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Integración de Asana Salesforce

Comience con la integración de Asana y Salesforce para mejorar la eficiencia

By Nitin dangwal / 28 de diciembre de 2022

28 de diciembre de 2022
Comience con la integración de Asana y Salesforce para mejorar la eficiencia

Antes de saltar al tema de la integración de Asana Salesforce, ¡primero abordemos una pregunta crucial!  

¿Por qué necesita una herramienta de gestión de proyectos cuando ya tiene una Herramienta CRM? ¿Por qué necesitas integrar Salesforce y Asana? 

Asana es un Software de gestión de proyectos que tiene herramientas para ayudarlo a organizar los horarios de trabajo, asignar tareas a los miembros de su equipo y, al mismo tiempo, permitir que los gerentes vean el progreso completo de la tarea sin comunicarse constantemente con su equipo. Con Asana, puedes realizar un seguimiento de la productividad, comunicarte y coordinarte con los miembros de tu equipo para realizar el trabajo proyecto a proyecto o cliente a cliente. 

Mientras Software Salesforce CRM está en el extremo opuesto del espectro, donde los empleados interactúan con los clientes, resolviendo sus consultas, lanzando campañas, desarrollando escaparates y rastreando a los clientes. Con una base de datos de clientes centralizada y múltiples integraciones y herramientas, Salesforce puede ayudar a los clientes y mejorar su experiencia con su negocio o marca. 

Mira la tabla de arriba; las distinciones de características entre Asana y Salesforce son muy evidentes. Asana es un software de productividad para realizar un seguimiento de equipos, proyectos y procesos a escala, mientras que Salesforce es una plataforma de CRM de bajo código centrada en los clientes. 

Con sus equipos de marketing, ventas y servicio trabajando con múltiples clientes y cuentas simultáneamente, es importante coordinar y asignar tareas cuidadosamente para terminar el trabajo a tiempo; aquí es donde su negocio se beneficiará de Integración de Asana Salesforce

¿Cuáles son los beneficios de la integración de Salesforce Asana? 

  1. Sincroniza las tareas y el progreso del proyecto entre las dos plataformas: Esto te permite ver el estado de tus tareas y proyectos tanto en Asana como en Salesforce y mantener todos tus datos en un solo lugar.  
  1. Automatice los flujos de trabajo y ahorre tiempo: Puedes configurar reglas y activadores para crear tareas, actualizar datos y enviar notificaciones automáticamente entre Asana y Salesforce, ahorrándote tiempo y reduciendo el riesgo de errores.  

Usted puede fácilmente automatizar los procesos a través de Creador de procesos de Salesforce para desencadenar la creación de tareas o proyectos en Asana y también personalizar los procesos comerciales conectando Asana con objetos personalizados de Salesforce. 

  1. Colabore más eficazmente: Con la integración, puede compartir datos fácilmente y colaborar con miembros del equipo y clientes utilizando ambas plataformas. Puedes crear tareas en Asana a través del componente Lightning de Asana en cualquier página de objetos de Salesforce. 

Hay una mejor coordinación y eficiencia debido a una mejor comunicación y colaboración entre los equipos. 

  1. Mejore la gestión de las relaciones con los clientes: Al integrar Asana con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y el progreso del proyecto en un solo lugar, lo que puede ayudarlo a comprender mejor las necesidades de los clientes y mejorar las relaciones con los mismos. 
  1. Reporte de impactos comerciales: El Integración de Asana para Salesforce permite a los equipos analizar el impacto del trabajo en el negocio al vincular las tareas y proyectos de Asana con los registros de Salesforce.  

Puede importar fácilmente estos datos a herramientas como Tableau o Microsoft Power BI para analizar. A través de este análisis, los equipos pueden comprender patrones en el trabajo y asignar recursos de manera efectiva.  

En general, la integración de Asana y Salesforce puede ayudar a las empresas a optimizar los flujos de trabajo, mejorar la colaboración y administrar mejor las relaciones con los clientes 

Estos son algunos ejemplos de cómo las ventas, Marketing, de cochesy equipos de desarrollo de productos podría beneficiarse del uso Integración de Salesforce Asana

Equipos de ventas: 

  • Contacto Datos de CRM de Salesforce con tareas y proyectos de Asana para comprender mejor el impacto del trabajo en los resultados de ventas. 
  • Automatice los procesos de ventas activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce. 
  • Colabora con otros equipos en Asana para garantizar que todo el trabajo necesario para cerrar tratos se complete de manera eficiente. 
  • Automatice los traspasos entre los equipos de preventa y posventa una vez que se cierra el trato. 

Equipos de marketing: 

  • Conecta los datos de marketing de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto de los esfuerzos de marketing en el negocio. 
  • Usa Asana para coordinar con los equipos de diseño, contenido y desarrollo web para garantizar que todo el trabajo que respalda las campañas de marketing se alinee y se complete a tiempo. 
  • Automatice los procesos de marketing activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce.

Equipos de servicio: 

  • Conecta los datos de atención al cliente de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto del trabajo en la satisfacción del cliente.
  • Usa Asana para coordinarte con otros equipos para resolver los problemas de los clientes rápidamente.
  • Automatice los procesos de servicio activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce.

Equipos de desarrollo de productos: 

  • Conecta los datos de productos de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto del desarrollo de productos en el negocio.
  • Usa Asana para colaborar con diseñadores, ingenieros y otras partes interesadas para planificar y ejecutar proyectos de desarrollo de productos. 
  • Automatice los procesos de desarrollo de productos activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce 

Buscando servicios de integración de Salesforce?

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Cómo integrar Salesforce y Asana, sigue estos pasos:

El Integración de Asana Salesforce está disponible para su  

  • Empresa de Asana o cliente de Asana Enterprise 
  • Cliente de Salesforce Unlimited o Salesforce Enterprise.  
  • Está optimizado para la iluminación de Salesforce y es compatible con Salesforce Classic 

La instalación puede ser nativamente Desde Salesforce o usando un plataforma de automatización low-code o sin código

Puedes realizar integración nativa seleccionando Asana para Salesforce del desplegable Intercambio de aplicaciones de Salesforce, sincronizando los datos entre Asana y Salesforcey configurar cómo se muestra el componente de Asana en la página de Salesforce al personalizar la apariencia de las páginas de fuerza visual. 

A integrar Salesforce y Asana, puede seguir estos pasos: 

  1. Iniciar sesión para usted cuenta de la fuerza de ventas e ir a la AppExchange
  1. Busca la aplicación de integración de Asana y haz clic en "Comprar ahora ". 
  1. Siga las indicaciones para instalar la aplicación en su cuenta de Salesforce. 
  1. Una vez que la aplicación esté instalada, inicie sesión en su cuenta de Asana y vaya a la configuración de integración
  1. Haga clic en el "Agregar nueva integracióny seleccione Salesforce de la lista de integraciones. 
  1. Sigue las indicaciones para autorizar la integración y elige qué objetos de Salesforce deseas sincronizar con Asana. 
  1. Personaliza la configuración de integración a tu gusto y haz clic en "Guardar". 

Después de haber completado estos pasos, las dos plataformas serán integrado, y puedes empezar a sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana. También puedes usar la integración para crear tareas en Asana a partir de registros de Salesforce y para ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana. 

También, lea: Integración de Jira y Salesforce: Guía paso a paso

A continuación, puede configurar reglas de automatización para activar tareas en Asana a medida que se cierra un proyecto en Salesforce, o se crea una nueva oportunidad de ventas desde Salesforce. 

El Integración nativa de Salesforce Asana es útil para la sincronización y transferencia de datos simples entre las dos plataformas. Sin embargo, puede que no sea la solución más eficiente para procesos más complejos.

Por ejemplo:, si necesita combinar datos de varias fuentes, agregar o eliminar registros de Salesforce de forma masiva, sincronizar datos presentes en Asana y Salesforce con otras aplicaciones o incluir datos en campos personalizados, es posible que deba usar una plataforma de automatización más potente.

Del mismo modo, si necesita programar la sincronización o transferencia de datos a intervalos de tiempo específicos, es posible que la integración nativa no proporcione la funcionalidad necesaria.

En estos casos, puede ser más beneficioso utilizar una plataforma de automatización general como Zapier, Integromat o Workato. Estas plataformas te permiten crear flujos de trabajo de automatización complejos e integrarlos con una amplia gama de herramientas y sistemas, incluidos Salesforce y Asana.

  • GAP es un editor visual de arrastrar y soltar de código bajo que ayuda a crear integraciones de API entre múltiples aplicaciones en cuestión de minutos. 
  • Con GAP, puede crear activadores y reglas personalizadas complejas de varios pasos para automatizar una gran cantidad de operaciones. 
  • Junto con las integraciones de Asana y Salesforce, GAP te permite realizar operaciones de misión crítica, orquestar la automatización de Asana y Salesforce y mejorar la productividad a escala. 
  • Utilizando una plataforma de automatización general para Integración de Asana Salesforce permite a las empresas configurar la automatización de datos de extremo a extremo que puede resolver rápidamente problemas de calidad de datos entre sistemas, administrar excepciones, errores y notificaciones de forma centralizada, e incluso ayudar a ajustar la tasa de velocidad de tiempo real a intervalos personalizados. 

También, lea: Una guía para los métodos de integración de Shopify Salesforce más efectivos

A integrar Salesforce y Asana con una plataforma de automatización general, puede seguir estos pasos: 

  • Elija una plataforma de automatización general que admita la integración con Salesforce y Asana. Algunas opciones populares incluyen Zapier, Integromat y Workato. 
  • Regístrate para una cuenta con la plataforma de automatización e inicie sesión. 
  • Cree una nueva automatización, también conocida como "¡zas"En Zapier o unguión"En integromat
  • Seleccione Salesforce como desencadenante de la automatización y elija el evento desencadenante específico que iniciará la automatización (por ejemplo, se crea un nuevo prospecto). 
  • Seleccione Asana como la acción para la automatización, y elija la acción específica que se llevará a cabo (por ejemplo, crear una nueva tarea). 
  • Configure los detalles de la automatización, incluidos los pasos o condiciones adicionales que desee incluir. 
  • Pruebe la automatización para asegurarse de que funciona correctamente. 
  • Activa la automatización y comienza a usarla para automatizar tus flujos de trabajo entre Salesforce y Asana. 

Usando un plataforma de automatización general, puede configurar fácilmente integraciones entre Salesforce y Asana y automatizar una amplia gama de tareas y procesos. También puede usar la plataforma para integrarse con otras herramientas y sistemas, lo que le permite crear flujos de trabajo de automatización complejos para optimizar su trabajo. 

También, lea: Integración de Salesforce Slack: una guía completa

¿Qué puedes hacer con la integración de Asana Salesforce? 

Con la Integración de Asana Salesforce, puede sincronizar tareas y proyectos entre las dos plataformas, lo que le permite administrar su trabajo en un solo lugar sin dejar de tener acceso a los datos y la funcionalidad de ambos sistemas. Aquí hay algunas cosas específicas que puede hacer con la integración: 

  • Crea tareas en Asana a partir de registros de Salesforce: Puedes crear una nueva tarea en Asana directamente desde un registro de Salesforce, como un contacto, cliente potencial u oportunidad. 
  • Ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana: puede ver los datos de Salesforce dentro de Asana, como el estado de un cliente potencial o los detalles de una oportunidad. También puede actualizar los registros de Salesforce directamente desde Asana, como cambiar el estado de un cliente potencial o agregar notas a una oportunidad. 
  • Sincroniza tareas y proyectos entre las dos plataformas.s: Puede sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana, de modo que pueda trabajar en tareas y proyectos en Asana mientras sigue teniendo acceso a todos los datos y funciones de Salesforce. 
  • Colabora con tu equipo: Puedes usar Asana para colaborar con tu equipo y realizar un seguimiento del progreso de las tareas y proyectos, y la integración mantendrá a Salesforce actualizado con la información más reciente. 

El Integración de Salesforce Asana le permite integrar a la perfección sus flujos de trabajo de ventas, gestión de relaciones con los clientes y gestión de proyectos, para que pueda trabajar de manera más eficiente y eficaz. 

Conclusión  

Cuándo Salesforce y Asana se combinan en una sola interfaz, los empleados ya no tienen que cambiar entre varias pestañas para comunicar problemas o el progreso del proyecto con sus compañeros de trabajo o gerentes, lo que garantiza la operación perfecta de una empresa. Puedes revisar Aplicaciones Cynoteck Salesforce para mejorar la Servicios de desarrollo de Salesforce experiencia del usuario: la mayoría de ellos están disponibles públicamente en AppExchange. Nuestro enfoque principal está en los beneficios comerciales y la experiencia del usuario, con el resto cubierto por el entorno de Salesforce, es decir, seguridad, escalabilidad, confiabilidad, etc. 

Todos los que trabajan para la empresa tienen el mismo punto de vista sobre el progreso del proyecto, lo que permite que su empresa crezca y su fuerza laboral alcance su máximo potencial.  Cynotek es un equipo de certificados Profesionales de desarrollo de Salesforce quienes están altamente capacitados para ampliar las capacidades de su sistema existente mediante el desarrollo e integración de Salesforce CRM. 

También, lea: Integración de Salesforce Outlook: una guía paso a paso

Preguntas frecuentes sobre la integración de Asana Salesforce

P: ¿Qué es la integración de Salesforce Asana? 

A: Integración de Salesforce Asana es una forma de sincronizar tareas y proyectos entre las dos plataformas, lo que le permite administrar su trabajo en un solo lugar y al mismo tiempo tener acceso a los datos y la funcionalidad de ambos sistemas. También puedes usar la integración para crear tareas en Asana a partir de registros de Salesforce y para ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana. 

P: ¿Cómo configuro la integración de Salesforce-Asana? 

R: Para configurar la integración, deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce e instalar la aplicación de integración de Asana desde AppExchange. Luego, inicie sesión en su cuenta de Asana y vaya a la configuración de integraciones para autorizar la integración y elija qué objetos de Salesforce desea sincronizar con Asana. A continuación, puede personalizar la configuración de integración a su gusto y hacer clic en "Guardar". 

P: ¿Puedo usar la integración de Salesforce-Asana para automatizar mis flujos de trabajo?

R: Sí, puede usar la integración para automatizar sus flujos de trabajo entre Salesforce y Asana. Por ejemplo, puede configurar la integración para crear automáticamente una nueva tarea en Asana cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. También puede utilizar una plataforma de automatización general, como Zapier o Integromat, para configurar flujos de trabajo de automatización más complejos entre las dos plataformas. 

P: ¿Cómo veo y actualizo los registros de Salesforce desde Asana? 

R: Para ver y actualizar los registros de Salesforce desde Asana, puede usar la aplicación de integración de Salesforce. Cuando creas una tarea en Asana, puedes optar por vincularla a un registro de Salesforce. Esto te permitirá ver el registro dentro de Asana y actualizarlo directamente desde la tarea. También puede usar la aplicación de integración para ver datos de Salesforce dentro de Asana, como el estado de un cliente potencial o los detalles de una oportunidad. 

P: ¿Puedo sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana? 

R: Sí, puede sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana mediante la integración. Esto te permite trabajar en tareas y proyectos en Asana sin dejar de tener acceso a todos los datos y funciones de Salesforce. Puede elegir qué tareas y proyectos desea sincronizar, y la integración mantendrá las dos plataformas actualizadas con la información más reciente. 

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Antes de saltar al tema de la integración de Asana Salesforce, ¡primero abordemos una pregunta crucial!  

¿Por qué necesita una herramienta de gestión de proyectos cuando ya tiene una Herramienta CRM? ¿Por qué necesitas integrar Salesforce y Asana? 

Asana es un Software de gestión de proyectos que tiene herramientas para ayudarlo a organizar los horarios de trabajo, asignar tareas a los miembros de su equipo y, al mismo tiempo, permitir que los gerentes vean el progreso completo de la tarea sin comunicarse constantemente con su equipo. Con Asana, puedes realizar un seguimiento de la productividad, comunicarte y coordinarte con los miembros de tu equipo para realizar el trabajo proyecto a proyecto o cliente a cliente. 

Mientras Software Salesforce CRM está en el extremo opuesto del espectro, donde los empleados interactúan con los clientes, resolviendo sus consultas, lanzando campañas, desarrollando escaparates y rastreando a los clientes. Con una base de datos de clientes centralizada y múltiples integraciones y herramientas, Salesforce puede ayudar a los clientes y mejorar su experiencia con su negocio o marca. 

Mira la tabla de arriba; las distinciones de características entre Asana y Salesforce son muy evidentes. Asana es un software de productividad para realizar un seguimiento de equipos, proyectos y procesos a escala, mientras que Salesforce es una plataforma de CRM de bajo código centrada en los clientes. 

Con sus equipos de marketing, ventas y servicio trabajando con múltiples clientes y cuentas simultáneamente, es importante coordinar y asignar tareas cuidadosamente para terminar el trabajo a tiempo; aquí es donde su negocio se beneficiará de Integración de Asana Salesforce

¿Cuáles son los beneficios de la integración de Salesforce Asana? 

  1. Sincroniza las tareas y el progreso del proyecto entre las dos plataformas: Esto te permite ver el estado de tus tareas y proyectos tanto en Asana como en Salesforce y mantener todos tus datos en un solo lugar.  
  1. Automatice los flujos de trabajo y ahorre tiempo: Puedes configurar reglas y activadores para crear tareas, actualizar datos y enviar notificaciones automáticamente entre Asana y Salesforce, ahorrándote tiempo y reduciendo el riesgo de errores.  

Usted puede fácilmente automatizar los procesos a través de Creador de procesos de Salesforce para desencadenar la creación de tareas o proyectos en Asana y también personalizar los procesos comerciales conectando Asana con objetos personalizados de Salesforce. 

  1. Colabore más eficazmente: Con la integración, puede compartir datos fácilmente y colaborar con miembros del equipo y clientes utilizando ambas plataformas. Puedes crear tareas en Asana a través del componente Lightning de Asana en cualquier página de objetos de Salesforce. 

Hay una mejor coordinación y eficiencia debido a una mejor comunicación y colaboración entre los equipos. 

  1. Mejore la gestión de las relaciones con los clientes: Al integrar Asana con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y el progreso del proyecto en un solo lugar, lo que puede ayudarlo a comprender mejor las necesidades de los clientes y mejorar las relaciones con los mismos. 
  1. Reporte de impactos comerciales: El Integración de Asana para Salesforce permite a los equipos analizar el impacto del trabajo en el negocio al vincular las tareas y proyectos de Asana con los registros de Salesforce.  

Puede importar fácilmente estos datos a herramientas como Tableau o Microsoft Power BI para analizar. A través de este análisis, los equipos pueden comprender patrones en el trabajo y asignar recursos de manera efectiva.  

En general, la integración de Asana y Salesforce puede ayudar a las empresas a optimizar los flujos de trabajo, mejorar la colaboración y administrar mejor las relaciones con los clientes 

Estos son algunos ejemplos de cómo las ventas, Marketing, de cochesy equipos de desarrollo de productos podría beneficiarse del uso Integración de Salesforce Asana

Equipos de ventas: 

  • Contacto Datos de CRM de Salesforce con tareas y proyectos de Asana para comprender mejor el impacto del trabajo en los resultados de ventas. 
  • Automatice los procesos de ventas activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce. 
  • Colabora con otros equipos en Asana para garantizar que todo el trabajo necesario para cerrar tratos se complete de manera eficiente. 
  • Automatice los traspasos entre los equipos de preventa y posventa una vez que se cierra el trato. 

Equipos de marketing: 

  • Conecta los datos de marketing de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto de los esfuerzos de marketing en el negocio. 
  • Usa Asana para coordinar con los equipos de diseño, contenido y desarrollo web para garantizar que todo el trabajo que respalda las campañas de marketing se alinee y se complete a tiempo. 
  • Automatice los procesos de marketing activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce.

Equipos de servicio: 

  • Conecta los datos de atención al cliente de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto del trabajo en la satisfacción del cliente.
  • Usa Asana para coordinarte con otros equipos para resolver los problemas de los clientes rápidamente.
  • Automatice los procesos de servicio activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce.

Equipos de desarrollo de productos: 

  • Conecta los datos de productos de Salesforce con las tareas y proyectos de Asana para comprender el impacto del desarrollo de productos en el negocio.
  • Usa Asana para colaborar con diseñadores, ingenieros y otras partes interesadas para planificar y ejecutar proyectos de desarrollo de productos. 
  • Automatice los procesos de desarrollo de productos activando la creación de tareas o proyectos de Asana en respuesta a los cambios en Salesforce 

Buscando servicios de integración de Salesforce?

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Cómo integrar Salesforce y Asana, sigue estos pasos:

El Integración de Asana Salesforce está disponible para su  

  • Empresa de Asana o cliente de Asana Enterprise 
  • Cliente de Salesforce Unlimited o Salesforce Enterprise.  
  • Está optimizado para la iluminación de Salesforce y es compatible con Salesforce Classic 

La instalación puede ser nativamente Desde Salesforce o usando un plataforma de automatización low-code o sin código

Puedes realizar integración nativa seleccionando Asana para Salesforce del desplegable Intercambio de aplicaciones de Salesforce, sincronizando los datos entre Asana y Salesforcey configurar cómo se muestra el componente de Asana en la página de Salesforce al personalizar la apariencia de las páginas de fuerza visual. 

A integrar Salesforce y Asana, puede seguir estos pasos: 

  1. Iniciar sesión para usted cuenta de la fuerza de ventas e ir a la AppExchange
  1. Busca la aplicación de integración de Asana y haz clic en "Comprar ahora ". 
  1. Siga las indicaciones para instalar la aplicación en su cuenta de Salesforce. 
  1. Una vez que la aplicación esté instalada, inicie sesión en su cuenta de Asana y vaya a la configuración de integración
  1. Clickea en el "Agregar nueva integracióny seleccione Salesforce de la lista de integraciones. 
  1. Sigue las indicaciones para autorizar la integración y elige qué objetos de Salesforce deseas sincronizar con Asana. 
  1. Personaliza la configuración de integración a tu gusto y haz clic en “Guardar". 

Después de haber completado estos pasos, las dos plataformas serán integrado, y puedes empezar a sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana. También puedes usar la integración para crear tareas en Asana a partir de registros de Salesforce y para ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana. 

También, lea: Integración de Jira y Salesforce: Guía paso a paso

A continuación, puede configurar reglas de automatización para activar tareas en Asana a medida que se cierra un proyecto en Salesforce, o se crea una nueva oportunidad de ventas desde Salesforce. 

El Integración nativa de Salesforce Asana es útil para la sincronización y transferencia de datos simples entre las dos plataformas. Sin embargo, puede que no sea la solución más eficiente para procesos más complejos.

Por ejemplo:, si necesita combinar datos de varias fuentes, agregar o eliminar registros de Salesforce de forma masiva, sincronizar datos presentes en Asana y Salesforce con otras aplicaciones o incluir datos en campos personalizados, es posible que deba usar una plataforma de automatización más potente.

Del mismo modo, si necesita programar la sincronización o transferencia de datos a intervalos de tiempo específicos, es posible que la integración nativa no proporcione la funcionalidad necesaria.

En estos casos, puede ser más beneficioso utilizar una plataforma de automatización general como Zapier, Integromat o Workato. Estas plataformas te permiten crear flujos de trabajo de automatización complejos e integrarlos con una amplia gama de herramientas y sistemas, incluidos Salesforce y Asana.

  • GAP es un editor visual de arrastrar y soltar de código bajo que ayuda a crear integraciones de API entre múltiples aplicaciones en cuestión de minutos. 
  • Con GAP, puede crear activadores y reglas personalizadas complejas de varios pasos para automatizar una gran cantidad de operaciones. 
  • Junto con las integraciones de Asana y Salesforce, GAP te permite realizar operaciones de misión crítica, orquestar la automatización de Asana y Salesforce y mejorar la productividad a escala. 
  • Utilizando una plataforma de automatización general para Integración de Asana Salesforce permite a las empresas configurar la automatización de datos de extremo a extremo que puede resolver rápidamente problemas de calidad de datos entre sistemas, administrar excepciones, errores y notificaciones de forma centralizada, e incluso ayudar a ajustar la tasa de velocidad de tiempo real a intervalos personalizados. 

También, lea: Una guía para los métodos de integración de Shopify Salesforce más efectivos

A integrar Salesforce y Asana con una plataforma de automatización general, puede seguir estos pasos: 

  • Elija una plataforma de automatización general que admita la integración con Salesforce y Asana. Algunas opciones populares incluyen Zapier, Integromat y Workato. 
  • Regístrate para una cuenta con la plataforma de automatización e inicie sesión. 
  • Cree una nueva automatización, también conocida como "¡zas"en Zapier o un "guión"en integromat
  • Seleccione Salesforce como desencadenante de la automatización y elija el evento desencadenante específico que iniciará la automatización (por ejemplo, se crea un nuevo prospecto). 
  • Seleccione Asana como la acción para la automatización, y elija la acción específica que se llevará a cabo (por ejemplo, crear una nueva tarea). 
  • Configure los detalles de la automatización, incluidos los pasos o condiciones adicionales que desee incluir. 
  • Pruebe la automatización para asegurarse de que funciona correctamente. 
  • Activa la automatización y comienza a usarla para automatizar tus flujos de trabajo entre Salesforce y Asana. 

Usando un plataforma de automatización general, puede configurar fácilmente integraciones entre Salesforce y Asana y automatizar una amplia gama de tareas y procesos. También puede usar la plataforma para integrarse con otras herramientas y sistemas, lo que le permite crear flujos de trabajo de automatización complejos para optimizar su trabajo. 

También, lea: Integración de Salesforce Slack: una guía completa

¿Qué puedes hacer con la integración de Asana Salesforce? 

Con la Integración de Asana Salesforce, puede sincronizar tareas y proyectos entre las dos plataformas, lo que le permite administrar su trabajo en un solo lugar sin dejar de tener acceso a los datos y la funcionalidad de ambos sistemas. Aquí hay algunas cosas específicas que puede hacer con la integración: 

  • Crea tareas en Asana a partir de registros de Salesforce: Puedes crear una nueva tarea en Asana directamente desde un registro de Salesforce, como un contacto, cliente potencial u oportunidad. 
  • Ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana: puede ver los datos de Salesforce dentro de Asana, como el estado de un cliente potencial o los detalles de una oportunidad. También puede actualizar los registros de Salesforce directamente desde Asana, como cambiar el estado de un cliente potencial o agregar notas a una oportunidad. 
  • Sincroniza tareas y proyectos entre las dos plataformas.s: Puede sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana, de modo que pueda trabajar en tareas y proyectos en Asana mientras sigue teniendo acceso a todos los datos y funciones de Salesforce. 
  • Colabora con tu equipo: Puedes usar Asana para colaborar con tu equipo y realizar un seguimiento del progreso de las tareas y proyectos, y la integración mantendrá a Salesforce actualizado con la información más reciente. 

El Integración de Salesforce Asana le permite integrar a la perfección sus flujos de trabajo de ventas, gestión de relaciones con los clientes y gestión de proyectos, para que pueda trabajar de manera más eficiente y eficaz. 

Conclusión  

Cuándo Salesforce y Asana se combinan en una sola interfaz, los empleados ya no tienen que cambiar entre varias pestañas para comunicar problemas o el progreso del proyecto con sus compañeros de trabajo o gerentes, lo que garantiza la operación perfecta de una empresa. Puedes revisar Aplicaciones Cynoteck Salesforce para mejorar la Servicios de desarrollo de Salesforce experiencia del usuario: la mayoría de ellos están disponibles públicamente en AppExchange. Nuestro enfoque principal está en los beneficios comerciales y la experiencia del usuario, con el resto cubierto por el entorno de Salesforce, es decir, seguridad, escalabilidad, confiabilidad, etc. 

Todos los que trabajan para la empresa tienen el mismo punto de vista sobre el progreso del proyecto, lo que permite que su empresa crezca y su fuerza laboral alcance su máximo potencial.  Cynotek es un equipo de certificados Profesionales de desarrollo de Salesforce quienes están altamente capacitados para ampliar las capacidades de su sistema existente mediante el desarrollo e integración de Salesforce CRM. 

También, lea: Integración de Salesforce Outlook: una guía paso a paso

Preguntas frecuentes sobre la integración de Asana Salesforce

P: ¿Qué es la integración de Salesforce Asana? 

A: Integración de Salesforce Asana es una forma de sincronizar tareas y proyectos entre las dos plataformas, lo que le permite administrar su trabajo en un solo lugar y al mismo tiempo tener acceso a los datos y la funcionalidad de ambos sistemas. También puedes usar la integración para crear tareas en Asana a partir de registros de Salesforce y para ver y actualizar registros de Salesforce desde Asana. 

P: ¿Cómo configuro la integración de Salesforce-Asana? 

R: Para configurar la integración, deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce e instalar la aplicación de integración de Asana desde AppExchange. Luego, inicie sesión en su cuenta de Asana y vaya a la configuración de integraciones para autorizar la integración y elija qué objetos de Salesforce desea sincronizar con Asana. A continuación, puede personalizar la configuración de integración a su gusto y hacer clic en "Guardar". 

P: ¿Puedo usar la integración de Salesforce-Asana para automatizar mis flujos de trabajo?

R: Sí, puede usar la integración para automatizar sus flujos de trabajo entre Salesforce y Asana. Por ejemplo, puede configurar la integración para crear automáticamente una nueva tarea en Asana cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. También puede utilizar una plataforma de automatización general, como Zapier o Integromat, para configurar flujos de trabajo de automatización más complejos entre las dos plataformas. 

P: ¿Cómo veo y actualizo los registros de Salesforce desde Asana? 

R: Para ver y actualizar los registros de Salesforce desde Asana, puede usar la aplicación de integración de Salesforce. Cuando creas una tarea en Asana, puedes optar por vincularla a un registro de Salesforce. Esto te permitirá ver el registro dentro de Asana y actualizarlo directamente desde la tarea. También puede usar la aplicación de integración para ver datos de Salesforce dentro de Asana, como el estado de un cliente potencial o los detalles de una oportunidad. 

P: ¿Puedo sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana? 

R: Sí, puede sincronizar tareas y proyectos entre Salesforce y Asana mediante la integración. Esto te permite trabajar en tareas y proyectos en Asana sin dejar de tener acceso a todos los datos y funciones de Salesforce. Puede elegir qué tareas y proyectos desea sincronizar, y la integración mantendrá las dos plataformas actualizadas con la información más reciente. 

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