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Enfoque 4P para Salesforce

Estrategia 4P para una migración exitosa de la experiencia relámpago de Salesforce

By Nitin dangwal / 22 de marzo de 2018

20 de Octubre de 2023
Estrategia 4P para una migración exitosa de la experiencia relámpago de Salesforce

Si está leyendo este artículo, probablemente ya esté planeando migrar su instancia de Salesforce a Lightning Experience o considerándolo. De cualquier manera, este artículo debería ayudar a identificar las actividades apropiadas y ayudar a proporcionar una lista de verificación de lo que puede esperar y planificar.

1. PREPARAR

(a). Ejecute herramientas de evaluación de Salesforce

Asistente de migración de Lightning Experience:

Experiencia Lightning El Asistente de migración es una herramienta muy útil proporcionada por Salesforce. Todo lo que tiene que hacer es activar esta herramienta para revisar las configuraciones/personalizaciones de su instancia y el uso de funciones para determinar posibles problemas en la migración de Lightning Experience. Por lo tanto, utilice esta herramienta y revise su informe para identificar áreas de trabajo clave.

Para más detalles, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_migration_assistant.htm&type=5

Optimizador de Salesforce

Otra característica fantástica de Salesforce llamada "Org. Optimizador" puede ser muy útil. Aunque no es obligatorio, verifica el estado de su instancia de Salesforce, lo que puede ayudar a identificar algunas áreas de trabajo que quizás desee solucionar antes de migrar a Lightning Experience.

Por ejemplo, puede ayudar a identificar funciones que rara vez se utilizan, lo que puede ayudar a priorizar las actividades de migración.

Para más detalles, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=optimizer_introduction.htm&type=0

(b). Comprobación de plataforma

Este paso a menudo puede pasarse por alto, pero es muy importante, especialmente para las medianas y grandes empresas. Muchas empresas medianas y grandes tienen Internet Explorer como navegador preferido por su departamento de TI.

Desafortunadamente, la experiencia Lightning de Salesforce no es compatible con IE. Por lo tanto, antes de realizar cualquier cambio, revise sus políticas de TI. Sería útil comprender las limitaciones y limitaciones de la plataforma antes de seguir adelante.

Note: - Las organizaciones que optaron por el soporte extendido de IE para Lightning Experience aún pueden usar Lightning Experience con IE. Sin embargo, es posible que algunas de las características / funcionalidades no funcionen.

Para obtener información sobre los navegadores compatibles con Salesforce Lightning Experience, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_sfx.htm&type=5

(C). Análisis de las deficiencias

Ahora, después de ejecutar ambas herramientas e identificar la evaluación de alto nivel de su instancia de fuerza de ventas, es hora de profundizar un poco. Identifique todas las características / funcionalidades dentro de su organización de Salesforce actual.

  1. Traiga superusuarios e infórmeles sobre Lightning Experience
  2. Realice una ejecución de prueba rápida de funciones tal cual en Lightning Experience
  3. Identificar paridad de características y áreas de trabajo

(d). Carreras piloto

Un enfoque rápido y sucio será simplemente permitir que algo de poder cambie a Salesforce Lightning Experience e intente realizar sus funciones diarias. Esto dará un análisis rápido y rápido de lo que funciona y lo que no.

Con esto, también puede obtener sus puntos de vista sobre algunas funciones nuevas que están disponibles en Lightning Experience solo, por ejemplo, calendario mejorado, vista Kanban, consola Lightning, etc.

Además, lea: Salesforce Lightning Web Components: desarrollo eficiente de la interfaz de usuario

2. PLANEACIÓN

(a). Obtenga la aceptación de la gerencia

Independientemente de cualquier iniciativa, es casi inevitable recibir bendiciones de la alta dirección. Más aún en este caso, ya que probablemente esté cambiando toda la experiencia del usuario de un aspecto crítico del CRM de su organización.

Sería útil alinear la migración de Lightning Experience con los objetivos corporativos para garantizar que los líderes la vean como una migración necesaria (y justificada), en lugar de solo un esfuerzo de embellecimiento.

Sin olvidar que cada cambio tiene su propia parte de fricción. El apoyo favorable de la alta dirección no solo ayudará a obtener el presupuesto, sino que también ayudará a que se lleve a cabo con éxito el programa.

(b). Implementación del plan

Ahora, con los tres informes en su mano (que se enumeran a continuación), tiene prácticamente todos los datos que necesita.

  1. Hallazgos del análisis de brechas
  2. Informe del asistente de migración de preparación para rayos
  3. Informe Salesforce Optimizer

Identifique su estrategia de implementación. Planifique para cada unidad de negocio, equipo o función empresarial.

Lanzamiento por fases

Quizás la opción más obvia para la migración de la experiencia Lightning sea dividir la implementación en varias fases. Las fases pueden basarse en el equipo/unidad de negocio o función de negocio.

Esto ayuda a garantizar implementaciones guiadas cuidadosas y la capacidad de manejar cualquier problema posterior a la migración de una manera más fluida. Sin duda, los aprendizajes de una implementación se pueden incorporar en la siguiente y se pueden suavizar procesos completos a lo largo del camino.

Implementación completa

Aunque es bastante beneficioso realizar la migración en fases, hay ciertos escenarios en los que se requiere una implementación completa. Esto todavía se puede lograr, pero necesita una planificación meticulosa y pruebas rigurosas.

Un buen enfoque para un plan de implementación es tener un enfoque definido por pasos para la migración, como cualquier ciclo de desarrollo de aplicaciones. Primero realice una implementación en el entorno de pruebas, haga que los usuarios la verifiquen y luego aplique los cambios a la producción.

En el caso de una implementación por fases, modifique el plan de migración según los hallazgos de una implementación y repita la implementación para cada fase.

Además, Road: 7 formas excepcionales de utilizar Salesforce para la retención de clientes

(C). Estrategia de retirada

La capacidad de Salesforce para permitir a los usuarios cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic ayuda aquí. Como estrategia de retirada, sería recomendable mantener las cosas existentes como están, para garantizar que puedan ejecutarse en paralelo a Lightning Experience.

Por lo tanto, en caso de cualquier escenario adverso, se puede pedir a los usuarios que vuelvan a Salesforce Classic, minimizando así el riesgo empresarial.

(d). Identificar miembros clave

Un gran aspecto del éxito de cualquier programa de cambio radica en la inclusión de los miembros adecuados del equipo. La migración de Lightning Experience a las necesidades de la participación adecuada del usuario. Por lo tanto, es muy recomendable formar el equipo adecuado para el trabajo.

(mi). Interno versus subcontratación

Este es un tema muy debatido, ya sea gestionar las actividades de migración internamente o contratar a un proveedor externo. No es una solución única para todos y debe abordarse en consecuencia.

Según nuestro análisis, la mayoría de las empresas no cuentan con profesionales capacitados y con experiencia en Salesforce adecuados para liderar este tipo de actividad, lo que sesga la decisión hacia la subcontratación.

Sin embargo, la organización que tiene el equipo adecuado o planifica el equipo de mejora de habilidades puede considerar contratar al equipo interno para que se encargue de todas o algunas de las actividades.

Sin duda, traer a alguien que trabaje en la plataforma Salesforce día tras día sería útil para evitar errores comunes y aprovechar las mejores prácticas de la industria.

(F). Comunicación

Como parte de cualquier buen plan de gestión de cambios, cree un plan de comunicación para compartir detalles de la migración con las partes interesadas adecuadas. En el caso de un equipo grande, es posible que se requieran múltiples rondas de comunicación.

Es muy útil preparar un plan de comunicación con antelación. Ayuda a mantenerse a la vanguardia y llegar a las partes interesadas adecuadas.

Estas comunicaciones también pueden contener pequeños fragmentos de información que destaquen nuevas formas de hacer las cosas, beneficios, etc., que pueden generar el entusiasmo que tanto se necesita.

3. PERCOLADO

(a). Transición

Una parte fundamental de la migración de Lightning Experience es migrar funcionalidades no compatibles a Lightning Experience. A continuación se presentan algunas características / funcionalidades (no es una lista exhaustiva) que necesitan atención especial, junto con acciones sugerentes.

Guiónla columna Acción
Usar el botón JavaScript en el diseño de la páginarecrear
Páginas de Visualforce con funcionalidad básicaReutilizar
Página de Visualforce que utiliza JavaScript complejo o procesamiento de datos pesadorecrear
InformesReutilizar
Cuadros de mandoReutilizar / volver a crear
Clases / disparadores de ApexReutilizar
Controladores ApexReutilizar / volver a crear

(b). Reutilizar

Puede que sea una sorpresa para algunos, pero las páginas de Visualforce aún se pueden utilizar dentro de Lightning Experience. Existen algunas restricciones que pueden impedir que una página funcione correctamente.

Por lo tanto, el primer enfoque definitivamente debería ser reutilizar las páginas que cumplan con los estándares Lightning y sean funcionales dentro de Lightning Experience.

Hay algunas otras áreas que pueden necesitar atención:

  1. Si usa páginas de Visualforce para generar PDF
  2. Utiliza marcos de interfaz de usuario de terceros
  3. Utiliza iFrames
  4. Utiliza JavaScript con llamadas al objeto de la ventana

(C). Recrear

Por último, puede haber algunas pantallas/funcionalidades que sería mejor convertirlas en componentes Lightning. Algunos escenarios típicos pueden ser pantallas con uso intensivo de datos que requieren actualizaciones dinámicas intensas de datos.

Ahí es donde los componentes Lightning tienen una clara ventaja sobre las páginas de Visualforce (a menos, por supuesto, que no esté utilizando una biblioteca cliente basada en JS como Angular, React, VueJS, etc.)

(d). Migración de datos

Con Salesforce Lightning Experience, Salesforce no solo ha migrado la interfaz de usuario a la nueva capa Lightning. Sin embargo, algunas de las funciones existentes se han rediseñado (principalmente para mejor).

Por ejemplo, los archivos adjuntos y los documentos ahora se mueven a Archivos, lo que proporciona capacidades de archivos enriquecidas para la funcionalidad de documentos y archivos adjuntos que antes era limitada. De manera similar, Salesforce Knowledge se transforma en Lightning Knowledge.

Entonces, como parte de la migración Lightning, también se deben considerar las siguientes actividades de migración de datos

  1. Adjuntos a archivos (no obligatorios, pero sugeridos)
  2. Documentos a archivos (obligatorio, sin soporte de documentos en Lightning Experience)
  3. De Salesforce Knowledge a Lightning Knowledge
  4. Notas (antiguas) a nuevas funciones de Notes

Además, lea: La guía completa para el cargador de datos de Salesforce

(mi). Capacitación

Necesitamos darnos cuenta de que hay un énfasis especial en "Experiencia" dentro de Salesforce Lightning Experience. Lightning Experience cambia la forma en que se hacían muchas cosas en Salesforce Classic y agrega muchas capacidades nuevas.

No te lo pierdas, hay algunas funciones que aún no están disponibles. Por lo tanto, planifique una buena capacitación práctica para los usuarios finales. Un aspecto clave de la adopción por parte de los usuarios en tales escenarios es la percepción o el cambio del usuario. Sería incluso beneficioso disponer de alguna formación basada en incentivos.

4. CONSERVAR

(a). Soporte posterior al lanzamiento

Con todos los pasos seguidos hasta ahora, todavía hay posibilidades de que las cosas no funcionen como se esperaba. Por lo tanto, prepárese para una fase de soporte posterior al lanzamiento.

Puede haber innumerables razones para estos problemas y deben abordarse en consecuencia. Algunas cuestiones clave pueden estar relacionadas con:

  1. Navegación y Look & Feel
  2. Funcionalidad no admitida
  3. Actualizaciones de Salesforce

No existe una buena solución para abordar estos desafíos. Uno de los enfoques más recomendados para estos temas es formar una actividad continua para revisarlos.

Forme un equipo dedicado para asumir estas responsabilidades. Esto ayudará a identificar estos problemas antes de que causen mucho daño.

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Si está leyendo este artículo, probablemente ya esté planeando migrar su instancia de Salesforce a Lightning Experience o considerándolo. De cualquier manera, este artículo debería ayudar a identificar las actividades apropiadas y ayudar a proporcionar una lista de verificación de lo que puede esperar y planificar.

1. PREPARAR

(a). Ejecute herramientas de evaluación de Salesforce

Asistente de migración de Lightning Experience:

Experiencia Lightning El Asistente de migración es una herramienta muy útil proporcionada por Salesforce. Todo lo que tiene que hacer es activar esta herramienta para revisar las configuraciones/personalizaciones de su instancia y el uso de funciones para determinar posibles problemas en la migración de Lightning Experience. Por lo tanto, utilice esta herramienta y revise su informe para identificar áreas de trabajo clave.

Para más detalles, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_migration_assistant.htm&type=5

Optimizador de Salesforce

Otra característica fantástica de Salesforce llamada "Org. Optimizador”puede resultar muy útil. Aunque no es obligatorio, verifica el estado de su instancia de Salesforce, lo que puede ayudar a identificar algunas áreas de trabajo que quizás desee solucionar antes de migrar a Lightning Experience.

Por ejemplo, puede ayudar a identificar funciones que rara vez se utilizan, lo que puede ayudar a priorizar las actividades de migración.

Para más detalles, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=optimizer_introduction.htm&type=0

(b). Comprobación de plataforma

Este paso a menudo puede pasarse por alto, pero es muy importante, especialmente para las medianas y grandes empresas. Muchas empresas medianas y grandes tienen Internet Explorer como navegador preferido por su departamento de TI.

Desafortunadamente, la experiencia Lightning de Salesforce no es compatible con IE. Por lo tanto, antes de realizar cualquier cambio, revise sus políticas de TI. Sería útil comprender las limitaciones y limitaciones de la plataforma antes de seguir adelante.

Note: - Las organizaciones que optaron por el soporte extendido de IE para Lightning Experience aún pueden usar Lightning Experience con IE. Sin embargo, es posible que algunas de las características / funcionalidades no funcionen.

Para obtener información sobre los navegadores compatibles con Salesforce Lightning Experience, consulte: https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_sfx.htm&type=5

(C). Análisis de las deficiencias

Ahora, después de ejecutar ambas herramientas e identificar la evaluación de alto nivel de su instancia de fuerza de ventas, es hora de profundizar un poco. Identifique todas las características / funcionalidades dentro de su organización de Salesforce actual.

  1. Traiga superusuarios e infórmeles sobre Lightning Experience
  2. Realice una ejecución de prueba rápida de funciones tal cual en Lightning Experience
  3. Identificar paridad de características y áreas de trabajo

(d). Carreras piloto

Un enfoque rápido y sucio será simplemente permitir que algo de poder cambie a Salesforce Lightning Experience e intente realizar sus funciones diarias. Esto dará un análisis rápido y rápido de lo que funciona y lo que no.

Con esto, también puede obtener sus puntos de vista sobre algunas funciones nuevas que están disponibles en Lightning Experience solo, por ejemplo, calendario mejorado, vista Kanban, consola Lightning, etc.

Además, lea: Salesforce Lightning Web Components: desarrollo eficiente de la interfaz de usuario

2. PLANEACIÓN

(a). Obtenga la aceptación de la gerencia

Independientemente de cualquier iniciativa, es casi inevitable recibir bendiciones de la alta dirección. Más aún en este caso, ya que probablemente esté cambiando toda la experiencia del usuario de un aspecto crítico del CRM de su organización.

Sería útil alinear la migración de Lightning Experience con los objetivos corporativos para garantizar que los líderes la vean como una migración necesaria (y justificada), en lugar de solo un esfuerzo de embellecimiento.

Sin olvidar que cada cambio tiene su propia parte de fricción. El apoyo favorable de la alta dirección no solo ayudará a obtener el presupuesto, sino que también ayudará a que se lleve a cabo con éxito el programa.

(b). Implementación del plan

Ahora, con los tres informes en su mano (que se enumeran a continuación), tiene prácticamente todos los datos que necesita.

  1. Hallazgos del análisis de brechas
  2. Informe del asistente de migración de preparación para rayos
  3. Informe Salesforce Optimizer

Identifique su estrategia de implementación. Planifique para cada unidad de negocio, equipo o función empresarial.

Lanzamiento por fases

Quizás la opción más obvia para la migración de la experiencia Lightning sea dividir la implementación en varias fases. Las fases pueden basarse en el equipo/unidad de negocio o función de negocio.

Esto ayuda a garantizar implementaciones guiadas cuidadosas y la capacidad de manejar cualquier problema posterior a la migración de una manera más fluida. Sin duda, los aprendizajes de una implementación se pueden incorporar en la siguiente y se pueden suavizar procesos completos a lo largo del camino.

Implementación completa

Aunque es bastante beneficioso realizar la migración en fases, hay ciertos escenarios en los que se requiere una implementación completa. Esto todavía se puede lograr, pero necesita una planificación meticulosa y pruebas rigurosas.

Un buen enfoque para un plan de implementación es tener un enfoque definido por pasos para la migración, como cualquier ciclo de desarrollo de aplicaciones. Primero realice una implementación en el entorno de pruebas, haga que los usuarios la verifiquen y luego aplique los cambios a la producción.

En el caso de una implementación por fases, modifique el plan de migración según los hallazgos de una implementación y repita la implementación para cada fase.

Además, Road: 7 formas excepcionales de utilizar Salesforce para la retención de clientes

(C). Estrategia de retirada

La capacidad de Salesforce para permitir a los usuarios cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic ayuda aquí. Como estrategia de retirada, sería recomendable mantener las cosas existentes como están, para garantizar que puedan ejecutarse en paralelo a Lightning Experience.

Por lo tanto, en caso de cualquier escenario adverso, se puede pedir a los usuarios que vuelvan a Salesforce Classic, minimizando así el riesgo empresarial.

(d). Identificar miembros clave

Un gran aspecto del éxito de cualquier programa de cambio radica en la inclusión de los miembros adecuados del equipo. La migración de Lightning Experience a las necesidades de la participación adecuada del usuario. Por lo tanto, es muy recomendable formar el equipo adecuado para el trabajo.

(mi). Interno versus subcontratación

Este es un tema muy debatido, ya sea gestionar las actividades de migración internamente o contratar a un proveedor externo. No es una solución única para todos y debe abordarse en consecuencia.

Según nuestro análisis, la mayoría de las empresas no cuentan con profesionales capacitados y con experiencia en Salesforce adecuados para liderar este tipo de actividad, lo que sesga la decisión hacia la subcontratación.

Sin embargo, la organización que tiene el equipo adecuado o planifica el equipo de mejora de habilidades puede considerar contratar al equipo interno para que se encargue de todas o algunas de las actividades.

Sin duda, traer a alguien que trabaje en la plataforma Salesforce día tras día sería útil para evitar errores comunes y aprovechar las mejores prácticas de la industria.

(F). Comunicación

Como parte de cualquier buen plan de gestión de cambios, cree un plan de comunicación para compartir detalles de la migración con las partes interesadas adecuadas. En el caso de un equipo grande, es posible que se requieran múltiples rondas de comunicación.

Es muy útil preparar un plan de comunicación con antelación. Ayuda a mantenerse a la vanguardia y llegar a las partes interesadas adecuadas.

Estas comunicaciones también pueden contener pequeños fragmentos de información que destaquen nuevas formas de hacer las cosas, beneficios, etc., que pueden generar el entusiasmo que tanto se necesita.

3. PERCOLADO

(a). Transición

Una parte fundamental de la migración de Lightning Experience es migrar funcionalidades no compatibles a Lightning Experience. A continuación se presentan algunas características / funcionalidades (no es una lista exhaustiva) que necesitan atención especial, junto con acciones sugerentes.

Guiónla columna Acción
Usar el botón JavaScript en el diseño de la páginarecrear
Páginas de Visualforce con funcionalidad básicaReutilizar
Página de Visualforce que utiliza JavaScript complejo o procesamiento de datos pesadorecrear
InformesReutilizar
Cuadros de mandoReutilizar / volver a crear
Clases / disparadores de ApexReutilizar
Controladores ApexReutilizar / volver a crear

(b). Reutilizar

Puede que sea una sorpresa para algunos, pero las páginas de Visualforce aún se pueden utilizar dentro de Lightning Experience. Existen algunas restricciones que pueden impedir que una página funcione correctamente.

Por lo tanto, el primer enfoque definitivamente debería ser reutilizar las páginas que cumplan con los estándares Lightning y sean funcionales dentro de Lightning Experience.

Hay algunas otras áreas que pueden necesitar atención:

  1. Si usa páginas de Visualforce para generar PDF
  2. Utiliza marcos de interfaz de usuario de terceros
  3. Utiliza iFrames
  4. Utiliza JavaScript con llamadas al objeto de la ventana

(C). Recrear

Por último, puede haber algunas pantallas/funcionalidades que sería mejor convertirlas en componentes Lightning. Algunos escenarios típicos pueden ser pantallas con uso intensivo de datos que requieren actualizaciones dinámicas intensas de datos.

Ahí es donde los componentes Lightning tienen una clara ventaja sobre las páginas de Visualforce (a menos, por supuesto, que no esté utilizando una biblioteca cliente basada en JS como Angular, React, VueJS, etc.)

(d). Migración de datos

Con Salesforce Lightning Experience, Salesforce no solo ha migrado la interfaz de usuario a la nueva capa Lightning. Sin embargo, algunas de las funciones existentes se han rediseñado (principalmente para mejor).

Por ejemplo, los archivos adjuntos y los documentos ahora se mueven a Archivos, lo que proporciona capacidades de archivos enriquecidas para la funcionalidad de documentos y archivos adjuntos que antes era limitada. De manera similar, Salesforce Knowledge se transforma en Lightning Knowledge.

Entonces, como parte de la migración Lightning, también se deben considerar las siguientes actividades de migración de datos

  1. Adjuntos a archivos (no obligatorios, pero sugeridos)
  2. Documentos a archivos (obligatorio, sin soporte de documentos en Lightning Experience)
  3. De Salesforce Knowledge a Lightning Knowledge
  4. Notas (antiguas) a nuevas funciones de Notes

Además, lea: La guía completa para el cargador de datos de Salesforce

(mi). Capacitación

Necesitamos darnos cuenta de que hay un énfasis especial en “Experiencia” dentro de Salesforce Lightning Experience. Lightning Experience cambia la forma en que se hacían muchas cosas en Salesforce Classic y agrega muchas capacidades nuevas.

No te lo pierdas, hay algunas funciones que aún no están disponibles. Por lo tanto, planifique una buena capacitación práctica para los usuarios finales. Un aspecto clave de la adopción por parte de los usuarios en tales escenarios es la percepción o el cambio del usuario. Sería incluso beneficioso disponer de alguna formación basada en incentivos.

4. CONSERVAR

(a). Soporte posterior al lanzamiento

Con todos los pasos seguidos hasta ahora, todavía hay posibilidades de que las cosas no funcionen como se esperaba. Por lo tanto, prepárese para una fase de soporte posterior al lanzamiento.

Puede haber innumerables razones para estos problemas y deben abordarse en consecuencia. Algunas cuestiones clave pueden estar relacionadas con:

  1. Navegación y Look & Feel
  2. Funcionalidad no admitida
  3. Actualizaciones de Salesforce

No existe una buena solución para abordar estos desafíos. Uno de los enfoques más recomendados para estos temas es formar una actividad continua para revisarlos.

Forme un equipo dedicado para asumir estas responsabilidades. Esto ayudará a identificar estos problemas antes de que causen mucho daño.

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