles de clientes potenciales relacionados con las ventas y el registro de interacciones con los clientes. Por otro lado, el software ERP está diseñado para manejar casi todos los aspectos de las operaciones de una empresa, incluidos los recursos humanos, la contabilidad, el inventario y el análisis.

3) ¿Qué es un analista de CRM?

Un analista de CRM examina los datos de sus clientes para ayudar a su empresa a realizar las recomendaciones de servicio al cliente y ventas más rentables. Estos profesionales lo ayudan a comprender los requisitos e intereses de sus clientes para que pueda elegir las formas más adecuadas de comercializar con ellos.

4) ¿Qué otras herramientas se integran con el software CRM?

Los complementos de ventas y marketing, informes y herramientas de seguimiento son las integraciones más comunes para las soluciones de CRM. Las integraciones directas se conectan más rápidamente, mientras que las integraciones de terceros necesitan un middleware para promover el intercambio de datos entre el sistema operativo, el CRM y otras aplicaciones. Las integraciones de API personalizadas generalmente toman más tiempo porque la integración debe crearse.

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Gerard Meyer
Gerard Meyer
Septiembre 29, 2020 5: 33 am

¿Por qué extrañaste eWay-CRM y Prophet? Ambos están completamente integrados con Microsoft Outlook. Lo que mencionas son aplicaciones web.

soundos
soundos
Julio 2, 2021 12: 33 pm

muy buena publicación. gracias por compartir contenido hermoso.

lidka
lidka
Julio 31, 2021 4: 39 pm

Y existe eWay-CRM para Outlook, que podría mencionarse.

Kinsy Edwardas
Kinsy Edwardas
Septiembre 24, 2021 8: 16 am

Los negocios son un conjunto de ganancias, ventas, clientes, datos, servicios, etc. muchos empresarios lucharon por manejar todos estos factores. Entonces, para mantener todos estos procesos y obtener ganancias, Gway ERP viene con el software Erp en Chennai que maneja todos los datos de sus clientes y también los datos de sus servicios.

nency kundra
nency kundra
Marzo 7, 2022 1: 58 am

Gracias por compartir este artículo informativo. Con la pandemia mundial, la digitalización se ha acelerado notablemente, por lo que las tendencias serán mucho mayores que el año pasado. ¡Me encantó esta publicación y definitivamente la voy a fijar para compartirla!

gary cawley
gary cawley
Marzo 15, 2022 9: 50 am

SalesOutlook es el único CRM de Outlook completo que existe. Debe echar un vistazo rápido si desea archivar automáticamente los correos electrónicos y realizar un seguimiento de todo en Outlook. Todas las demás soluciones copian datos a una base de datos diferente, lo que provoca

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